股票简称：厦门银行                  股票代码：601187         厦门银行股份有限公司    （住所：厦门市想明区湖滨北路101号营业银行大厦）    向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书              （改进稿）             联席保荐机构（联席主承销商）               联席主承销商                二〇二四年   月 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书                     声 明   本行全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺召募说明书不存在职何虚假纪录、 误导性述说或症结遗漏，并保证所泄漏信息的真正、准确、完好。   本行负责东谈主、主管司帐职业负责东谈主及司帐机构负责东谈主（司帐主管东谈主员）保 证召募说明书中财务司帐敷陈真正、完好。   中国证监会、上海证券来回所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表 明其对苦求文献及所泄漏信息的真正性、准确性、完好性作出保证，也不标明 其对刊行东谈主的盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相背的声明均属虚假演叨述说。   根据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。   投资者若对本召募说明书存在职何疑问，应咨询我方的股票牙东谈主、讼师、 司帐师或其他专科咨询人。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书                  症结事项指示   投资者在评价本行本次刊行的可转债时，应零落关注下列症结事项： 一、对于本次可转债的转股价值可能产生症结不利变化的风险   本次可转债刊行决议端正在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票 在职意一语气三十个来回日中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80% 时，本行董事会有权薄情转股价钱向下修正决议并提交本行股东大会审议表决。 上述决议须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当闪避。修正后的转股 价钱应不低于审议上述决议的股东大会召开日前二十个来回日和前一个来回日 本行 A 股股票来回均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股 净资产和股票面值。   本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，联结触发时的股票市集、 自身业务发展和财务情景等因素，详细分析并决定是否向股东大会提交转股价 格向下修正决议，本行董事会并无须然向股东大会薄情转股价钱向下修正决议。 因此，畴昔在触发转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能靠近本 行董事会不足时薄情或不薄情转股价钱向下修正议案的风险。同期，转股价钱 向下修正决议须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施，因此可能存在转股价钱向下修正条件未通过股东大会批准的风险。   本行的股价走势取决于宏不雅经济款式、股票市集环境以及本行经营功绩等 多重因素影响。本次可转债刊行后，如果本行股价持续低于本次可转债的转股 价钱，或者本行由于各式客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使 本行向下修正转股价钱，但本行股价仍有可能持续低于修正后的转股价钱，则 可能导致本次刊行的可转债的转股价值发生症结不利变化，并进而导致可转债 在转股期内不成转股的风险，对本次可转债持有东谈主的利益将形成症结不利影响。 同期，在本次刊行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条件对转股价钱 进行修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于审议上 述决议的股东大会召开日前二十个来回日和前一个来回日本行 A 股股票来回均 价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 的端正限制，存在不确定性的风险。 二、对于有条件赎回条件的说明   本次可转债设有有条件赎回条件，在本次刊行可转债的转股期内，如果本 行 A 股股票一语气三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），经相干监管部门批准（如需），本行有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发 行的可转债未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当 期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。如果本行在得回相干监管部门批 准（如需）后欺骗上述有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转股， 从而导致投资者靠近可转债存续期裁减、畴昔利息收入减少的风险。 三、对于本次刊行未确立有条件回售条件的说明   为保护可转债持有东谈主的利益，本次刊行的可转债虽未确立有条件回售条件， 但仍依据相干律例确立了法定回售条件。若本次刊行可转债召募资金运用的实 施情况与本行在召募说明书中的承诺比拟出现变化，该变化被中国证监会认定 为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价 格向本行回售本次刊行的可转债的权利。除此之外，可转债不可由持有东谈主主动 回售。 四、对于可转债价钱波动的说明   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的搀杂型证券，其市集价钱受 市集利率、债券剩余期限、转股价钱、本行股票价钱、赎回条件、向下修正条 款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   因可转债附有转股权，其票面利率平日低于可比公司债券利率，可转债投 资者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外， 可转债的市集来回价钱会受到本行股票价钱波动的影响。本行可转债的转股价 格为预先商定的价钱，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续 期内，如果本行股价出现不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股 价钱。同期，由于可转债自己的利率较低，本行可转债的市集来回价钱会随本 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 行股价的波动而出现波动，以致存在低于面值的风险。   可转债在上市来回、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现极度波动或 与其投资价值严重偏离的气候，从而可能使投资者遭受损失。因此，本行提醒 投资者必须充分领路到债券市集和股票市集中可能碰到的风险，以便作出正确 的投资决策。 五、对于本次刊行可转债信用评级的说明   本行聘用联联合信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级， 根据联联合信评估股份有限公司出具的《厦门银行股份有限公司向不特定对象 刊行可改换公司债券信用评级敷陈》，公司的主体信用品级为 AAA 级，评级展 望稳定，本次可转债的信用级别为 AAA 级。本次刊行的可改换公司债券上市后， 联联合信评估股份有限公司将在本次可转债信用品级灵验期内或者本次可转债 存续期内，持续关注本次可转债本行外部经营环境变化、经营或财务情景变化 等因素，对本次可转债的信用风险进行持续追踪。 六、对于本次可转债未提供担保的说明   本次刊行的可转债为无担保信用债券。如果本行经营功绩和财务情景发生 不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法得回对应担 保物补偿的风险。 七、对于本行的股利分配政策及现款分成情况 （一）股利分配政策   本行现行灵验的《公司轨则》对利润分配政策的具体端正如下：   “第一百八十六条 本行缴纳所得税后的利润，按下列功令分配：   （一） 弥补被充公的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚金，支付因少 缴或迟交存款准备金的加息；   （二） 弥补上一年度的失掉；   （三）索要法定公积金，索要比例为税后利润（减弥补失掉）的百分之十； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 法定公积金累计达到注册老本的百分之五十时，可不再索要；      （四）索要法定公积金后，按股份向股东分成，分配决议由股东大会决定。      （五） 本行不在弥补本行失掉和索要法定公积金之前向股东分配利润。      本行从税后利润中索要法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利 润中索要狂妄公积金。      股东大会违背前款端正，在本行弥补失掉、索要法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违背端正分配的利润退还本行。      本行持有的本行股份不参与分配利润。      第一百八十七条 公积金可用于弥补失掉、扩大本行经营或者转增股本。但 是，老本公积金不得用于弥补本行的失掉。      法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册老本的百分之 二十五。      第一百八十八条 股东大会对利润分配决议作出决议后，本行董事会须在股 东大会召开后两个月内实施股利的派发事项。      第一百八十九条 本行不错采纳现款或股份方式分配股利，可进行中期分成。 本行的利润分配应爱重对投资者的合理投资答复，利润分配政接应保持一语气性 和稳定性。本行董事会在拟定分配决议时应当听取关系各方的意见，沉寂董事 应当就利润分配决议发标明确意见。沉寂董事不错征蚁集小股东的意见，薄情 分成提案，并顺利提交董事会审议。利润分配决议形成决议后提交股东大会审 议。      股东大会对现款分成具体决议进行审议前，本即将通过多种渠谈与股东特 别是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中 小股东热心的问题。本行在盈利年度可分配股利。除特殊情况外，本行在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下并在满足本行正常经营资金需求的情况下， 本行应优先采纳现款方式分配股利，每一年度以现款方式分配的股利不少于该 司帐年度的税后利润的百分之十。本款所述特殊情况是指：      （一）老本充足率已低于监管程序，或预期实施现款分成后当年末老本充 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 足率将低于监管程序的情况；   （二）已计提准备金未达到财政部门端正要求的情况；   （三）法律、律例端正的其他限制进行利润分配的情况；   （四）其他本行觉得实施现款分成可能影响股东经久利益的情况。   本行在上一个司帐年度结束盈利，但董事会在上一司帐年度收尾后未薄情 现款分成预案的，应当在如期敷陈中详备说明未分成的原因、未用于分成的资 金留存本行的用途，沉寂董事还应当对此发表沉寂意见。本行根据经营情况和 经久发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违背本 行上市地监管机构的关系端正。关系调整利润分配政策的议案需预先征求沉寂 董事和监事会的意见，并经本行董事会审议后提交股东大会批准。对现款分成 政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   本行应当按影相干端正在如期敷陈中泄漏分成政策的履行情况零落他相干 情况。”   为进一步强化答复股东刚硬，为股东提供持续、稳定、合理的投资答复， 积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的文牍》及 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的相干要求，本行在《厦 门银行股份有限公司轨则》中明确了利润分配政策尤其是现款分成政策，经本 行第八届董事会第二十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《厦 门银行股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年）股东答复策动》。   “三、畴昔三年股东答复策动（2023-2025 年） 结束的盈利在弥补被充公的财物损失、支付各项税收的滞纳金和罚金、支付因 少缴或迟交存款准备金的加息、照章弥补失掉、索要法定公积金、索要狂妄公 积金后，除特殊情况外，如果累计未分配利润为正，并满足公司正常经营资金 需求等条件，优先采纳现款方式分配股利，每一年度以现款方式分配的股利不 少于该司帐年度的税后利润的百分之十。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书      董事会在详细筹商厦门银行所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有症结资金支拨安排等因素后，可按照《公司轨则》端正的程 序，薄情各别化的现款分成政策：      （一）厦门银行发展阶段属闇练期且无症结资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；      （二）厦门银行发展阶段属闇练期且有症结资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；      （三）厦门银行发展阶段属成经久且有症结资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。      （四）厦门银行发展阶段不易区分但有症结资金支拨安排的，不错按照前 项端正处理。      四、策动制定、履行和调整的决策及监督机制      （一）公司董事会根据相干法律律例、监管要求、《公司轨则》及公司具体 情况制定本策动，充分听取股东和沉寂董事的意见，经董事会审议通过后，提 交股东大会审议通过后实施。      （二）公司董事会将充分阐扬决策和策略管理作用，鼓励和监督本策动的 贯彻履行，并在如期敷陈或其他敷陈中详备泄漏现款分成政策的制定及履行情 况。      （三）公司根据经营情况和经久发展的需要确需调整利润分配政策的，调 整后的利润分配政策不得违背公司上市地监管机构的关系端正。关系调整利润 分配政策的议案需预先征求沉寂董事和监事会的意见，并经公司董事会审议后 提交股东大会批准。对现款分成政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。      （四）公司在上一个司帐年度结束盈利，但董事会在上一司帐年度收尾后 未薄情现款分成预案的，应当在如期敷陈中详备说明未分成的原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，沉寂董事还应当对此发表沉寂意见。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 （二）老本管理策动   为满足连续提高的监管要求、保持充足的老本水仁和较高的老本色量、支 持业务持续稳健发展、提高股东答复，根据《营业银行老本管理办法》等相干 监管要求，本行在联结咫尺自身老本充足率水平的基础上，详细筹商了监管需 求、业务发展、风险管理因素等，特制定《厦门银行股份有限公司老本管理规 划（2024 年-2026 年）》，并仍是本行第九届董事会第四次会议审议通过，其具体 内容如下：   “一、老本策动方针   本行老本策动的方针设定，以老本监管要求为基础，联结本行业务发展规 划，设定相对合理的老本充足率方针，使老本充足率和老本答复率保持平衡。 本行老本充足率最低方针是在职一时点不低于其时的老本监管要求，在此基础 上，还应持有一定的老本储备行为老本缓冲，以提高本行赞成实体经济、驾御 市集机会及回击风险的才调。   联结上述要求，2024-2026 年本行老本充足率最低方针为：中枢一级老本充 足率不低于 8.5%，一级老本充足率不低于 10%，老本充足率不低于 12.5%。   如经济金融款式出现较大波动，监管机构调整营业银行最低老本充足率要 求，本行的老本充足率最低方针应随监管机构要求进行相应调整。   二、老本补充策动 补充机制，多渠谈、多方式筹措老蓝本源，努力保持老本水平充足，同期作念到 老本补充和结构优化并举，形成科学合理的老本结构，结束老本组合不同因素 的审慎平衡。   （一）内源性老本补充   本行坚持以里面老本补充为主，结束业务经营可持续发展。一是升迁盈利 才调，本即将进一步优化业务结构和客户结构，提神欠债成本管控，提高风险 订价才调，努力保持净利润的稳健增长，提高老本答复水平，确保内生老本可 持续增长。二是严控不良资产，进一步提高对风险管理的爱重程度，减弱不良 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券     召募说明书 资产对利润的侵蚀，在保证业务健康稳健发展的同期，顾惜老本的稳定性。三 是制定合理、稳定的分成政策，根据公司轨则，除特殊情况外，如果累计未分 配利润为正，并满足公司正常经营资金需求等条件，优先采纳现款方式分配股 利，每一年度以现款方式分配的股利不少于该司帐年度的税后利润的百分之十。 在保障股东利益的前提下，增强老本聚积，以满足老本补充的需要，促进本行 经久可持续发展。   （二）外源性老本补充   在老本内生聚积的前提下，本即将积极实施外部老本补充，提高举座老本 实力。一是合理使用老本用具。畴昔三年，本即将详细筹商市集环境、融资效 率、融资成本等因素，择机实施外源老本补充考虑，包括但不限于普通股、优 先股、可转债、无固如期限老本债、二级老本债等。二是探索老本用具翻新。 本即将在监管部门许可的条件下，充分运用老本监管律例框架允许的各样新工 具和渠谈，连续探索和翻新老本补充用具，拓宽老本补充渠谈，提高老本补充 的主动性和灵活性，形成多元化、动态化、不同市集的老本补充机制。   三、老本管理措施   本行的老本管理将以老本欺压为中枢，推动全行策略转型，完善老本运用 和考核体系，提高老本使用效率。   （一）加大资产结构调整力度，提高老本运用效率。调整和优化表表里资 产结构，优先发展详细收益较高、老本占用较少的业务。在业务发展中适应提 高风险缓释水平，减少老本占用；准确计量表外业务风险资产，加强表外业务 风险资产的管理；通过老本配置引导业务部门和各级机构调整资产结构，以资 本欺压资产增长，提高老本运用效率。   （二）加强里面老本充足评估，提高老本管理水平。连续完善监管老本计 量，升迁老本充足率计量、监测和分析职业的灵验性，并持续优化里面老本充 足评估步骤，确保充分识别、计量和评估各样主要风险，如期评估老本充足情 况和回击风险才调，实时监测风险、老本与流动性情景，确保老本充足率水平 与靠近的主要风险及风险管理水平相顺应，确保老本策动与经营情景、风险变 化和发展策略相匹配。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书   （三）加强压力测试，完善老本救急预案。充分筹商各样风险因素，连续 优化压力测试体系，完善老本充足率压力测试机制。明确压力情况下的相应政 策安排和马虎措施，制定和完善老本救急预案，满足考虑外的老本需求。确保 具备充足的老本水平及完好的老本救急措施以马虎不利的市集条件变化。   （四）完善表里部老本补充机制。根据宏不雅环境、监管要求、市集款式、 业务发展等情况的变化，对老本策动进行检视，确保老本水平与业务发展和风 险情景相顺应。连续开拓收入来源，提高盈利才调，合理分成，结束老本的自 我聚积和内生增长。积极研究翻新老本用具，合理使用各样外源性老本补充渠 谈，确保老本大要满足业务发展的需要。” （三）敷陈期内股利分配情况及未分配利润使用安排情况   敷陈期内，本行的股利分配情况如下：   （1）2021 年度利润分配决议 预案。2022 年 6 月 21 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），算计派送现款股利 659,781,972 元（含税）。   （2）2022 年度利润分配决议 议案。2023 年 6 月 8 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），算计派送现款股利 765,347,087.52 元（含税）。   （3）2023 年度利润分配决议 议案。2024 年 6 月 14 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                          召募说明书   本行 2021-2023 年度现款分成情况如下：                                                   单元：千元         分成年度          2023 年度       2022 年度       2021 年度 现款分成金额（含税）                818,130       765,347       659,782 分成年度合并报表中包摄于母公司 股东的净利润 现款分成占合并报表中包摄于母公 司股东的净利润的比例   本行最近三年现款分成情况顺应《公司轨则》和股东答复策动的关系端正。   本行留存的未分配利润将主要用于鼓励本行策略策动的实施，赞成本行长 期可持续发展，同期加强老本聚积，连续增强风险回击才调，持续满足老本监 管要求。 （四）现款分成的才调及影响因素 为 266,387 万元、250,608 万元和 216,860 万元。跟着本行收入范围的扩大，净利 润连续加多，本行具有较强的现款分成才调。本行基于试验经营情况及畴昔发 展需要，依据《公司法》及《公司轨则》，制定利润分配决议，影响本行现款分 红的主要因素有所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有 症结资金支拨安排等。 （五）试验分成情况与公司轨则及老本支拨需求的匹配性   敷陈期内，本行每年以现款方式分配普通股股东的利润占包摄于本行普通 股股东的净利润的比例均顺应本行《公司轨则》及股东答复策动关系端正，决 策步骤和机制完备，分成程序和比例明确明晰，并经本行沉寂董事审议本心， 股东正当权益得到充分顾惜。   根据《营业银行老本管理办法》的端正，本行需满足一定的老本充足率要 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 求。此外，为保障本行稳健经营和业务模式的到手转型，本行有必要确立合理 的老本缓冲。同期，本行利润分配爱重对投资者的合理投资答复，利润分配政 策保持了一语气性和稳定性，同期兼顾本行的永久利益、全体股东利益及本行的 可持续发展。敷陈期内，基于上述原则，并经详细筹商表里部因素，本行制定 并实施了相应的利润分配决议，现款分成与本行的老本支拨需求相匹配。 八、可转债刊行摊薄即期答复的影响分析   根据《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的多少意见》（国发〔2014〕 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证监会《对于首发及再融资、症结资产 重组摊薄即期答复关系事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相干要 求，本行就本次刊行可转债对摊薄即期答复的影响进行了分析，并薄情了填补 即期答复措施及相干承诺主体的承诺等事项。   本次可转债刊行完成后、转股前，本行系数刊行在外的稀释性潜在普通股 股数相应加多，在不筹商召募资金财务答复的情况下，本行本次可转债刊行完 成当年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非时时性损益后的基本每股收益 及扣除非时时性损益后的稀释每股收益可能出现下降。   本次可转债刊行完成后、转股前，本行需按照预先商定的票面利率对未转 股的可转债支付利息，由于可转债票面利率相对较低，正常情况下本行对可转 债召募资金运用带来的盈利增长会进取向可转债投资者支付的债券利息，不会 形成本行总体收益的减少；顶点情况下，如果本行对可转债召募资金运用带来 的盈利增长无法笼罩向可转债投资者支付的债券利息，则本行的税后利润将面 临下降的风险，进而将对本行普通股股东即期答复产生摊薄影响。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，本行股本总额将相应加多，对本 行原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。   另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，本行 可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额加多， 从而扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。   鉴于本次刊行可转债可能导致投资者的即期答复被摊薄，本即将采纳多种 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 措施保证召募资金灵验使用以升迁本行的经营功绩，灵验防范即期答复被摊薄 的风险，增强本行的持续答复才调，具体措施包括：（1）范例召募资金的管理 和使用，充分阐扬召募资金效益；（2）完善老本欺压机制，升迁老本配置效率； （3）持续推动业务全面发展，结束多领域转型升迁；（4）强化风险管控，赞成 策略落地；（5）建立对外投资者持续、稳定的答复机制。   上述措施的具体内容请参见本行于 2022 年 5 月 11 日泄漏的《厦门银行股份 有限公司对于公开刊行 A 股可改换公司债券摊薄即期答复及填补措施》。 九、本行靠近社会经济环境变化的风险   本行所处的银行业与宏不雅经济紧密相干，若本行靠近的社会经济环境发生 症结不利变化，将会对本行的业务发展、财务情景和经营功绩形成症结不利影 响。连年来，国内经济进入新常态，经济结构呈现出许多新变化，世界经济形 势严峻复杂。本行无法准确预测因现时经济、政治、社会及监管环境而靠近的 系数风险和不确定因素。上述情况均可能对本行业务、财务情景及经营功绩造 成不利影响。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                                                          召募说明书                                                            目 录 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                                         召募说明书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                                         召募说明书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                       召募说明书                  第一节 释 义   本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 厦门银行/本行/公司/本公司    指   厦门银行股份有限公司（除零落说明外）                       厦门银行股份有限公司本次向不特定对象刊行可 本次刊行/本次可转债        指                       改换公司债券 保荐机构/联席保荐机构       指   广发证券股份有限公司、金圆长入证券有限公司                       广发证券股份有限公司、金圆长入证券有限公                       司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份 主承销商/联席主承销商       指                       有限公司、中泰证券股份有限公司和兴业证券股                       份有限公司中的一家、多家或全部 刊行东谈主讼师             指   福建天衡联合讼师事务所 司帐师事务所、司帐师        指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 评级机构              指   联联合信评估股份有限公司                       厦门银行股份有限公司为本次可转债的刊行而根                       据关系法律律例制作并向投资者泄漏的《厦门银 召募说明书/本召募说明书      指                       行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债                       券召募说明书》                       财政部于 2006 年 2 月颁布、2007 年 1 月 1 日起 企业司帐准则            指   实施的企业司帐准则，以零过时颁布改进的具体                       司帐准则、应用指南、解释和其他相干端正 本行轨则/公司轨则/《公司章                   指   《厦门银行股份有限公司轨则》 程》 《公司法》             指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东谈主民共和国证券法》 《营业银行法》           指   《中华东谈主民共和国营业银行法》 《中国东谈主民银行法》         指   《中华东谈主民共和国中国东谈主民银行法》 《银行业监督管理法》        指   《中华东谈主民共和国银行业监督管理法》 《外资银行管理条例》        指   《中华东谈主民共和国外资银行管理条例》                       《厦门银行股份有限公司与广发证券股份有限公 《受托管理条约》          指   司对于厦门银行股份有限公司 2022 年公开刊行                       A 股可改换公司债券之受托管理条约》                       根据《营业银行老本管理办法》，银行的中枢资 老本净额              指                       本加附庸老本减扣除项                       根据《营业银行老本管理办法》端正，包括银行                       的实收老本或普通股、老本公积、盈余公积、一 中枢一级老本            指                       般风险准备、未分配利润、少数股东老本可计入                       部分等 一级老本              指   中枢一级老本和其他一级老本                       根据《营业银行老本管理办法》端正，包括银行 其他一级老本            指   的其他一级老本用具零落溢价和少数股东老本可                       计入部分等 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                            召募说明书                       根据《营业银行老本管理办法》端正，包括银行 二级老本              指                       的二级老本用具零落溢价和逾额贷款损失准备等                       根据东谈主民银行及银监会关系营业银行资产欠债比                       例管理的标计算要乞降《营业银行老本管理办                       法》，用银行老本净额与表表里风险加权资产期 老本充足率             指                       末总额的比率，响应银行的老本充足情况；中枢                       老本充足率为中枢老本与表表里风险加权资产期                       末总额的比率                       根据《营业银行金融资产风险分类办法》，金融                       资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关 不良贷款              指                       注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不                       良资产 敞口                指   显露在市集风险下的资金头寸                       自动柜员机（Automatic Teller Machine），因大 ATM               指                       部分用于取款，又称自动取款机 IT                指   Information Technology，即信息技艺                       东谈主民币元、东谈主民币千元、东谈主民币万元、东谈主民币亿 元、千元、万元、亿元        指                       元 敷陈期               指   2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年及 2021 年 敷陈期各期末            指                       年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日 国务院               指   中华东谈主民共和国国务院 财政部               指   中华东谈主民共和国财政部 国度外汇管理局           指   中华东谈主民共和国国度外汇管理局 央行/东谈主民银行           指   中国东谈主民银行 证监会/中国证监会         指   中国证券监督管理委员会 原银监会/中国银监会        指   原中国银行业监督管理委员会 原银保监会/中国银保监会      指   原中国银行保障监督管理委员会 原厦门银监局            指   原中国银行业监督管理委员会厦门监管局 原厦门银保监局           指   原中国银行保障监督管理委员会厦门监管局                       在中国境内上市的每股票面价值为东谈主民币壹元整 A股                指                       的东谈主民币普通股                       中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份                       有限公司、中国银行股份有限公司、中国设立银 大型营业银行            指                       行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国                       邮政储蓄银行股份有限公司                       招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公                       司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生                       银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公 股份制营业银行           指   司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限                       公司、中原银行股份有限公司、自在银行股份有                       限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份                       有限公司和渤海银行股份有限公司 城商行               指   城市营业银行 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                 召募说明书 农商行                指   农村营业银行 政策性银行              指   中国相差口银行、中国农业发展银行 海西金租               指   福建海西金融租赁有限使命公司                        银昇城市信用合作社、万达城市信用合作社、湖                        里城市信用合作社、莲前城市信用合作社、南强                        城市信用合作社、同安县银城城市信用合作社、                        银隆城市信用合作社、开元城市信用合作社、科 原厦门市 14 家城信社及市联社   指                        源城市信用合作社、想明城市信用合作社、鹭通                        城市信用合作社、五.一城市信用合作社、湖滨                        城市信用合作社、杏林协盛城市信用合作社等 台湾富邦金控             指   注册地在中国台湾的富邦金融控股股份有限公司 盛达兴业               指   北京盛达兴业房地产开发有限公司 七匹狼集团              指   福建七匹狼集团有限公司 金圆投资集团/金圆集团        指   厦门金圆投资集团有限公司 金圆金控               指   厦门金圆金控股份有限公司   在本召募说明书中，本行资产欠债表中披发贷款及垫款以扣除减值准备后 的净额列示。除另有说明外，披发贷款及垫款余额指未扣除贷款及垫款减值准 备前的金额且未包括基于试验利率法计提的应收披发贷款和垫款利息。   除另有说明外，本召募说明书中的系数财务数据均为本行按照财政部颁布 的《企业司帐准则》编制的合并司帐报表数据。   本召募说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据召募说明书中 所列示的相干单项数据计算得出的结果略有不同。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                      召募说明书                  第二节 本次刊行概况 一、本行基本情况 刊行东谈主称号（汉文）        厦门银行股份有限公司 刊行东谈主称号（英文）        Xiamen Bank Co., Ltd. 汉文简称             厦门银行 英文简称             Xiamen Bank 普通股股票上市地点        上海证券来回所 普通股股票简称          厦门银行 普通股股票代码          601187.SH 长入社会信用代码         9135020026013710XM 金融许可证机构编码        B0164H235020001 注册老本             2,639,127,888 元 法定代表东谈主            姚志萍 成立日期             1996 年 11 月 26 日 住所               厦门市想明区湖滨北路 101 号营业银行大厦 邮政编码             361012 电话号码             0592-5060112 传真号码             0592-5050839 互联网网址            http://www.xmbankonline.com 电子信箱             dshbgs@xmbankonline.com                  采纳公众存款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结                  算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、                  承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供担保及                  服务；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；办 经营范围             理地方财政信用盘活使用资金的委托贷款业务；外汇存款、                  外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同行拆借、国际结                  算、结汇、售汇、外汇单子的承兑和贴现、资信视察、咨                  询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其                  他业务。 二、本次刊行基本情况 （一）本次刊行的核准情况      本行于 2022 年 5 月 11 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过本次发 行相干议案。      本行于 2022 年 6 月 2 日召开 2021 年度股东大会，审议通过本次刊行相干议 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书 案。本行于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过延长 本次刊行决议灵验期的议案。本行于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过延长本次刊行决议灵验期的议案。   本行分别于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第二十九次会议、2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过对于本次刊行决议的论证 分析敷陈等议案。   厦门银保监局于 2022 年 8 月 19 日出具了《中国银保监会厦门监管局对于厦 门银行股份有限公司公开刊行 A 股可改换公司债券的批复》（厦银保监复〔2022〕   本次刊行尚需经上海证券来回所审核通过，并经中国证监会本心注册。 （二）本次刊行的配景和目的   （1）银行业公司治理才调持续升迁   范例灵验的公司治理是银行经久稳健发展的基石，是灵验防范化解金融风 险的症结保障。连年来，银行业持续强化公司治理，连续升迁公司治理的科学 性和灵验性，通过加强党的指挥、“两会一层”治理、完善股权结构、加强股东 治理、严控关联来回、强化风险管理才和谐里面控制等措施，银行业举座公司 治理设立和转变取得积极成效。   （2）小微金融、绿色金融发展后劲大   行为市集经济中最具盼望与活力的群体，小微企业已成为我国经济增长的 症结能源，在居品技艺翻新、产业结构调整、区域经济发展、处理工作和农村 劳能源转动、提高国民生流水对等方面阐扬着日益症结的作用。国务院对中小 微企业的货币政策连续升级，如提高普惠小微贷款赞成用具额度和赞成比例、 加多支农支小再贷款，成心于营业银行尤其是地方中小银行得回低成本资金， 引导中小银行加多普惠小微贷款投放、虚拟实体融资成本。   在“碳达峰、碳中庸”方针下，绿色发展成为国内经济发展的症结发展方 向。国务院印发《对于加速建立健全绿色低碳轮回发展经济体系的指导意见》， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 薄情到 2025 年绿色产业比重显贵升迁，到 2035 年绿色产业范围迈上新台阶。 贷、绿色债券等绿色金融业务发展薄情了明确的要求。   总体来看，小微、绿色金融领域市集后劲较大，是畴昔银行业金融服务发 展的重心之一。   （3）数字化转型门径加速   连年来，金融与科技的深度融会为金融发展提供了持续连续的翻新能源， 推动了银行业在居品服务、经营模式、业务历程等方面提质增效，数字化转型 成为行业共鸣。2022 年 1 月，原银保监会发布《对于银行业保障业数字化转型 的指导意见》，要求全面鼓励银行业和保障业数字化转型，推动金融高质料发展， 更好服求实体经济和满足东谈主民大家需要。在经济发展和政策指引下，银行业数 字化转型门径加速，银行业一是加大金融科技的参加力度，金融科技参加占营 业收入比重连续升迁，科技东谈主员占比大幅加多；二是通过完善数据治理架构等 才调设立，夯实数字化转型的底层基础；三是连续应用新式技艺，拓宽应用场 景，在大数据风控和反洗钱、出动支付、网店智能化、营销、获客等多个领域， 加深金融科技与银行业务融会，科技赋能业务发展，升迁业务才调质效。数字 化转型成心于提高银行业服务效率、虚拟东谈主力成本，有助于完善金融风险的处 置机制，是银行畴昔转型发展的症结标的。   （1）赞成业务发展，服求实体经济   “十四五”策动强调赞成中小银行和农村信用社持续健康发展。而构建金 融灵验赞成实体经济的体制机制，助推“十四五”策动由蓝图变为现实，是银 行业的职责所在。一直以来，本行明确金融服求实体经济职业的总体方针要求， 多措并举开展金融服求实体经济的职业。公司坚决拥护及贯彻党中央国务院和 监管机构的各项决策部署，接续强化金融赞成中小微企业、服求实体经济的作 用，积极马虎各式风险和挑战。为了更好地服求实体经济，响应国度政策，本 行有必要实时补充老本，进一步升迁回击风险才调，赞成各项业务健康发展。   （2）马虎趋严的银行老本监管要求 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                      召募说明书    连年来，《营业银行老本管理办法》及中国东谈主民银行推出的宏不雅审慎评估体 系（MPA），对各样老本的及格程序和计量要求进行了更为严格审慎的端正，进 一步加强了对营业银行的老本监管要求，加大了营业银行老本补充压力。结果 老本缺口将对本行发展组成一定制约。此外，最近几年国表里监管机构连续加 强对银行老本监管的要求，银行老本需求将进一步提高。    （3）夯实本行畴昔业务发展的老本基础    连年来，本行资产范围牢固增长。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年 末和 2021 年末，本行总资产分别为 3,984.55 亿元、3,906.64 亿元、3,712.08 亿 元和 3,294.95 亿元。资产和业务范围的稳定发展需要本行有充足的老本行为支 撑。此外，本行需要在持续满足监管部门老本充足率最低要求的基础上预留一 定比例的风险缓冲老本，进一步增强回击风险的才调，以马虎畴昔宏不雅经济发 展的不确定性。为了保持稳步发展的浅显趋势，本即将老本补充管理策动行为 举座发展策略的症结组成部分，坚持老本管理方针与策略发展方针相匹配，资 产范围增长与老本范围增长相匹配，确保业务经久可持续发展。 （三）本次可转债刊行决议    本次刊行证券的种类为可改换为本行 A 股股票的公司债券。该可转债及未 来改换的本行 A 股股票将在上海证券来回所上市。    本次拟刊行可转债总额不进取东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元），具体刊行范围 由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在上述 额度范围内确定。    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书   本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年。   本次刊行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由 本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在刊行前 根据国度政策、市集情景和本行具体情况确定。   （1）计息年度的利息计算   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债 票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确当年票面利率。   （2）付息方式   ①本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债 刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺展期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 本即将在每年付息日之后的五个来回日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求改换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债持有东谈主所得回利息收入的应付税项由持有东谈主承担。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书   本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个来回日起至 可转债到期之日止。   （1）启动转股价钱的确定依据   本次刊行可转债的启动转股价钱不低于召募说明书公告之日前三十个来回 日、前二十个来回日本行 A 股股票来回均价（若在该三十个来回日或二十个交 易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前来回日的来回价 按经过相应除权、除息调整后的价钱计算）和前一个来回日本行 A 股股票来回 均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务敷陈资 产欠债表日至召募说明书公告日期间发生送股、老本公积金转增股本或配股等 除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定） 和股票面值。具体启动转股价钱由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理 层）根据股东大会的授权在刊行前根据市集情景确定。   前三十个来回日本行 A 股股票来回均价=前三十个来回日本行 A 股股票交 易总额/该三十个来回日本行 A 股股票来回总量；前二十个来回日本行 A 股股票 来回均价=前二十个来回日本行 A 股股票来回总额/该二十个来回日本行 A 股股 票来回总量；前一个来回日本行 A 股股票来回均价=前一个来回日本行 A 股股 票来回总额/该日本行 A 股股票来回总量。   （2）转股价钱的调整方式   在本次刊行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使本行股份发生变化及派 送现款股利等情况时，本即将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。具体的转股价钱调 整公式由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权 及相干端正在召募说明书中给予明确。   当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本即将按照最终确定的方式进 行转股价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 作风整的公告，并于公告中载明转股价钱的调整日、调整办法及暂停转股的期 间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股苦求日或之后、 改换股票登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按本行调整后的转股价钱履行。   当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益 或转股养殖权益时，本即将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整的 内容及操作办法将依据届时国度关系法律律例及证券监管部门的相干端正制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在职意一语气三十个来回日 中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，本行董事会有权薄情 转股价钱向下修正决议并提交本行股东大会审议表决。   若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价 作风整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价计算。   上述决议须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于审议上述决议的股东大会召开日前三十个来回日、前二十个 来回日本行 A 股股票来回均价（若在该三十个来回日或二十个来回日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前来回日的来回价按经过相应除 权、除息调整后的价钱计算）和前一来回日本行 A 股股票来回均价，同期修正 后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财 务敷陈资产欠债表日至审议上述决议的股东大会召开日期间发生送股、老本公 积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应 除权调整后的数值确定）和股票面值。   （2）修正步骤   如本行决定向下修正转股价钱，本即将在中国证监会指定的上市公司信息 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 泄漏媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 期间（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，动手 归附转股苦求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、改换股份登记日之前，该类转股 苦求应按修正后的转股价钱履行。   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日 灵验的转股价钱。   转股时不足改换为一股的可转债余额，本即将按照上交所等机构的关系规 定，在可转债持有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该 余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条件” 的相干内容）。   因本次刊行的可转债转股而加多的本行 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的系数 A 股股东均享受当期股利。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，本即将以本次刊行的可转债的 票面面值上浮一定比率（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回全部未转 股的可转债。具体上浮比率由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层） 根据股东大会的授权及市集情况等确定。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票一语气三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相干 监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 或部分未转股的可转债。若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起本行转 股价钱调整的情形，则在调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时， 本行有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与本行在召募说明书中的承诺 比拟出现变化，该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有 东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向本行回售本次刊行的可转债的权 利。在上述情形下，可转债持有东谈主不错在本行公告后的回售陈诉期内进行回售， 该次回售陈诉期内演叨施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可 由持有东谈主主动回售。   本次可转债的具体刊行方式由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理 层）根据股东大会的授权确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结 算有限使命公司上海分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、顺应法 律端正的其他投资者等（国度法律、律例窒碍者除外）。   本次刊行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数目由本行 董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在刊行前根据 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 市集情况确定，并在本次刊行的可转债的召募说明书中给予泄漏。该等优先配 售将须遵命《中华东谈主民共和国公司法》或任何其他政府或监管机构的系数适用 法律、律例及功令（包括然则不限于关联来回相干的功令和要求）方可落实。   （1）可转债持有东谈主的权利与义务   ①可转债持有东谈主的权利   Ⅰ. 依照其所持有的可转债数额享有商定利息；   II. 根据商定的条件将所持有的可转债转为本行 A 股股票；   III. 根据商定的条件欺骗回售权；   IV. 依照法律、行政律例及《厦门银行股份有限公司轨则》的端正转让、赠 与或质押其所持有的可转债；   V. 依照法律、行政律例及本行轨则的端正得回关系信息；   VI. 按商定的期限和方式要求本行偿付可转债本金和利息；   VII. 依照法律、行政律例等相干端正参与或委托代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并欺骗表决权；   VIII. 法律、行政律例及本行轨则所赋予的其行为本行债权东谈主的其他权利。   ②可转债持有东谈主的义务   I. 遵命本行所刊行的可转债条件的相干端正；   II. 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；   III. 遵命债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   IV. 除法律、律例端正及可转债召募说明书商定之外，不得要求本行提前偿 付可转债的本金和利息；   V. 法律、行政律例及本行轨则端正应当由可转债持有东谈主承担的其他义务。   （2）可转债持有东谈主会议   ①可转债持有东谈主会议欺骗权利的范围在本次刊行的可转债存续期内，发生 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 下列情形之一的，应当通过可转债持有东谈主会议决议方式进行决策：   I. 本行拟变更召募说明书的商定；   II. 本行拟改进可转债持有东谈主会议功令；   III．本行拟变更可转债受托管理东谈主或受托管理条约的主要内容；   IV. 本行不成按期支付可转债的本金和利息；   V. 本行减资、合并等可能导致偿债才调发生症结不利变化，需要决定或者 授权采纳相应措施；   VI. 本行分立、被托管、斥逐、苦求收歇或者照章进入收歇步骤；   VII. 偿债保障措施发生症结变化；   VIII. 本行管理层不成正常履行职责，导致本行债务退回才调靠近严重不确 定性；   IX. 本行薄情债务重组决议的；   X. 发生其他对可转债持有东谈主权益有症结影响的事项。   ②可转债持有东谈主会议的召集   I. 可转债持有东谈主会议主要由可转债受托管理东谈主负责召集。本次可转债存续 期间，出现可转债持有东谈主会议欺骗权利范围的商定情形之一且顺应可转债持有 东谈主会议功令商定要求的拟审议议案的，可转债受托管理东谈主原则上应于 15 个来回 日内召开可转债持有东谈主会议，经单独或算计持有本次可转债未偿还面值总额 30% 以上的可转债持有东谈主本心展期召开的除外。展期时刻原则上不进取 15 个来回日；   II. 本行、单独或算计持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的持有东谈主、 中国证监会及上海证券来回所端正的其他机构或东谈主士（以下简称“提议东谈主”）有 权提议可转债受托管理东谈主召集可转债持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集可转债持有东谈主会议的，应当以书面体式文牍可转债受托 管理东谈主，薄情顺应可转债持有东谈主会议功令商定权限范围零落他要求的拟审议议 案。可转债受托管理东谈主应当自收到书面提议之日起 5 个来回日内向提议东谈主书面 回复是否召集可转债持有东谈主会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 事理。本心召集会议的，应当于书面回复日起 15 个来回日内召开可转债持有东谈主 会议，提议东谈主本心展期召开的除外；   III. 可转债受托管理东谈主不本心召集会议或者应当召集而未召集会议的，本行、 单独或算计持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的持有东谈主、中国证监会及 上海证券来回所端正的其他机构或东谈主士有权自行召集可转债持有东谈主会议，可转 债受托管理东谈主应当为召开可转债持有东谈主会议提供必要协助。   ③可转债持有东谈主会议的文牍   召集东谈主应当最晚于可转债持有东谈主会议召开日前第 10 个来回日泄漏召开可转 债持有东谈主会议的文牍公告。可转债受托管理东谈主觉得需要迫切召集可转债持有东谈主 会议以成心于可转债持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现 场相联结体式召开的会议）召开日前第 3 个来回日或者非现场会议召开日前第 2 个来回日泄漏召开可转债持有东谈主会议的文牍公告。   文牍公告内容包括但不限于可转债基本情况、会议时刻、会议召开体式、 会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时刻等 议事步骤、委托事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和议论方式等。   ④可转债持有东谈主会议的决策机制   I. 可转债持有东谈主会议采纳记名方式投票表决；   II. 可转债持有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但本 行零落关联方、债券退回义务承继方零落他与拟审议事项存在利益破损的机构 或个东谈主等顺利持有或曲折控制的债券份额除外。可转债持有东谈主会议表决动手前， 上述机构、个东谈主或者其委托投资的资产管理居品的管理东谈主应当主动向召集东谈主申 报关联关系或利益破损关系情况并闪避表决；   III. 出席会议的可转债持有东谈主按照会议文牍中泄漏的议案功令规律逐项对提 交审议的议案进行表决；   IV. 可转债持有东谈主会议须经出席会议的三分之二以上可转债面值总额的持有 东谈主本心方能形成灵验决议；   V. 可转债持有东谈主会议决议经表决通过后成效，但其中需中国证监会或其他 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书 有权机构批准的，自批准之日或相干批准另行确定的日期起成效；      VI. 可转债持有东谈主会议按照《可改换公司债券管理办法》等端正及可转债持 有东谈主会议功令的步骤要求所形成的决议对全体可转债持有东谈主具有欺压力；      VII. 可转债持有东谈主会议应当由讼师见证。见证讼师应当针对会议的召集、 召开、表决步骤，出席会议东谈主员经验，灵验表决权的确定、决议的效力零落合 法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与可转债持有东谈主会议决议一同披 露；      VIII. 可转债持有东谈主会议均由可转债受托管理东谈主负责记录，并由召集东谈主指定 代表及见证讼师共同署名证据。可转债持有东谈主会议记录、表决票、可转债持有 东谈主参会经考阐明文献、代理东谈主的委托书零落他会议材料由可转债受托管理东谈主保 存。保存期限至少至本次可转债债权债务关系终止后的 5 年；      IX. 召集东谈主应最晚于可转债持有东谈主会议表决截止日次一来回日泄漏会议决议 公告。按照可转债持有东谈主会议功令商定的权限范围及会议步骤形成的可转债持 有东谈主会议成效决议，可转债受托管理东谈主应当积极落实，实时文牍本行或其他相 关方并督促其给予落实。      ⑤可转债持有东谈主会议的会议议程      I. 召集东谈主先容召集会议的缘由、配景及会议出席东谈主员；      II. 召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；      III. 享有表决权的可转债持有东谈主针对拟审议议案议论提案东谈主或出席会议的其 他利益相干方，可转债持有东谈主之间进行相通协商，可转债持有东谈主与本行、债券 退回义务承继方等就拟审议议案进行相通协商；      IV. 享有表决权的持有东谈主依据可转债持有东谈主会议功令商定步骤进行表决。      ⑥可转债投资者通过认购、来回、受让、继承或其他正当方式持有本次可 转债的，视为本心并接受可转债持有东谈主会议功令相干商定，并受可转债持有东谈主 会议功令之欺压。      提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）在上述 框架下，按影相干监管部门的要求，落实可转债受托管理安排及可转债持有东谈主 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 会议功令等相劳动宜。若届时监管部门对可转债持有东谈主的权利与义务、可转债 持有东谈主会议功令另有端正的，从其端正。   本行本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后将全部用于赞成本行未 来各项业务发展，在可转债持有东谈主转股后按影相干监管要求用于补充本行中枢 一级老本。   本次刊行的可转债不提供担保。   本次刊行可转债决议的灵验期为本行股东大会审议通过本次刊行决议之日 起十二个月。 （四）预计召募资金量及召募资金净额   本次可转债预计召募资金总额不进取东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元，未扣除 刊行用度），扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】亿元。 （五）召募资金专项存储的账户   本次刊行可转债召募资金将存放于董事会指定的专项存储账户。 （六）本次可转债的信用评级情况   联联合信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据联 联合信评估股份有限公司出具的《厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可 改换公司债券信用评级敷陈》，本行的主体信用级别为 AAA 级，评级瞻望稳定， 本次可转债的信用级别为 AAA 级。   本次可转债上市后，在债券存续期内，联联合信评估股份有限公司将对本 次债券的信用情景进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级敷陈。如期跟 踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                        召募说明书 （七）承销方式及承销期   本次可转债刊行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。   本次可转债刊行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 （八）刊行用度   刊行用度包括承销佣金及保荐用度、讼师用度、司帐师用度、资信评级费 用、刊行手续用度、信息泄漏用度等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐 条约和承销条约中的相干条件最终确定，讼师费、司帐师专项审计及验资用度、 资信评级用度、刊行手续费、信息泄漏用度等将根据试验发生情况增减。                                                  单元：万元            神气                           金额（含税） 保荐及承销用度                                   【】 讼师用度                                      【】 司帐师用度                                     【】 资信评级用度                                    【】 刊行手续用度                                    【】 信息泄漏用度                                    【】              算计                            【】 （九）与本次刊行关系的时刻安排     日期     来回日                   刊行安排            停复牌安排 【】年【】月【】            刊登《召募说明书》、《刊行公告》、             T-2 日                                正常来回     日               《网启程演公告》 【】年【】月【】            网启程演             T-1 日                                正常来回     日               原股东优先配售股权登记日                     刊登《可转债刊行指示性公告》 【】年【】月【】            原股东优先配售认购日（缴付足额资金）             T日                                   正常来回     日               网上申购日（无需缴付申购资金）                     确定网上申购中签率 【】年【】月【】            刊登《网上中签率及优先配售结果公告》             T+1 日                                正常来回     日               网上申购摇号抽签                     刊登《网上中签结果公告》 【】年【】月【】            网上投资者根据中签号码证据认购数目并             T+2 日                                正常来回     日               缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2                     日日终有足额的可转债认购资金） 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                          召募说明书     日期      来回日                   刊行安排             停复牌安排 【】年【】月【】             联席主承销商根据网上资金到账情况确定             T+3 日                                  正常来回     日                最终配售结果和包销金额 【】年【】月【】             T+4 日    刊登《刊行结果公告》                    正常来回     日   上述日期为来回日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，本即将与联席保荐机构及联席主承销商协商后修改刊行 日程并实时公告。 （十）本次刊行可转债的上市流通   本次可转债刊行收尾后，本即将尽快进取海证券来回所苦求上市来回，具 体上市时刻将另行公告。   本次可转债无持有期限限制。对于本行持股 5%以上股东、董事、监事、高 级管理东谈主员就本次可转债刊行认购及减持相劳动项出具的承诺，参见本召募说 明书“第四节 本行基本情况”之“六、承诺事项及履行情况”。 三、本次刊行的相干机构 （一）刊行东谈主：厦门银行股份有限公司       称号                          厦门银行股份有限公司       住所               厦门市想明区湖滨北路 101 号营业银行大厦     法定代表东谈主                             姚志萍      议论东谈主                              谢彤华     议论电话                            0592-5060112     传真号码                            0592-5050839 （二）联席保荐机构/联席主承销商：广发证券股份有限公司       称号                          广发证券股份有限公司       住所            广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室     法定代表东谈主                             林传辉     保荐代表东谈主                           王冰、林义炳     神气协办东谈主                                -                     李晓芳、贞洁、蔡宜峰、张馨月、陈建、王金锋、邹勇威、     神气经办东谈主                                 王缔     议论电话                            020-66338888     传真号码                            020-87553600 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                      召募说明书 （三）联席保荐机构/联席主承销商：金圆长入证券有限公司       称号                      金圆长入证券有限公司       住所       福建省厦门市想明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层     法定代表东谈主                          薛荷     保荐代表东谈主                       姚小平、薛慧     神气协办东谈主                          李伟     神气经办东谈主         张忠民、章侃、陈世信、王永超、游滨菡、陈籽彤     议论电话                        0592-3117999     传真号码                        0592-3117993 （四）联席主承销商：中信证券股份有限公司       称号                      中信证券股份有限公司       住所          北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层     法定代表东谈主                         张佑君     神气经办东谈主           王琛、胡张拓、顾嘉伟、王想雨、陈想涌     议论电话                        010-60838888     传真号码                        010-60833930 （五）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司       称号                 中信建投证券股份有限公司       住所        上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室     法定代表东谈主                         王常青     神气经办东谈主            周子昊、陈陆、胡毅伟、姚睿、常亮     议论电话                        021-68801572     传真号码                        021-68801551 （六）联席主承销商：中泰证券股份有限公司       称号                      中泰证券股份有限公司       住所         北京市东城区向阳门内大街 9 号泓晟国际中心 17 层     法定代表东谈主                          王洪     神气经办东谈主               郭强、盛苑、赵菁楠、胡宝寒     议论电话                        010-59013863     传真号码                        010-59013751 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                      召募说明书 （七）联席主承销商：兴业证券股份有限公司       称号                      兴业证券股份有限公司       住所            上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦     法定代表东谈主                         杨华辉                田浩辰、张翊、许东宏、潘毅馨、徐喜讯、颜吉广、徐蕊、     神气经办东谈主                         杜想翀、仪铭梁     议论电话                        021-20370697     传真号码                        021-68582595 （八）刊行东谈主讼师：福建天衡联合讼师事务所       称号                  福建天衡联合讼师事务所       住所         福建省厦门市想明区厦禾路 666 号海翼大厦 16-18 楼      负责东谈主                          孙卫星     经办讼师                      许联想、陈威、潘舒原     议论电话                        0592-5883666     传真号码                        0592-5881668 （九）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）       称号            安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）       住所       北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室    履行事务合伙东谈主                        毛鞍宁    经办注册司帐师                      昌华、张力卓     议论电话                       0755-25028023     传真号码                       0755-25026188 （十）资信评级机构：联联合信评估股份有限公司       称号                 联联合信评估股份有限公司       住所           北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层     法定代表东谈主                         王少波     署名分析师                       林璐、梁新新     议论电话                        010-85679696     传真号码                        010-85679228 （十一）苦求上市的证券来回所：上海证券来回所       称号                       上海证券来回所       住所               上海市浦东南路 528 号证券大厦 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                           召募说明书       称号                        上海证券来回所     议论电话                         021-68808888     传真号码                         021-68804868 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限使命公司上海分公司       称号           中国证券登记结算有限使命公司上海分公司       住所               上海市浦东新区杨高南路 188 号     议论电话                         021-68870587     传真号码                         021-58888760 （十三）保荐机构收款银行：中国工商银行广州市第一支行    收款银行称号               中国工商银行广州市第一支行     账堪称号                      广发证券股份有限公司       账户                      3602000109001674642 四、本次可转债受托管理事项 （一）受托管理条约缔结情况   厦门银行股份有限公司（甲方）与广发证券股份有限公司（乙方）缔结了 《厦门银行股份有限公司与广发证券股份有限公司对于厦门银行股份有限公司 为本次可转债的受托管理东谈主。凡通过认购、来回、受让、继承、承继或其他合 法方式取得并持有本次可转债的投资者，均视同本心《受托管理条约》中对于 刊行东谈主、受托管理东谈主、可转债持有东谈主权利义务的相干商定。 （二）刊行东谈主与受托管理东谈主的蛮横关系情况   结果受托管理条约签署日，广发证券股份有限公司除同期担任本次可转债 的保荐机构、主承销商和受托管理东谈主之外，刊行东谈主与受托管理东谈主之间不存在未 泄漏的可能影响其自制履行可转债受托管理职责的蛮横关系。 （三）本次可转债的利益破损风险防范机制   （1）乙方通过本东谈主或代理东谈主，在全球平日触及投资银行行径（包括投资顾 问、财务咨询人、资产管理、研究、证券刊行、来回和经纪等）可能会与乙方履 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书 行本条约之受托管理职责产生利益破损。   （2）乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候①向任何其他客户提供服 务，或者②从事与甲方或与甲方属灭亡集团的任何成员关系的任何来回，或者 ③为与其利益可能与甲方或与甲方属灭亡集团的其他成员的利益相对立的东谈主的 相劳动宜行事，并可为自身利益保留任何相干的薪金或利润。   （3）为防范相干风险，乙方已根据监管要求建立完善的里面信息进攻和防 火墙轨制，保证：①乙方承担本条约职责的雇员不受破损利益的影响；②乙方 承担本条约职责的雇员持有的阴私信息不会泄漏给与本条约无关的任何其他东谈主； ③相干阴私信息不被乙方用于本条约之外的其他目的；④防守与本条约关系的 敏锐信息不适应流动，对潜在的利益破损进行灵验管理。 的任何来回或者其对甲方采纳的任何步履均不会挫伤债券持有东谈主的权益。 律使命。因乙方特地或症结差错违背利益破损防范机制，顺利导致甲方遭受经 济损失的，应当给予抵偿。 （四）本次可转债的爽约使命及争议处理机制   （1）本次可改换公司债券到期未能偿付应付本金；   （2）未能偿付本次可改换公司债券的到期利息；   （3）甲方不履行或违背本条约项下的其他任何承诺，且经债券受托管理东谈主 书面文牍，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东谈主书面文牍，该种 爽约情形持续三十个一语气职业日；   （4）甲方丧失退回才调、被法院指定接纳东谈主或已动手相干的诉讼步骤；   （5）在本次可改换公司债券存续期间内，其他因甲方自身爽约和/或违纪 步履而对本次可改换公司债券本息偿付产生症结不利影响的情形。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书   （1）如果受托管理条约下的爽约事件发生且一直持续五个一语气职业日仍未 销毁，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有东谈主可通过 债券持有东谈主会议决议，以书面方式文牍甲方，告示系数未偿还债券的本金和相 应利息，立即到期应付。在告示加速退回后，如果甲方在不违背适用法律端正 的前提下采纳了以下赞成措施，单独或合并持有未偿还债券本金总额 50%以上 的债券持有东谈主可通过债券持有东谈主会议决议，以书面方式文牍甲方东谈主豁免其爽约 步履，并取消加速退回的决定：   ①向债券受托管理东谈主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的 总和： I.债券受托管理东谈主零落代理东谈主和咨询人的合理抵偿、用度和开支；II.系数 迟付的利息及罚息；III.系数到期应付的本金；IV.适用法律允许范围内就犹豫支 付的债券本金计算的复利；   ②相干的爽约事件已得到赞成或被豁免；   ③债券持有东谈主会议本心的其他措施。   （2）如果发生本条约商定的爽约事件且一直持续，债券受托管理东谈主应根据 债券持有东谈主会议的指令，采纳任何可行的法律赞成方式（包括但不限于照章申 请法定机关采纳财产保全措施并根据债券持有东谈主会议的决定，对甲方拿告状讼/ 仲裁）回收债券本金和利息，或强制甲方履行本条约或本次可改换公司债券项 下的义务。   （3）条约各方应严格遵命本条约之商定。本条约任何一方爽约，守约方有 权依据法律、律例和功令、《召募说明书》及本条约的端正根究爽约方的爽约责 任。爽约方应照章承担爽约使命并抵偿守约方因爽约步履形成的顺利经济损失。 如因不可抗力事件形成本条约不成履行或者不成完全履行，条约各方均不承担 爽约使命。   （4）甲方应支付债券受托管理东谈主为履行本条约商定的受托管理义务所导致 的任何诉讼、权利要求、政府视察发生的一切合理用度和支拨并对形成的挫伤 给予合理补偿。但因债券受托管理东谈主自身的症结差错、坏心、特地、欠妥步履、 欺骗或违背本条约而形成的除外。   （5）乙方违背本条约的商定，未履行本条约商定的受托管理职责的，并经 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书 有权部门认定存在管理东谈主使命的，应当承担爽约使命，并照章抵偿因其爽约行 为给甲方形成的顺利经济损失。   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。本期债券刊行和存续期间所产 生的争议，开端应在争议各方之间协商处理。如果协商处理不成，争议各方有 权按照《债券持有东谈主会议功令》等端正向有统率权东谈主民法院拿告状讼。当产生 任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项外，各方有权接续 欺骗本期债券刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。 五、与本次刊行关系的中介机构的关系   结果 2024 年 6 月 30 日，金圆长入证券控股股东金圆集团持有本行 19.18% 股权，金圆金控为金圆集团控股公司，金圆金控持有本行 0.32%股份，金圆集 团零落关联方、一致行动东谈主算计持有本行 19.50%股权。   结果 2024 年 6 月 30 日，广发证券、中信证券、中信建投、兴业证券持有 极少本行股份，占本行总股本的比例均低于 0.1%。   除上述情况外，本行与本次刊行关系的中介机构零落负责东谈主、高档管理东谈主 员、经办东谈主员之间不存在顺利或曲折的股权关系或其他权益关系。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书                  第三节 风险因素    本行刊行的可转债可能触及一系列风险，投资者在评价本行这次刊行的可 转债时，除本召募说明书提供的其他贵寓外，应零落慎重地筹商下述各项风险 因素。 一、与本行经营关系的风险 （一）信用风险    信用风险是指营业银行从事银行业务时，因客户来回爽约或告贷东谈主信用等 级下降，而可能给银行形成的损失或收益的不确定性。信用风险是营业银行面 临的主要风险之一，主要蚁集在以下几类业务中：    （1）与不良贷款相干的风险    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行不良贷款率 分别为 0.76%、0.76%、0.86%和 0.91%。本行贷款的质料可能受宏不雅经济波动、 行政政策调整、信用环境恶化以及天然灾害或其他不散逸的发生等本行无法控制 的因素影响，上述因素可能对本行告贷东谈主的经营情况、财务情景或流动性产生 不利影响，对其偿债及践约才调形成症结不利影响。告贷东谈主试验或预期出现的 爽约或信用恶化、行为贷款典质物的住房及营业物业价钱下落及告贷东谈主盈利能 力下降等，均可能使本行资产质料下降并导致本行计提的减值损失准备加多， 进而对本行财务情景和经营功绩形成不利影响。    （2）与贷款担保物相干的风险    结果 2024 年 6 月末，本行保证贷款、典质贷款和质押贷款占披发贷款及垫 款余额的比例分别为 17.44%、60.01%和 12.28%，算计占披发贷款及垫款余额的 比例为 89.73%。    本行披发贷款及垫款的抵、质押品包括但不限于我国境内的房地产、金融 质押品、应收账款等。    本行相称部分的贷款由典质物或者质押物行为担保，本行对不同的抵质押 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 物确立了各别化的最高抵、质押率。本行贷款抵质押物的价值可能受宏不雅经济 的增速下降及政府持续调控政策等本行无法控制的因素影响而大幅波动或下降， 本行部分典质物或质押物的价值下降将导致其价值不足以笼罩贷款未偿还金额， 并可能加多本行的贷款减值损失。此外，本行不成保证本行对典质物或质押物 价值的评估准确无误，或能获取对于该典质物或质押物的最新估值。天然本行 贷款的典质物和质押物被阐明无法笼罩相干贷款时，本行不错要求告贷东谈主提供 额外的典质物或质押物，但本行不成保证大要取得该等额外的典质物、质押物。   本行部分贷款由告贷东谈主的关联方或第三方提供的保证行为担保。在告贷东谈主 欠缺还款才调的情况下，如果保证东谈主财务情景恶化可能会大幅虚拟本行根据保 证可收回的金额，本即将遭受损失。此外，本行也可能靠近法院、其他司法机 构或政府机构告示保证无效或因其他原因拒却或无法履行关系担保而无法获取 预期的担保权益。   （3）与贷款蚁集度相干的风险   ①与贷款客户蚁集度相干的风险   结果 2024 年 6 月末，本行对最大单一客户披发的贷款及垫款余额占本行资 本净额的 3.64%，对前十大客户披发的贷款及垫款余额占本行老本净额的 加多，也可能会对本行向这些告贷东谈主披发新贷款或续贷产生不利影响，从而对 本行的资产质料、经营功绩和财务情景产生症结不利影响。   ②与贷款行业蚁集度相干的风险   结果 2024 年 6 月末，本行贷款前三大行业分别为批发和零卖业、制造业、 租赁和商务服务业，占企业贷款及垫款余额的比例分别为 25.05%、19.83%和 来本行仍是采纳各式措施优化贷款行业结构，虚拟行业蚁集度。但如果本行贷 款较为蚁集的任一瞥业出现较大范围的零落，则可能导致本行不良贷款大幅增 加，并可能不利于本行向相干行业告贷东谈主披发新的贷款或对现存贷款进行续贷， 则本行的资产质料、财务情景和经营功绩可能会受到不利影响。   ③与贷款区域蚁集度相干的风险 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书   结果 2024 年 6 月末，本行约 91.35%的贷款投放于福建省内的客户，约 8.65% 的贷款投放于福建省外的客户。为了虚拟业务区域蚁集的风险，本行共设有 9 家分行和 1 家子公司，本行在福州、泉州、漳州、南平、莆田、宁德、三明、 龙岩设立分行，结束了福建省内地级市分支机构全笼罩，并同期设立了重庆分 行。短期内，本行大部分的贷款、收入和利润仍将来源于福建地区。如果福建 省经济发展速率出现大幅下降，或地区经济环境发生症结变化，将导致本行客 户经营和信用情景发生恶化，可能对本行的资产质料、财务情景和经营功绩造 成症结不利影响。   （4）与房地产行业贷款相干的风险   结果 2024 年 6 月末，本行房地产业贷款余额为 84.37 亿元，占企业贷款及 垫款余额的比例为 7.05%，不良贷款率为 0.03%。本行严格履行国度关系房地产 宏不雅调控政策，并采纳了一系列措施，以灵验控制房地产业的信贷风险。本行 按照总量控制的原则，对房地产贷款实施名额管理，灵验地防范了房地产贷款 领域的蚁集度风险。本行从严审批房地产开发贷款，加强对存量贷款的风险管 理，加大贷后查验频率。尽管采纳了上述措施，如果畴昔我国宏不雅经济款式、 国度法律律例、相干政策发生变动，或者其他因素等形成房地产业不利变化， 房地产市集出现大幅度调整或变化，或者本行在房地产信贷管理方面出现问题， 均有可能对本行房地产相干贷款的质料产生不利影响，进而对本行的经营功绩 和财务情景产生不利影响。   本即将投资组合分类为来回性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他 权益用具投资。结果 2024 年 6 月末，本行来回性金融资产、债权投资、其他债 权投资和其他权益用具投资账面价值分别为 201.66 亿元、560.99 亿元、448.77 亿元和 1.06 亿元。本行投资的债券主要为政策性银行债券、政府债券。如果受 到汇率、利率、流动性情景、老本市集波动以及宏不雅经济款式等因素的影响， 本行所投资的上述债券的刊行东谈主的偿债才调及搭理居品和信托考虑标的物情况 出现问题，本行的投资可能会靠近无法正常收回本金和利息的情形，从而对本 行的资产质料、财务情景以及经营功绩产生不利影响。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                  召募说明书   本行的表外信用承诺主要包括银行承兑汇票、信用证、保函和信用卡未使 用透支额度。结果 2024 年 6 月末，本行表外信用承诺余额为 580.85 亿元。上 述承诺和担保会使本行靠近信用风险，当本行先行代理客户履行承诺和担保后， 如果不成从客户处得到偿付，本行的财务情景和经营功绩将受到不利影响。 （二）市集风险   市集风险是指因市集价钱（利率、汇率、股票价钱、商品价钱）的不利变 动而导致银行表内和表外业务发生损失的风险。利率风险和汇率风险是本行所 靠近的主要市集风险。   本行的经营功绩在很大程度上依赖净利息收入。2024 年 1-6 月、2023 年、 和 83.35%。利率变化会对本行经营功绩产生顺利影响。市集对金融用具风险程 度的不同判断，以及金融机构之间的热烈竞争，可能导致存贷款利率的不同步 变动，进而影响本行的净利差水平。   本行咫尺主要经营东谈主民币业务，部分来回触及外币计价。结果 2024 年 6 月 末，本行之外币计价的资产占总资产的比重为 1.90%。对本行而言，汇率风险 主要来源于资产欠债币种错配形成的敞口，本行外币自有资产范围较小，汇率 敞口较小，但畴昔汇率的大幅波动仍然可能对本行经营功绩和财务情景产生不 利影响。 （三）流动性风险   流动性风险是指公司无法以合理成本实时得回充足资金，用于偿付到期债 务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行坚持 稳健审慎原则，积极马虎外部经营款式变化和货币政策调整，合理制定流动性 风险偏好，健全流动性风险管理体系，稳妥策动资金来源和运用，如期开展流 动性风险评估和压力测试，深化优质流动性资产管理，强化白昼头寸管控，确 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券     召募说明书 保公司流动性情景牢固可控。尽管如斯，本行仍不成幸免因宏不雅经济环境零落 他社会因素变化导致信贷需求大幅增长、非预期的不良贷款增长、存款水平剧 减等情况，可能会形成本行资产与欠债的期限不匹配、结构分歧理从而使本行 存在流动性风险。 （四）操作风险   操作风险是指由于不完善或有问题的里面步骤、职工、信息科技系统以及 外部事件所形成损失的风险，包括里面欺骗、外部欺骗、工作轨制、职业场所 安全性、什物质产的损坏、业务中断及系统故障、履行交割和历程管理等。针 对操作风险点多面广的特质，本行操作风险管理本着成本收益匹配、参加产出 平衡的原则，在一定的成本下，最大限制地加强操作风险管理体系设立，落实 里面控制轨制，持续稳健开展各项业务。在操作风险管理过程中，本行在董事 会设定的风险容忍度内，通过完善风险管理机制、加强重心领域风险排查、优 化操作风险事件管理等措施，进一步升迁操作风险管理质效，防范和虚拟操作 风险损失。即便如斯，本行仍无法保证不出现因里面及外部环境变化、当事东谈主 领会程度不够、履行东谈主未能严格履行现存轨制、本行职工或第三方其他欠妥行 为等情况，使里面控制无法完全阐扬作用以致失去效率，从而形成操作风险， 导致本行的业务、声誉和出路受到不利影响。 （五）合规风险   合规风险是指本行因莫得死守外部法律律例、功令和准则可能遭受法律制 裁、监管处罚、症结财务损结怨声誉损失的风险。敷陈期内，面对峙续“强监 管、严监管”态势，本行主动顺应监管政策和要求，持续健全内控合规管理的 长效机制，包括牢固确立照章合规的经营理念、加强对监管新规的解读、传导， 实时开展外规转内规，深化合规风险监测、排查，加强轨制设立和职工步履管 理，连续夯实全行合规经营基础。但本行不成排除因存在不可猜测的法律纠纷 和合规风险，从而对本行形成损结怨不利影响。 （六）信息科技风险   信息科技风险是指信息科技在本交运用过程中，由于天然因素、东谈主为因素、 技艺舛误和管理劣势产生的操作、法律和声誉风险。本行持续夯实信息科技基 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 础设立，完善麇集信息安全防护体系，鼓励信息安全管理和技艺措施全面落地， 强化信息科技风险防控。连年来，本行信息系统未发生症结突发故障，未发生 信息安全事件，未发生症结业务运营中断事件。然则仍不排除因存在计算机系 统故障、通讯开发故障、步骤诞妄等问题影响本行银行业务经营，从而对本行 形成损结怨不利影响。 （七）声誉风险   声誉风险是指由本行经营、管理零落他步履或外部事件导致利益相干方、 社会公众、媒体对本行作念出负面评价的风险。敷陈期内，本行持续完善声誉风 险管理的机制设立，严格落实监督轨制，保持浅显声誉及品牌形象。然则如果 本行因经营管理以零落他外部事件而发生症结声誉事件引发症结负面影响及产 生繁密负面评价，将会对本行的社会形象以及畴昔的业务管理产生症结的不利 影响，引发本行的声誉风险。 二、与我国银行业关系的风险 （一）市集竞争风险   根据厦门市统计局数据，结果 2023 年 12 月 31 日，全市各样银行业金融机 构主体 46 家（不含外资银行代表处），其中法东谈主银行业金融机构 12 家，与上年 末持平。我国银行业金融机构业务种类和方针客户比较访佛，大型国有银行和 天下性股份制营业银行领有较大的资产范围和客户基础，在传统信贷业务方面 处于显明的上风地位，导致本行靠近热烈的市集竞争。   银行业竞争的加重，可能会对本行的业务扩展、经营功绩和发展出路产生 影响，举例：虚拟本行在主要业务领域的市集份额、虚拟净息差及净利差、制 约本行手续费及佣金收入增长、加多非利息支拨、加重对客户资源和金融东谈主才 的争夺等。   除此之外，跟着我国老本市集的持续发展，本行可能靠近来自其他投资和 融资体式的竞争。由于我国股票和债券市集持续发展，本行的存款客户可能会 遴聘将资金转为股权投资或债券投资，贷款客户可能遴聘其他融资门路筹集所 需资金，进而可能对本行的客户和资金形因素流，影响本行的存贷款业务，并 对本行的经营功绩和财务情景形成不利影响。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券     召募说明书 （二）监管政策变化风险   本行的业务顺利受到中国法律律例和中国银行业的监管政策变化的影响。 国度金融监督管理总局（原银保监会）行为银行业主要监管机构，发布了一系 列的规章轨制和指引。这些法律律例和监管轨制畴昔可能发生改变，本行无法 保证此类改变不会对本行的业务、财务情景和经营功绩形成实质性不利影响。 此外，部分触及银行业的法律律例或政策仍在连续完善和改进之中，本行无法 保证大要实时调整以充分顺应这些变化。如果本行未能完全遵命这些法律律例 或政策，可能导致本行被处罚或业务行径受到限制，从而对本行产生不利影响。 （三）货币政策调整的风险   货币政策是中国东谈主民银行对宏不雅金融运行和微不雅金融业务行径进行管理的 症结技能。东谈主民银行不错通过运用法定准备金率、再贴现率以及公开市集操作 等方式，诊疗货币供应量，进而影响到营业银行的信贷业务、盈利水平及流动 性。在全球经济一体化的大配景下，我国经济的发展一定程度上受到全球经济 变化的影响，为了实时地顺应经济的变化，国内的货币政策也时有调整。   货币政策的调整可能影响营业银行的信贷投放，进而影响营业银行的经营 功绩。在宽松货币政策刺激下，营业银行可能加大信贷投放量，因此靠近的信 用风险亦有可能加多。在紧缩的货币政策影响下，东谈主民银行可能提高存款准备 金率、加大央行单子的刊行量等，将可能会压缩信贷投放的份额，从而虚拟商 业银行的利润。   本行积极研究货币政策，应时调整本行经营策略，顺应货币政策调整。尽 管如斯，如果跟着畴昔宏不雅经济款式的变化，东谈主民银行调整货币政策，而本行 未能实时马虎货币政策变化，调整经营策略，将会顺利对本行的业务发展和经 营功绩产生不利影响。 （四）利率市集化的风险   咫尺，我国利率市集化的转变基本完成，利率市集化给营业银行的表里部 订价带来许多不确定性。利率市集化将在一定程度上虚拟营业银行的净利差水 平，对营业银行的盈利才调带来症结影响。如果本行无法在利率市集化的趋势 中，顾惜本行的存款和贷款客户基础，保持净利差水平，将对本行的业务发展、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 盈利才调带来症结不利影响。 三、其他风险 （一）社会经济环境变化的风险   本行所处的银行业与宏不雅经济紧密相干，若本行靠近的社会经济环境发生 症结不利变化，将会对本行的业务发展、财务情景和经营功绩形成症结不利影 响。连年来，国内经济进入新常态，经济结构呈现出许多新变化，世界经济形 势严峻复杂。本行无法准确预测因现时经济、政治、社会及监管环境而靠近的 系数风险和不确定因素。上述情况均可能对本行业务、财务情景及经营功绩造 成不利影响。 （二）召募资金的经济效益无法在短期内体现的风险   本行本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后将全部用于赞成本行未 来各项业务发展，在可转债持有东谈主转股后按影相干监管要求用于补充本行中枢 一级老本，成心于增强本行老本实力，推动本行各项业务更好地发展，经久来 看有助于提高本行的盈利才调。但从本次刊行完成到业务范围的相应扩大还需 要一个过程，因此顺利产生的效益可能无法在短期内显明体现。 四、与本次可转债刊行相干的风险 （一）可转债本息兑付风险   在本次刊行的可转债的存续期限内，本行需按刊行条件对未转股部分的可 转债偿付利息及到期兑付本金。如果本行受到国度政策、律例、行业和市集等 不可控的因素的影响，经营功绩和财务情景发生不利变化，本次可转债投资者 可能靠近部分或全部利息无法支付或到期无法按照商定足额赎回的风险。 （二）可转债未提供担保的风险   本次刊行的可转债为无担保信用债券。如果本行经营功绩和财务情景发生 不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法得回对应担 保物补偿的风险。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 （三）可转债转股的相干风险   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要靠近以下与转股相干的风险： 如果因各方面因素导致本行 A 股股票价钱不成达到或进取本次可转债确当期转 股价钱，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。 本行 A 股股票一语气三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）                  ，经相干监管部门批准（如需），本行有权按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债；此外，当本次 刊行的可转债未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时，本行有权按面值加 当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。如果本行在得回相干监管部门 批准（如需）后，欺骗上述有条件赎回的条件，可能促使可转债投资者提前转 股，从而导致投资者靠近可转债存续期裁减、畴昔利息收入减少的风险。 自身业务发展和财务情景等因素，详细分析并决定是否向股东大会提交转股价 格向下修正决议，本行董事会并无须然向股东大会薄情转股价钱向下修正决议。 因此，畴昔在触发转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能靠近本 行董事会不足时薄情或不薄情转股价钱向下修正议案的风险。 转股价钱向下修正条件，在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在职 意一语气三十个来回日中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时， 本行董事会有权薄情转股价钱向下修正决议并提交本行股东大会审议表决。转 股价钱向下修正决议须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施，因此可能存在转股价钱向下修正决议未通过股东大会批准的风险。 水仁和发展出路、国度宏不雅经济款式及政治、经济政策、投资者的投资偏好、 投资神气预期收益等多方面因素的影响。如果因本行股票价钱走势低迷或可转 债持有东谈主的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能结束转股，本行必须对未 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券     召募说明书 转股的可转债偿还本息，将会相应加多本行的财务用度职守和资金压力。 （四）可转债刊行摊薄即期答复的风险   本次可转债召募资金将在可转债存续期内渐渐产生收益，可转债进入转股 期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄本行的每股收 益和净资产收益率，因此本行在转股期内可能靠近每股收益和净资产收益率被 摊薄的风险。   本次可转债刊行完成后、全部转股前，本行会按照预先商定的票面利率向 尚未转股的可转债投资者支付利息，由于可转债的票面利率一般较低，本即将 可转债召募资金与本行自有资金共同使用，本次召募资金带来的收入孝顺难以 单独揣度。正常情况下，召募资金参加当期就不错产生一定的收益，本次可转 债的利息支付将会减少本行的利润水平，进而影响当年的稀释每股收益及扣除 非时时性损益后的稀释每股收益。   在本次可转债存续期间，如果投资者在转股期内将可转债全部或部分转股， 将使本行的股本总额相应加多，进而对本行原有普通股股东的持股比例、本行 的净资产收益率和每股收益等财务目的产生一定的摊薄作用。其次，本次可转 债中设有转股价钱向下修正条件，当触发转股价钱向下修正条件时，本行董事 会有权薄情转股价钱向下修正决议，并经本行股东大会批准后实施，可能会导 致因本次可转债转股而新增的股本总额加多，进而扩大本次可转债转股对本行 原普通股股东的潜在摊薄作用。 （五）可转债价钱波动的风险   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的搀杂型证券，其市集价钱受 市集利率、债券剩余期限、转股价钱、本行股票价钱、赎回条件、向下修正条 款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   因可转债附有转股权，其票面利率平日低于可比公司债券利率，可转债投 资者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外， 可转债的市集来回价钱会受到本行股票价钱波动的影响。本行可转债的转股价 格，预先商定的价钱，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续 期内，如果本行股价出现不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 价钱。同期，由于可转债自己的利率较低，本行可转债的市集来回价钱会随本 行股价的波动而出现波动，以致存在低于面值的风险。   可转债在上市来回、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现极度波动或 与其投资价值严重偏离的气候，从而可能使投资者遭受损失。因此，本行提醒 投资者必须充分领路到债券市集和股票市集中可能碰到的风险，以便作出正确 的投资决策。 （六）转股价钱是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险   本次可转债刊行决议端正在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票 在职意一语气三十个来回日中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80% 时，本行董事会有权薄情转股价钱向下修正决议并提交本行股东大会审议表决。 上述决议须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当闪避。在本次可转债触及 向下修正条件时，本行董事会有权薄情转股价钱向下修正决议，但本行董事会 可能基于其时的股票市集、自身业务发展和财务情景等多重因素的筹商，并不 势必向股东大会薄情转股价钱向下修正决议。因此，畴昔在可转债达到转股价 格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能靠近本行董事会不足时薄情或不 薄情转股价钱向下修正议案的风险。同期，转股价钱向下修正决议须经参加表 决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价 格向下修正条件未通过股东大会批准的风险。   本行的股票价钱受本行自身盈利水仁和发展出路、国度宏不雅经济款式及政 治、经济政策、投资者的投资偏好、投资神气预期收益等多方面因素的影响。 在本次刊行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条件对转股价钱进行修 正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于审议上述决议 的股东大会召开日前三十个来回日、前二十个来回日公司 A 股股票来回均价 （若在该三十个来回日或二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整前来回日的来回价按经过相应除权、除息调整后的价钱计算） 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书 和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一 期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务敷陈资产欠债表日至审议 上述决议的股东大会召开日期间发生送股、老本公积金转增股本或配股等除权 事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和 股票面值”的端正限制，存在不确定性的风险。 （七）可转债信用评级相干风险   本行聘用联联合信评估股份有限公司，对本次刊行的可转债进行了信用评 级，根据联联合信评估股份有限公司出具的《厦门银行股份有限公司向不特定 对象刊行可改换公司债券信用评级敷陈》，本行的主体信用品级为 AAA 级，评 级瞻望为稳定，本次可转债的信用品级为 AAA 级。   本次刊行的可改换公司债券上市后，联联合信评估股份有限公司将在本次 可转债信用品级灵验期内或者本次可转债存续期内，持续关注本行外部经营环 境变化、经营或财务情景变化等因素，以对本次可转债的信用风险进行持续跟 踪。如果由于本行外部经营环境、自身或评级程序等因素变化，从而导致本期 债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书               第四节 本行基本情况 一、本行历史沿革 （一）本行的设立   根据国务院《对于组建城市合作银行的文牍》（国发［1995］25 号）精神， 经厦门市经济体制转变委员会《对于本心发起设立厦门城市合作银行股份有限 公司的批复》（厦体改［1996］073 号），以及中国东谈主民银行《对于厦门市开展城 市合作银行组建职业的复函》（银函［1996］185 号）、《对于筹建厦门城市合作 银行的批复》（银复［1996］355 号）和《对于厦门城市合作银行开业的批复》 （银复［1996］387 号）等文献批准，在原厦门市 14 家城市信用社及市联社基 础上，本行由厦门市财政局、原厦门市 14 家城信社及市联社股东，以零落他 23 家工商企业发起设立，并于 1996 年 11 月 26 日在厦门工商局登记注册，本行设 就地注册老本为 25,787.84 万元，成就地的称号为“厦门城市合作银行股份有限 公司”，注册地为福建省厦门市斗西路 9 号电控大厦 1-3 层。 （二）本行称号演变   根据中国东谈主民银行《对于厦门城市合作银行开业的批复》（银复［1996］ 公司苦求变改称号的批复》（厦体改［1998］078 号）等文献批准，本行由“厦 门城市合作银行股份有限公司”改名为“厦门市营业银行股份有限公司”。 监复〔2009〕348 号）批准，本行由“厦门市营业银行股份有限公司”改名为 “厦门银行股份有限公司”。 （三）设就地的股本及历次增资情况   （1）净资产出资的发起东谈主   参与设立本行的 14 家城信社和市联社包括： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书 序号                         城信社和市联社 工商户与各样工商企业、奇迹单元等。根据国务院 1995 年 9 月《对于组建城市 合作银行的文牍》以及东谈主民银行对于本行开业的批文，在本行成立之后，市联 社自动终止，14 家城信社自动斥逐，成为本行的分支机构。      根据厦门司帐师事务所于 1996 年 11 月 11 日出具的《验资敷陈》（厦会资验 （1996）139 号），以原厦门市 14 家城信社和市联社净资产出资的发起东谈主股东共      （2）货币出资的发起东谈主      根据厦门司帐师事务所于 1996 年 11 月 11 日出具的《验资敷陈》（厦会资验 （1996）139 号），本行以货币出资的发起东谈主（新股东）为：      ①厦门市财政局入股 60,000,000 元。      ②法东谈主股东 23 户工商企业入股 145,600,000 元。      （3）本行发起东谈主设就地的出资情况      本行由原厦门市 14 家城信社及市联社的原股东共 254 家机构或企业法东谈主和 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                           召募说明书 商企业以货币出资，共同发起设立。本行发起东谈主设就地的出资情况如下： 序号              股东名册              金额（元）             比例（%）       厦门经济特区对外贸易（集团）公司茗芳进       出口公司       原 14 家城市信用社及市联社天然东谈主股东 1796       名                   算计               257,878,400.00     100.00      经本行 2008 年股东大会年会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门市营业     厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                      召募说明书     银行增资扩股决议的批复》（厦银监复［2008］109 号）、《中国银监会对于厦门     市营业银行采纳富邦银行（香港）有限公司等境表里投资者投资入股的批复》     （银监复［2008］466 号）、《厦门银监局对于厦门市营业银行采纳上海宝安汽配     产业发展有限公司等投资者投资入股的批复》（厦银监复［2008］169 号）等批     准，本行以 2.3025 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有限公     司、佛山电器照明股份有限公司、江苏舜天股份有限公司、厦门森宝集团有限     公司和宝安投资发展有限公司定向增发 212.16 万股、9,995.00 万股、4,995.00 万     股、3,895.00 万股、2,620.00 万股和 2,495.00 万股，共召募新股 24,212.16 万股，     召募资金总额 55,748.50 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表所     示：                                      本次增资情况                      增资后持股结构 序           股东称号          认购数目          出资金额         增资价钱        持股数目        持股比例 号                         （万股）          （万元）         （元/股）       （万股）         （%）             算计           24,212.16    55,748.50            -   50,000.00    100.00       注：上海宝安汽配产业发展有限公司现改名为宝安投资发展有限公司。          经本行 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门     银行股份有限公司增资扩股决议的批复》（厦银监复［2009］173 号）、《厦门银     监局对于厦门银行苦求采纳江苏舜天西服有限公司投资入股的批复》（厦银监复     ［2010］71 号）等批准，本行以 2.50 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银     行（香港）有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门森宝集团有限公司、     江苏舜天西服有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向增发 5,688.98 万股、3,198.40 万     股、1,598.40 万股、838.40 万股、1,246.40 万股、2,787.93 万股和 641.49 万股，     共召募新股 16,000.00 万股，召募资金总额 40,000.00 万元，本次增资出资情况       厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                              召募说明书       及增资后的股本结构如下表所示：                                      本次增资情况                                增资后持股结构 序          股东称号           认购数目         出资金额           增资价钱                 持股数目          持股比例 号                         （万股）         （万元）           （元/股）                （万股）           （%）              算计          16,000.00     40,000.00              -          66,000.00       100.00          经本行 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门       银行股份有限公司增资扩股决议的批复》（厦银监复［2010］174 号）批准，本       行以 2.71 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有限公司、佛山       电器照明股份有限公司、厦门森宝集团有限公司、厦门华信元喜投资有限公司、       厦门港利相差口贸易有限公司、厦门来尔富贸易有限使命公司、其他法东谈主和自       然东谈主定向增发 5,722.09 万股、3,958.02 万股、1,978.02 万股、1,037.52 万股、       新股 19,800.00 万股，召募资金总额 53,658.00 万元，本次增资出资情况及增资       后的股本结构如下表所示：                                             本次增资情况                           增资后持股结构 序号            股东称号            认购数目            出资金额        增资价钱            持股数目         持股比例                               （万股）            （万元）        （元/股）           （万股）          （%）        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                         召募说明书                                              本次增资情况                      增资后持股结构 序号            股东称号           认购数目            出资金额         增资价钱          持股数目         持股比例                              （万股）            （万元）         （元/股）         （万股）          （%）                算计             19,800.00       53,658.00             -   85,800.00      100.00           经本行 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门        银行股份有限公司增资扩股决议的批复》（厦银监复［2011］113 号）批准，本        行以 2.71 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有限公司、泉舜        集团（厦门）房地产股份有限公司、厦门森宝集团有限公司、厦门华信元喜投        资有限公司、厦门港利相差口贸易有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向增发        金总额 58,129.50 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表所示：                                      本次增资情况                              增资后持股结构 序号           股东称号           认购数目             出资金额         增资价钱          持股数目         持股比例                             （万股）             （万元）         （元/股）         （万股）          （%）      泉舜集团（厦门）房地产股份有限      公司        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                          召募说明书                                           本次增资情况                         增资后持股结构 序号           股东称号            认购数目             出资金额         增资价钱         持股数目         持股比例                              （万股）             （万元）         （元/股）        （万股）          （%）               算计               21,450.00       58,129.50        -       107,250.00    100.00           经本行 2012 年股东大会年会审议通过，并经《厦门银监局对于本心厦门银        行股份有限公司 2012 年第一次增资扩股实施决议的批复》（厦银监［2012］230        号）批准，本行以 3.50 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有        限公司、佛山电器照明股份有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、        厦门华信元喜投资有限公司、江苏舜天股份有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向        增发 8,678.51 万股、6,003.00 万股、2,400.00 万股、2,058.33 万股、1,694.50 万        股、1,090.60 万股、7,187.82 万股和 917.24 万股，共召募新股 30,030.00 万股，        召募资金总额 105,105.00 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表        所示：                                           本次增资情况                          增资后持股结构 序号           股东称号            认购数目             出资金额         增资价钱         持股数目         持股比例                              （万股）             （万元）         （元/股）        （万股）          （%）      泉舜集团（厦门）房地产股份有限      公司               算计              30,030.00       105,105.00            -   137,280.00     100.00           经本行 2012 年股东大会年会审议通过，并经《中国银监会厦门监管局对于        本心厦门银行股份有限公司引入新策略投资者增资扩股实施决议的批复》（厦银        监复〔2013〕16 号）、《中国银监会对于厦门银行关系股东经验的批复》（银监复          厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                召募说明书          〔2013〕711 号）等批准，本行以 4.20 元/股的价钱向北京盛达兴业房地产开发          有限公司定向增发 21,412.71 万股，召募资金总额 89,933.38 万元，本次增资出          资情况及增资后的股本结构如下表所示：                                               本次增资情况                            增资后持股结构 序               股东称号            认购数目             出资金额            增资价钱          持股数目           持股比例 号                               （万股）             （万元）            （元/股）         （万股）           （%）         泉舜集团（厦门）房地产股份有限         公司                  算计             21,412.71       89,933.38                -    158,692.71     100.00             经本行 2013 年第一次临时股东大会会议审议通过，并经《中国银监会厦门          监管局对于本心厦门银行股份有限公司 2013 年增资扩股实施决议的批复》（厦          银监复［2013］175 号）批准，本行以 3.50 元/股的价钱分别向厦门市财政局、          富邦银行（香港）有限公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、泉舜集团          （厦门）房地产股份有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向增发 8,331.37 万股、          召募新股 28,828.80 万股，召募资金总额 100,900.80 万元，本次增资出资情况及          增资后的股本结构如下表所示：                                           本次增资情况                               增资后持股结构     序                  股东称号         认购数目            出资金额             增资价钱          持股数目          持股比例     号                               （万股）            （万元）             （元/股）         （万股）           （%）         北京盛达兴业房地产开发有限公         司          厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                               召募说明书                                           本次增资情况                              增资后持股结构      序                 股东称号         认购数目             出资金额         增资价钱         持股数目            持股比例      号                              （万股）             （万元）         （元/股）        （万股）             （%）          泉舜集团（厦门）房地产股份有          限公司                   算计          28,828.80       100,900.80            -   187,521.51           100.00             经本行 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过，并经《中国银监会厦门          监管局对于本心厦门银行股份有限公司 2016 年增资扩股决议的批复》（厦银监          复［2016］107 号）、《中国银监会厦门监管局对于核准厦门银行股份有限公司有          关股东经验的批复》（厦银监复［2017］69 号）等批准，本行以 4.80 元/股的价          格分别向福建七匹狼集团有限公司、厦门海润通资产管理有限公司、大洲控股          集团有限公司、厦门市建潘集团有限公司、福建群盛集团有限公司和沐日星瀚          （厦门）集团有限公司定向增发 21,150.00 万股、11,850.00 万股、10,000.00 万          股、3,000.00 万股、2,000.00 万股和 2,000.00 万股，共召募新股 50,000.00 万股，          召募资金总额 240,000.00 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表          所示：                                               本次增资情况                             增资后持股结构 序号             股东称号           认购数目               出资金额           增资价钱          持股数目           持股比例                               （万股）               （万元）           （元/股）         （万股）            （%）        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                            召募说明书                                             本次增资情况                          增资后持股结构 序号           股东称号              认购数目            出资金额         增资价钱          持股数目              持股比例                                （万股）            （万元）         （元/股）         （万股）               （%）               算计                50,000.00      240,000.00            -     237,521.51        100.00           注：厦门海润通资产管理有限公司现改名为厦门国有老本资产管理有限公司。        （四）2020 年头次公开刊行股票并上市           经中国证监会证监许可〔2020〕2099 号文批准，本行于 2020 年 10 月 13 日        初次公开刊行东谈主民币普通股 26,391.2789 万股，刊行价钱为 6.71 元/股，并于 2020        年 10 月 27 日在上海证券来回所挂牌上市，上市后本行注册老本由 2,375,215,099        元加多至 2,639,127,888 元。           安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 19 日对该次刊行        的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资敷陈》（安永华明（2020）验字第        股召募资金金额，扣除刊行用度后，召募资金净额 1,738,604,615.19 元。        更注册老本的批复》（厦银保监复〔2020〕216 号），本心本行变更注册老本。        二、本次刊行前股本总额及前十大股东持股情况        （一）本次刊行前股本情况           结果 2024 年 6 月 30 日，本行股本结构情况如下：                    股份性质                        持股数目（股）                   股权比例（%）        一、有限售条件股份                                     1,356,649,384               51.41        其中：境内法东谈主理股                                      393,966,517                14.93        境内天然东谈主理股                                          8,882,834                 0.34        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                召募说明书                  股份性质                   持股数目（股）             股权比例（%）        其中：境外持股算计                             473,754,585           17.95        二、无穷售条件股份                            1,282,478,504          48.59          三、股份总和                             2,639,127,888         100.00        （二）前十大股东持股情况          结果 2024 年 6 月 30 日，本行普通股股份总和为 2,639,127,888 股，前十大        股东零落持股情况如下： 序                                          持股比例                    持有有限售条件           股东称号          持股数目（股）                         股东性质 号                                           （%）                    股份数目（股）      泉舜集团（厦门）房地产股份有限            公司           算计              1,892,522,037     71.71           -         1,347,766,550          注：前十名股东持股情况中，台湾富邦金控持有的公司股份中 2,093,600 股通过沪港通        方式持有，已在香港中央结算有限公司的持股数目中减少计算该部分股份，并将其归在台        湾富邦金控名下。          结果 2024 年 6 月 30 日，本行无优先股。        三、主要股东基本情况        （一）本行不存在控股股东或试验控制东谈主          结果本召募说明书签署日，本行不存在持有的股份占本行股本总额百分之 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                       召募说明书 五十以上的股东；亦不存在持有股份的比例天然不足百分之五十，但依其出资 额或者持有的股份所享有的表决权已足以对本行股东大会的决议产生症结影响 的股东。本行不存在通过投资关系、《公司轨则》端正、条约或其他安排大要控 制本行的法东谈主、天然东谈主或其他组织。本行不存在控股股东及试验控制东谈主。 （二）主要股东的基本情况    结果 2024 年 6 月 30 日，持有本行 5%以上股份的股东情况如下所示：    金圆投资集团为厦门市财政局 100%出资的企业，成立于 2011 年，注册资 本东谈主民币 230.15 亿元，住所为厦门市想明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元，法定代表东谈主檀庄龙，经营范围：1、对金融、工业、文化、 服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、 地盘详细开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、律例端正未窒碍或端正 需经审批的神气，自主遴聘经营神气，开展经营行径。（法律律例端正必须办理 审批许可才能从事的经营神气，必须在取得审批许可证色泽方能营业。）。    结果 2023 年 12 月 31 日，金圆投资集团总资产 662.79 亿元，净资产 348.34 亿元，2023 年营业总收入为 79.10 亿元，净利润 15.97 亿元。（以上数据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度经中审众环司帐师事务所（特殊普通合伙）审计的合并 报表数据）    结果 2024 年 6 月 30 日，金圆投资集团持有本行 506,147,358 股股份，占本 行总股本的 19.18%。    富邦金融控股股份有限公司（Fubon Financial Holding Co., Ltd.）为注册地在 中国台湾的详细性金融控股集团，所在地为中国台湾台北市中山区辽宁街 179 号 15、16 楼，负责东谈主为蔡明兴，注册老本为 2,000 亿元新台币，营业范围为投 资经主管机关核准之奇迹；对被投资奇迹之管理。    结果 2023 年 12 月 31 日，富邦金融控股股份有限公司总资产 25,644.03 亿 元，净资产 1,885.51 亿元，2023 年营业总收入为 387.44 亿元，净利润 150.18 亿 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                    召募说明书 元。（以上数据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度经安侯建业联合司帐师事务所审 计的合并报表数据）   结果 2024 年 6 月 30 日，富邦金融控股股份有限公司持有本行 475,848,185 股股份，占本行总股本的 18.03%。   北京盛达兴业房地产开发有限公司成立于 2002 年，注册老本东谈主民币 2.288 亿元，住所为北京市通州区玉桥西里 72 号 16 幢 1419，法定代表东谈主丁海东，经 营范围为房地产开发；销售商品房；出租营业用房。（企业照章自主遴聘经营项 目，开展经营行径；照章须经批准的神气，经相干部门批准后依批准的内容开 展经营行径；不得从事本区产业政策窒碍和限制类神气的经营行径。）   结果 2023 年 12 月 31 日，北京盛达兴业房地产开发有限公司总资产 44.69 亿元，净资产 31.73 亿元，2023 年营业总收入为 1.06 亿元，净利润 0.83 亿元。 （以上数据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度未经审计合并报表数据）   结果 2024 年 6 月 30 日，北京盛达兴业房地产开发有限公司持有本行   福建七匹狼集团有限公司成立于 2002 年，注册老本东谈主民币 15 亿元，住所 为福建省晋江市金井中兴南路 655 号，法定代表东谈主周永伟，经营范围为对外投 资（国度法律、律例允许的行业及神气的投资）；资产管理；物业管理；供应链 管理服务；国内贸易代理服务；什物贵金属销售（不含期货等需经前置许可的 神气）；国际货色运载代理；国内货色运载代理；农业机械租赁；建筑工程机械 与开发租赁；信息技艺咨询服务；批发：纺织品、针织品及原料、服装、鞋帽、 五金居品、日用杂品、建材（不含石材及危机化学品）、金属及金属矿（不含危 险化学品和监控化学品）、非金属矿及成品（不含危机化学品和监控化学品、不 含石材）、化工居品（不含危机化学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧居品 （不含禽类）。（照章须经批准的神气，经相干部门批准后方可开展经营行径）。   结果 2023 年 12 月 31 日，福建七匹狼集团有限公司总资产 302.80 亿元，净 资产 168.61 亿元，2023 年营业总收入为 70.77 亿元，净利润 8.72 亿元。（以上数 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书 据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度经华兴司帐师事务所审计的合并报表数据）   结果 2024 年 6 月 30 日，福建七匹狼集团有限公司持 213,628,500 股股份， 占本行总股本的 8.09%。 四、本行组织架构情况 （一）本行的组织架构   本行是依照《公司法》、《营业银行法》等法律律例要求组建的股份制营业 银行，是沉寂的法东谈主实体，照章接受国度金融监督管理总局、中国东谈主民银行等 监管机构的监督管理。本行按影相干法律端正，建立健全了公司治理结构，设 立了股东大会、董事会、监事会，制定了相应的议事功令。本行实行一级法东谈主 下的授权经营体制，下属分支机构不具备法东谈主经验，在总行授权范围内照章开 展业务行径。   结果 2024 年 6 月 30 日，本行的组织架构图如下： （二）分支机构情况   结果 2024 年 6 月 30 日，本行有 9 家分行，2 家专营机构，109 家谱行和 1 家总行营业部。其中，厦门地区设有支行 39 家，总行营业部 1 家；在福州、泉 州、重庆、漳州、莆田、南平、宁德、三明、龙岩 9 地各设有 1 家分行，算计 设有支行 70 家；在厦门、福州 2 地分别设有 1 家专营机构，本行总行及分支机     厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                          召募说明书     构的基本情况如下表列示：                                                                         分支机                 地区/机构称号                               地址                                                                         构数目               厦门银行股份有限             福建省厦门市想明区湖滨北路 101 号营业银      总行                                                                   -               公司                   行大厦               厦门地区                                        -              40                                    福建省福州市台江区鳌峰街谈东滨路 1 号富               福州分行                 邦总部大楼地上一、二、三层全部，十九层                   16                                    局部（01-02 单元），二十层全层                                    福建省泉州市丰泽区东海街谈北星社区滨海               泉州分行                 街 102 号厦门银行泉州分行（除 25-26 层以            13                                    外）                                    重庆市江北区聚贤岩广场 9 号 2 单元 1801、               重庆分行                 1802、1803、1901、1902、1903 室，金梵衲        12                                    路 29 号附 2 号 901、902                                    福建省漳州市龙文区碧湖城市广场 3 幢 1F、      分支行      漳州分行                                                       10                                    福建省南平市建阳区嘉禾北路 1441 号万星文               南平分行                                                        7                                    化广场 5 幢 103 号                                    福建省莆田市荔城区镇海街谈凯旋北街 1115               莆田分行                                                        5                                    号-1123 号                                    福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路 6-1               宁德分行                                                        5                                    号华裔大厦商务办公楼一层 101 单元、三层                                    福建省三明市梅列区乾龙新村 17 幢梅列工商               三明分行                                                        5                                    企业大厦一、十四、十五层                                    福建省龙岩市新罗区龙岩大路 388 号万宝广               龙岩分行                 场 A 地块裙房商铺 1001、1002、2001、             6                                    中国（福建）目田贸易试验区厦门片区象屿               厦门自贸试验区资             路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 3 层 02 单元               金营运中心                （该住所仅限行为商当事者体法律文书投递地     专营机构                                    址）                                    福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-51L               厦门银行搭理中心                                                    1                                    室（自贸试验区内）     （三）本行的控股企业       结果 2024 年 6 月 30 日，本行控股企业主要情况如下： 序           成立        注册老本         实收老本           持股比例        主要坐褥     称号                                                                 主要业务 号           日期        （万元）         （万元）            （%）         经营地     福建海     西金融                                                              融资租赁业务；经银             月9日                                                州市     限使命                                                                 务。      公司     （四）本行控股企业最近一年主要财务数据       本行控股企业 2023 年及 2024 年 1-6 月主要财务数据如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                             召募说明书                                                                    单元：千元   公司称号                    总资产            净资产                营业收入             净利润 福建海西金融租               2024 年 6 月 30 日                     2024 年 1-6 月 赁有限使命公司            总资产             净资产               营业收入             净利润   注：以上 2023 年 12 月 31 日/2023 年的财务数据仍是安永华明司帐师事务所（特殊普通 合伙）审计，2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。 （五）本行参股企业基本情况    结果 2024 年 6 月 30 日，本行持有中国银联股份有限公司 0.27%的股权。中 国银联股份有限公司，注册老本为 996,327.2892 万元，主要从事设立和运营全 国长入的银行卡跨行信拒绝换麇集，提供电子化支付技艺和银行卡跨行信拒绝 换服务等业务。    结果 2024 年 6 月 30 日，本行持有城银服务中心 0.81%的权益。城银服务中 心开办资金为 3,090 万元，业务范围为为城商行等中小金融机构提供会务培训、 咨询管理等服务，经中国东谈主民银行批准的其他业务。 五、本行自上市以来历次股本筹资、派现及净资产额变化情况                                                                    单元：千元 首发前最近一期末包摄于母公司股东权益算计 （结果 2020 年 6 月 30 日）                                             刊行时刻      刊行类别            净筹资额                                                      A 股初次公开    历次股本筹资情况                                 2020 年                     1,738,605                                                      刊行                                                      算计                1,738,605 首发后累计派现款额                                                             2,718,302 本次刊行前最近一期末包摄于母公司股东权益 算计（结果 2024 年 6 月 30 日）     注：具体包括分别于 2021 年 7 月、2022 年 6 月、2023 年 6 月和 2024 年 6 月披发的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 六、承诺事项及履行情况 （一）敷陈期内本行零落主要股东、董事、监事及高档管理东谈主员所作出的症结 承诺及履行情况   （1）对于股价稳定预案   ①稳定股价预案的主要内容   初次公开刊行时，本行股价稳定预案如下：   “根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《中国证监 会对于进一步鼓励新股刊行体制转变的意见》等相干法律律例及上市地上市规 则的要求，为强化本行、持股 5%以上的股东、董事（不含沉寂董事，下同）和 高档管理东谈主员的诚信义务，保护中小股东权益，本行于 2017 年 8 月 10 日召开的 案》，主要包括下列内容：   本行初次公开刊行东谈主民币普通股（A 股）股票并上市后三年内，如本行 A 股股票一语气 20 个来回日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产（本 行最近一期审计基准日后，因派息、送股、老本公积金转增股本、股份拆细、 增发、配股等情况导致本行净资产或股份总和出现变化的，则每股净资产相应 进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则在顺应相干法律律例且本行股份 漫步顺应上市条件的前提下，本行及本预案所列相干方相干主体将启动稳定本 行股价的相干步骤并实施相干措施。上述第 20 个收盘价低于本行每股净资产的 来回日为触发稳定股价措施日，简称“触发日”。   本行、持股 5%以上的股东、董事和高档管理东谈主员承担稳定股价的义务。   （1）本行稳定股价的措施   本行 A 股股票上市后三年内，本行应在触发日后 10 个来回日内制定稳定股 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 价决议并由董事会公告。本行不错领受包括但不限于通过来回所蚁集竞价来回 方式回购本行股票或顺应相干法律律例的其他措施稳定本行股价。相干决议须 经股东大会审议通过后方可实施。   （2）持股 5%以上的股东稳定股价的措施   本行 A 股股票上市后三年内，如本行董事会未能如期公告前述稳定股价方 案，在持股 5%以上的股东增持本行股票不会致使本行不悦足法定上市条件或触 发股东要约收购义务何况顺应相干法律律例的前提下，则持股 5%以上的股东应 在触发日后 20 个来回日内向本行提交增持本行股票的决议并由本行公告；如本 行董事会公告的稳定股价决议未能经股东大会审议通过，在持股 5%以上的股东 增持本行股票不会致使本行不悦足法定上市条件或触发股东要约收购义务何况 顺应相干法律律例的前提下，则持股 5%以上的股东应在本行稳定股价决议未能 通过股东大会之日的次日起 10 个来回日内向本行提交增持本行股票的决议并由 本行公告。   本行 A 股股票上市后三年内，持股 5%以上的股东在触发日后应通过包括但 不限于来回所蚁集竞价来回方式或顺应相干法律律例的其他方式，以不低于触 发日前最近一个年度自本行得回现款分成总额的 10%增持本行股票。   （3）董事和高档管理东谈主员稳定股价的措施   本行 A 股股票上市后三年内，如持股 5%以上的股东未如期公告前述稳定股 价决议，则在顺应相干法律律例的前提下，董事和高档管理东谈主员应在触发日后 定股价决议未能如期实施，在顺应相干法律律例的前提下，董事和高档管理东谈主 员应在持股 5%以上的股东的稳定股价决议应实施但未实施之日的次日起 10 个 来回日内公告增持本行 A 股股票的决议。董事和高档管理东谈主员应在公告后 10 个 来回日内（如期间存在 N 个来回日限制董事、高档管理东谈主员顺利或曲折买卖股 票，则董事、高档管理东谈主员增持期顺延为 N+10 个来回日内）增持本行 A 股股 票，何况用于增持本行 A 股股票的资金不低于其于触发日上一年度从本行取得 税后薪酬总额的 10%。   在实施上述三项任一稳定股价措施的过程中，如本行 A 股股票一语气 10 个交 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 易日的收盘价均高于本行最近一期经审计的每股净资产，则本行、持股 5%以上 的股东、董事和高档管理东谈主员可中止实施稳定股价措施。   在履行结束上述三项任一稳定股价措施后的 120 个来回日内，本行、持股 5% 以上的股东、董事和高档管理东谈主员的稳定股价义务自动销毁。自履行结束前述 三项任一稳定股价措施后的第 121 个来回日动手，如果出现本行 A 股股票收盘 价一语气 20 个来回日低于最近一期经审计的每股净资产的情况，则本行、持股 5% 以上的股东、董事和高档管理东谈主员的稳定股价义务将按照前述 1、2、3 的功令 自动产生。   如本行董事会未能制订或实施应由本行实施的稳定股价决议，董事会应向 投资者说明具体原因，并向投资者薄情补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投 资者的权益。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券来回中遭受损失的， 本即将根据相干法律律例及监管机构的要求承担相应使命。   如持股 5%以上的股东未能履行应由其履行的稳定本行股价的义务，本行可 等额截留其在当年及以后年度的现款分成，直至其履行相应的稳定股价义务。   如董事和高档管理东谈主员未能履行应由其履行的稳定本行股价的义务，本行 可等额截留其在当年及以后年度从本行所领取的税后薪酬，直至其履行相应的 稳定股价义务。   如因相干法律律例等客不雅原因导致本行、持股 5%以上的股东、董事和高档 管理东谈主员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相干使命主体可免于前述 责罚，但亦应积极采纳其他措施稳定股价。   （1）本行、持股 5%以上股东、董事和高档管理东谈主员在履行其稳定股价义 务时，应顺应相干法律、律例和范例性文献的要求，充分筹商保护股东的正当 权益，并履行相应的信息泄漏义务。   （2）稳定股价预案自动适用于自稳定股价预案经股东大会审议通过至本行 A 股股票上市后三年内本行股东大会新选举产生的董事以及新聘任的高档管理 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书 东谈主员。    （3）稳定股价预案实施时如相干法律律例另有端正，本行校服相干端正。    （4）稳定股价预案自本行初次公开刊行 A 股股票并上市之日起三年内灵验。    （5）本预案灵验期内，因中国证监会、相干证券来回所等监管机构发布新 的相干功令而需要对本预案进行修改时，本行股东大会授权董事会据此修改本 预案。”    厦门金圆投资集团有限公司已作出承诺，厦门金圆投资集团有限公司将继 续履行厦门市财政局在厦门银行初次公开刊行 A 股股票时签署本心的股价稳定 预案义务。    ②对于股价稳定承诺的履行情况    I 第一次稳定股价承诺履行情况 净资产为 6.96 元；2021 年 7 月 22 日，本行实施了 2020 年年度权益分配，最近 一期经审计的每股净资产经除息后调整为 6.78 元。自 2022 年 2 月 24 日起至 2022 年 3 月 23 日，本行 A 股股票已一语气 20 个来回日收盘价低于最近一期经审计的 每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。    本行于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《厦 门银行股份有限公司对于稳定股价决议的议案》，本即将采纳由持股 5%以上的 股东增持股份的措施稳定股价。同期，基于对本行畴昔发展出路的信心和投资 价值的招供，结果 2022 年 3 月 29 日，本行在职的董事（不含沉寂董事）、监事 （不含外部监事）、高档管理东谈主员主动增持本行股份。本次增持实施期限为自    结果 2022 年 9 月 28 日，本行严格履行了股价稳定相干承诺。增持主体中的 董事、监事、高档管理东谈主员以及本行持股 5%以上的股东厦门金圆投资集团有限 公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司和福建七匹狼集团有限公司已完成本 次稳定股价增持考虑的增持义务。    因本行股东台湾富邦金控系境外股东，增持本行股份事宜须取得境皮毛干 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书 监管部门的批准，受审核进程等客不雅原因影响本次增持考虑期限延长至 2022 年 考虑的增持义务。    II 第二次稳定股价承诺履行情况 净资产为 8.22 元；2023 年 6 月 8 日，本行实施了 2022 年年度权益分配，最近一 期末经审计的每股净资产扣除派息后调整为 7.93 元。自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 28 日，本行股票一语气 20 个来回日收盘价低于最近一期经审计的每股净资 产达到触发稳定股价措施启动条件。    本行于 2023 年 8 月 4 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了 《厦门银行股份有限公司对于稳定股价决议的议案》。具体内容如下：持股 5% 以上股东以不低于触发日前最近一个年度自本行得回现款分成总额的 10%增持 公司股份，即厦门金圆投资集团有限公司增持股份金额算计不低于 1,398.39 万 元，富邦金融控股股份有限公司增持股份金额算计不低于 1,379.96 万元，北京 盛达兴业房地产开发有限公司增持股份金额算计不低于 736.86 万元，福建七匹 狼集团有限公司增持股份金额算计不低于 616.10 万元，上述持股 5%以上股东增 持金额算计不低于东谈主民币 4,131.31 万元。结果 2023 年 8 月 4 日，本行在职的董 事（不含沉寂董事）、监事（不含外部监事）、高档管理东谈主员以不低于触发日上 一年度从本行取得税后薪酬总额的 10%主动增持本行股份，即主动增持本行股 份金额算计不低于 137.64 万元。为进一步体现对本行畴昔发展出路的信心和对 本行经久投资价值的招供，前述董事、监事、高档管理东谈主员自发将主动增持本 行股份金额算计不低于 137.64 万元上调至不低于 350.00 万元。本次增持实施期 限为自 2023 年 8 月 4 日起 6 个月内。    结果 2024 年 2 月 2 日，本行严格履行了股价稳定相干承诺。关系增持主体 以自有资金通过上海证券来回所来回系统以蚁集竞价来回累计增持本行股份 其中董事、监事、高档管理东谈主员算计增持本行股份 725,303 股，占本行总股本的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书    台湾富邦金控系境外股东，因不顺应台湾地区监管办律例范可新增投资大 陆相干目的之客不雅因素，无法履行本次增持义务。为保证本次稳定股价决议能 够到手完成，其他持股 5%以上股东积极增持，厦门金圆投资集团有限公司、北 京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司算计增持本行股份 金额为持股 5%以上股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公 司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司原考虑增持 总金额 4,131.31 万元的 3.46 倍。    （2）对于初次公开刊行并上市摊薄即期答复及填补措施的承诺    初次公开刊行时，本行对于摊薄即期答复及填补措施的承诺如下：    “筹商本行初次公开刊行股票对股东即期答复摊薄的潜在影响，为保护本 行普通股股东零落是中小股东利益，本即将根据自身经营特质采纳以下措施填 补即期答复、增强持续答复才调，具体包括：    本行主要业务包括公司银行业务、个东谈主银行业务以及资金业务。    公司银行业务方面，本行恒久坚持服务地方经济、服务中小企业、服务两 岸台商的市集定位，充分利用本行台资股东配景上风，明确金融服求实体经济 职业的总体方针要求。本步履公司类客户、政府机关提供多种金融居品和服务， 包括公司贷款（含单子贴现）、公司存款、贸易融资、代理服务、现款管理服务、 财务咨询人与咨询服务、汇款和结算服务及担保服务等；联结当地业务重心、客 户群各别性以及自身的举座风险控制才调制定出愈加顺应自身特色的邃密化营 销决议。    个东谈主银行业务方面，本行坚持方便市民生活、改善民生服务的市集定位， 依寄托建尤其是厦门地区经济增长较快、东谈主均收入连续提高的区位经济上风， 经过多年发展，本行个东谈主客户笼罩福建、重庆等地，尤其在厦门地区领有平日 的客户基础。本行针对特定的细分市集和方针客户群体进行各别化居品翻新和 营销职业，并持续加强渠谈开拓和服务质料升迁职业，为客户提供安全便利、 高效灵活的金融居品和服务。本行制定了零卖业务品牌推广及居品设立策动， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 高效履行策略合作和行径运作的模式，以场景镶嵌方式进行品牌宣传，专科化 地打造品牌代言形象。      资金业务方面，本行充分阐扬多项派司上风，积极参与银行间市集运作， 资金业务运作坚持流动性、安全性与盈利性的原则，在轨制设立、风险防范、 投资答复、来回量增长、业务经验准入等方面均得回稳步发展，市集影响力显 著升迁。本行充分阐扬专营机构相对沉寂灵活的体制机制，限定合理授权，激 发业务主不雅能动性，接续阐扬资金营运中心的业务专营上风，针对机构及企业 的不同需求，开发出一系列具有针对性的避险金融用具，发展代客金融服务， 鼓励金融市集板块的业务转型。      本行所靠近的风险主要包括信用风险、操作风险、市集风险、流动性风险 等。      在信用风险管理方面，本行对企业授信业务、消费金融授信业务、同行业 务和投资业务平分别制定了政策指引、授权管理和相干业务风险管理轨制，并 根据外部经济金融环境、业务监管和本行发展策略策动的要求如期凝视和更新。      在操作风险管理方面，本行持续优化操作风险管理用具，建立并完善顺应 业求试验、具有风险管控效果的要道风险目的。本行如期组织开展操作风险自 评估，主动、持续地识别业务领域、业务历程中的潜在风险并采纳优化决议。 本行加强操作风险损失事件全历程管理，麇集、分析、监测和敷陈损失数据。 本行持续鼓励全行操作风险专科管理队伍设立，为业务安全高效运转提供必需 的东谈主力资源。      在市集风险管理方面，本行连续完善市集风险识别、计量、监控与敷陈机 制，并持续根据业务发展和市集变化情况进行调整和强化。本欺骗用资金系统 赞成市集风险的识别、计量和各项统计分析职业，系统笼罩本币及外币业务。 系统功能包括来回查询、部位估值、情景分析、损益计算、名额管控等，结束 了市集风险的系统化管理，升迁了管理效率及效果。      在流动性风险管理方面，本行总行框架层面已将流动性风险管理纳入全面 风险管理框架，并行为资产欠债管理的一部分，并已制定相应轨制办法。通过 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 建立科学完善的流动性风险管理机制，对流动性风险实施灵验的识别、计量、 监控和敷陈，将流动性风险控制在本行可承受范围内，并确保以较低的成本， 保持充足且限定的流动性，实时满足由全行资产、欠债及表外业务发展引发的 流动性需求，结束资金营运的安全性、流动性和效益性的协调长入，确保本行 业务的持续、健康运行。   本即将采纳灵验措施提高召募资金的管理及使用效率，进一步增强业务发 展和盈利才调，实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策，尽量减少初次公 开刊行股票对股东答复的影响，充分保护股东零落是中小股东的正当权益。本 行拟采纳的具体答复填补措施如下：   （1）范例召募资金的管理和使用，充分阐扬召募资金效益。营业银行业务 具有一定特殊性，召募资金用于补充老本而非具体募投神气，因此其使用和效 益情况无法单独揣度。本即将加强对召募资金的管理，充分阐扬本次召募资金 的使用效益及杠杆作用，结束合理的老本答复水平以及对净资产收益率、每股 收益等财务目的的积极影响，灵验填补本行初次公开刊行股票对普通股股东及 其答复摊薄的影响，并赞成本行可持续发展。   （2）积极鼓励老本管理职业，如期对老本策动进行重检，实时对老本策动 进行动态调整，确保老本水平与畴昔业务发展和风险情景相顺应；强化老本约 束机制，建立全面风险管理架构和里面老本充足评估步骤，确保老本水平与面 临的主要风险及风险管理水平相顺应，老本策动与经营情景、风险变化和经久 发展策略相匹配；通过加伟业务调整力度，将业务结构向低风险权重业务歪斜， 提高老本配置效率，减少老本破费。   （3）持续推动业务全面发展，结束多领域转型升迁。一是结束业务聚焦， 在公司金融业务领域深耕重心客群，打造专科化与数字化的详细服务才调，着 力打造详细金融服务才调；在个东谈主零卖业务领域，针对不同客群进行各别化营 销，满足零卖客户各别化的需求，同期发展私东谈主银行业务对个东谈主零卖业务进行 蔓延和补充；在金融市集板块，充分阐扬专营机构相对沉寂灵活的体制机制， 限定合理授权，激勉业务主不雅能动性，接续阐扬资金营运中心的业务专营上风； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 充分利用丰富的业务派司，针对机构及企业的不同需求，开发出一系列具有针 对性的避险金融用具，发展代客金融服务，鼓励金融市集板块的业务转型；在 资产管理板块，完善前、中、后台全历程的经营体系，强化营销渠谈，丰富投 资品种和投资居品，提高投资收益；在麇集金融板块，以构建“汇、投、贷” 三伟业务才调为基础，打造属于厦门银行的麇集金融生态圈。二是结束详细经 营，以投资设立福建海西金融租赁公司为机会，接续以银步履中枢，迟缓完善 金融派司布局，升迁详细化经营的才调。三是结束数字驱动，结束全行前中后 台系统与渠谈的整合，提高管理效率，虚拟营运成本；对外丰富与蔓延客户服 务渠谈，升迁客户服务体验，满足客户千般化的服务需求。   （4）强化风险管控，赞成策略落地。一是优化风险管理策略，确保与自身 发展阶段、营业模式、风险复杂度、管理水平及市集环境相顺应；二是深化风 险策略与风险偏好的传导，促进风险欺压与经营管理的有机融会；三是持续完 善全面风险管理体系设立，完善与监管要求及本行风险管理历程相匹配的风险 管理轨制体系，确保政策轨制制定与策略举措相匹配相顺应；四是连续完善风 险识别、计量、评估、监测、敷陈历程，确保风险管理的灵验性和对各样业务、 机构、东谈主员、风险类别等的全笼罩；五是紧跟业务及金融科技发展门径，改进 风险管理历程与用具，丰富风险防控技能，连续升迁风险管理才调。   （5）联结本行的盈利情况和业务畴昔发展策略的试验需要，建立对投资者 持续、稳定的答复机制。本行积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成关系事项的文牍》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分 红》的相干要求，在《厦门银行股份有限公司轨则（草案）》中进一步明确了利 润分配政策尤其是现款分成政策，并制订了《厦门银行股份有限公司初次公开 刊行东谈主民币普通股股票（A 股）并上市后三年股东分成答复策动》，将接续保持 利润分配政策的一语气性和稳定性。   本行制定上述填补答复措施不就是对本行畴昔利润作念出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，本行不承担抵偿责 任。”   结果本召募说明书签署日，本行严格履行了上述承诺。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书   （3）对于对招股说明书内容的承诺   初次公开刊行时，本行对于信息泄漏无违纪的承诺如下：   “本行招股说明书如有虚假纪录、误导性述说或者症结遗漏，对判断本行 是否顺应法律端正的刊行条件组成症结、实质影响的，本即将在中国证监会或 者东谈主民法院等有权部门作出刊行东谈主存在上述事实的最终认定或成效判决后 10 个 来回日内启动与股份回购关系的步骤，回购本行本次公开刊行的全部 A 股新股， 具体的股份回购决议将依据所使用的法律、律例、范例性文献及本行《公司章 程》等端正履行本行里面审批步骤和外部审批步骤。回购价钱为刊行价加上同 期银行活期存款利息。如本行本次刊行上市后成心润分配、配送股份、公积金 转增股本等除权、除息步履，回购的股份包括本次公开刊行的全部 A 股新股及 其派生股份，回购价钱相应进行除权除息调整。   本行招股说明书如有虚假纪录、误导性述说或者症结遗漏，致使投资者在 证券来回中遭受损失的，本即将照章抵偿投资者损失，抵偿方式与金额依据本 行与投资者协商或证券监督管理部门及司法机关认定的方式和金额确定。   本行若未能履行上述承诺，将按照关系法律、律例、范例性文献的端正及 监管部门的要求承担相应的使命。”   结果本召募说明书签署日，本行严格履行了上述承诺。   （4）对于未履行承诺欺压措施的承诺   初次公开刊行时，本行对于未履行承诺欺压措施的承诺如下：   “本行在上市过程中已作出的或拟作出的其他公开承诺事项一朝成效，本 行即会严格履行该等承诺事项。同期，本即将积极督促本行股东、董事、监事 和高档管理东谈主员等相干主体履行其在本行上市过程中作出的公开承诺事项并执 行关系欺压措施。   如本行未能履行或未能如期履行在上市过程中作出的各项公开承诺，本行 应在指定信息泄漏媒体上公开谈歉。如本行未能照章、诚信、全面、适应履行 所作出的公开承诺事项，使得本行中小股东因信托该等承诺而遭受顺利经济损 失的，本即将按照有权司法机构作出的成效裁决抵偿中小股东遭受的全部顺利 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 经济损失。   本行如因相干法律律例、政策变化、天然灾害等自身无法控制的客不雅原因 导致承诺无法履行或无法按期履行公开承诺事项的，本行应实时泄漏相干信息。 除因相干法律律例、政策变化、天然灾害等自身无法控制的客不雅原因外，承诺 确已无法履行或履行承诺不利于顾惜中小股东正当权益的，本行应充分泄漏原 因，并薄情用新承诺替代原有承诺或者薄情豁免履行承诺义务，上述变更决议 应提交本行股东大会审议，并向股东提供麇集投票方式。本行沉寂董事、监事 会应就本行薄情的变更决议是否正当合规、是否成心于保护本行中小股东的合 法权益发表意见。   除上述欺压措施外，本行爽快接受关系法律、律例及关系监管机构要求的 其他欺压措施。”   结果本召募说明书签署日，本行严格履行了上述承诺。   （1）对于股价稳定的承诺   本行主要股东对于股价稳定的承诺及履行情况请参见“1、本行症结承诺及 承诺履行情况”之“（1）对于股价稳定预案”。   （2）对于持股意向及减持意向的承诺   初次公开刊行时，本行主要股东的对于持股意向及减持意向的承诺如下：   ①厦门市财政局的持股意向及减持意向承诺   厦门市财政局承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本局不转让或者委托他东谈主 管理本局顺利及曲折持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不由厦 门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”   厦门金圆投资集团有限公司已作出承诺，厦门金圆投资集团有限公司将继 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书 续履行厦门市财政局在厦门银行初次公开刊行 A 股股票时作出的股份流通限制 承诺。   “（2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本局拟减持厦门银行股票的，将慎重遵命中国 证监会、证券来回所等相干主管/监管部门对于股东减持的相干端正，联结公司 稳定股价、开展经营、老本运作的需要，审慎制定股票减持考虑，在股票锁定 期满后迟缓减持；   ②本局减持厦门银行股份应顺应相干法律、律例、规章的端正，具体方式 包括但不限于在证券来回是以蚁集竞价来回方式、大批来回方式、条约转让方 式以及中国证监会、证券来回所招供的其他方式等；   ③本局减持厦门银行股份前，应提前三个来回日通过厦门银行给予公告， 并按照证券来回所的功令实时、准确地履行信息泄漏义务；本局持有厦门银行 的股份低于 5%以下时除外；   ④在股票锁如期满后两年内，本局不减持厦门银行股份；在股票锁如期满 两年后，是否减持及减持数目视我局试验需要以及根据相干法律律例的端正而 确定；   ⑤如果本局违背上述减持声明私行减持公司股份的，所获收益归公司系数， 并在得回收益的或认识未履行相干承诺事项的事实之日起五个来回日内将所获 收益支付给公司指定账户；本局将在股东大会及中国证监会指定的泄漏媒体上 公开说明违背上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者谈歉； 本局持有的公司股份自本局违背上述减持声明之日起 6 个月内不得减持；   ⑥如本局未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本局应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应截留应付本 局现款分成。”   厦门金圆投资集团有限公司已作出承诺，厦门金圆投资集团有限公司将继 续履行厦门市财政局在厦门银行初次公开刊行 A 股股票时作出的股份锁定承诺。   ②台湾富邦金控的持股意向及减持意向承诺 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书   台湾富邦金控承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 东谈主管理本公司顺利及曲折持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不 由厦门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。   （2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本公司拟减持厦门银行股票的，将慎重遵命中 国证监会、证券来回所等相干主管/监管部门对于股东减持的相干端正，联结公 司稳定股价、开展经营、老本运作的需要，审慎制定股票减持考虑，在股票锁 如期满后迟缓减持；   ②本公司减持厦门银行股份应顺应相干法律、律例、规章的端正，具体方 式包括但不限于在证券来回是以蚁集竞价来回方式、大批来回方式、条约转让 方式以及中国证监会、证券来回所招供的其他方式等；   ③本公司减持厦门银行股份前，应提前三个来回日通过厦门银行给予公告， 并按照证券来回所的功令实时、准确地履行信息泄漏义务；本公司持有厦门银 行的股份低于 5%以下时除外；   ④如果在股票锁如期满后两年内，本公司拟减持厦门银行股票的，减持价 格不低于本次刊行的刊行价钱（厦门银行如有派息、送股、老本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，刊行价将相应进行调整）；   ⑤如果在股票锁如期满后两年内减持，本公司每年减持数目不进取持有厦 门银行股份数目的 0%；如果在股票锁如期满两年后减持的，减持数目视需要以 及根据相干法律律例的端正而确定；   ⑥如果本公司违背上述减持声明私行减持公司股份的，所获收益归厦门银 行系数，并在得回收益的或认识未履行相干承诺事项的事实之日起五个来回日 内将所获收益支付给厦门银行指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指 定的泄漏媒体上公开说明违背上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 众投资者谈歉；本公司持有的公司股份自本公司违背上述减持声明之日起 6 个 月内不得减持；   ⑦如本公司未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应截留应付 本公司现款分成。”   ③北京盛达兴业房地产开发有限公司的持股意向及减持意向承诺   北京盛达兴业房地产开发有限公司承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 东谈主管理本公司顺利及曲折持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不 由厦门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。   （2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本公司拟减持厦门银行股票的，将慎重遵命中 国证监会、证券来回所等相干主管/监管部门对于股东减持的相干端正，联结公 司稳定股价、开展经营、老本运作的需要，审慎制定股票减持考虑，在股票锁 如期满后迟缓减持；   ②本公司减持厦门银行股份应顺应相干法律、律例、规章的端正，具体方 式包括但不限于在证券来回是以蚁集竞价来回方式、大批来回方式、条约转让 方式以及中国证监会、证券来回所招供的其他方式等；   ③本公司减持厦门银行股份前，应提前三个来回日通过厦门银行给予公告， 并按照证券来回所的功令实时、准确地履行信息泄漏义务；本公司持有厦门银 行的股份低于 5%以下时除外；   ④如果在股票锁如期满后两年内，本公司拟减持厦门银行股票的，减持价 格不低于本次刊行的刊行价钱（厦门银行如有派息、送股、老本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，刊行价将相应进行调整）；   ⑤如果在股票锁如期满后两年内减持，本公司每年减持数目不进取持有厦 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 门银行股份数目的 0%；如果在股票锁如期满两年后减持的，减持数目视需要以 及根据相干法律律例的端正而确定；   ⑥如果本公司违背上述减持声明私行减持公司股份的，所获收益归公司所 有，并在得回收益的或认识未履行相干承诺事项的事实之日起五个来回日内将 所获收益支付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的泄漏 媒体上公开说明违背上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 谈歉；本公司持有的公司股份自本公司违背上述减持声明之日起 6 个月内不得 减持。   ⑦如本公司未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应截留应付 本公司现款分成。”   ④福建七匹狼集团有限公司的持股意向及减持意向承诺   福建七匹狼集团有限公司承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 东谈主管理本公司顺利及曲折持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不 由厦门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。   （2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本公司拟减持厦门银行股票的，将慎重遵命中 国证监会、证券来回所等相干主管/监管部门对于股东减持的相干端正，联结公 司稳定股价、开展经营、老本运作的需要，审慎制定股票减持考虑，在股票锁 如期满后迟缓减持；   ②本公司减持厦门银行股份应顺应相干法律、律例、规章的端正，具体方 式包括但不限于在证券来回是以蚁集竞价来回方式、大批来回方式、条约转让 方式以及中国证监会、证券来回所招供的其他方式等；   ③本公司减持厦门银行股份前，应提前三个来回日通过厦门银行给予公告， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书 并按照证券来回所的功令实时、准确地履行信息泄漏义务；本公司持有厦门银 行的股份低于 5%以下时除外；   ④如果在股票锁如期满后两年内，本公司拟减持厦门银行股票的，减持价 格不低于本次刊行的刊行价钱（厦门银行如有派息、送股、老本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，刊行价将相应进行调整）；   ⑤如果在股票锁如期满后两年内减持，本公司每年减持数目不进取持有厦 门银行股份数目的三分之一；如果在股票锁如期满两年后减持的，减持数目视 需要以及根据相干法律律例的端正而确定；   ⑥如果本公司违背上述减持声明私行减持公司股份的，所获收益归公司所 有，并在得回收益的或认识未履行相干承诺事项的事实之日起五个来回日内将 所获收益支付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的泄漏 媒体上公开说明违背上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 谈歉；本公司持有的公司股份自本公司违背上述减持声明之日起 6 个月内不得 减持。   ⑦如本公司未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应截留应付 本公司现款分成。”   结果本召募说明书签署日，本行上述相干股东严格履行了上述承诺。厦门 财政局将所持的本行 480,045,448 股（占本行总股本 18.19%）全部无偿划给金圆 投资集团，系根据中共厦门市委、厦门市东谈主民政府要求，经厦门市东谈主民政府 《对于厦门银行股权划转事项的批复》批准，未违背相干持股意向及减持意向 的承诺。   （1）对于股价稳定的承诺   本行董事、监事及高档管理东谈主员对于股价稳定的承诺及履行情况请参见“1、 本行症结承诺及承诺履行情况”之“（1）对于股价稳定预案”。   （2）对于填补答复措施大要得到切实履行的承诺 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书   初次公开刊行时，本行董事、高档管理东谈主员对于摊薄即期答复及填补措施 的承诺如下：   “1、承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不领受 其他方式挫伤本行利益； 情况相挂钩； 相挂钩。”   结果本召募说明书签署日，本行董事、高档管理东谈主员严格履行了上述承诺。   本行董事、高档管理东谈主员对于本次向不特定对象刊行证券摊薄即期答复及 填补措施的承诺请参见本行于 2022 年 5 月 12 日公告的《厦门银行股份有限公司 对于公开刊行 A 股可改换公司债券摊薄即期答复及填补措施》。   （3）对于未履行承诺欺压措施的承诺   初次公开刊行时，本行董事（除沉寂董事）、高档管理东谈主员对于未履行承诺 欺压措施的承诺如下：   “1、本东谈主将严格按照本东谈主在厦门银行初次公开刊行境内东谈主民币普通股股票 并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相干义务和使命。 欺压：   （1）因本东谈主未能履行承诺事项而致使厦门银行遭受损失的，本东谈主将依据证 券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行抵偿。   （2）如公众投资者因信托本东谈主承诺事项进行来回而遭受损失的，本东谈主将依 据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行抵偿。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 等承诺中承诺的欺压措施履行。”   结果本召募说明书签署日，本行董事（除沉寂董事）、高档管理东谈主员严格履 行了上述承诺。   （4）持有本行股份的董事、监事、高档管理东谈主员对于持股意向及减持意向 的承诺   初次公开刊行时，持有本行股份的董事、监事、高档管理东谈主员对于持股意 向及减持意向的承诺如下：   “1、本东谈主理有的厦门银行股份自厦门银行股票上市之日起，股份转让锁定 期不得低于三年，持股锁如期期满后，每年可出售股份不得进取持股总和的 在职职期间每年转让的股份不得进取本东谈主理有的厦门银行股份总和的 25%，离 职后半年以内不转让本东谈主理有的厦门银行股份。 次初次公开刊行的刊行价钱（自公司股票上市至本东谈主减持期间，公司如有派息、 送股、老本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行 调整）；公司股票在证券来回所上市后 6 个月内如公司 A 股股票一语气 20 个来回 日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，持有公 司 A 股股票的锁如期限在原有持股锁如期基础上自动延长 6 个月。 步履违背上述承诺的，减持所得收入归公司系数；如本东谈主减持收入未上交公司， 则公司有权将应付本东谈主现款分成及薪酬中与违纪减持所得相称的金额收归公司 系数。”   结果本召募说明书签署日，持有本行股份的董事、监事、高档管理东谈主员严 格履行了上述承诺。 （二）本次刊行的相干承诺事项   根据《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的多少意见》（国发〔2014〕 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监督管理委员会《对于首发及再融 资、症结资产重组摊薄即期答复关系事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相干要求，本行就本次刊行可转债对即期答复可能形成的影响进行了分 析，并联结试验情况薄情填补答复的相干措施。   本行全体董事、高档管理东谈主员作出如下承诺：   “本行的董事、高档管理东谈主员承诺忠实、勤劳地履行职责，顾惜本行和全 体股东的正当权益。根据中国证监会相干端正，为保证本行填补答复措施大要 得到切实履行，本行董事、高档管理东谈主员作出以下承诺：   （一）承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采 用其他方式挫伤本行利益；   （二）承诺对本东谈主的职务消费步履进行欺压；   （三）承诺不动用本行资产从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行径；   （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与本行填补答复措施的 履行情况相挂钩；   （五）承诺如本即将来推出股权激励考虑，拟公布的本行股权激励的行权 条件与本行填补答复措施的履行情况相挂钩。” （三）持股 5%以上的股东及董事、监事、高档管理东谈主员参与本次可转债刊行 认购情况   为保护公众投资者权益，幸免触及短线来回，本行持股 5%以上股东厦门金 圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、北京盛达兴业房地产开发 有限公司、福建七匹狼集团有限公司及全体董事、监事、高档管理东谈主员就本次 可转债的刊行认购事项证据和承诺如下：   本行持股 5%以上股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限 公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司证据和承 诺如下：   “1、本公司证据自本承诺函出具之日起前六个月内，本公司不存在减持厦 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                    召募说明书 门银行股票的情形。 民共和国证券法》第四十四条的端正，在本次可转债认购前后六个月内，不减 持厦门银行股份或已刊行可转债，亦不存在职何减持考虑或安排。   本公司是否参与厦门银行本次可转债认购在履行过程中存在不确定性。”   “1、自本承诺函出具之日起前六个月内，本东谈主不存在减持厦门银行股票的 情形。 本东谈主承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的 认购。 功，本东谈主承诺将严格遵命短线来回的相干端正，即自本次可转债刊行首日起至 本次可转债刊行完成后六个月内不减持厦门银行股票及本次可转债，亦不存在 任何减持考虑。 照章承担由此产生的法律使命。 易的相干端正。” 七、董事、监事和高档管理东谈主员基本情况 （一）董事、监事和高档管理东谈主员情况   结果本召募说明书签署日，本行董事基本情况如下：  姓名      职务     性别      诞生年月     任期肇始日期     任期终止日期 姚志萍      董事长     女     1971年1月    2022.11    2027.01 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                     召募说明书  姓名      职务     性别      诞生年月      任期肇始日期     任期终止日期 李云祥      董事      男     1977年8月     2024.03    2027.01 吴昕颢     董事、行长    男     1963年6月     2021.04    2027.01 王俊彦      董事      男     1968年4月     2024.03    2027.01 毛玉洁      董事      女     1985年11月    2024.02    2027.01 陈欢喜      董事      男     1974年6月     2024.02    2027.01 黄金典      董事      男     1976年7月     2022.11    2027.01 汤琼兰      董事      女     1970年3月     2016.09    2027.01 戴亦一     沉寂董事     男     1967年6月     2021.12    2027.01 谢德仁     沉寂董事     男     1972年1月     2021.03    2027.01 聂秀峰     沉寂董事     男     1960年11月    2021.03    2027.01 陈   欣   沉寂董事     男     1975年12月    2021.07    2027.01  袁 东    沉寂董事     男     1968年3月     2024.01    2027.01   注：结果本召募说明书签署日，袁东沉寂董事经验尚未经国度金融监督管理总局厦门 监管局核准，由宁向东接续履行沉寂董事职责。     结果本召募说明书签署日，本行董事的简历如下：     （1）姚志萍女士 师。历任中国东谈主民银行厦门市中心支行办公室科员、详细条法科副科长、科长； 中国银行业监督管理委员会厦门监管局东谈主事处（党委组织部）主任科员、办公 室（党委办公室）副主任、东谈主事处副处长（党委组织部副部长）、东谈主事处处长 （党委组织部部长）、政策律例处处长；厦门市金融职业办公室党组成员、总经 济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督 管理局党组副文牍、副局长；厦门金圆投资有限公司党委副文牍、总司理。现 任本行党委文牍、第九届董事会董事长。     （2）李云祥先生 南边科波高技艺有限公司财务东谈主员；厦门口岸开发设立有限公司办公室行政东谈主 员；厦门港务集团工作服务公司详细部副司理、详细部司理；厦门港务控股集 团证券管理部主管、部门负责东谈主；厦门市担保有限公司副总司理、总司理、董 事长；厦门金圆投资集团有限公司副总司理。现任厦门金圆投资集团有限公司 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 董事、党委副文牍、总司理，兼任厦门金融控股有限公司董事、厦门金圆金控 股份有限公司董事、厦门国际信托有限公司党委文牍、董事长等职务。   （3）吴昕颢先生 理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托营业银行资深副总司理、台北富邦 营业银行股份有限公司银行履行副总司理、富邦金融控股股份有限公司高档顾 问、公司咨询人。现任本行第九届董事会董事、行长，兼任福建海西金融租赁有 限使命公司董事长。   （4）王俊彦先生 任中国信托储备干部、中华开发工业银行专员、法商里昂银行司理、台湾工业 银行司理、花旗银行企业金融处副总司理、中国信托企业金融处产业中心主管、 台北富邦银行企业金融处、国外业务处主管、信义房屋财务长。现任台北富邦 银行国际金融处总处长，本行第九届董事会董事。   （5）毛玉洁女士 华融资产管理股份有限公司北京分公司司理、华融瑞通股权投资管理有限公司 司理。现任北京盛达兴业房地产开发有限公司副董事长、副总司理，兼任北京 高域私募基金管理有限公司投资咨询人、北京金彩视界企业管理有限公司董事等 职务，本行第九届董事会董事。   （6）陈欢喜先生 历任福建七匹狼集团有限公司投资总监、副总司理。现任七匹狼控股集团股份 有限公司董事、履行总裁，兼任福建七匹狼集团有限公司董事、福建七匹狼集 团财务有限公司董事长、厦门橡果创业投资管理有限公司董事长等职务，本行 第九届董事会董事。   （7）黄金典先生 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 民生银行股份有限公司同安支行行长、龙岩分行行长；厦门农村营业银行股份 有限公司泉州奇迹部总司理；厦门农商金融控股集团有限公司投资管理部总经 理。现任厦门国有老本资产管理有限公司副总司理，本行第九届董事会董事。   （8）汤琼兰女士 历任佛山司帐师事务所审计助理、神气司理、立信羊城司帐师事务所佛山分所 神气司理、佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副 总司理。现任佛山电器照明股份有限公司财务总监，兼任南京佛照照明器材制 造有限公司董事、南宁燎旺车灯股份有限公司董事、佛山泰好意思期间灯具有限公 司董事等职务，本行第九届董事会董事。   （9）戴亦一先生 历任厦门大学 EMBA 中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济 学与金融学莳植、博士生导师，兼任厦门国贸集团股份有限公司沉寂董事、建 发国际投资集团有限公司沉寂董事、中骏集团控股有限公司沉寂董事、都市丽 东谈主（中国）控股有限公司沉寂董事等职务，本行第九届董事会沉寂董事。   （10）谢德仁先生 历任清华大学讲师、副莳植。现任清华大学经济管理学院莳植、博士生导师， 兼任北京经纬恒润科技股份有限公司沉寂董事、翻新奇智科技集团股份有限公 司沉寂董事、中国电子工程瞎想院股份有限公司沉寂董事等职务，本行第九届 董事会沉寂董事。   （11）聂秀峰先生 历任首钢集团有限公司计财部司帐处、资金处主任科员、首钢集团有限公司计 财部财务管理处副处长、首钢集团有限公司计财部资金处副处长、处长、通化 钢铁股份有限公司总司帐师、首钢集团财务有限公司董事总司理、首钢金融党 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                     召募说明书 委副文牍、纪委文牍、首钢基金副总司理。现任本行第九届董事会沉寂董事。   （12）陈欣先生 民大学商学院助理莳植、上海交通大学安泰不休学院副莳植、云南省发展转变 委员会主任助理（挂职）。现任上海交通大学上海高档金融学院莳植，兼任广东 群兴玩物股份有限公司沉寂董事、大明国际控股有限公司沉寂董事、恒泰证券 股份有限公司沉寂董事等职务，本行第九届董事会沉寂董事。   （13）袁东先生 财政部国债司内债处、金融司详细处主任科员；闽发证券有限使命公司副总裁； 中国星河证券有限使命公司研究中心主任；亚洲证券有限使命公司首席经济学 家；中国再保障集团公司投资管理中心副总司理；中再资产管理公司副总司理； 中船产业投资基金管理企业总裁；中国银行金融控股有限使命公司董事会履行 委员会委员；中非发展基金有限公司总裁基金咨询人；亚洲基础设施投资银行筹 建职业组法律文本起草与详细组组长、首席管库内行、高档研究员。现任中央 财经大学财经研究院莳植、中国经济研究中心主任，兼任厦门国际信托有限公 司沉寂董事等职务，拟任本行第九届董事会沉寂董事。   结果本召募说明书签署日，本行监事基本情况如下：  姓名      职务     性别      诞生年月      任期肇始日期     任期终止日期        监事长、职工  王建平             男     1970年7月     2024.01    2027.01          监事  吴灿鑫      监事     男     1994年9月     2024.01    2027.01  郑 峰      监事     男     1971年2月     2024.01    2027.01  邓家驹     外部监事    男     1956年8月     2024.01    2027.01  胡小雷     外部监事    男     1971年6月     2024.01    2027.01  周晓红     职工监事    女     1973年11月    2024.01    2027.01   结果本召募说明书签署日，本行监事的简历如下：   （1）王建平先生 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 历任厦门市财政局政治处科员、组织东谈主事处主任科员、司帐处主任科员，厦门 市公物处理中心主任，厦门市行政治业资产管理中心副主任、主任，厦门市财 政局办公室主任、办公室（政策研究室）主任、文教处处长（挂职任两岸区域 性金融中心片区指挥部总指挥助理兼办公室主任），厦门金圆投资集团有限公司 党委委员、副总司理。现任本行党委副文牍、第九届监事会监事长。   （2）吴灿鑫先生 事务所金融部职员，泉舜集团有限公司财务管理部资金副司理、副总司理，厦 门泉舜贸易有限公司副总司理。现任泉舜集团有限公司董事、总裁助理，厦门 怡烁氢能源科技有限公司履行董事，厦门氢烁新能源科技有限公司履行董事， 上海舜灿贸易有限公司法定代表东谈主、履行董事，厦门泉舜贸易有限公司总司理， 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事等职务，泉舜集团（厦门）房地产股份有 限公司董事等职务，本行第九届监事会监事。   （3）郑峰先生 控厂财务，厦门星际贸易有限公司业务司理，福建省一鼎拍卖有限公司总司理。 现任厦门华瑞中盈控股集团有限公司总司理，厦门市建潘集团有限公司监事， 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司监事会主席，厦门聚久久供应链科技有限公 司履行董事，厦门易法通法务信息管理股份有限公司董事等职务，本行第九届 监事会监事。   （4）邓家驹先生 副讲师，好意思国摩根大学商学院助理莳植、副莳植，台湾工业技艺学院副莳植， 政治大学商学院副莳植、莳植，富邦金控风控处咨询人、BaselII 神气负责东谈主， SPSS 中国/SPSS 台湾首席咨询咨询人，一通科技（IBM）首席咨询咨询人，国宝东谈主 寿风险总监，北京资采信息技艺有限公司副总司理，上海旺资融资租赁公司风 险总监。现任润泰全球股份有限公司沉寂董事，本行第九届监事会外部监事。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                       召募说明书   （5）胡小雷先生 中国注册司帐师。历任人命东谈主寿保障股份有限公司研究发展部高档神气司理、 办公室助理主任、团险本部负责东谈主，上海复星集团金融奇迹部投资总监，复星 保德信东谈主寿保障有限公司助理总司理、首席职场营销官，上海复星集团国外保 险部履行总司理，旭辉集团股份有限公司国外保障投资总裁。现任中粮老本控 股股份有限公司沉寂董事，本行第九届监事会外部监事。   （6）周晓红女士 中级经济师。历任厦门银行代理业务处、考虑统计处职员，审计部总司理助理、 副总司理、总司理，党群职业部主任，纪检监察室主任。现任本行监事会办公 室主任，第九届监事会监事。   结果本召募说明书签署日，本行非董事高档管理东谈主员基本情况如下：  姓名       职务      性别      诞生年月      任期肇始日期     任期终止日期  李朝日      副行长     男      1975年2月     2012.04    2027.01  刘永斌      副行长     男      1968年7月     2017.07    2027.01  陈蓉蓉      副行长     女      1969年9月     2017.12    2027.01  庄海波      副行长     男      1972年5月     2021.03    2027.01        副行长兼首席信息  郑承满              男      1970年12月    2019.08    2027.01            官        副行长兼董事会秘  谢彤华              男      1970年8月     2020.09    2027.01            书  周迪祥     行长助理     男      1972年12月    2020.09    2027.01       行长助理兼首席风  陈 松            男   1974年5月 2024.02 2027.01          险官 注：陈松首席风险官的任职经验需报请监管部门核准，在其任职经验得回核准之前，由谢 彤华接续履行首席风险官职责。   结果本召募说明书签署日，本行非董事高档管理东谈主员的简历如下：   （1）李朝日先生 汇管理局厦门分局外汇管理处、国际收支处科员、中国东谈主民银行厦门市中心支 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书 行货币信贷管理科副科长、公司策动发展部副总司理、策动发展部总司理、董 事会秘书、行长助理。现任本行副行长。      （2）刘永斌先生 国际信托投资公司部门司理、厦门市担保投资有限公司担保审核部司理、总经 理助理、风险管理总监、公司风险管理部总司理、授信管理部总司理、考虑财 务部总司理、行长助理、厦门业务管理总部总监。现任本行副行长。      （3）陈蓉蓉女士 任东谈主民银行厦门分行金融研究所职员、厦门证券公司考虑财务部总司理、公司 财务司帐处副处长、司帐结算部（国库管理部）副总司理、总司理、计财部总 司理、个东谈主业务部总司理、金钱管理部总司理、策动发展部总司理、办公室主 任、董事会办公室主任、首席财务官、董事会秘书。现任本行副行长。      （4）庄海波先生 中国投资银行厦门分行职员、中国光大银行厦门分行部门总司理、支行行长、 公司策动发展部总司理、个东谈主业务部总司理、公司业务部总司理、分行筹建办 主任、金融市集部总司理、行长助理。现任本行副行长兼厦门业务管理总部总 监。      （5）郑承满先生 历任中国设立银行厦门市分行同安支行综算考虑科科员、计算机职业站副站长、 厦门市分行科技处司帐科副科长、科技处信息科科长、厦门开发中心三处业务 司理、副处长、处长、上海数据分析中心数据需求处处长、公司信息技艺咨询人。 现任公司副行长兼首席信息官。      （6）谢彤华先生 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 中国银行厦门分行职员、厦门国际信托投资公司职员、公司国际业务部总司理 助理、国际业务部副总司理（主理职业）、居品发展部（国际业务部）总司理、 公司业务部（小企业信贷部及国际业务部）总司理、泉州分行行长、行长助理、 首席风险官。现任本行副行长兼董事会秘书。   （7）周迪祥先生 中国银行厦门分行职员、招商银行厦门分行职员、公司国际业务部总司理、仙 岳支行行长、公司业务部总司理、福州分行行长、重庆分行行长。现任本行行 长助理兼重庆分行行长。   （8）陈松 兴业银行厦门分行法律事务室职员、同安支行办公室主任、风险管理部科室经 理；自在银行厦门分行风险管理部总司理、授信审批部总司理；自在银行总行 策略发展部合规负责东谈主；自在商贸有限公司总司理；本行授信管理部总司理。 现任本行行长助理兼首席风险官、授信管理部总司理。 （二）董事、监事和高档管理东谈主员兼职情况   结果本召募说明书签署日，本行董事、监事和高档管理东谈主员兼职情况如下： 任职东谈主员姓名           股东单元称号       在股东单元担任的职务                               董事、党委副文牍、总经              厦门金圆投资集团有限公司   李云祥                              理              厦门金圆金控股份有限公司         董事   毛玉洁       北京盛达兴业房地产开发有限公司    副董事长、副总司理   陈欢喜         福建七匹狼集团有限公司         董事   黄金典       厦门国有老本资产管理有限公司       副总司理   汤琼兰        佛山电器照明股份有限公司        财务总监   吴灿鑫     泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司       董事   郑   峰       厦门市建潘集团有限公司         监事 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书  任职东谈主员姓名          其他单元称号        在其他单元担任的职务   吴昕颢        福建海西金融租赁有限使命公司       董事长                厦门金融控股有限公司          董事                厦门国际信托有限公司       党委文牍、董事长                金圆长入证券有限公司          董事               厦门市融资担保有限公司          董事   李云祥         厦门市创业投资有限公司          董事              厦门市金圆股权投资有限公司         董事              中翻新航科技集团股份有限公司        董事              金圆老本管理（厦门）有限公司        董事               厦门市产业投资有限公司         董事长   王俊彦        台北富邦营业银行股份有限公司    国际金融总处总处长              北京高域私募基金管理有限公司       投资咨询人   毛玉洁              北京金彩视界企业管理有限公司      董事、司理               七匹狼控股集团股份有限公司     董事、履行总裁              泉州金弘房地产开发有限公司     董事长、法定代表东谈主              厦门七匹狼资产管理有限公司         董事                福建银基投资有限公司          董事                三维前锋投资有限公司        董事、司理              恒禾置地（厦门）股份有限公司        董事              福建百应融资担保股份有限公司    董事长、法定代表东谈主              厦门市七晟创业投资有限公司         董事              厦门百应融资租赁有限使命公司        董事   陈欢喜       深圳市红土生物创业投资有限公司        董事               广东红土创业投资有限公司         董事               福建启诚控股股份有限公司         董事              厦门想明百应小额贷款有限公司    董事长、法定代表东谈主               厦门博融典当有限使命公司         董事           安徽宿州纺织服装产业基地设立有限公司       董事            深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司      总司理              泉州市七晟创业投资有限公司         董事              厦门橡果创业投资管理有限公司       董事长              厦门百应供应链管理有限公司         董事 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书  任职东谈主员姓名          其他单元称号        在其他单元担任的职务              福建七匹狼集团财务有限公司        董事长               上海竹谷投资管理有限公司         董事                                履行董事、司理、法定              厦门知璞行信息服务有限公司                                    代表东谈主            联华（厦门）航空食物有限使命公司        董事              厦门七尚酒店管理集团有限公司        董事              北京锐藤宜鸿投资管理有限公司     履行董事、司理                百应控股集团有限公司         履行董事              南京佛照照明器材制造有限公司        董事   汤琼兰         佛山泰好意思期间灯具有限公司         董事               南宁燎旺车灯股份有限公司         董事                   厦门大学          莳植、博士生导师               厦门国贸集团股份有限公司        沉寂董事   戴亦一         建发国际投资集团有限公司        沉寂董事                 中骏集团控股有限公司       沉寂董事               都市丽东谈主（中国）控股有限公司     沉寂董事                   清华大学             莳植              北京经纬恒润科技股份有限公司       沉寂董事   谢德仁        翻新奇智科技集团股份有限公司       沉寂董事             中国电子工程瞎想院股份有限公司      沉寂董事               清华大学资产管理有限公司       监事会主席              上海交通大学上海高档金融学院        莳植                大明国际控股有限公司         沉寂董事               广东群兴玩物股份有限公司        沉寂董事    陈 欣                 恒泰证券股份有限公司       沉寂董事              云南省投资控股集团有限公司         董事            上海生生医药冷链科技股份有限公司      沉寂董事               中央财经大学财经研究院          莳植                                沉寂董事（已薄情辞    袁 东         厦门国际信托有限公司                                   职）                厦门金融租赁有限公司         沉寂董事                 泉舜集团有限公司        董事、总裁助理   吴灿鑫        厦门怡烁氢能源科技有限公司        履行董事              厦门氢烁新能源科技有限公司        履行董事 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书  任职东谈主员姓名          其他单元称号        在其他单元担任的职务                上海舜灿贸易有限公司      法定代表东谈主、履行董事                厦门泉舜贸易有限公司         总司理              厦门泉舜纸塑容器股份有限公司        董事                                法定代表东谈主、履行董               厦门泉舜文化艺术有限公司                                  事、总司理                                法定代表东谈主、履行董                厦门大智贸易有限公司                                  事、总司理            泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司       董事                                法定代表东谈主、董事、经               厦门泉源期间投资有限公司                                    理              厦门华瑞中盈控股集团有限公司       总司理               厦门光耀天祥投资有限公司         监事              厦门伍叁叁文化传播有限公司         监事              光耀天祥（厦门）传媒有限公司        监事               厦门融捷投资咨询有限公司         监事              厦门华辰艺术品投资有限公司         监事             厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司      监事会主席              厦门聚久久供应链科技有限公司       履行董事               厦家世六空间家居有限公司         董事    郑 峰     厦门易法通法务信息管理股份有限公司       董事               泗阳华瑞中盈置业有限公司         董事              厦门市五百米电子商务有限公司        监事              厦门市五百米营业管理有限公司        监事              厦门祯祥湾游艇管理有限公司         监事               厦门大传信息科技有限公司         监事               厦门大传品牌管理有限公司         监事                厦门伟跃商贸有限公司         履行董事               厦门市厨帮主科技有限公司         监事              中林集团江苏聚成木业有限公司        董事   邓家驹          润泰全球股份有限公司         沉寂董事   胡小雷         中粮老本控股股份有限公司        沉寂董事                                硕士研究生校外合作导   谢彤华             集好意思大学                                    师 （三）董事、监事、高档管理东谈主员薪金情况   结果 2024 年 6 月 30 日，本行现任及敷陈期内离任董事、监事和高档管理 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                      召募说明书 东谈主员 2023 年在本行领取薪酬情况如下：                                                单元：万元                                          单元社保、公积金、年金  姓名      职务      2023年本行已支付的税前薪酬                                            及补充医疗保障 姚志萍      董事长                    152.84           25.47 李云祥      董事                          -                 - 吴昕颢     董事、行长                   230.15           19.51 王俊彦      董事                          -                 - 毛玉洁      董事                          -                 - 陈欢喜      董事                          -                 - 黄金典      董事                          -                 - 汤琼兰      董事                          -                 - 戴亦一     沉寂董事                     27.70                 - 谢德仁     沉寂董事                     28.30                 - 聂秀峰     沉寂董事                     28.30                 -  陈 欣    沉寂董事                     28.30                 -  袁 东    沉寂董事                         -                 -        监事长、职工监 王建平                               2.82                 -           事 吴灿鑫      监事                          -                 -  郑 峰     监事                          -                 - 邓家驹     外部监事                         -                 - 胡小雷     外部监事                         -                 - 周晓红     职工监事                         -                 - 李朝日      副行长                    171.78           23.69 刘永斌      副行长                    164.41           23.56 陈蓉蓉      副行长                    162.18           23.56 庄海波      副行长                    164.41           23.56        副行长兼首席信 郑承满                             161.85           23.56          息官        副行长兼首席风 谢彤华    险官、董事会秘                  163.04           23.56           书 周迪祥     行长助理                    144.83           23.40  陈 松    行长助理                         -                 - 檀庄龙      原董事                         -                 - 洪主民      原董事                         -                 - 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                召募说明书                                               单元社保、公积金、年金  姓名          职务     2023年本行已支付的税前薪酬                                                 及补充医疗保障 毛建忠          原董事                          -                      - 周永伟          原董事                          -                      - 宁向东         原沉寂董事                     28.30                      - 张永欢         原监事长                     163.12                25.47 陈铁铭          原监事                          -                      - 吴泉水          原监事                          -                      - 方燕玲         原外部监事                     20.10                      -  袁 东        原外部监事                     20.40                      - 朱聿聿         原职工监事                    236.54                21.43 黄俊猛         原行长助理                    145.16                23.40   注： 王俊彦、毛玉洁、陈欢喜、黄金典、汤琼兰、戴亦一（沉寂董事）、谢德仁（沉寂董 事）、聂秀峰（沉寂董事）、陈欣（沉寂董事）、袁东（沉寂董事）为本行第九届董事会 董事；选举吴灿鑫、郑峰、邓家驹（外部监事）、胡小雷（外部监事）为本行第九届监事 会监事，与本行第六届职工代表大会第九次会议选举的王建平、周晓红职工监事，共同组 成本行第九届监事会。 为行长；聘任李朝日、刘永斌、陈蓉蓉、庄海波为副行长；聘任郑承满为副行长兼首席信 息官；聘任谢彤华为副行长兼首席风险官兼董事会秘书；聘任周迪祥、陈松为行长助理。 本行第九届监事会第一次会议选举王建平为监事长。 薪金及在关联方领取薪酬情况按敷陈期内任职时刻计算。本行高档管理东谈主员履行风险金递 延机制，将分年递延支付。2023 年度本行董事长、监事长零落他市管干部的最终薪酬经考 核后确定。 （四）董事、监事、高档管理东谈主员持有本行股份情况    结果 2024 年 6 月 30 日，本行董事、监事和高档管理东谈主员持有本行股份的 情况如下：        姓名            职务                       持股数（股）    姚志萍               董事长                       391,500    李云祥               董事                          0    吴昕颢              董事、行长                      100,003    王俊彦               董事                          0    毛玉洁               董事                          0    陈欢喜               董事                          0    黄金典               董事                          0 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                  召募说明书     姓名           职务              持股数（股）    汤琼兰           董事                 0    戴亦一          沉寂董事                0    谢德仁          沉寂董事                0    聂秀峰          沉寂董事                0    陈 欣          沉寂董事                0    袁 东          沉寂董事                0    王建平          监事长                 0    吴灿鑫           监事                 0    郑 峰           监事                 0    邓家驹          外部监事                0    胡小雷          外部监事                0    周晓红          职工监事              63,786    李朝日          副行长               47,300    刘永斌          副行长               45,700    陈蓉蓉       副行长兼董事会秘书            80,899    庄海波          副行长               44,700    郑承满       副行长兼首席信息官            45,700    谢彤华       副行长兼首席风险官            54,000    周迪祥          行长助理              42,700    陈 松          行长助理                0 （五）董事、监事、高档管理东谈主员最近三年变动情况   结果本召募说明书出具日，本行董事变动的具体情况如下： 限公司对于董事会换届选举的议案》，选举吴世群、檀庄龙、洪主民、吴昕颢、 毛建忠、周永伟、庄赛春、汤琼兰、宁向东（沉寂董事）、戴亦一（沉寂董事）、 谢德仁（沉寂董事）、聂秀峰（沉寂董事）、陈欣（沉寂董事）为本行第八届董 事会董事。2021 年 1 月 7 日，本行第八届董事会第一次会议审议通过《厦门银 行股份有限公司对于选举第八届董事会董事长的议案》，选举吴世群为第八届董 事会董事长。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                 召募说明书 格的批复》（厦银保监复〔2021〕45 号）、《中国银保监会厦门监管局对于核准谢 德仁任职经验的批复》（厦银保监复〔2021〕46 号）和《中国银保监会厦门监管 局对于核准聂秀峰任职经验的批复》（厦银保监复〔2021〕47 号），核准庄赛春 本行董事的任职经验，核准谢德仁、聂秀峰本行沉寂董事的任职经验。 格的批复》（厦银保监复〔2021〕58 号），核准吴昕颢本行董事、行长的任职资 格。 的批复》（厦银保监复〔2021〕122 号），核准陈欣本行沉寂董事的任职经验。 经验的批复》（厦银保监复〔2021〕202 号），核准戴亦一册行沉寂董事的任职资 格。 股份有限公司对于选举姚志萍为公司第八届董事会董事的议案》和《厦门银行 股份有限公司对于选举黄金典为公司第八届董事会董事的议案》，选举姚志萍、 黄金典为本行第八届董事会董事。2022 年 9 月 13 日，吴世群辞去本行董事长职 务。2022 年 9 月 13 日，本行第八届董事会第二十三次会议选举姚志萍为本行第 八届董事会董事长。 格的批复》（厦银保监复〔2022〕176 号），核准姚志萍本行董事长的任职经验。 同日，吴世群辞去本行董事、董事会策略委员会主任及委员、董事会提名委员 会委员职务。 经验的批复》（厦银保监复〔2022〕193 号），核准黄金典本行董事的任职经验。 同日，庄赛春薄情辞去本行董事、董事会审计与消费者权益保护委员会委员职 务。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书 限公司对于选举第九届董事会非沉寂董事的议案》和《厦门银行股份有限公司 对于选举第九届董事会沉寂董事的议案》，选举姚志萍、李云祥、吴昕颢、王俊 彦、毛玉洁、陈欢喜、黄金典、汤琼兰、戴亦一（沉寂董事）、谢德仁（沉寂董 事）、聂秀峰（沉寂董事）、陈欣（沉寂董事）、袁东（沉寂董事）为本行第九届 董事会董事。2024 年 1 月 5 日，本行第九届董事会第一次会议选举姚志萍为董 事长。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕18 号），核准毛玉洁董事的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕24 号），核准陈欢喜董事的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕27 号），核准王俊彦董事的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕38 号），核准李云祥董事的任职经验。   结果本召募说明书出具日，本行监事变动的具体情况如下： 限公司对于监事会换届选举的议案》，选举陈铁铭、吴泉水、袁东（外部监事）、 方燕玲（外部监事）为本行第八届监事会监事，与本行第六届职工代表大会第 二次会议选举的张永欢、朱聿聿职工监事，共同组成本行第八届监事会。2021 年 1 月 7 日，本行第八届监事会第一次会议审议通过《厦门银行股份有限公司 对于选举第八届监事会监事长的议案》，选举张永欢为第八届监事会监事长。 限公司对于选举第九届监事会股东监事的议案》《厦门银行股份有限公司对于选 举第九届监事会外部监事的议案》，选举吴灿鑫、郑峰为本行第九届监事会股 东监事，邓家驹、胡小雷为本行第九届监事会外部监事，与本行第六届职工代 表大会第九次会议选举的王建平、周晓红职工监事，共同组成本行第九届监事 会。2024 年 1 月 5 日，本行第九届监事会第一次会议审议通过《厦门银行股份 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书 有限公司对于选举第九届监事会监事长的议案》，选举王建平为第九届监事会监 事长。      结果本召募说明书出具日，本行高档管理东谈主员变动的具体情况如下： 有限公司对于聘任行长的议案》，聘任吴昕颢为本行行长；审议通过《厦门银行 股份有限公司对于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》 《厦门银行股份有限公司对于聘任董事会秘书的议案》，聘任李朝日、刘永斌、 陈蓉蓉（兼董事会秘书）、庄海波、郑承满（兼首席信息官）、谢彤华（兼首席 风险官）为本行副行长，聘任黄俊猛、周迪祥为本行行长助理。 格的批复》（厦银保监复〔2021〕49 号），核准庄海波本行副行长的任职经验。 格的批复》（厦银保监复〔2021〕58 号），核准吴昕颢本行董事、行长的任职资 格。 有限公司对于聘任行长的议案》，聘任吴昕颢为行长；审议通过《厦门银行股份 有限公司对于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》和 《厦门银行股份有限公司对于聘任董事会秘书的议案》，聘任李朝日、刘永斌、 陈蓉蓉、庄海波为副行长，聘任郑承满为副行长兼首席信息官；聘任谢彤华为 副行长兼首席风险官兼董事会秘书，聘任周迪祥、陈松为行长助理。 经验的批复》（厦金复〔2024〕21 号），核准陈松公司行长助理的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕49 号），核准谢彤华公司董事会秘书的任职资 格。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 有限公司对于聘任首席风险官的议案》，聘任行长助理陈松兼任首席风险官。 （六）本行对董事、高档管理东谈主员零落他职工的激励情况   结果本召募说明书签署日，本行未实施股权激励考虑。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书                第五节 本行的业务 一、国内银行业的监管体系 （一）概述   银行业在国内受到较严格的监管，中国东谈主民银行和国度金融监督管理总局 是国内银行业的主要监管部门。中国东谈主民银行负责制定并履行货币政策，防范 和化解金融风险，顾惜金融稳定；国度金融监督管理总局负责对天下银行业金 融机构零落业务行径的监督管理。 （二）主要监管机构零落职能   中国东谈主民银行是中国的中央银行，负责制定和履行货币政策，防范和化解 金融风险，顾惜金融稳定。根据《中华东谈主民共和国中国东谈主民银行法》东谈主民银行 的主要职责包括：   （1）发布与履行其职责关系的号召和规章；   （2）照章制定和履行货币政策；   （3）刊行东谈主民币，管理东谈主民币流通；   （4）监督管理银行间同行拆借市集和银行间债券市集；   （5）实施外汇管理，监督管理银行间外汇市集；   （6）监督管理黄金市集；   （7）持有、管理、经营国度外汇储备、黄金储备；   （8）司理国库；   （9）顾惜支付、计帐系统的正常运行；   （10）指导、部署金融业反洗钱职业，负责反洗钱的资金监测；   （11）负责金融业的统计、视察、分析和预测；   （12）行为国度的中央银行，从事关系的国际金融行径； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书      （13）国务院端正的其他职责。      国度金融监督管理总局行为国务院直属机构，长入负责除证券业之外的金 融业监管，强化机构监管、步履监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统 筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，照章查处犯法违游记 为。      财政部是国务院下属负责履行国度财政、税务、司帐及国有金融资产管理 等相干职能的部门。财政部监管国有银行的高档管理东谈主员绩效考核及薪酬轨制， 并监督银行业对《企业司帐准则—基本准则》和《金融企业财务功令》的遵命 情况。      除上述监管机构外，营业银行亦受国度外汇管理局、国度市集监督管理总 局、中国证监会、审计署以及国度税务总局（包括其省级办公室）等其他监管 机构的监督与监管。 （三）国内银行业主要法律律例及政策      银行业的主要法律律例及政策分为基本法律律例与行业规章两大部分。      银行业基本法律、律例主要包括：《公司法》、《中国东谈主民银行法》、《营业银 行法》、《银行业监督管理法》、《中华东谈主民共和国民法典》和《外资银行管理条 例》等。      银行业相干行业规章主要触及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范 和信息泄漏等方面。      行业管理方面的规章主要有：《中资营业银行行政许可事项实施办法》、《银 行保障机构许可证管理办法》、《营业银行监管评级办法》、《中国银保监会行政 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 处罚办法》等。   公司治理方面的规章主要有：《银行保障机构公司治理准则》、《营业银行监 事会职业指引》、《银行保障机构关联来回管理办法》、《银行保障机构公司治理 监管评估办法》、《对于范例金融企业里面职工持股的文牍》、《营业银行股权管 理暂行办法》、《营业银行股权托管办法》、《搭理公司里面控制管理办法》等。   业务操作方面的规章主要有：《营业银行欠债质料管理办法》、《银行业金融 机构联合授信管理办法（试行）》、《贷款通则》、《营业银行授信职业尽责指引》、 《金融机构养殖居品来回业务管理暂行办法》、《营业银行小企业授信职业尽责 指引（试行）》、《升迁银行业服求实体经济质效的指导意见》、《对于进一步范例 营业银行结构性存款业务的文牍》、《营业银行搭理业务监督管理办法》、《营业 银行委托贷款管理办法》、《营业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》、《流动资 金贷款管理办法》、《个东谈主贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》等。   风险防范方面的规章主要有：《营业银行里面审计指引》、《营业银行流动性 风险管理办法》、《营业银行市集风险管理指引》、《银行保障机构声誉风险管理 办法（试行）》、《小企业贷款风险分类办法（试行）》、《贷款风险分类指引》、 《营业银行预期信用损失法实施管理办法》、《系统症结性银行附加监管端正 （试行）》、《营业银行大额风险显露管理办法》、《营业银行不良资产监测和考核 暂行办法》、《营业银行银行账簿利率风险管理指引（改进）》、《银行保障机构应 对突发事件金融服务管理办法》、《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办 法》、《营业银行金融资产风险分类办法》、《营业银行表外业务风险管理办法》、 《银行保障机构操作风险管理办法》、《营业银行老本管理办法》等。   信息泄漏方面的规章主要有：《营业银行信息泄漏办法》、《公开刊行证券的 公司信息泄漏编报功令第 26 号——营业银行信息泄漏零落端正》（2022 年改进）、 《银行保障监管统计管理办法》等。   原银保监会还颁布了向多少特定行业和客户提供贷款及授信的相干规章， 以控制营业银行的信贷风险，主要包括：《营业银行互联网贷款管理暂行办法》、 《营业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《对于建立银行业金融机构房地 产贷款蚁集度管理轨制的文牍》、《营业银行小微企业金融服务监管评价办法 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 （试行）》、《汽车贷款管理办法》、《营业银行并购贷款风险管理指引》、《神气融 资业务指引》等。 （四）国内银行业监管内容      我国银行业的监管职责主要由国度金融监督管理总局承担，监管内容主要 包括市集准入、业务的监管、居品和服务订价、审慎性经营的要求、公司治理、 风险控制以及对外资银行的监管等方面。 并、分立、终止；审查、批准 5%以上股东的股东经验等。 管理业务、金融机构信贷资产证券化、保障兼业代理业务、自营性投资和养殖 居品的管理等。 订价等。 率、贷款五级分类、贷款损失准备、贷款蚁集度、资产流动性以零落他经营比 率等。 对董事和高档管理东谈主员的任职经验进行管理等。 流动性风险管理和风险评级体系设立等。 （五）最近三年监管政策的变化      金融监管保持严监管态势，绝不苟且防范化解金融风险，进一步升迁金融 服务举座遵循，持续升迁公司治理和内控管理水平，为构建新发展方式提供支 持。      国内银行监管体系连续完善，连年来监管部门陆续发布包括《营业银行监 管评级办法》（银保监发〔2021〕39 号）、《银行保障机构大股东步履监管办法 （试行）》（银保监发〔2021〕43 号）、《系统症结性银行附加监管端正（试行）》 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书 （中国东谈主民银行 中国银行保障监督管理委员会令〔2021〕第 5 号）、《银行保障 机构关联来回管理办法》（中国银行保障监督管理委员会令 2022 年第 1 号）、《商 业银行金融资产风险分类办法》（中国银行保障监督管理委员会、中国东谈主民银行 令〔2023〕第 1 号）、《银行保障机构操作风险管理办法》（国度金融监督管理总 局令 2023 年第 5 号）、《营业银行老本管理办法》（国度金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）等多项文献，内容涵盖营业银行公司治理、老本管理、监管评级等 多个方面。上述文献的灵验实施将迟缓范例银行业务的开展，治理规避监管、 违纪套利等步履，成心于促进银行业经久健康发展。 二、行业举座竞争方式及本行在行业内的竞争地位 （一）中国银行业概况   银行业行为国民经济中枢产业，与宏不雅经济发展具有高度相干性。连年来， 我国宏不雅经济发展步入“新常态”，经济增长速率天然放缓，但跟着结构转型、 深化转变等措施的鼓励，我国宏不雅经济将迟缓探底企稳，在合理的增速区间内 保持可持续发展。   根据国度统计局数据，2023 年国内坐褥总值 1,260,582 亿元，按不变价钱计 算，比上年增长 5.2%。   跟着宏不雅经济增速的放缓，我国银行业正由当年十余年范围、利润高速增 长的推广期，进入范围、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持牢固。 根据东谈主民银行和国度金融监督管理总局数据，2023 年末，我国金融业总资产为 比增长 10.0%；总欠债 383.12 万亿元，同比增长 10.1%。营业银行拨备笼罩率为 率为 12.12%，老本充足率为 15.06%，流动性笼罩率为 151.60%，流动性比例为   下表为 2021-2023 年银行业金融机构本外币资产、欠债情况： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                           召募说明书                                                                  单元：万亿元               神气           2023 年                2022 年          2021 年      本外币资产总额                      417.29             379.39           344.76      本外币欠债总额                      383.12             348.00           315.28   数据来源：中国东谈主民银行 （二）国内银行业市集方式    根据国度金融监督管理总局统计口径，我国银行业金融机构主要分为五大 类，即大型营业银行、股份制营业银行、城市营业银行、农村金融机构和其他 类金融机构。2023 年末，我国银行业各样机构的资产、欠债情况如下：                                                                     单元：亿元                          总资产                                  总欠债          机构                    金额               占比               金额             占比 大型营业银行①            1,767,647             42.4%       1,628,968         42.5% 股份制营业银行②            708,849              17.0%        651,033          17.0% 城市营业银行              552,042              13.2%        511,303          13.3% 农村金融机构③             546,113              13.1%        506,571          13.2% 其他类金融机构④            598,236              14.3%        533,369          13.9%          算计        4,172,887         100.00%         3,831,244       100.00%   数据来源：国度金融监督管理总局   注：   ①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国设立银行、交通银行和邮政储 蓄银行；   ②包括中信银行、中国光大银行、中原银行、广发银行、自在银行、招商银行、上海 浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行；   ③包括农村营业银行、农村合作银行、农村信用社和新式农村金融机构；   ④包括政策性银行及国度开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和资产管 理公司。    大型营业银行：大型营业银行在我国银行体系中一直占据主导地位，是国 内企业、零落是国有企业融资的主要来源。结果 2023 年末，大型营业银行的总 资产占国内银行业金融机构总资产的 42.4%。    股份制营业银行：结果 2023 年末，国内共有 12 家天下性股份制营业银行， 均得回在天下范围内经营银行业务的禀赋，占国内银行业金融机构总资产的    城市营业银行：城市营业银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区 域性银行，是区域性金融机构的症结组成部分。结果 2023 年末，城市营业银行 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                  召募说明书 总资产占国内银行业金融机构总资产的 13.2%。    农村金融机构：前身主要为当地农村信用社，主要为当地农村和城市住户， 以及中小微企业提供金融服务。结果 2023 年末，农村金融机构总资产占国内银 行业金融机构总资产的 13.1%。    其他类金融机构：其他金融机构主要包括政策性银行及国度开发银行、民 营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投资公司。结果 2023 年末，其 他类金融机构的总资产占天下银行业金融机构总资产 14.3%。 （三）厦门市银行业情景    厦门市位于福建省东南端，南接漳州，北邻泉州，东南与金门隔海相望， 境域由福建省东南部沿厦门湾的大陆地区和厦门岛、饱读浪屿等岛屿以及厦门湾 组成，陆大地积约为 1,700 平方公里，海域面积约 390 多平方公里。厦门市是中 国最早实行对外绽开政策的四个经济特区、五个考虑单列市之一，是十个开发 绽开类国度详细配套转变试验区之一，“中国（福建）目田贸易试验区”三个 片区之一，亦然中央赞成发展的国际航运中心、国度科技金融联结试点城市、 福厦泉国度自主翻新示范区中枢城市、两岸新兴产业和当代服务业合作示范区、 两岸区域性金融服务中心。2023 年全市户籍东谈主口 302.08 万东谈主，常住东谈主口 532.70 万东谈主。    根据福建省统计局官方网站夸耀，2023 年福建省地区坐褥总值 54,355.10 亿 元，比上年增长 4.5%。厦门市在福建省经济总量中占据症结地位，根据厦门市 统计局发布，2023 年厦门地区坐褥总值 8,066.49 亿元，同比增长 3.1%。其中， 第一产业加多值 27.73 亿元；第二产业加多值 2,867.94 亿元；第三产业加多值 额 2,743.33 亿元，同比增长 2.9%；环球财政预算总收入 1,577.06 亿元，比上年 增长 5.6%。厦门市是我国住户生流水平较高的城市，2023 年厦门市城镇住户东谈主 均可主宰收入 72,880 元，比上年增长 3.4%，较天下城镇住户东谈主均可主宰收入 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                          召募说明书    行为两岸区域性金融服务中心，2023 年厦门市金融市集发展态势较好，根 据厦门市统计局数据，结果 2023 年 12 月 31 日，厦门地区各样银行业金融机构 主体 46 家，其中法东谈主银行业金融机构 12 家。    连年来，福建省银行业发展飞速，是天下银行体系的症结组成部分。根据 中国东谈主民银行福州中心支行公布的数据，结果 2023 年 12 月 31 日，福建省金融 机构本外币贷款余额 82,387.64 亿元，各项存款余额 81,021.13 亿元。    厦门市行为福建省症结的金融城市，在福建省的银行业中占据中枢肠位。 根据中国东谈主民银行厦门市中心支行和国度金融监督管理总局厦门监管局贵寓， 结果 2023 年 12 月 31 日，厦门市银行业金融机构资产整个 25,409 亿元，欠债总 计 23,933 亿元；本外币各项存款余额 16,725 亿元；本外币各项贷款余额 18,575 亿元。具体详见下表：                                                                    单元：亿元        神气           2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31    年复合增长率        本外币存款余额           81,021            72,928        62,092      14.23% 福建省        本外币贷款余额           82,388            75,374        67,895      10.82%        本外币存款余额           16,725            16,167        14,767      6.42% 厦门市        本外币贷款余额           18,575            17,317        15,317      10.12%    数据来源：中国东谈主民银行福州中心支行、中国东谈主民银行厦门市中心支行 （四）本行的行业地位    本行恒久信守本源、深耕当地，连续夯实中小企业、零卖、普惠小微客户 基础。围绕“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价值最初的详细金融服务 商”的策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机制”为三大策略驱能源， 力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”，形成了自身私有的业务特 色和竞争上风。    结果 2024 年 6 月末，本行资产总额 3,984.55 亿元，披发贷款和垫款 长，经营效益稳步升迁，风险管控连续加强，资产质料保持稳定，基础管理持 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 续深化，详细实力稳步增长。 （五）进入行业的主要壁垒   银行业的经营发展关系到国民经济和金融的安全，属于特殊产业，其发展 条件和市集准入比一般工商企业更为严格。根据《营业银行法》、《中国银保 监会中资营业银行行政许可事项实施办法》等相干端正，设立营业银行必须符 合端正的最低实缴老本，具备端正的股东经验，并经国度金融监督管理总局审 查批准。   此外，国度金融监督管理总局对股份制营业银行、城市营业银行、城市信 用社、农村信用社发起东谈主的总资产、老本充足率、投资额占其净资产的比例、 盈利情景、信用评级等都有相应的审慎性端正。较高的最低老本限制和投资主 体经验限制组成了营业银行主要进入壁垒。 （六）本行的竞争上风   本行构建了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监 督机构、管理层为履行机构的当代公司治理架构，按照行业和老本市集监管要 求，持续推动党建和公司治理有机融会，升迁公司治理遵循。本行具有较为稳 定的搀杂系数制股权结构，为公司牢固运营和各项业务持续稳健发展提供赞成 和助力。   本行联结宏不雅经济款式、行业发展趋势和自身试验，每三年制定一轮发展 策略策动，信守城商行的市集定位，形成了明晰的策略方针，并按年滚动实施， 推动本行高质料发展。本行高度爱重策略履行，建立了从上至下、从董事会到 总分行经营层的策略落地职业架构，以灵验的策略履行力保障策略策动落到实 处，持续为本行聚积发展积蓄动能。   本行持续阐扬城商行原土化、地缘化上风，以市集需求为驱动，以科技手 段为赞成，建立健全组织架构，丰富完善居品体系，连续提高小微金融服务可 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 得回性和营业可持续性。在科技赋能方面，构建并持续优化普惠小微“信贷工场” 模式，在进件端对客户进行邃密化分层，在风险端构建多维度风控模子，进一 步夯实本行普惠小微业务的金融服务才和谐自主风控才调。在组织架构方面， 在总行层面设立公司业务管理部、普惠金融部行为小微金融服务管理部门，在 分行层面成立普惠金融部统筹小微企业各项事务，在支行层面成立小企业专科 支行、小微企业专营团队打造专职、专科的小微企业服务力量，进一步建立服 务小微企业长效机制。在居品创设方面，有序推出“厦 e 贷”“成长伴侣信用 贷”“快 E 贷”等程序化普惠线上居品，鼎力推广“供货贷”，连续翻新址品服务为 小微企业注入新的活力。   依托台资股东配景及区位上风，围绕个东谈主、公司及同行构建全面的两岸金 融业务体系，本行在福建省台企授信户数目、针对台胞披发信用卡数目均具有 行业最初上风。本行从总行、分行到支行搭建了完善的两岸金融服务组织架构， 设立台商金融部、台营业务部等管理部门和台商专营团队、对台特色支行，为 台胞台企提供专科化服务；翻新推出薪速汇、资金大三通、两岸通速汇、台胞 信用卡、台农贷、台商税易贷、台商流水贷等特色居品，在手机银行 APP、空 中柜台等渠谈加多专属服务功能；与多家台湾地区银行同行建立业务关系，开 展外汇及养殖品业务，与在陆台资银行合行为台资企业提供银团贷款。   本行金融市集业务业务基础塌实，业务品种多元，派司经营上风显明，深 耕同行客户合作。本行是最早一批成为银行间市集成员的城商行，现已发展成 为金融市集业务经验和派司较为都全的城商行之一，具备在不同市集环境中准 确研判宏不雅款式，合理捣鼓资产组合，灵活运用多种用具，持续完善来回策略 体系的才调。本行深耕银行间市集并建立深厚的同行基础，构建全行同行客户 详细经营体系及“1+N”同行客户关系管理模式；组建专科信用债投研队伍，加 强辖内企业信用债投资力度，践行服求实体使命；持续扩展代客居品范围，提 高详细代客业务才调，满足企业客户个性化需求；持续优化风险及合规管理体 系，升级市集风险管控机制、升迁信用风险管理质效、强化合规风险全历程管 控；以数据应用为驱动，基本完成金融市集业务的系统布局和数据平台搭建， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书 稳步鼓励数字化转型。   本行继承稳健经营的理念，从风险管理组织架构、风险策略、风险用具建 设等方面连续夯实风险管理基础，积极优化风险全历程管控模式，组建专科化 风控策略团队，持续强化风险前置管控，邃密化指导各分行落实全面风险管理， 深化风险信息的归集、挖掘与应用，加速大数据风控在授信审批、信贷额度、 风险预警、各别化风险管理策略中的应用，提高潜在风险识别才调，多年来资 产质料持续保持较好水平。 （七）本行所处行业与高下流行业之间的关联性及高下流行业发展情景   本行主要经营经批准的营业银行业务，不存在特定的高下流行业。 三、本行的主营业务及主要居品   本行所属行业为金融业，主要经营经批准的营业银行业务。   根据本行持有的长入社会信用代码为 9135020026013710XM 的《营业执照》， 本行的经营范围为：采纳公众存款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结 算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券；从事同行拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保障业务； 提供保障箱业务；办理地方财政信用盘活使用资金的委托贷款业务；外汇存款、 外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同行拆借、国际结算、结汇、售汇、外 汇单子的承兑和贴现、资信视察、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等 监管机构批准的其他业务。 四、本行主营业务的具体情况   敷陈期内，本行主营业务包括公司银行业务、个东谈主银行业务、资金业务等。 （一）公司银行业务   公司银行业务是全行的中枢业务、是全行发展的压舱石。敷陈期内，本行 通过深化客群分类经营，围绕策略客户、机构客户、中小企业等方针客群，制 定各别化详细金融服务决议，连续完善居品和渠谈设立，升迁服务质料和客户 体验，优化金融资源配置，服求实体经济高质料向好。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                              召募说明书    本行公司银行业务居品主要包括公司贷款、公司存款和中间业务居品及服 务等。    公司贷款是本行的中枢及基础业务，亦然本行主要的收入和利润来源之一。 结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行公司贷款和垫款（不含单子贴现）余额分别为 1,197.11 亿元、    （1）流动资金贷款    流动资金贷款指本行向企（事）业法东谈主或国度端正不错行为告贷东谈主的其他 组织披发的用于告贷东谈主日常坐褥经营盘活的本外币贷款，按期限可分为短期流 动资金贷款（一年期以内）和中期流动资金贷款（一年至三年期）。结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日， 本行流动资金贷款余额分别为 721.03 亿元、679.87 亿元、653.44 亿元和 595.22 亿元，占本行公司贷款的 60.23%、60.84%、63.04%和 64.72%。    （2）固定资产贷款    固定资产贷款指本步履公司客户提供的用于满足客户在设立、改造或收购 固定资产方面融资需求的贷款，主要包括一般固定资产贷款、神气贷款、对公 按揭贷款以及房地产开发贷款、经营性物业典质贷款等。结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行固定资 产贷款余额分别为 229.22 亿元、218.36 亿元、219.11 亿元和 210.01 亿元，占本 行公司贷款的 19.15%、19.54%、21.14%和 22.83%。    （3）小微企业贷款居品    本行高度爱重普惠金融的职业鼓励及落地，制定服务中小微企业客群策略 策动，致力于于打造中小微企业客户服务和经营体系，构建并持续优化普惠小微 “信贷工场”模式，升迁对中小微客群详细服务的才调，全面鼓励普惠金融工 作。除一般居品外，本行针对小企业客户开发了专属系列居品，包括创业典质 贷、科技贷、科技担保贷、科技信用贷、知担贷、供货贷、成长伴侣信用贷等 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                              召募说明书 特色居品业务。    （4）国际贸易融资    国际贸易融资指本步履从事国际贸易的客户提供一系列融资居品和服务， 主要包括入口开证、入口押汇（包括入口信用证押汇和入口代收押汇）、入口代 付（包括入口信用证代付、汇出汇款代付和入口代收代付）、出口代付（包括出 口信用证代付、汇入汇款代付和出口托收代付）、打包贷款、出口押汇（包括出 口信用证押汇、出口托收押汇）、出口 OA 应收账款融资、提货担保、福费廷等。    本行依据法定的利率及利率浮动区间向客户提供东谈主民币和外币的活期存款、 如期存款，以及东谈主民币文牍存款、协定存款、条约存款、保证金存款、结构性 存款、大额存单等。公司存款是本行欠债的症结来源，近几年本行加大存款业 务营销力度，公司存款余额迟缓升迁。    结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 亿元、1,312.15 亿元、1,150.76 亿元和 1,129.17 亿元，占采纳存款总额的比例为 亿元、505.89 亿元和 548.12 亿元，如期存款分别为 832.35 亿元、848.45 亿元、    本行向公司客户提供多种中间业务居品及服务，主要包括投资银行业务、 委托贷款、结算服务、代理类业务、担保承诺及结售汇业务。    （1）投资银行业务    本行投行业务主要包括债券承销、债券分销、银团贷款、并购贷款等。债 券承销，是指本行凭借专科的神气团队、多档次的销售体系，为客户提供的非 金融企业债务融资用具承作念承销及存续期管理服务。债券分销，是指针对银行 间市集非金融企业债务融资用具而开展的分销业务；银团贷款是指由两家或两 家以上获准经营贷款业务的银行业金融机构，基于相通贷款条件，依据灭亡贷 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 款合同，按商定时刻和比例，通过代理行向灭亡告贷东谈主提供的本外币贷款或授 信业务；并购贷款是指本行向并购方或其子公司披发的，用于支付并购来回价 款和用度的贷款。   （2）委托贷款   委托贷款是指本行向公司客户提供委托贷款服务。本行根据委托东谈主确定的 贷款用途、金额、期限、利率等条件代为披发委托贷款，监督贷款使用并协助 收回。公司客户（委托东谈主）承担该等贷款的爽约风险，本行则按照委托贷款的 金额收取手续费。   （3）结算业务   结算业务是指本步履客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划 拨关系的结算服务。本行的结算业务包括电汇、信用证、托收、支票、银行本 票、银行汇票及委托收款等。国际结算方面，本行与境表里二百余家银行建立 了代理行关系，麇集浩瀚世界各地，本行的好意思元、欧元、港币及日元等主要币 种计帐行均是名次世界前方的计帐行。   本行是海西地区最早、最活跃的跨境东谈主民币代理计帐行之一，是福建省内 首家同期具备三种两岸东谈主民币计帐模式的银行。   （4）代理类业务   代理类业务指本行接受委托，向地方政府部门和公用奇迹等单元提供代收 款项和缴纳支拨服务。如与财政部门合作，开办代理国库、代搭理政蚁集支付、 代理统发工资、代理非税收入收缴、代理环球奇迹缴费、代理房屋维修基金、 代理社会保障神气等业务；与厦门税务局合作，共同建立电子征税系统、提供 电子缴税服务等。   （5）担保承诺   担保承诺业务主要包括保函业务和承诺授信。保函业务是指本行应客户的 苦求而开立的有担保性质的书面承诺文献，一朝被保证东谈主未按其与受益东谈主缔结 的合同的商定偿还债务或履行约界说务时，由本行履行担保使命，具体包括提 供投标保函、践约保函、预支款保函等。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                              召募说明书    （6）结售汇业务    结售汇业务指本步履公司客户办理东谈主民币对应好意思元、港币、日元、欧元、 英镑、澳元等币种的即期结售汇业务及东谈主民币与外汇养殖居品业务。其中东谈主民 币与外汇养殖品业务包括代客远期结售汇业务、代客掉期结售汇业务、代宾客 民币对外汇期权业务。 （二）个东谈主银行业务    作念大零卖业务行为本行举座策略的三大“主赛谈”之一，是本行经久可持 续发展的基石。敷陈期内，本行死守作念大作念实大家客户、作念透作念深金钱客户、 作念活作念精信贷客户的经营策略，在构建分层经营体系、搭建消费场景、建立权 益体系以及升迁专科服务才调等方面深远探索，为客户提供详细金融服务，稳 步提高零卖客户对全行业务发展的孝顺度。    本行个东谈主银行业务居品主要包括个东谈主金钱管理、个东谈主贷款、信用卡、借记 卡等。    本行坚持不渝坚持“您身边的金钱管理内行”的定位，持续丰富金钱管理 居品体系，全地方升迁金钱客户资产配置才调，推动金融资产范围增长。结果    （1）个东谈主存款业务    本行向个东谈主客户提供本外币储蓄存款业务，包括活期和如期存款，客户可 办理整存整取、零存整取、整存零取、存本取息、定活两便等业务。结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日， 本行个东谈主存款余额分别为 749.22 亿元、671.50 亿元、553.91 亿元和 416.43 亿元， 占采纳存款总额的比例为 36.50%、32.35%、27.04%和 22.66%。    （2）金钱管理业务    本行金钱管理业务以作念大客户范围和金融资产范围为方针，着力打造绽开 式的居品平台，为客户提供银行储蓄存款、银行搭理、代理保障、公募基金、 信托及券商资管等各样个东谈主所需的投资及保障保障类的金钱管理居品。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                              召募说明书    自营搭理方面，本行在资管新规、搭理新规的指引下，围绕“调整资产结 构、丰富居品货架、深挖客户需求”等多方面开展职业，以客户为中心，结束 资管业务的高质料发展。    除自营搭理之外，本行与银行同行、银行搭理子公司、基金公司、证券公 司、信托公司、保障公司等多类持牌金融机构开展合作，结束了固收、搀杂、 权益、保障保障等全居品线笼罩，形成在城商行序列中具有竞争力的金钱管理 居品货架，为客户提供丰富多元、一站式的金钱管理居品和服务。    个东谈主贷款指本步履盛大市民个东谈主提供的全套金融假贷居品和服务，包括个 东谈主住房、消费和经营贷款系列居品，处理市民在住房、消费、经营方面的资金 需求。结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行个东谈主贷款和垫款余额分别为 741.69 亿元、754.34 亿元、    本行以赞成实体经济、促进消费升级为导向，以满足客户千般化的资金需 求为驱能源，连续翻新金融居品和服务，切实满足客户多元化融资需求，持续 打造零卖品牌。个东谈主贷款居品主要包括：    （1）住房贷款业务    个东谈主住房贷款是指银行向告贷东谈主披发的用于购买私用普通住房的贷款。本 行个东谈主住房贷款主要为个东谈主住房按揭贷款，客户可办理一手房按揭贷款、二手 房按揭贷款、住房公积金贷款和房屋配套贷款。    结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 和 318.93 亿元，分别占本行个东谈主贷款及垫款余额的 28.18%、30.08%、36.44%和    （2）详细消费贷款业务    个东谈主详细消费贷款指本行向告贷东谈主披发的用于购车、房屋装修、购买大批 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                              召募说明书 消费品、莳植、旅游等个东谈主或家庭正当消用度途的贷款居品，客户可办理个东谈主 房屋典质消费贷款、个东谈主信用保证消费贷款和个东谈主权益居品质押贷款。    结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 和 68.86 亿元，分别占本行个东谈主贷款及垫款余额的 9.10%、9.10%、10.20%和    （3）个东谈主经营贷款业务    个东谈主经营贷款是指本行向告贷东谈主披发的用于告贷东谈主流动资金盘活、购置或 更新经营开发、支付租赁经营场所房钱、商用房装修等正当坐褥经营行径的贷 款，担保方式包括典质、质押、保证担保以及纯信用保证等。    结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 亿元和 279.21 亿元，分别占个东谈主贷款及垫款余额的比例为 62.72%、60.82%、    本行深度分析信用卡持卡客户的特征，融会线上线下渠谈上风，推出银联 无界数字信用卡、台胞专属信用卡、公事卡等多种信用卡居品，靠近客户的用 卡风气，满足客户灵活千般的资金需求。    本行信用卡权益行径聚焦客户在餐饮和自在等民生方面的需求，融会线上 线下渠谈上风，为信用卡客户提供包括餐饮、出行、电影和优选等优惠权益， 为高频来回客户提供多平台会员的数字生活礼遇等权益内容。    本行向开立存款账户的个东谈主客户刊行银联程序借记卡，以凤凰花卡、凤凰 花搭理卡为基础的系列居品，为盛大持卡东谈主客户提供包括厦门地区代缴水费、 电费、燃气费、固定电话、宽带、有线电视、保障、公租房房钱、税费、交警 罚没款；福建地区（厦门除外）代缴电费、税费、交警罚没款；重庆地区代缴 水费、燃气费、税费、有线电视等环球奇迹费，同期赞成代缴天下手机话费等 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 通讯类缴费。 （三）资金业务      本行金融市集业务起步较早，具有一定的派司及专科团队上风。敷陈期内， 本行致力于于于强化自营业务才调的同期，着力打造代客业务才调，为全行其他板 块提供资金来回、债券、养殖品组合避险等详细金融服务，助力全行获取并维 护优质客户。      本行的资金业务范围主要包括资金来回业务、债券投资来回业务、养殖品 来回业务、同行业务、单子业务、外汇来回业务和贵金属来回业务等。      本行资金来回业务包括债券回购、本外币的同行拆借等，以保证本行流动 性安全为主要目的，配合头寸变动，与其他银行及非银行金融机构进行资金融 通。      本行债券投资来回业务主要包括国债、央票、金融债、短期融资券、中期 单子、企业债、NCD 等银行间市集流通的各样债券品种，分设投资账户和来回 账户，主要目的是获取投资收益并兼顾流动性。      本行养殖品来回业务主要包括外汇掉期、利率互换、外汇期权等业务。本 行于 2013 年得回养殖品来回经验，通过业务设立，本行养殖品业务架构和轨制 连续健全，来回系统连续完善，东谈主才队伍连续壮大，已成为市集上较为活跃的 来回商。      本行同行业务指本行与照章设立的金融机构之间开展的以投融资为中枢的 各项业务，主要业务类型包括：同行拆借、同行存款、同行告贷等同行融资业 务和同行投资业务。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书   本行单子业务主要包括：单子直贴、转贴、再贴等业务。单子贴现是指持 票东谈主由于需要资金，将未到期的营业汇票转让给本行，由本行从票面金额中扣 除相应的贴现利息后，将余款支付给持票东谈主的单子步履。转贴现是指本行以商 业汇票为用具，因短期资金融通的需求，与其他营业银行或非银行金融机构以 贴现的方式进行的来回步履。单子再贴现指中央银行通过买进本行持有的已贴 现但尚未到期的营业汇票，向本行提供融资赞成的步履。   本行外汇来回业务主要包括：外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权 等业务，以获取自营来回性收益为主要目的，同期为传统客户提供千般化的套 期保值服务。   本行贵金属来回业务主要包括：贵金属拆借、即期、远期、掉期、展期交 收等业务，以获取自营来回性收益为主要目的，并为本行流动性安全提供辅助 融资渠谈。 （四）两岸金融特色业务   本行依托台资股东配景及区位上风，在两岸金融会作方面连续先行先试， 围绕个东谈主、公司及同行构建全面的两岸金融业务体系，致力于于于成为最懂台商的 银行以及两岸金融会作标杆银行。   本行 2009 年在总行设立台营业务部，是大陆银行中首个面向台资企业设立 专科服务机构，同期在台商台胞齐集的厦门、福州、重庆区域设立专司服务台 企客户的经营团队。2021 年在总行层面，本即将“台营业务部”升迁为“台商 金融部”，是跨全行各业务板块的详细部门，负责本行台胞、台企、台湾地区同 业客群的统筹经营以及涉台机构的合作推动；在分行层面，本行在台企台胞较 多的 5 家分行设立管理部门台营业务部，负责分行台商对公和零卖业务的管理； 在服务队伍方面，结果 2024 年 6 月末，本行设有 4 个台营业务专营团队，以及 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书      在简陋台胞在陆太平盛世方面，本行发力便民金融和旅游金融，推出“资 金大三通”服务体系，翻新打造在台旅游全产业链服务平台，推出大陆首张面 向台胞的专属信用卡。2021 年，本行推出大陆首个台胞专属线上化汇薪居品— —“薪速汇”线上化，台胞通过手机银行即可将在陆完税薪水在陆完税薪水汇 给对岸的支属。2022 年，本行上线汉典业务办理的渠谈“空中柜台”，提高台胞 汉典办理证件灵验期更新的效率；推出个东谈主手机银行台胞专区，为台胞提供专 属使用界面及相干居品。2023 年，本行推出大陆首款台胞专属线上信用贷款产 品“台 e 贷”，填补台胞在陆线上信用贷空缺。      在赞成台企在陆深耕展业方面，本行推出了两岸他乡典质融资、两岸通速 汇等一系列服务。本行推出台商流水贷、台农贷、台商 e 企贷等免典质信用贷 居品，优化台商税易贷，便利台资企业融资。2022 年，本行连续升迁台企授信 笼罩面，积极落地福建省商务厅推出的“台企快服贷”，结束福建省首笔台企快 服贷落地；根据福建省各地市台农产业特征，融会“台商台胞金融信用文凭”， 推出顺应台农需求的程序化居品“台农贷”。本行鼓励各分行与省内台湾农民创 业园、闽台农业融会发展产业园缔结策略合作关系，累计与福建省内 10 个台农 园区签署策略合作。      在深化两岸同行合作共赢方面，本行代理台湾地区同行参与大陆银行间债 券市集，开展银行间东谈主民币购售业务来回，持续与台湾地区同行建立策略合作 关系，签署养殖性金融营业总条约（ISDA），开展外汇及养殖品业务。本行持 续强化与台资金融机构的交流，并与台资银行联合为多家台企提供银团贷款服 务。 五、现存业务发展安排及畴昔发展策略      在国内经济发展新常态和国际政治经济款式纵横交叉的配景下，国内增速 放缓，但经济基本面韧性较强，银行发展挑战与机遇并存。一方面，“稳增长” 环境下，宏不雅政策逆周期诊疗的力度加大，经济增速运行在合理区间，银行业 务发展基石稳定。另一方面，经济增速放缓、利率市集化门径加速、行业监管 日趋严格，银行业竞争连续加重。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                         召募说明书   本行以“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价值最初的详细金融服务 商”为策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机制”为三大策略驱能源， 力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”。本即将推动发展策略规 划向纵深落地，打造以银步履中枢、多元化业务协同发展的高价值上市城商行。 六、主要固定资产及无形资产 （一）固定资产   本行固定资产是指为经营目的而持有的，使用寿命进取一年的有形资产， 包括房屋及建筑物、办公及电子开发、运载用具、自有房屋装修。   结果敷陈期各期末，本行固定资产原值、累计折旧、减值准备及账面价值 情况见下表：                                                                    单元：千元 固定资产     神气          原值      774,922               765,342       809,179        452,480  房屋及   累计折旧      230,400               212,506       205,511        205,550  建筑物   减值准备              -                   -               -       -12,711        账面价值      544,523               552,836       603,668        234,218          原值      612,174               593,526       548,100        508,218  办公及   累计折旧      418,693               396,600       366,325        372,030 电子开发   减值准备              -                   -               -             -        账面价值      193,481               196,925       181,775        136,188          原值       27,716                27,887        27,965         26,938        累计折旧       21,647                21,457        22,350         23,085 运载用具        减值准备              -                   -               -             -        账面价值        6,069                 6,430         5,615          3,853          原值       48,051                47,598        31,128         31,636 自有房屋   累计折旧       24,542                22,057        20,216         20,267  装修    减值准备              -                   -               -             -        账面价值       23,509                25,541        10,912         11,369          原值    1,462,863          1,434,353        1,416,372       1,019,272        累计折旧      695,282               652,620       614,401        620,932  整个        减值准备              -                   -               -       -12,711        账面价值      767,581               781,732       801,970        385,628 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                 召募说明书      结果敷陈期各期末，本行主要房屋、建筑物情况如下：                                                                           单元：千元      房屋及建筑物 原值                    774,922         765,342            809,179            452,480 累计折旧                  230,400             212,506            205,511       205,550 减值准备                        -                   -                  -        -12,711 账面价值                  544,523             552,836            603,668       234,218      （1）自有房屋      结果 2024 年 6 月 30 日，本行所领有房屋建筑面积共计 128,913.47 平方米。 本行取得该等房屋的权属文凭情况如下：      ①上述房屋建筑中本行已取得两证（即房屋系数权证及国有地盘使用权证） 及不动产系数权登记文凭的房屋（包括泊车位）共计 83 处，建筑面积共计      ②本行尚未取得房屋权属文凭的房屋建筑面积共计 3,126.22 平方米，具体 情况如下：                                                  房屋面积 序号                房屋坐落                                                   用途                                                 （平方米）      上述房屋虽未办理权属文凭，但并未使本行关系的业务行径受到影响，也 未发现存关政府部门或其他任何第三东谈主就该等房屋向本行主张权利。      除上述经营所用房屋外，本行咫尺未领有非经营性用房。      （2）租赁房屋      结果 2024 年 6 月 30 日，本行部分办公及经营用房系通过租赁方式得回， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                     召募说明书 租赁房屋（未包括 ATM 机租赁）共计 227 处，算计面积约为 103,055.30 平方 米。其中约为 84,288.64 平方米的房屋，出租方领有该等房屋的系数权证或该 等房屋的系数权东谈主本心转租该等房屋的阐明或文献或环球租赁房屋主管单元同 意出租该等房屋的阐明或文献；出租方暂未提供该等房屋的产权文凭或其他权 属阐明的租赁房屋算计面积约为 18,766.66 平方米，占本行承租第三方房屋总 面积的 18.21%。    上述 103,055.30 平方米租赁房屋中，53,755.31 平方米未办理房屋租赁备 案登记手续，占本行承租房屋总面积的 52.16%。根据《商品房屋租赁管理办法》 相干端正，房屋租赁应办理登记备案手续，本行上述租赁房屋尽管存在部分未 办理房屋租赁登记手续、部分出租方未能提供租赁房屋产权文凭的情况，但上 述租赁合同系两边真正真谛示意，合同内容未违背法律、律例的强制性端正。 因此，以上租赁合同正当、灵验。    本行若因该等未提供产权文凭或该等未办理房屋租赁备案登记手续的租赁 房屋原因导致本行营业网点无法正常经营或将会对本行形成症结损失的，本行 将搬迁至产权完备的经营场所进行营业，该等经营场所搬移不会对本行的业务 经营及财务情景产生实质性影响。    本行其他主要固定资产包括办公及电子开发、运载用具、自有房屋装修。 结果敷陈期各期末，本行其他主要固定资产的情况如下：                                                                单元：千元  其他主要固定资产 原值               687,941             669,011       607,192      566,792 累计折旧             464,882             440,114       408,890      415,382 账面价值             223,058             228,896       198,302      151,410    结果敷陈期各期末，本行在建工程的情况如下：                                                                单元：千元      神气 原值               492,262             438,691       313,157      607,076 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                        召募说明书        神气 减值准备                -153,260             -153,260             -139,017           -134,047 账面价值                 339,002                 285,430           174,139            473,029   结果 2024 年 6 月 30 日，本行在建工程主要为总行大厦和南昌大楼。 （二）无形资产   本行的无形资产包括地盘使用权以及计算机软件著述权、商标、域名、作 品著述权等常识产权。结果敷陈期各期末，本行无形资产的情况如下：                                                                                单元：千元  无形资                 2024 年            2023 年               2022 年            2021 年             神气   产                 6 月 30 日          12 月 31 日            12 月 31 日         12 月 31 日             原值        405,635                 405,635          405,635            472,617   地盘    累计摊销           52,936                  47,755           37,394             36,196  使用权    减值准备                   -                       -                -         -35,389             净值        352,698                 357,879          368,241            401,032             原值        477,244                 459,764          313,914            266,686  计算机    累计摊销          294,441                 265,841          220,039            187,834  软件及   其他    减值准备                   -                       -                -                -             净值        182,803                 193,923           93,875             78,853             原值        882,879                 865,398          719,549            739,304         累计摊销          347,377                 313,597          257,433            224,030  算计         减值准备                   -                       -                -         -35,389             净值        535,501                 551,802          462,116            479,884   结果 2024 年 6 月 30 日，本行的地盘使用权情况如下：                                                                            单元：平方米 地盘使用    地盘证                                                              使用权 是否存在                     地盘坐落                     地盘面积          终止期限  权东谈主      编号                                                               类型  他项权               丰泽区东海片区总部经       泉国用               济区北侧，东海学园南 厦门银行 （2013）               侧，东临沿海大通谈，                     6,693.40      2053-01-05       出让      否 泉州分行 第 200277               西临经二十路，南临东         号               海详细大路          闽    湖里区金七路与金圆路                                （地表 厦门银行   （2022） 交叉口东北侧 2019G02            2059-10-13                          出让      否        厦门市不 地块                              方米；地下 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                               召募说明书 地盘使用   地盘证                                    使用权 是否存在                地盘坐落          地盘面积 终止期限  权东谈主     编号                                     类型  他项权       动产权第                  1,674.36 平   注：闽（2022）厦门市不动产权第 0034306 号地盘证为 2022 年 4 月 29 日再行办理，新 增了地下部分面积。      本行于 2022 年 3 月 25 日与福州市天然资源和策动局缔结合同编号为 宗地坐落于“饱读楼区西二环北路与杨桥中路交叉口东北侧，陆庄河沿线及柳桥 旧改 B 地块”，面积为 4,505 平方米。敷陈期内尚未取得该宗地盘的权属文凭。      （1）商标      结果 2024 年 6 月 30 日，本行已取得注册商标证的商标如下表所示：                                                        审定使用商品/ 序号     商标称号      注册东谈主    注册号            灵验期限                                                         服务神气 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                          召募说明书                                                   审定使用商品/ 序号   商标称号     注册东谈主   注册号            灵验期限                                                    服务神气     厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                 召募说明书                                                                           审定使用商品/     序号        商标称号         注册东谈主          注册号              灵验期限                                                                            服务神气                           厦门银行         56141496   2023 年 01 月 21 日至           （2）计算机软件著述权           结果 2024 年 6 月 30 日，本行共计领有 6 项计算机软件著述权，具体情况     如下：                                                              初次发表         登记批准        著述 序号         软件著述权        文凭号               登标记                                                               日期           日期         权东谈主                      软著登字         第                                                   厦门           厦门银行企业     软著登字         第                                                   厦门           手机银行软件     4309039 号                                                        银行           厦门银行个东谈主     软著登字         第                                                   厦门           手机银行       5151307 号                                                        银行           厦门银行金市     软著登字         第                                                   厦门           智能运营系统     11125206 号                                                       银行           厦门银行步骤     软著登字         第                                                   厦门           化作念市系统      11125205 号                                                       银行           厦门银行步骤     软著登字         第                                                   厦门           化来回系统      11130299 号                                                       银行           （3）域名           结果 2024 年 6 月 30 日，本行已取得的域名注册情况如下：      厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                          召募说明书                                                               授权     序号       系数者          域名              网站首页                          网站备案/许可证号                                                              机构           厦门银行股           份有限公司           厦门银行股           份有限公司           厦门银行股           份有限公司           厦门银行股           份有限公司           福建海西金           使命公司          （4）作品著述权          结果 2024 年 6 月 30 日，本行共计领有 10 项作品著述权，具体情况如下：                                                 初次发表             登记批准 序号           作品著述权                登标记                                         著述权东谈主                                                   日期               日期                                闽作登字-2014-F-                                闽作登字-2014-F-          厦门银行创建天下娴雅单           国作登字-2021-F-              位艳丽                 00236586                                国作登字-2021-F-                                国作登字-2021-F-          厦门银行“手拉手”爱心           国作登字-2021-F-             服务站艳丽                00250656                                国作登字-2022-F-                                国作登字-2022-F-                                国作登字-2022-F-          厦门银行办公场景布置设           国作登字-2022-F-               计                  10145539      七、业务许可情况          本行的经营范围和经营方式顺应《营业银行法》零落他法律、律例和范例      性文献的端正。  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                         召募说明书      本 行 已 取 得 厦 门 银 保 监 局 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 机 构 编 码 为  B0164H235020001。结果召募说明书签署日，本行分支机构及控股子公司均已  取得原银保监会颁发的金融许可证。      本行已取得中国银行保障监督管理委员会厦门监管局颁发的《保障中介许  可证》，机构编码为 5A0120320000000000，业务范围包括：代理企业财产保障、  家庭财产保障、纯真车辆保障、使命保障、信用保障、保证保障、东谈主寿保障、  年金保障、健康保障、不测伤害保障。      本行已取得中国证券监督管理委员会颁发的《中华东谈主民共和国经营证券期  货业务许可证》，编号为 000000000871。      结果 2024 年 6 月 30 日，本行得回的其他主要业务许可、批准或备案情况  如下： 序号   发文/颁发机关     文号或编号           批复或文凭称号          发文时刻                 中汇交〔97〕     《对于采纳厦门城市合作银行      中国外汇来回中      心                 〔018〕号      成员的文牍》      中国东谈主民银行厦    厦银〔2000〕    《对于厦门市营业银行苦求开      门市中心支行     463 号       办外汇业务的批复》                 厦门银      中国东谈主民银行厦                《对于厦门市营业银行开办结      门市中心支行                 售汇业务的批复》                 号                             《上海黄金来回所会员经考证                             书》                 厦银监复        《厦门银监局对于本心厦门市                 号           营与代客外汇买卖的批复》                 银市集许准予                             《中国东谈主民银行准予行政许可                             决定书》                             《国度外汇管理局对于部分银                 汇复〔2010〕                             批复》                 厦房金字        《对于对厦门银行股份有限公      厦门市住房公积      金管理中心                 号           合）贷款等业务的批复》                             上海黄金来回所银行间黄金询     公告时刻：2012 年                             价业务               11 月 29 日                 银监复                             《中国银监会对于厦门银行开                             办养殖居品来回业务的批复》                 号                 国度外汇管理      《国度外汇管理局远期结售汇                 局远期结售汇      业务备案文牍书》  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                        召募说明书 序号   发文/颁发机关    文号或编号           批复或文凭称号          发文时刻                业务备案文牍                书 098 号                            《国度外汇管理局银行间外汇                备案编号：                            来回经验备案文牍书》                中市协发        《对于成都银行等七家地方性      中国银行间市集      来回商协会                号           用具 B 类主承销业务的文牍》      中国银行间市集                                 公告时刻：2017 年      来回商协会                                   7 月 12 日      中国银行间市集                                 公告时刻：2017 年      来回商协会                                   8月1日                厦银监复        《中国银监会厦门监管局对于                号           业务经验的批复》                            《中国银监会厦门监管局对于                厦银监复                            本心厦门银行股份有限公司面                            向特定群体开办信用卡业务的                号                            批复》                            《中国东谈主民银行厦门市中心支                            行对于厦门银行股份有限公司      中国东谈主民银行厦   厦门银复      门市中心支行    〔2018〕7 号                            技艺程序顺应性和安全性审核                            的批复》      中国外汇来回中   中汇交发        《对于批准厦门银行股份有限      业拆借中心     号           掉期会员的文牍》      中国银行间市集               《对于厦门银行沉寂开展 B 类      来回商协会                 主承销业务的文牍》                            《中国银保监会厦门监管局关                厦银保监复                〔2020〕4 号                            信用卡发夹业务的批复》                            《中国东谈主民银行厦门市中心支                            行对于中国工商银行股份有限      中国东谈主民银行厦   厦门银复        公司厦门市分行等 11 家机构      门市中心支行    〔2020〕3 号   苦求调整具有金融功能的第三                            代社会保障卡卡片瞎想的批                            复》                中汇交发        《对于银行间东谈主民币外汇市集      中国外汇来回中      心                号           知》                中汇交发        《对于银行间东谈主民币外汇市集      中国外汇来回中      心                号           知》                            《中国东谈主民银行对于开展内地                            合作的文牍》  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                             召募说明书 序号       发文/颁发机关     文号或编号            批复或文凭称号         发文时刻                     闽汇便函         《对于厦门银行福州分行开展          国度外汇管理局          福建省分局                     号            试点备案情况的文牍》                                  《 国度外汇管理局福建省分局          国度外汇管理局    闽汇便函         对于厦门银行漳州分行开展优           福建省分局     〔2023〕8 号    质企业贸易外汇收支便利化试                                     点备案情况的文牍》                                  《国度外汇管理局福建省分局                     闽汇便函         对于厦门银行泉州分行和兴业          国度外汇管理局           福建省分局                     号            易外汇收支便利化试点备案情                                       况的文牍》          国度外汇管理局                  《银行境外贷款业务备案回           厦门市分局                         执》                                  国度外汇管理局厦门市分局关          国度外汇管理局    贸易便利化        于厦门银行股份有限公司开展           厦门市分局     2024001      优质企业贸易外汇收支便利化                                     试点的备案文牍书          国度外汇管理局                  《银行境外贷款业务备案回           厦门市分局                      执》（本币）          结果 2024 年 6 月 30 日，海西金租得回的其他业务许可、批准或备案情况  如下：  序号       发文/颁发机关        文号或编号        批复或文凭称号        发证日期           天下银行间同                 《天下银行间同行拆借中心           业拆借中心                   拆借市集开户文牍书》  八、上市以来的症结资产重组情况          本行自 2020 年头次公开刊行股票并上市以来，未发生症结资产重组。  九、境外经营情况          结果本召募说明书签署日，本行尚无在境外开展业务经营的情况。  十、信息科技          本行信息科技设立以“融会共进、自主可控、研发翻新、品质超卓”为长  期发展愿景，助力业务持续发展，配合不同板块对科技服务的不同诉求，基于  各别化策略，打造主动型合作伙伴。本行连续夯实信息科技设立职业，在深化  信息科技治理、顾惜系统稳定运行、构建信息安全防护、持续落实金融科技项  目设立委派等方面都取得丰硕效率，为本行业务发展提供愈加全面灵验的 IT 支  撑。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 （一）信息科技治理   本行已建立由信息技艺部、风险管理部、审计部等相干部门组成的信息科 技风险“三谈防地”，三谈防地相互配合合作，在信息风险防控、业务一语气性 管理、外包风险管理等方面进行灵验管控。敷陈期内，为了升迁业务管理及客 户服务才调，本行连续完善科技派驻轨制，持续深化金融科技“业务合作伙伴” 定位，持续落实 IT 资源配给权限前移至业务条线，升迁资源灵验分配。在金融 科技的“加持”下，本行灵验升迁需求受理效率，作念到快速响应、快速结束， 在居品翻新、客户服务、里面运营等方面有了“质”的升迁，有劲赞成业务商 机霸占、市集开拓。 （二）信息运行保障   本行把信息系统的运行安全行为职业的第一优先，持续加大对信息系统运 行参加。本行对症结信息系统采纳高程序运行保障，结束高可靠性、高冗余性 和高可用性，运用多机集群、负载平衡、快速复制等技艺，并通过麇集、服务 器、存储、数据和应用架构优化，确保信息系统的运行安全。本行建有集好意思同 城应用级灾备中心、福州他乡数据级灾备中心和重庆他乡数据备份中心，利用 通讯麇集将要道数据实时复制到备用场所，具有完全数据备份，确保数据的安 全性和完好性。 建立信息系统运行情况模子，客不雅响应信息系统运行情况，主 动薄情优化建议并追踪进程，升迁信息系统运行稳定性；推广同城数据中心实 际切换演练常态化机制，加多症结信息系统和症结业务系统灾备中心真正切换 时长，更顺应畴昔试验救急处置。 （三）信息系统设立   本行以全行业务发展策略导向，紧跟金融科技发展趋势，积极推动信息系 统设立。   居品服务类，本行已结束本外币一体化，结束 7*24 小时运行，为客户提供 不终结服务，包括了中枢业务系统、信贷管理系统、国际业务结算系统、IC 卡 业务系统、信用卡系统等全面的银行业务系统。敷陈期内，本行持续优化和建 设多项信息系统，对公业务方面，包括新增信贷工场 2.0 信用类贷款居品、科信 贷居品，持续优化完善电子保函并新增接入泉州、莆田、福州等资源来回中心， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 升级两岸通速汇居品，升迁两岸贸易收付便利化等；零卖业务方面，包括设立 音视频双录平台、新建融会音信平台、信贷类居品台 e 贷、新市民贷等；金融 市集业务方面，包括设立量化研发系统、贵金属展期交收及贵金属租赁融资业 务系统；中后台方面，完成了资产保全系统上线。   客户渠谈类，在物理渠谈方面，本行连续优化网点柜面、ATM、短信平台、 电话银行等传统渠谈，深化营运渠谈数字化转型，基于各项厅堂及便携智能机 具（ITP、STM、MTM）以及空中柜台，持续拓展可办理业务范围，优化网点服务 历程，融通物理和数字渠谈，结束网点服务“降柜增智”。在互联网渠谈方面， 咫尺本行已有网上银行、手机银行、微信银行、第三方支付、银企直连等互联 网渠谈系统，为客户提供了线下线上联动的转账、汇款、购买搭理与基金、缴 费、在线放贷、在线支付、客制化服务等全地方简陋服务。敷陈期内，本行启 动了对公电子渠谈的全面升级优化神气，重构企业网银，全面升迁对公线上渠 谈的居品功能服务和使用体验。出动展业方面，通过引进企业微信，设立厅堂 管理、信贷出动客户端、大零卖 CRM 系统、对公客户营销管理平台，铺设出动 PAD，丰富出动端功课和管理用具，升迁获客、活客才调。   中间业务类，本行与外部单元建立了浅显的合作关系，开展了多项中间业 务，包括了代收水、电、煤气、电话、数字电视费、膏火、路桥年费、社保、 税费、非税缴费，基金代销、贵金属代销、保障代销、公积金存贷、代看护品、 银商 pos 柜面转账、银商客户身份鉴权；税 e 融、财政蚁集支付、财政专户、教 育专户、房地产资金监管等，为零卖客户提供愈加立体全面的生活金融服务， 为小微企业提供创业成长助力，为中大型企业、政府机构等提供专科服务。   管理决策类，本行自 2018 年上线新一代数据平台“大数据基础平台”，不 断优化升级，在此平台基础上，设立了客户关系管理系统、零卖一体化自动营 销管理系统、绩效考核系统、统计报表系统、风险集市等，为经营分析、管理 决策提供愈加详尽、明晰的数据赞成及科学依据。运营历程优化方面，公司致 力于升迁综书册成水平，打造代客养殖品等系统，大幅减少手职业业；优化信 用卡、直贴等业务审批历程，显贵升迁自动化协同质效；推动数字化职工的应 用和翻新，升迁日常功课效率和遵循。在经营决策数字化方面，全新推出管理 驾驶舱，优化管理司帐系统，完善症结经营量化目的，显贵升迁经营管理邃密 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书 化水平；完成金市智能运营四期设立，买通我行金融市集业务前、中、后台的 管理链条。在风控决策模子方面，优化风控引擎系统，上线风控模子监测预警 平台，接入央行里面评级系统，建立对公客户 ESG 评级体系及面向信用卡、普 惠小微、民营中小企业客群的评级评分体系，进一步升迁数字化风控的才调。 在风险监测管控方面，设立账户反诈监测处置平台，接入公安金融通讯一体化 反诈平台，提高了运营风险监测管理水平。   基础设立类，本行已完成同城灾备中心设立，同城灾备中心按照 5 星 IDC 程序瞎想建造，满足国标 A 级机房程序。症结信息系统容灾笼罩率达 100%，并 在渠谈系统、症结业务系统上结束双活，保证了为客户提供服务的一语气性、稳 定性，开展信息系统国产化一阶段设立试点。 （四）信息技艺团队   本行信息技艺团队涵盖业务需求、技艺架构、软件研发、软件测试、系统 集成、信息安全、系统顾惜、麇集管理、机房运行、质料管理、风险管控、数 据治理、数据分析等各样型专科东谈主才。   结果 2024 年 6 月 30 日，本行总行信息科技部 186 东谈主，分支机构信息技艺 东谈主员 10 东谈主，信息技艺东谈主员共计 196 东谈主。信息技艺东谈主员中，46 东谈主具有硕士及以上 学历，144 东谈主具有本科学历。畴昔本即将采纳多门路引进东谈主才，加速科技队伍建 设以顺应本行快速发展的需要。 十一、本行的股利分配政策及现款分成情况 （一）股利分配政策   本行现行灵验的《公司轨则》对利润分配政策的具体端正如下：   “第一百八十六条 本行缴纳所得税后的利润，按下列功令分配：   （一） 弥补被充公的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚金，支付因少 缴或迟交存款准备金的加息；   （二） 弥补上一年度的失掉； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书      （三）索要法定公积金，索要比例为税后利润（减弥补失掉）的百分之十； 法定公积金累计达到注册老本的百分之五十时，可不再索要；      （四）索要法定公积金后，按股份向股东分成，分配决议由股东大会决定。      （五） 本行不在弥补本行失掉和索要法定公积金之前向股东分配利润。      本行从税后利润中索要法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利 润中索要狂妄公积金。      股东大会违背前款端正，在本行弥补失掉、索要法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违背端正分配的利润退还本行。      本行持有的本行股份不参与分配利润。      第一百八十七条 公积金可用于弥补失掉、扩大本行经营或者转增股本。但 是，老本公积金不得用于弥补本行的失掉。      法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册老本的百分之 二十五。      第一百八十八条 股东大会对利润分配决议作出决议后，本行董事会须在股 东大会召开后两个月内实施股利的派发事项。      第一百八十九条 本行不错采纳现款或股份方式分配股利，可进行中期分成。 本行的利润分配应爱重对投资者的合理投资答复，利润分配政接应保持一语气性 和稳定性。本行董事会在拟定分配决议时应当听取关系各方的意见，沉寂董事 应当就利润分配决议发标明确意见。沉寂董事不错征蚁集小股东的意见，薄情 分成提案，并顺利提交董事会审议。利润分配决议形成决议后提交股东大会审 议。      股东大会对现款分成具体决议进行审议前，本即将通过多种渠谈与股东特 别是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回答中 小股东热心的问题。本行在盈利年度可分配股利。除特殊情况外，本行在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下并在满足本行正常经营资金需求的情况下， 本行应优先采纳现款方式分配股利，每一年度以现款方式分配的股利不少于该 司帐年度的税后利润的百分之十。本款所述特殊情况是指： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书   （一）老本充足率已低于监管程序，或预期实施现款分成后当年末老本充 足率将低于监管程序的情况；   （二）已计提准备金未达到财政部门端正要求的情况；   （三）法律、律例端正的其他限制进行利润分配的情况；   （四）其他本行觉得实施现款分成可能影响股东经久利益的情况。   本行在上一个司帐年度结束盈利，但董事会在上一司帐年度收尾后未薄情 现款分成预案的，应当在如期敷陈中详备说明未分成的原因、未用于分成的资 金留存本行的用途，沉寂董事还应当对此发表沉寂意见。本行根据经营情况和 经久发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违背本 行上市地监管机构的关系端正。关系调整利润分配政策的议案需预先征求沉寂 董事和监事会的意见，并经本行董事会审议后提交股东大会批准。对现款分成 政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   本行应当按影相干端正在如期敷陈中泄漏分成政策的履行情况零落他相干 情况。”   为进一步强化答复股东刚硬，为股东提供持续、稳定、合理的投资答复， 积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的文牍》及 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的相干要求，本行在《厦 门银行股份有限公司轨则》中明确了利润分配政策尤其是现款分成政策，经本 行第八届董事会第二十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《厦 门银行股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年）股东答复策动》。   “三、畴昔三年股东答复策动（2023-2025 年） 结束的盈利在弥补被充公的财物损失、支付各项税收的滞纳金和罚金、支付因 少缴或迟交存款准备金的加息、照章弥补失掉、索要法定公积金、索要狂妄公 积金后，除特殊情况外，如果累计未分配利润为正，并满足公司正常经营资金 需求等条件，优先采纳现款方式分配股利，每一年度以现款方式分配的股利不 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 少于该司帐年度的税后利润的百分之十。      董事会在详细筹商厦门银行所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有症结资金支拨安排等因素后，可按照《公司轨则》端正的程 序，薄情各别化的现款分成政策：      （一）厦门银行发展阶段属闇练期且无症结资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；      （二）厦门银行发展阶段属闇练期且有症结资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；      （三）厦门银行发展阶段属成经久且有症结资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。      （四）厦门银行发展阶段不易区分但有症结资金支拨安排的，不错按照前 项端正处理。      四、策动制定、履行和调整的决策及监督机制      （一）公司董事会根据相干法律律例、监管要求、《公司轨则》及公司具体 情况制定本策动，充分听取股东和沉寂董事的意见，经董事会审议通过后，提 交股东大会审议通过后实施。      （二）公司董事会将充分阐扬决策和策略管理作用，鼓励和监督本策动的 贯彻履行，并在如期敷陈或其他敷陈中详备泄漏现款分成政策的制定及履行情 况。      （三）公司根据经营情况和经久发展的需要确需调整利润分配政策的，调 整后的利润分配政策不得违背公司上市地监管机构的关系端正。关系调整利润 分配政策的议案需预先征求沉寂董事和监事会的意见，并经公司董事会审议后 提交股东大会批准。对现款分成政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。      （四）公司在上一个司帐年度结束盈利，但董事会在上一司帐年度收尾后 未薄情现款分成预案的，应当在如期敷陈中详备说明未分成的原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，沉寂董事还应当对此发表沉寂意见。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 （二）老本管理策动   为满足连续提高的监管要求、保持充足的老本水仁和较高的老本色量、支 持业务持续稳健发展、提高股东答复，根据《营业银行老本管理办法》等相干 监管要求，本行在联结咫尺自身老本充足率水平的基础上，详细筹商了监管需 求、业务发展、风险管理因素等，特制定《厦门银行股份有限公司老本管理规 划（2024 年-2026 年）》，并仍是本行第九届董事会第四次会议审议通过，其具体 内容如下：   “一、老本策动方针   本行老本策动的方针设定，以老本监管要求为基础，联结本行业务发展规 划，设定相对合理的老本充足率方针，使老本充足率和老本答复率保持平衡。 本行老本充足率最低方针是在职一时点不低于其时的老本监管要求，在此基础 上，还应持有一定的老本储备行为老本缓冲，以提高本行赞成实体经济、驾御 市集机会及回击风险的才调。   联结上述要求，2024-2026 年本行老本充足率最低方针为：中枢一级老本充 足率不低于 8.5%，一级老本充足率不低于 10%，老本充足率不低于 12.5%。   如经济金融款式出现较大波动，监管机构调整营业银行最低老本充足率要 求，本行的老本充足率最低方针应随监管机构要求进行相应调整。   二、老本补充策动 补充机制，多渠谈、多方式筹措老蓝本源，努力保持老本水平充足，同期作念到 老本补充和结构优化并举，形成科学合理的老本结构，结束老本组合不同因素 的审慎平衡。   （一）内源性老本补充   本行坚持以里面老本补充为主，结束业务经营可持续发展。一是升迁盈利 才调，本即将进一步优化业务结构和客户结构，提神欠债成本管控，提高风险 订价才调，努力保持净利润的稳健增长，提高老本答复水平，确保内生老本可 持续增长。二是严控不良资产，进一步提高对风险管理的爱重程度，减弱不良 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 资产对利润的侵蚀，在保证业务健康稳健发展的同期，顾惜老本的稳定性。三 是制定合理、稳定的分成政策，根据公司轨则，除特殊情况外，如果累计未分 配利润为正，并满足公司正常经营资金需求等条件，优先采纳现款方式分配股 利，每一年度以现款方式分配的股利不少于该司帐年度的税后利润的百分之十。 在保障股东利益的前提下，增强老本聚积，以满足老本补充的需要，促进本行 经久可持续发展。   （二）外源性老本补充   在老本内生聚积的前提下，本即将积极实施外部老本补充，提高举座老本 实力。一是合理使用老本用具。畴昔三年，本即将详细筹商市集环境、融资效 率、融资成本等因素，择机实施外源老本补充考虑，包括但不限于普通股、优 先股、可转债、无固如期限老本债、二级老本债等。二是探索老本用具翻新。 本即将在监管部门许可的条件下，充分运用老本监管律例框架允许的各样新工 具和渠谈，连续探索和翻新老本补充用具，拓宽老本补充渠谈，提高老本补充 的主动性和灵活性，形成多元化、动态化、不同市集的老本补充机制。   三、老本管理措施   本行的老本管理将以老本欺压为中枢，推动全行策略转型，完善老本运用 和考核体系，提高老本使用效率。   （一）加大资产结构调整力度，提高老本运用效率。调整和优化表表里资 产结构，优先发展详细收益较高、老本占用较少的业务。在业务发展中适应提 高风险缓释水平，减少老本占用；准确计量表外业务风险资产，加强表外业务 风险资产的管理；通过老本配置引导业务部门和各级机构调整资产结构，以资 本欺压资产增长，提高老本运用效率。   （二）加强里面老本充足评估，提高老本管理水平。连续完善监管老本计 量，升迁老本充足率计量、监测和分析职业的灵验性，并持续优化里面老本充 足评估步骤，确保充分识别、计量和评估各样主要风险，如期评估老本充足情 况和回击风险才调，实时监测风险、老本与流动性情景，确保老本充足率水平 与靠近的主要风险及风险管理水平相顺应，确保老本策动与经营情景、风险变 化和发展策略相匹配。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书   （三）加强压力测试，完善老本救急预案。充分筹商各样风险因素，连续 优化压力测试体系，完善老本充足率压力测试机制。明确压力情况下的相应政 策安排和马虎措施，制定和完善老本救急预案，满足考虑外的老本需求。确保 具备充足的老本水平及完好的老本救急措施以马虎不利的市集条件变化。   （四）完善表里部老本补充机制。根据宏不雅环境、监管要求、市集款式、 业务发展等情况的变化，对老本策动进行检视，确保老本水平与业务发展和风 险情景相顺应。连续开拓收入来源，提高盈利才调，合理分成，结束老本的自 我聚积和内生增长。积极研究翻新老本用具，合理使用各样外源性老本补充渠 谈，确保老本大要满足业务发展的需要。” （三）敷陈期内股利分配情况及未分配利润使用安排情况   敷陈期内，本行的股利分配情况如下：   （1）2021 年度利润分配决议 预案。2022 年 6 月 21 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），算计派送现款股利 659,781,972 元（含税）。   （2）2022 年度利润分配决议 议案。2023 年 6 月 8 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），算计派送现款股利 765,347,087.52 元（含税）。   （3）2023 年度利润分配决议 议案。2024 年 6 月 14 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                             召募说明书    本行 2021-2023 年度现款分成情况如下：                                                       单元：千元          分成年度           2023 年度        2022 年度       2021 年度 现款分成金额（含税）                  818,130        765,347       659,782 分成年度合并报表中包摄于母公司 股东的净利润 现款分成占合并报表中包摄于母公 司股东的净利润的比例    本行最近三年现款分成情况顺应《公司轨则》和股东答复策动的关系端正。    本行留存的未分配利润将主要用于鼓励本行策略策动的实施，赞成本行长 期可持续发展，同期加强老本聚积，连续增强风险回击才调，持续满足老本监 管要求。 （四）现款分成的才调及影响因素 为 266,387.15 万元、250,608.31 万元和 216,859.79 万元。跟着本行收入范围的扩 大，净利润连续加多，本行具有较强的现款分成才调。本行基于试验经营情况 及畴昔发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》，制定利润分配决议，影响本 行现款分成的主要因素有所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 及是否有症结资金支拨安排等。 （五）试验分成情况与公司轨则及老本支拨需求的匹配性    敷陈期内，本行每年以现款方式分配普通股股东的利润占包摄于本行普通 股股东的净利润的比例均顺应本行《公司轨则》及股东答复策动关系端正，决 策步骤和机制完备，分成程序和比例明确明晰，并经本行沉寂董事审议本心， 股东正当权益得到充分顾惜。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书      根据《营业银行老本管理办法》的端正，本行需满足一定的老本充足率要 求。此外，为保障本行稳健经营和业务模式的到手转型，本行有必要确立合理 的老本缓冲。同期，本行利润分配爱重对投资者的合理投资答复，利润分配政 策保持了一语气性和稳定性，同期兼顾本行的永久利益、全体股东利益及本行的 可持续发展。敷陈期内，基于上述原则，并经详细筹商表里部因素，本行制定 并实施了相应的利润分配决议，现款分成与本行的老本支拨需求相匹配。 十二、敷陈期内债券的刊行、偿还及资信评级情况 （一）敷陈期内债券刊行情况      经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司刊行无固如期限 老本债券的批复》（厦银保监复〔2019〕206 号）和《中国东谈主民银行准予行政许 可决定书》（银市集许准予字〔2020〕12 号）的核准，本行于 2021 年 3 月 26 日 在天下银行间债券市集完成刊行范围为东谈主民币 15 亿元的无固如期限老本债券。 上述债券前 5 年票面利率为 4.80%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付 息日附刊行东谈主有条件赎回权。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用品级为 AA+级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约情 况。      经《福建银保监局对于福建海西金融租赁有限使命公司刊行金融债券的批 复》（闽银保监复〔2020〕307 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可决定书》（银 许准予决字〔2021〕第 57 号）的核准，海西金租于 2021 年 5 月 27 日在天下银 行间债券市集完后刊行范围为东谈主民币 5.50 亿元的 2021 年第一期金融债券。上述 债券品种为 3 年期固定利率债券，债券票面利率为 3.85%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，海西金租主体信用评级为 AAA 级，本期金融债券信用评级为 AAA 级。海西金租无拖欠本金、利息零落 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                  召募说明书 他债券关系的爽约情况。      经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司刊行二级老本债 券的批复》（厦银保监复〔2021〕119 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可决定 书》（银许准予决字〔2021〕第 137 号）的核准，本行于 2021 年 10 月 14 日在全 国银行间债券市集完成刊行范围为东谈主民币 20 亿元的二级老本债券（第一期）。 上述债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的刊行东谈主赎回 权，债券票面利率为 4.20%。本行于 2021 年 11 月 26 日在天下银行间债券市集 完成刊行范围为东谈主民币 25 亿元的二级老本债券（第二期）。上述债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的刊行东谈主赎回权，债券票面利率 为 3.94%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 上述债券信用评级均为 AA+级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约 情况。      经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司对于刊行绿色金 融债券的批复》（厦银保监复〔2021〕210 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可 决定书》（银许准予决字〔2022〕第 10 号）的批准，本行于 2022 年 7 月 6 日在 天下银行间债券市集完成刊行范围为东谈主民币 10 亿元的绿色金融债券（第一期）。 上述债券品种为 3 年期固定利率债券，债券票面利率为 2.89%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用评级为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约情 况。      经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司对于刊行袖珍微 型企业贷款专项金融债券的批复》（厦银保监复〔2022〕100 号）和《中国东谈主民 银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2022〕第 98 号）的批准，本行于 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书 金融债券（第一期）。上述债券品种为 3 年期固定利率债券，债券票面利率为 票面利率为 2.64%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 上述债券信用品级均为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约 情况。      经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司刊行无固如期限 老本债券的批复》（厦银保监复〔2023〕74 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可 决定书》（银市集许准予字〔2023〕80 号）的核准，本行于 2023 年 7 月 13 日在 天下银行间债券市集完成刊行范围为东谈主民币 35 亿元的无固如期限老本债券。上 述债券前 5 年票面利率为 3.95%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息 日附刊行东谈主有条件赎回权。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用品级为 AA+级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约情 况。      经《中国东谈主民银行准予行政许可决定书》（银市集许准予字〔2023〕80 号） 的核准，本行于 2023 年 7 月 27 日在天下银行间债券市集完成刊行范围为东谈主民币 票面利率为 2.80%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用品级为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约情 况。      经《中国东谈主民银行准予行政许可决定书》（银市集许准予字〔2023〕80 号） 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书 的核准，本行于 2023 年 11 月 3 日在天下银行间债券市集完成刊行范围为东谈主民币 票面利率为 2.89%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用品级为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约情 况。      经《中国东谈主民银行准予行政许可决定书》（银市集许准予字〔2024〕51 号） 的核准，本行于 2024 年 6 月 11 日在天下银行间债券市集完成刊行范围为东谈主民 币 30 亿元的小微金融债券（第一期）。上述债券品种为 3 年期固定利率债券， 债券票面利率为 2.20%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用品级为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息零落他债券关系的爽约情 况。 （二）敷陈期内债券偿还情况 年期金融债券（以下简称“2018 年第一期金融债券（30 亿元）”）。根据 2018 年第一期金融债券（30 亿元）召募说明书相干条件的商定，本期债券于 2021 年 年期金融债券（以下简称“2018 年第二期金融债券（30 亿元）”）。根据 2018 年第二期金融债券（30 亿元）召募说明书相干条件的商定，本期债券于 2021 年 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书 年期二级老本债券（以下简称“2017 年第一期二级老本债券（5 亿元）”）。根 据 2017 年第一期二级老本债券召募说明书相干条件的商定，本期债券设有刊行 东谈主赎回遴聘权，刊行东谈主有权在本期债券第 5 个计息年度的终末一日，即 2022 年 年第一期二级老本债券（5 亿元）。 年期金融债券（以下简称“2019 年第一期金融债券（30 亿元）”）。根据 2019 年第一期金融债券（30 亿元）召募说明书相干条件的商定，本期债券于 2022 年 5 月 20 日付息及兑付。 根据本期债券召募说明书相干条件的商定，本期债券设有刊行东谈主赎回遴聘权， 刊行东谈主有权在本期债券第 5 个计息年度的终末一日，即 2022 年 6 月 2 日，按面 值全部赎回本期债券。 年第二期二级老本债券（17 亿元）。 年期金融债券（以下简称“2019 年第二期金融债券（15 亿元）”）。根据 2019 年第二期金融债券（15 亿元）召募说明书相干条件的商定，本期债券于 2022 年 9 月 9 日付息及兑付。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                      召募说明书 年第三期金融债券（15 亿元）召募说明书相干条件的商定，本期债券于 2022 年 11 月 11 日付息及兑付。 （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 本次可改换债券拟召募资金不进取 500,000 万元，参考近期债券市集的刊行利率 水平并经合理臆想，本行最近三年平均可分配利润足以支付可改换公司债券一 年的利息。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书            第六节 风险管理与里面控制 一、风险管理 （一）风险管理体系与组织结构   董事会是本行全面风险管理的最高决策机构，决定本行风险管理策略和政 策，督促高档管理层对风险进行灵验识别、计量、监测、控制及处置。董事会 下设风险控制与关联来回管理委员会、审计委员会欺骗风险管理职能。   风险控制与关联来回管理委员会负责组织制定和实施全行全面风险管理战 略，组织推动全面风险管理体系和“三谈防地”风险使命体系设立，指导全行 全面风险管理职业，以及监督管理层对信用风险、市集风险、操作风险、流动 性风险等各样风险的控制。此外，风险控制与关联来回管理委员会还负责本行 关联来回的管理，实时审查和批准关联来回，控制关联来回风险。   审计委员会负责听取本行审计部门对于里面审计和查验结果的敷陈，监督 本行的里面审计轨制零落实施；审查本行内控轨制，评价本行里面审计部门的 职业步骤和职业效果等。   监事会是本行的风险管理监督机构，负责监督本行全面风险管理治理架构 （包括风险管控机制、风险管理策略、风险管理政策和风险评估机制等）的建 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书 立和完善情况，负责如期听取和研究经营管理层全面风险分析敷陈，关注和掌 持本行靠近主要风险和中枢风险监管目的变动情况。监事融会过审计、现场检 查、非现场监测和专题调研等技能，对经营管理层风险管理职责离别、履职情 况、高管任职和离任，以及本行财务情景、风险管理、合规情景、里面控制等 进行监督，监控和评价风险管理全面性和灵验性，薄情完善风险管理和里面控 制的建议。   经营管理层是本行风险管理政策的最高履行层，负责履行董事会确定的风 险管理策略和总体风险管理政策，向董事会零落专科委员会讲演风险管理事宜， 对董事会负最终使命；负责制定风险管理步骤和操作规程，确保本行具备满盈 的东谈主力、物力，以及允洽的组织结构、信息系统来灵验识别、计量、监测和控 制各项业务靠近的风险。经营管理层可通过下设信用风险审议委员会、资产负 债管理委员会、数字化策略转型委员会、风险与合规内控管理委员会等专科委 员会履行各项风险管理职责。   信用风险审议委员会从本行业务经营的可持续发展角度启航，根据业务发 展策略和发展策动，为本行驾御信贷/投资投向、范例信贷/投资投放、防范和 化解信用风险提供咨询意见。   资产欠债管理委员会为资产欠债管理政策的审议机构，负责审议资产欠债 管理政策和策略、资产欠债经营预算及履行情况、老本管理、流动性风险管理、 银行账簿利率风险管理和表里部订价管理相劳动项。   数字化策略转型委员会负责拟定拟订数字化转型策动和发展方针；审议数 字化转型症结事项；研究完善数字化转型机制，制定数字化转型管理评估或考 核体系；审议年度信息科技设立考虑及预算；审议症结信息技艺设立神气以及 神气后评估；指导麇集安全体系设立，建立 IT 风险防范体系，审议信息科技风 险情况敷陈等。   风险与合规内控管理委员会负责落实董事会零落专门委员会对于风险管理、 合规管理与内控管理的决议要求，薄情完善风险管理与合规内控管理的建议。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书   （1）风险管理一都防地的组成及职责   本行业务条线（包括各级分支机构、业务经营管理部门、业务赞成职能部 门）行为风险管理一都防地，承担风险管理顺利使命，在开展业务过程中死守 各样风险管理政策、步骤和名额，主动识别、评估和控制业务和居品可能触及 的各样风险。   （2）风险管理二谈防地的组成及职责   本行风险管理条线（风险管理职能部门）行为风险管理二谈防地，承担制 定政策和历程、监测和管理风险的使命，包括制定风险管理轨制框架、组织执 行风险管理措施、指导一都防地履行风险政策及步骤、开展风险监测及敷陈等。   （3）风险管理三谈防地的组成及职责   本行内审部门行为风险管理三谈防地，承担业务条线和风险管理条线履职 情况的审计使命。   （1）风险管理部   风险管理部是本行全面风险管理职能部门，负责建立健全本行全面风险管 理体系，负责大数据风控、信用风险管理策动、市集风险管理、操作风险管理 及信息科技风险管理，负责本行法律事务管理、合规内控管理、案防管理及洗 钱风险管理。   （2）授信管理部   授信管理部零落下设部门为本行对公授信业务的归口管理部门，负责本行 对公授信业务相干轨制会签、授信业务征审表单的制定及信贷系统、征信系统 的设立与顾惜，负责总行权限内对公授信及投资业务的审查审批、放款管理、 贷后管理、预警管理、风险分类等对公授信管理职业。   （3）零卖风险管理部   零卖风险管理部是总行风险中台内嵌于零卖业务的一级部门，行为二谈防 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书 线统筹管理零卖授信业务的信用风险。负责零卖授信业务风控策略的全人命周 期管理；负责拟定、会签零卖授信业务相干轨制；负责零卖授信业务征审表单 的制定、零卖授信业务历程的优化；负责总行权限内零卖授信业务的审查审批、 放款管理、押品管理、贷后管理、预警管理、风险分类、减值计提等授信管理 职业；负责小额消费信用贷款和信用卡的催收和不良资产处置；负责授信类合 作机构在零卖条线内的额度切分、贷后信息汇总上报；负责填报与零卖授信业 务信用风险相干的表里部统计报表和调研敷陈。   （4）资产保全部   资产保全部负责全行不良资产的管理，督导各使命单元履行不良资产处置 职业；统筹资产处置过程中需要的外部机构的管理与职业议论；处置需要由总 行处置的关注类贷款、不良资产以及闲置固定资产；制定关注类和不良资产的 保全职业相干轨制，掌持关注类资产清单和具体情况，形成风险化解的具体举 措并督导使命单元实施。   （5）金融市集管理部   金融市集管理部职责之一是金融市集业务各样风险管理。下设二级部门风 险控制部，负责金融市集业务相干的市集风险管理、信用风险管理、法律与合 规管理、流动性风险管理和操作风险管理。   （6）考虑财务部   考虑财务部是本行经营考虑详细管理部门，负责拟订资产欠债管理相干政 策和历程，构建全行资产欠债管理体系，包括流动性风险管理、里面资金转动 订价管理以及老本管理等，负责资产欠债管理委员会的日常事务职业；负责汇 总编制全行总体经营考虑，并如期检测、分析经营考虑履行情况；负责全行的 财务核算，财务用度和白叟性支拨的控制，以及财务报表的生成。   （7）审计部   审计部是本行里面审计机构，负责对全行经营管理行径、风险情景、里面 控制以及公司治理效果进行沉寂审计监督，牵头配合监管机构外部详细查验和 年度审计。审计部顺利对董事会负责，并向其敷陈里面审计职业情况。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书   本行风险管理领受总分行管理与特定业务镶嵌式管理相联结的方式（流动 性风险和市集风险蚁集在总行层面管理）。总行风险管理部门负责监督、指导和 评价分支行风险管理职业，并应时对他乡经营机构开展现场评估和查验，麇集 汇总分支行风险事项专项敷陈。分行风险管理部门在总行风险管理框架下对下 设支行开展各项政策传导、风险排查和风险评估职业。 （二）主要的风险管理   信用风险是指因债务东谈主或来回敌手未能履行商定的义务，或其信用评级、 践约才调虚拟而形成经济损失的风险。针对相干信用风险，本行制定了政策指 引、授权管理及相干业务风险管理轨制，并根据外部经济金融环境、业务监管 和本行发展策略策动的要求如期凝视和更新。   （1）授信业务的信用风险管理   本行对包括对公和零卖在内的授信业务履行全历程风险管理，具体包括授 信前视察、授信审查、放款管理和授信后管理等。其主要历程如下：   业务团队收到客户提交的授信苦求后对其进行沉寂审慎的授信前视察，调 查方式包括实地访查、麇集客户信息、审阅授信苦求材料等，同期对各样材料 和信息进行交叉进修以核实其真正性和准确性。视察完成后，业务团队撰写授 信视察敷陈并提交业务苦求，依据本行授信业务信用风险额度授权管理办法等 端正，报后续有权审批东谈主审批审定。   放款审核东谈主员根据审批文牍书，对业务团队提交的客户基础贵寓、授信合 同零落他法律文书、放款条件落实材料、抵质押手续落实材料等进行完好性、 正当合规性审核，证据达到放款条件后办理授信披发。   授信后管理包括日常授信后查验、授信资产监测和预警、授信资产风险分 类、不良授信资产管理等职业内容。   （2）资金业务的信用风险管理   本行对包括同行业务和投资行径在内的资金业务履行长入的全历程风险管 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 理，具体包括投前视察、投中审查、投后管理等。其主要如下：   本行同行业务和投资均采纳总行专营制，在相干前台职能部门中内嵌风险 小中台，实行业务端、风险端双签机制，并实施风险名额管理。根据《厦门银 行股份有限公司金融同行信用风险额度授权管理办法》、《厦门银行股份有限公 司投资暨来覆信用风险额度授权管理办法》关系端正，依据部门职责范围离别， 授信额度苦求分别由资金营运中心、搭理中心或总行投资银行部发起，报后续 有权审批东谈主审批审定。   相干同行额度或投资额度获批后，业务发起部门方可在获批额度内承作念相 关同行业务和投资业务。具体承作念业务时，业务发起部门须提报相干审批材料 及合同文本至总行投放审核部门处审核业务审批条件是否落实，证据无误后方 可进行相干资金投放。   承作念同行业务和投资业务后，本行的前中台日常均需各司其职，依规进行 如期或不如期的投后管理，包括即时检视同行来回敌手、投资标的是否发生负 面信息（如同行来回敌手财务目的恶化、投资标的主体信用评级或债项信用评 级恶化零落他可能影响本行资金安全的负面信息），并确定相干后续处置措施。   （3）信用风险的名额管理   为灵验防范蚁集度风险和系统性风险，本行根据外部监管要求并联结本行 试验情况制定了行业、居品等不同维度的名额组合管理，并在日常职业中给予 监控实施。本行风险管理部门如期监控相干信用风险名额履行情况。发现超限 时即向相干部门发出风险指示，要求使命部门薄情方理措施并落实履行。   流动性风险是指营业银行无法以合理成本实时得回充足资金，用于偿付到 期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。   本行流动性风险管理方针是通过建立科学完善的流动性风险管理机制，对 流动性风险实施灵验的识别、计量、监控和敷陈，将流动性风险控制在本行可 承受范围内，并确保以较低的成本，保持充足且限定的流动性，实时满足由全 行资产、欠债及表外业务发展引发的流动性需求，结束资金营运的安全性、流 动性和效益性的协调长入，确保本行业务的持续、健康运行。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书   在政策轨制方面，本行已将流动性风险管理纳入全面风险管理框架，并作 为资产欠债管理的症结组成部分；履行层面已制定《厦门银行流动性管理办法 和厦门银行流动性救急管理预案》、《厦门银行东谈主民币存款准备金管理操作规程》、 《厦门银行外币头寸管理规程》和《厦门银行马虎蚁集取款突发事件的救急预 案》等轨制办法，对全行的流动性管理作念出范例。   在管理单干方面，本行考虑财务部负责流动性风险日常监测和名额管理， 分析表里部经营环境变化零落对全行流动性的影响，建立相应的协调机制，确 保各项流动性风险管理职业到手开展；金融市集管理部负责针对资金营运中心 的流动性目的开展如期监测；资金营运中心负责具体策略履行。   在管理历程方面，本行流动性风险管理主要内容包括流动性风险的识别、 计量、监测和控制等，具体的管理历程如下：流动性管理部门根据总行层面制 定的流动性风险管理偏好和基本策略，对本行各项业务行径蕴含的流动性风险 因素进行识别以及定性和定量的分析；流动性管理部门根据以上分析结果应时 调整资产欠债管理总量和结构，对流动性风险目的进行监测和控制，结束经营 安全性、流动性和效益性的平衡发展；日常流动性风险管理主要包括资金头寸 管理、流动性缺口管理、优质流动性资产管理、同行授信额度管理、同行账户 管理、各样监测目的和预警品级的管理和控制等。本行制定了《厦门银行流动 性管理办法和厦门银行流动性救急管理预案》以防范顶点的流动性风险，确保 全行日常流动性管理健康、牢固进行。   在具体操作方面，本行通过里面资金转动订价机制，引导中短期资产和长 期资产保持合理的比例，保持信贷资产与债券资产的合理配置，提高资产的可 变现性。信贷资产重心优化行业投向，合理控制贷款期限，改善信贷资产的流 动性；制定各样流动性风险管理目的监测流动性风险，建立流动性风险日报、 月报及季度敷陈体系，重心加强对大额资金相差的监测和各样业务的头寸管理， 并如期开展压力测试；保持合理的流动性储备，包括法定准备金、逾额准备金、 同行授信、随时可变现资产等，同期建立浅显的同行融资渠谈。   市集风险是指因市集价钱（利率、汇率、股票价钱和商品价钱）的不利变 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行承受的市集风险主要来自债 券、外汇业务以及养殖品来回等。   本行爱重市集风险管理，已建立完善的市集风险识别、计量、监控与敷陈 机制，并持续根据业务发展和市集变化情况进行调整和强化。   风险识别方面，本行建立了新址品审议机制，对于新址品的上架须经相干 单元审议，识别新址品是否为承受市集风险的居品零落市集风险类型，并建立 相应的管控机制。   风险计量和监控方面，本行领受敏锐度计量、情景分析、压力测试等技能 计量和监控本行业务市集风险显露情况：一是对业务的市集风险部位如期进行 估值，以评估部位的损益情形；二是设立来回名额、风险名额及止损名额，并 逐日监控名额占用情况，如超限则启动超限处理步骤；三是如期进行压力测试， 明确测试论断；四是建立来回市价监控机制，如期监控本行来回与市集公允价 值的偏离情况。   风险敷陈方面，本行如期制作包括逐日名额报表、市集风险月报、市集风 险季度敷陈等如期敷陈。其中，逐日名额报表主要敷陈资金业务市集风险名额 目的履行情况，市集风险月报、市集风险季报则主要敷陈当期市集风险水平及 外部市集款式分析。   本欺骗用资金系统赞成市集风险的识别、计量和各项统计分析职业，系统 笼罩本币及外币业务，系统功能包括来回查询、部位估值、情景分析、损益计 算、名额管控等，结束了市集风险的系统化管理，升迁了管理效率及效果。   操作风险是指由于里面步骤、职工、信息科技系统存在问题以及外部事件 形成损失的风险，包括里面欺骗、外部欺骗、工作轨制、职业场所安全性、实 物质产的损坏、业务中断及系统故障、履行交割和历程管理等。   本行持续优化操作风险管理用具，建立并完善顺应业求试验、具有风险管 控效果的要道风险目的。本行如期组织操作风险自评估，主动、持续地识别评 估业务领域、业务历程中的潜在风险并采纳优化决议。本行加强操作风险损失 事件全历程管理，麇集、分析、监测和敷陈损失数据。本行持续鼓励全行操作 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书 风险专科管理队伍设立，为业务安全高效运转提供必需的东谈主力资源。本行持续 完善案防职业管理体系，鼓励案件防控常态化职业机制落地，发布案防管理工 作轨制，明确各层级案防职业重心和使命，逐级贯彻落实案防职业，各单元开 展案防职业有章可循。本行一贯爱重职工步履管理，组织开展职工极度步履排 查，加大对违背职工步履禁令的问责力度。   合规风险是指本行因莫得死守外部法律律例、功令和准则可能遭受法律制 裁、监管处罚、症结财务损结怨声誉损失的风险。   面对峙续“强监管、严监管”态势，本行主动顺应监管政策和要求，持续 健全内控合规管理的长效机制，主要采纳以下措施防范合规风险：   一是牢固确立照章合规的经营理念，推广“合规创造价值”、“合规东谈主东谈主有 责”和“主动照章合规”的合规理念，举办各项宣传行径、专题培训，提高员 工法律合规刚硬，增强风险识别、防范和处置才调。   二是准确驾御合规标的，加强对监管新规的解读、传导，实时开展外规转 内规，落实监管新规在本行的应用与实施，灵验识别、评估、缓释新址品、新 业务及症结神气的合规风险。   三是深化合规风险监测、排查，开展“案防合规升迁年”专项行动，强化 整改追踪，实时排斥或化解风险隐患。   四是加强轨制管理，完善轨制体系，加强考核联动，强化下层机构主动管 理刚硬，升迁内控合规管理水平。   五是强化职工步履管理，如期开展案件风险排查、职工极度步履排查等， 开展退让从业东谈主员金融犯法违法警示莳植学习，落实案防管理的要求，筑牢员 工想想防地，贯注案件风险。   信息科技风险是指信息科技在银交运用过程中，由于天然因素、东谈主为因素、 技艺舛误和管理劣势产生的操作、法律和声誉等风险。本行高度爱重信息科技 风险管理，已将信息科技风险纳入全面风险管理体系。本行死守信息科技风险 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 管理策略，建立董事会策略决策、数字化策略转型委员会总体野心的信息科技 风险管理指挥组织机制，建立信息科技风险“三谈防地”管理机制，持续优化 信息科技轨制体系和内控管理历程，灵验保障信息系统安全、持续、稳健运行， 赞成业务运营及业务翻新，增强本行中枢竞争力和可持续发展才调。      本行信息科技风险管理策略笼罩信息安全、信息系统开发测试和顾惜、信 息科技运行、业务一语气性管理和信息科技外包等症结方面，同期制定相干配套 管理机制和轨制体系并严格履行。本行麇集安全策略触及信息资产管理、东谈主员 安全管理、物理环境与开发安全管理、通讯和操作安全、信息安全事件管理等 多方面，并如期组织培训确保职工了解及遵命信息科技风险管理策略、信息保 密等要求，提高职工信息安全及风险防范刚硬。本行应用系统的瞎想死守长入 技艺架构，根据系统的安全需乞降品级保护要求进行相应的安全瞎想。本行建 立了信息科技风险评估、处置、监控及敷陈机制，应时开展信息科技风险专项 评估与全面评估，追踪劣势整改情况，并向董事会和数字化策略转型委员会报 告。      本行采纳多种管控措施鼓励信息科技风险管理，持续夯实信息科技基础建 设，完善麇集安全防护体系，鼓励信息安全管理和技艺措施全面落地，强化信 息科技风险防控：一是持续完善公司麇集安全防护体系，完善信息安全相干规 范和技艺防范技能，将信息安全落实到神气开发设立全人命周期；二是进一步 加强信息科技外包风险管理，明折服息科技外包准入范围，建立信息科技外包 开展非驻场症结信息科技外包现场查验评估，开展外包服务中断救急演练；三 是强化信息科技风险管理，优化信息科技要道风险目的体系，开展信息科技风 险监测，开展信息科技全面风险评估及各样专项风险评估；四是持续完善业务 一语气性考虑及各样救急预案，按考虑组织开展症结业务和症结信息系统的真正 接纳演练，保障本行业务一语气、安全、稳定运营。      声誉风险是指由本行经营、管理零落他步履或外部事件导致利益相干方、 社会公众、媒体对本行负面评价的风险。本行已将声誉风险管理纳入全面风险 管理体系，明确“退让第一、积极主动、全局利益、实时敷陈、全员参与”的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 管理原则，建立并连续完善声誉风险管理机制和相干轨制，倡导并推广声誉创 造价值的理念，从想想上升迁声誉风险管理的症结性。   本行对声誉风险进行全地方和全过程管理，包括风险排查、风险识别、风 险评估、风险控制、风险监测、风险敷陈和风险评价等方面。在制定、实施产 品或业务政策时，充分筹商声誉风险管理的要求，本行对居品或业务相干政策 可能引发的声誉风险进行充分评估。同期根据识别出的声誉风险因素实时改进、 调整和完善相干政策轨制，灵验控制和缓释声誉风险。   本行提神识别和追踪评估潜在的声誉风险管理因素，从源泉上控制和缓释 声誉风险。本行建立了舆情监测体系和救急预案机制，针对不同级别的舆情采 取相应的马虎举措，将对本行的负面影响和挫伤程度降到最低。通过升迁金融 服务水平、加强投资者管理关系、主动宣传经营管理信息、积极履行社会使命 等举措，努力增进利益相干方对本行的融会和认同。   洗钱风险是指本行在开展业务和经营管理过程中可能被洗钱犯法违法行径 利用而靠近的风险，包括洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。本行已建立较为完 善的洗钱风险管理机制及完备的反洗钱管理轨制，以保障反洗钱职业有序开展。   本行根据反洗钱相干法律律例和监管要求，严格履行反洗钱义务，采纳多 项举措保障洗钱风险管理的灵验性。   一是持续动态完善反洗钱内控轨制体系，全面笼罩反洗钱法律律例和监管 要求，与业求试验相顺应，提高洗钱风险轨制设立水平。   二是深化落实客户尽责视察和客户身份贵寓及来回记录保存监管要求，切 实履行客户尽责视察、受益系数东谈主识别、客户洗钱分类评级、高风险客户管理、 客户名单监控、身份贵寓与来回记录保存等反洗钱义务。   三是持续完善来回监测和风险评级模子，全面评估大额和可疑来回监测标 准与运行效果，提无际额来回和可疑来回敷陈职业质料。   四是着力升迁反洗钱自我净化才调，开展“总行牵头部门组织、总行业务 部门参与、分支机构配合”的全面性查验，持续开展全笼罩的分行反洗钱现场 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 查验，深远支行开展精确指导和宣导调研，结束反洗钱职业“提质、增效、减 负”。   五是有序组织反洗钱培训和宣传，通过开展多项触及可疑来回案例、受益 系数东谈主、客户评级等专项培训，灵验传导洗钱风险管理理念，升迁风险防范意 识，宣导反洗钱职业新动向、落实反洗钱职业新要求。 （三）连年来风险管理方面采纳的措施   全面风险管理是面对现在金融市集全球化、传导性和复杂性加深对营业银 行风险治理架构薄情的势必要求。当代营业银行须按照全面风险管理的原则设 计建立组织架构，对风险进行全面、蚁集、垂直、沉寂的管理，才能灵验防范 风险，保证银行的持续稳健经营。为此，本行全面梳理风险管理的职能近况， 理清风险管理体制转变的举座想路，入部属手优化董事会指挥下的职责明晰、单干 明确的全面风险管理组织架构。   本行董事会下设风险控制与关联来回管理委员会、审计委员会等专科委员 会，经营管理层下设信用风险审议委员会、资产欠债管理委员会、数字化策略 转型委员会、风险与合规内控管理委员会等专门委员会，建立决策层、监督层、 履行层单干制衡的风险管理体系。   本行风险管理部负责建立健全本行全面风险管理体系，负责大数据风控、 信用风险管理策动、市集风险管理、操作风险管理、法律事务及合规风险管理、 信息科技风险管理及洗钱风险管理；授信管理部为授信业务的归口管理部门； 零卖风险管理部负责零卖授信业务的信用风险管理；资产保全部负责不良资产 的管理；考虑财务部负责流动性风险和银行账簿利率风险管理；办公室负责声 誉风险管理；策动发展部负责策略风险管理。本行审计部则由董事会顺利纳理， 对风险管理政策、轨制、确定和里面控制的设立与履行情况进行沉寂审计。   完善的政策历程体系是本行防范业务风险、夯实风险管理基础的自身需要。 跟着本行风险管理组织架构的连续优化，本行亦对风险控制和管理的政策历程 进行了全面梳理，从机制和历程层面将当代营业银行风险管理要求落果然风险 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 管理业求实践之中，使本行风险管理政策体系更趋完善。   本行针对信用风险、流动性风险、市集风险和操作风险持续更新和完善相 关政策轨制。信用风险管理方面，本行通过发布年度授信政策和行业授信风险 指引合理引导信贷投向，持续完善征审管理、授信后管理等相干管理轨制，并 对信贷管理系统进行改造升级；市集风险管理方面，本行致力于于推广市集风险精 细化管理，以《厦门银行股份有限公司市集风险管理办法》等为市集风险管理 指导依据，从市集风险偏好和名额确定、市集风险管理历程和敷陈措施等方面 丰富市集风险管理策略，发奋结束市集风险计量等管理过程的政策历程全笼罩； 操作风险管理方面，本行持续强化操作风险轨制体系设立，先后制定《厦门银 行股份有限公司操作风险管理办法》、《厦门银行股份有限公司操作风险自评估 实施确定》等多个配套轨制持续优化操作风险管理历程；流动性风险管理方面， 本行制定了《厦门银行流动性管理办法》及相干名额管理、压力测试、救急管 理等配套文献，明确了流动性风险管理职责单干，建立了以管库为主导、风险 名额为中枢的管理机制。   本行致力于于于引导风险管理向以数据分析为基础、以定量信息为依据的科学 决策模式转变，推动风险管理方法由“定性为主、定量为辅”，迟缓过渡到 “定性与定量相联结”，将全面风险管理技艺镶嵌业务历程。本行迟缓探索各 类风险量化管理用具在授信审批、信贷名额、贷后监控、风险预警和各别化风 险管理策略等中枢领域的应用，以进一步升迁邃密化管理程度。本即将在优化 各样风险管理用具的基础上，搭建与全面风险管理体系配套的全面风险识别评 估历程，充分阐扬全面风险评估用具在风险识别、评估、管理、计量和监控等 方面的作用。   本行迟缓强化数据麇集和数据应用研究。通过建立健全数据程序等技能， 在采集、存储、加工和使用等设施提高数据质料，确保数据准确、实时采集， 夯实全行风险量化管理的数据基础。加强风险量化管理研究，深化风险信息的 归集、挖掘与应用水平，升迁风险预测精度，鼓励大数据风控用具的应用。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书   本行在授信业务和资金业务方面履行名额管理策略，建立了与业务投向策 略相匹配的风险监测与预警体系，对风险预警实施名额管理动态调整和监控， 同期辅以与绩效考核相联结的激励欺压机制，升迁风险监测和风险预警才调。   本行已建立明晰、全面的风险敷陈机制和如期风险敷陈轨制，明确了风险 敷陈道路和职业历程，范例症结风险事件敷陈程序和风险敷陈的内容要求。各 业务条线和分支机构如期按要求向各级业务管理部门报送相干敷陈，各相干支 持职能部门如期牵头负责向风险管理部敷陈风险情景，风险管理部汇总并形成 涵盖全行信用风险、市集风险、操作风险和流动性风险等主要风险的全面风险 敷陈，提交董事会风险控制与关联来回管理委员会及董事会、监事会审议。   风险管理文化是指以银行企业文化为配景，在经营管理和风险管理行径过 程中迟缓形成并为盛大职工认同并自觉遵命的风险管理理念、风险价值不雅念和 风险管理步履范例，风险管理文化将潜移暗化地渗入和范例银行风险管理的每 一个设施，对风险管理阐扬出特有的功效。   本行切实驾御风险管理文化设立要点，确立全员参与的风险管理文化，通 过向全体职工平日宣传正确的风险管理理念、常识、范例和程序，鼎力倡导和 强化风险刚硬，使平衡风险和收益、全面风险管理、界限管理等理念成为本行 职工一致的价值不雅，迟缓形成理念科学、轨制完善、全员参与的健康全面的风 险管理文化。   本行亦爱重银行风险管理文化的传导与履行。管理决策层在其经营想想中 贯彻正确的风险管理理念和风险管理价值不雅，积极倡导风险管理文化并筹谋实 施决议，为本行风险管理文化的构建指明标的。 二、里面控制 （一）本行里面控制环境   本行自设立以来就建立了股份公司的治理架构和组织结构，并根据《公司 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 法》、《营业银行法》、《银行保障机构公司治理准则》等法律律例和监管机构的 规章轨制及自身发展的需要，连续完善以股东大会为最高权力机构、董事会为 决策机构、监事会为监督机构、管理层为履行机构的“权责分明、各司其职、 相互协调、灵验制衡”当代公司治理架构。      本行严格除名《营业银行里面控制指引》（银监发〔2014〕40 号）要求，建 立了涵盖里面环境、风险评估、控制行径、信息与相通、里面监督五要素的内 部控制体系，并持续在实践中加以改进、完善，确保其高效阐扬作用。本行积 极鼓励里面控制体系设立，制定里面控制管理相干端正，夯实内控管理基础， 迟缓范例管理步履，宣导并确立全员内控管理理念。      本行组织架构与发展策略、文化理念和管理要求相匹配。构建了三会一层 的公司治理架构和总分支的分级组织，实行一级法东谈主下的授权经营体制，总行 组织全行开展经营行径，负责长入的业务管理，实施长入核算、长入资金调度、 分级管理的财务轨制。      本行建立健全东谈主力资源管理体系，并根据外规变化及里面管理需要连续优 化各项东谈主力资源管理轨制，各项东谈主力资源管理历程均按相应端正履行。本行结 合东谈主力资源近况和畴昔需求预测，每年制定东谈主力资源招聘考虑，爱重职工招聘 及培训职业的优化和落实，同期鼓励任职经验体系及职工职业生涯发展通谈的 升迁，进一步建立和完善对外具有竞争性、对内具有自制性的东谈主力资源管理体 系。      本行建立了较为完备的薪酬管理组织机构和轨制体系，并根据经营情况及 市集变化应时检视银行薪酬情况。本行根据发展策略、年度经营方针及同行实 践，合理确定固定薪酬与浮动薪酬的比例，卓绝价值孝顺，坚持薪酬总量的增 长与本行总体效益的增长相匹配。本行采纳里面资金转动订价、经济老本、计 提风险准备等方式进行功绩考核，在机构考核中，合规经营类目的和风险管理 类目的权重高于其他类目的。本行了建立了职工绩效奖金与个东谈主绩效、机构绩 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书 效的联动机制，充分调动机构与职工的积极性，阐扬薪酬在营业银行公司治理 和风险管控中的导向作用。本行通过科学灵验的薪酬考核机制，促进银行稳健 经营和可持续发展。   本行爱重履职闪避职业管理，积极贯彻落实《中国银保监会对于银行保障 机构职工履职闪避职业的指导意见》（银保监发〔2019〕50 号）精神，严格履行 履职闪避相干端正。本行持续对大陆职工因公因私出入境实行长入严格管理， 坚持作念好症结岗亭东谈主员的轮岗及强制放假，塌实作念好各项职工管理职业。   本行经久爱重企业文化设立，根据《企业里面控制应用指引第 5 号—企业 文化》（财会〔2010〕11 号）要求，联结本行试验情况，制定了《厦门银行股份 有限公司企业文化设立管理办法》，明确企业文化办法、设立方针、管理架构、 管理职责、机制历程及保障措施等各方面的指引和要求。 （二）里面控制行径   本行在对各样风险进行识别和评估的基础上，持续完善里面控制措施，基 本建立了笼罩各操作设檀越要风险点的里面控制机制。   本行分别制定了授信政策、授权管理和相干业务风险管理轨制，并根据外 部经济金融环境、业务监管和本行发展策略策动的要求如期检视。为了加强统 一授信管理，贯注客户风险蚁集，本行每年根据政策及市集变化，应时出台全 行授信政策，从轨制上指导各分支机构合理开展授信相干职业。本行每年以上 年末全行老本净额/一级老本净额为基础，明确本行当年大额风险显露上限目的， 并依照《集团客户授信管理办法》，明确纳入长入授信管理的集团及关联客户， 通过督导履行权限内神气审批、信贷系统策动与建制、授信调研与统计分析等 技能加强信贷业务的里面控制。在授信授权审批控制方面，通过制定各样业务 授权管理办法，并加强后评价管理以达到授权动态管理效果，确保各机构严格 依照授权管理办法开展授信业务。本行在总行、分行层级分别成立信用风险审 议委员会，审议触及信用风险的相干业务，为本行有权审批东谈主在驾御信贷和投 资标的、防范和化解信用风险等方面提供参考意见。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书   本行根据监管要求，在运营管理中连续完善营运东谈主员管理、账户管理、现 金出纳、支付结算业务、银企对账管理、营运什物管理、监督查验等业务主要 历程和操作设施。营运东谈主员管理方面，本行履行严格的职责分离制约机制、分 级授权机制、坚持症结岗亭轮岗轨制。本行营业网点现款来回区、搭理销售专 区及症结岗亭均安设相应灌音及监控系统，确保业务操作正当合规。本行建立 健全现款出纳、账户管理轨制，加强营运什物管理，范例营运症结物品、症结 空缺凭据、贵金属、有价单证、业务印记等的叮咛、看护、使用等功课历程， 严格里面控制，排斥风险隐患。营运查验及监督管理方面，本行建立了包含事 中监测、过后监督和营运查验三个方面的营运操作风险控制措施，加强营运风 险监测及营运操作历程自动化风险管控才调，如期与不如期开展通例、专项和 突击查验，加强柜员功课范例、现款收付、症结物品管理等，防范操作风险， 从总、分、支行三个层面形成较为完备的营运风险管控体系。   本行高度爱重金融消费者权益保护职业，以营造安全定心的金融消费环境 为方针，将金融消费者权益保护纳入公司治理、企业文化设立和经营发展策略 中，全面贯彻落实金融消费者权益保护职业要求。通过完善内控轨制、加强全 历程管控、落实个东谈主信息保护要求、翻新金融常识布道、加强里面培训与考核、 健全投诉处理机制等举措，连续优化客户服务历程，升迁客户金融服务体验， 切实履行保障金融消费者正当权益的社会使命，取得了浅显成效。   本行高度爱重洗钱风险管理，将洗钱风险管理纳入全面风险管理体系中， 按季将反洗钱职业情况纳入全面风险管理敷陈向董事会讲演。本行通过全面反 洗钱自查、机构洗钱风险自评估、优化来回监测和风险评级模子、完善尽责调 查和名单监控机制、深远鼓励反洗钱数据治理等技能，深化洗钱风险管控力度， 切实升迁反洗钱职业的合规性。本行建立反洗钱齐集员学习轨制，密切关注反 洗钱职业动态，整理并发布洗钱案件、莳植警示案例，提高反洗钱专科陶冶和 履职才调。本行通过如期召开反洗钱指挥小组会议，引导反洗钱职业新动向、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 落实反洗钱职业新要求，开展反洗钱培训和常识竞赛，培育传导洗钱风险管理 理念，升迁风险防范刚硬。   本行根据国度相干法律律例并联结本行资金业务的试验情况，制定了资金 业务管理轨制和操作历程范例，明确资金业务组织架构、业务授权体系、投资 历程和风险控制体系等。本行对资金业务严格实施前、中、后台全历程管理， 确立厦门自贸试验区资金营运中心负责资金前台来回，金融市集管理部下设风 险控制部负责中台风险监控，金融市集管理部下设司帐结算部负责资金来回后 台处理，包括与来回敌手进行来回证据、账务处理与资金收付等，结束资金交 易与风险控制分离、资金来回及风险控制与后台处理的分离。   建立触及居品瞎想、搭理资金投资、蚁集来回、居品销售、估值核算、资 金计帐、来回监测等搭理居品质命周期全历程的风险管理轨制，防范居品风险。 搭理中心下设投资部、蚁集来回部、风险部和营运部，结束投资与来回、业务 与风险、来回与计帐的进攻。按照单一居品维度确立风险阀值，如期开展居品 运行情况分析、风险监测、不悯恻境的压力测试，并强化压力测试结果对居品 组合的应用。根据表里部要求制定年度查验考虑开展搭理业务自查、强化居品 运行监督，改进居品运行中的薄弱设施，加强里面监督管理。   本行开展中间业务恒久坚持正当合规性，坚决履行国度金融政策律例，持 续完善中间业务里面控制体系，根绝违纪经营和账外经营。本行对各样中间业 务进行严格风险防控，持续完善管理办法与操作规程，对业务的服务范围、业 务历程、收费程序、权责利益、法律端正等进行长入范例，并加强对中间业务 的收费管理。同期，建立了严格的司帐轨制，对各样中间业务进行科学核算， 对业务合作公司/商户设定准入程序，如期评估，实行退出机制。本行领受技艺 系统监督和东谈主工监督相联结的方式进行数据信息管理和风险控制，对于线上业 务能作念到实时灵验的风险监测。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券         召募说明书   本行按照《公司法》、《企业司帐准则》等相干法律律例和规章轨制的要求， 以提高经营管理水平、范例财务步履、提高风险防范才调为方针，积极建立并 完善本行财务管理里面控制体系。本行司帐报表主要数据通过系统自动生成， 财务报表的泄漏需经有权审批东谈主审批盖印。法定代表东谈主、主管财会职业负责东谈主、 财会机构负责东谈主对对外泄漏的财务敷陈的真正性和完好性负责。   本行实行全行长入指挥、统负盈亏、分级核算、分级管理的财务管理体制。 根据全行经营预算、经营考虑及中经久发展策动，建立了较为合理的绩效评价 体系。本行制定了什物质产购建、使用、看护、盘货、清理及财务入账等配套 规章轨制和操作确定，建立了蚁集采购机制。本行的成本用度管理体现职责分 离的要求，对用度支付、报销、东谈主工成本、成本核算及成本用度进行管控。本 行如期监测和管控分支机构用度开支及预算履行情况，不如期对分支机构用度 列支及管理情况进行监督查验，强化对分支机构财务司帐轨制履行才调的管控。   本行数字化策略转型委员会主要负责本行信息科技策动、信息化设立职业 和信息风险防控，并向高档管理层讲演。本行已建立信息科技风险防控三谈防 线，保障信息系统安全、持续、稳健运行，灵验赞成业务运营及业务翻新。根 据本行《2024-2026 年发展策略策动》的要求，深化业技融会与数据应用，提 升全行数据应用才调。本行已建成一个同城双活应用级灾备中心和两个他乡数 据备份中心，不散逸备份达到 5 级程序，规避了因系统、不可抗力等原因形成的 区域性服务中断风险，保障业务一语气性。本行已建立信息科技运行服务体系， 以国际最好实践为程序，建立程序的、历程化的运行管理、授权走访、变更管 理、事件管理、问题管理、容量管理、配置管理体系，引进先进用具平台结束 管理落地，保障系统的牢固运行、提高对业务条线的信息服务水平。   本行持续健全业务一语气性管理机制，明确了董事会、经营管理层的职责， 设立由经营管理层和业务一语气性管理相干部门负责东谈主组成的业务一语气性指挥小 组，统筹协调、落实各项管理职责，明确业务一语气性管理主管部门、履行部门、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                 召募说明书 保障部门、审计部门以及各部门职责。本行对全行业务开展业务影响分析，明 确全行症结业务，并确定业务归附方针和归附秩序，识别依赖的要道资源，并 根据业务影响分析结果制定业务一语气性考虑，持续完善业务救急预案，同期构 建最小业务救急办公灾备环境。本行建立了同城双活灾备中心及他乡灾备中心， 结束了症结信息系统同城双活运行，同期积极鼓励同城数据中心救急演练常态 化，开展各样专项救急演练及同城灾备系统真正接纳的业务一语气性演练，灵验 升迁本行马虎突发事件的才调，保障业务安全、稳定、持续运行。 （三）信息与相通   本行持续完善信息泄漏轨制体系设立，优化信息泄漏运行机制，死守真正、 准确、完好、实时和自制的原则，照章合规编制信息泄漏公告，在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》等媒体泄漏包括如期敷陈、临时公告、公司治理文献等，信 息泄漏的全面性、实时性、灵验性、主动性连续升迁。本行持续加强投资者关 系管理，连续鼓励职业机制设立，设立了投资者邮箱和投资者热线，实时回复 E 互动平台投资者发问，举办了功绩说明会，保持与投资者的灵验相通，同期 不如期举办投资者调研行径，结束与老本市集的浅显互动。   本行不如期通过环球领域宣传载体展示内容改进升迁职业，优化本行的公 共领域宣传载体，确保官网、微信公众号、微博等对外宣传渠谈诱惑，确保沟 通内容准确，无过时腐臭、分歧时宜的内容，确保主题瞎想允洽，展示刊播位 置多礼，告白宣传栏与临近策动和景不雅相匹配，与城市文化相协调。   在里面信息相通与敷陈方面，为更好地保障各项业务到手开展，本行建立 了灵验的里面信息相通机制，搭建了 OA 平台，通过收发文和协同历程，将内 外各相干轨制、各样信息大要实时准确地传达至各部门、各机构及各层级职工， 通过 OA 历程的部门会签功能以及召开各样会议等方式，结束部门间横向信息 交流与反馈。本行制定了各级会议、症结事项敷陈等各项轨制范例，形成了较 为完备的信息报送、传递机制，确保经营管理层大要实时准确地获取各样决策 信息以及银行的经营和风险情景等信息，结束了信息在里面的上传下达、快速 流转和分享。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书 （四）里面监督   本行建立了沉寂垂直的里面审计管理体系，总行设立审计部，对董事会负 责，向董事会敷陈职业，并通报监事会和高档管理层。审计部内设 4 个区域审 计办公室，驻点区域分行，对区域机构开展监督、审计。审计部严格履行董事 会批准的各项职业考虑和任务，拟定内审东谈主员单干，持续地、系统地对各机构 进行监测。   本行爱重监督查验及纠正机制的设立及完善，基本形成了由各级业务经营 机构日常功课查验、业务管理部门和合规管理部门通例查验监督、里面审计再 监督评价的全地方笼罩及全历程控制的里面监督评价体系；本行亦根据监管要 求多角度开展触及轨制、历程等方面各项风险排查职业，通过实施风险排查、 整改监督、健全里面控制使命根究轨制等，强化里面监督机制，确保里面控制 得到灵验运行，进一步促进本行的合规、稳健经营，增强业务、财务和管理信 息的真正性、完好性和实时性。 （五）本行对里面控制的自我评价   根据本行财务敷陈里面控制症结劣势和症结劣势的认定情况，于里面控制 评价敷陈基准日，本行未发现财务敷陈里面控制症结劣势或症结劣势。本行已 按照企业里面控制范例体系和相干端正的要求在系数症结方面保持了灵验的财 务敷陈里面控制。   根据本行非财务敷陈里面控制症结劣势和症结劣势的认定情况，于里面控 制评价敷陈基准日，本行未发现非财务敷陈里面控制症结劣势或症结劣势。本 行已按照企业里面控制范例体系和相干端正的要求在系数症结方面保持了灵验 的非财务敷陈里面控制。   自里面控制评价敷陈基准日至里面控制评价敷陈发出日之间未发生影响内 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                    召募说明书 部控制灵验性评价论断的因素。 （六）司帐师对本行里面控制轨制的评价    本行聘致敬永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）对本行 2023 年 12 月 31 日财务敷陈里面控制的灵验性进行了审计，并出具了《里面控制审计敷陈》（安 永华明（2024）专字第 70023022_H01 号）觉得本行于 2023 年 12 月 31 日按照 《企业里面控制基本范例》和相干端正在系数症结方面保持了灵验的财务敷陈 里面控制。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书          第七节 财务司帐信息与管理层分析   本节的财务司帐数据响应了公司最近三年的财务情景、经营功绩与现款流 量；如无零落说明，本召募说明书援用的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度和 的财务敷陈。   公司指示投资者关注本召募说明书所附财务敷陈和审计敷陈全文，以获取 全部的财务贵寓。 一、司帐师事务所的审计意见类型   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册司帐师审计准则》， 对本行 2021 年、2022 年和 2023 年的财务报表进行了审计，发表了程序无保留 意见的审计论断，并分别出具了安永华明（2022）审字第 61276201_M01 号、安 永华明（2023）审字第 61276201_H01 号审计敷陈和安永华明（2024）审字第 进行更详备的了解，请阅读财务敷陈及审计敷陈全文。 二、与财务司帐信息相干的症结性水平的判断程序   本行根据自身所处的行业和发展阶段，从神气的性质和金额两方面判断财 务信息的症结性。在判断神气性质的症结性时，本行主要筹商该神气在性质上 是否属于日常行径、是否显贵影响本行的财务情景和经营效率等因素；在判断 神气金额症结性时，本行主要筹商该神气金额占营业收入、净利润、系数者权 益总额等顺利相干神气金额的比重是否较大或占所属报表单列神气金额的比重 是否较大。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                     召募说明书 三、最近三年财务报表 （一）资产欠债表                    合并资产欠债表                                                              单元：千元         神气     2024-06-30    2023-12-31       2022-12-31    2021-12-31 资产 现款及存放中央银行款项     26,979,020    29,728,174       29,808,458    32,726,204 存放同行零落他金融机构 款项 拆出资金            19,787,101    19,140,071       13,869,537     8,807,841 养殖金融资产          1,372,467         1,352,463     2,071,732     1,805,214 买入返售金融资产        8,088,365     11,222,000       16,079,751       659,451 披发贷款及垫款        207,318,610   203,527,480      194,155,098   169,492,355 金融投资 -来回性金融资产        20,166,438    17,612,346       15,749,732    16,306,042 -债权投资           56,098,815    51,946,773       45,044,163    40,299,853 -其他债权投资         44,876,969    45,411,719       39,299,346    36,701,436 -其他权益用具投资          106,172          83,027        77,288         75,420 投资性房地产               1,745           1,984          2,567         3,045 固定资产               767,581         781,732       801,970        385,628 在建工程               339,002         285,430       174,139        473,029 无形资产               535,501         551,802       462,116        479,884 递延所得税资产         1,749,929         1,879,070     1,792,455     1,442,469 其他资产            4,593,433         1,403,430     1,712,006     1,501,483 资产整个           398,454,506   390,663,859      371,208,019   329,494,574 欠债 向中央银行告贷         12,238,200    12,171,746        8,935,700     9,152,562 同行零落他金融机构存放 款项 拆入资金            24,307,061    24,832,543       22,281,968    13,216,835 来回性金融欠债                  1              95          2,849         7,900 卖出回购金融资产        21,862,497    22,242,606       19,851,821    20,314,942 养殖金融欠债          1,372,430         1,325,988     2,278,585     1,777,928 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                        召募说明书        神气      2024-06-30      2023-12-31       2022-12-31     2021-12-31 采纳存款           209,069,779     210,901,987      207,014,864    185,524,438 应付职工薪酬             448,647          526,527        506,229         481,545 应交税费               218,747          210,870        267,989         286,172 应付债券            82,002,662      78,723,683       69,439,122     66,236,281 预计欠债               227,821          269,217        473,824         485,723 其他欠债            4,783,250         1,869,387       1,985,195      4,391,475 欠债整个           367,221,039     360,149,816      346,464,169    306,229,296 股东权益 股本              2,639,128         2,639,128       2,639,128      2,639,128 其他权益用具          5,998,201         5,998,201       2,498,553      2,498,553 老本公积            6,785,874         6,785,874       6,785,874      6,785,874 其他详细收益             737,167          364,082         -39,410        252,178 盈余公积            1,760,838         1,760,838       1,514,562      1,272,356 一般风险准备          4,390,102         4,388,310       4,044,833      3,724,369 未分配利润           8,258,981         7,937,223       6,748,452      5,584,821 包摄于母公司股东的权益     30,570,292      29,873,656       24,191,992     22,757,279 少数股东权益             663,175          640,387        551,858         508,000 股东权益算计          31,233,467      30,514,043       24,743,850     23,265,278 欠债及股东权益整个      398,454,506     390,663,859      371,208,019    329,494,574                   母公司资产欠债表                                                                 单元：千元         神气       2024-06-30       2023-12-31     2022-12-31    2021-12-31 资产 现款及存放中央银行款项       26,979,005       29,728,159     29,808,443    32,683,597 存放同行零落他金融机构款 项 拆出资金              20,775,716       20,044,271     14,274,870     9,429,886 养殖金融资产             1,372,467        1,352,463      2,071,732     1,805,214 买入返售金融资产           8,088,365       11,222,000     16,079,751       659,451 披发贷款及垫款          190,626,305      189,119,582    181,666,724   159,924,414 金融投资 -来回性金融资产          20,166,438       17,282,241     15,399,556    15,967,163 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                     召募说明书         神气       2024-06-30      2023-12-31    2022-12-31    2021-12-31 -债权投资            56,098,815       51,946,773    45,044,163    40,299,853 -其他债权投资          44,876,969       45,411,719    39,299,346    36,701,436 -其他权益用具投资           106,172          83,027        77,288        75,420 经久股权投资              927,000         927,000       927,000       927,000 投资性房地产                1,745            1,984         2,567         3,045 固定资产                763,086         776,445       798,382       384,616 在建工程                339,002         285,430       174,139       473,029 无形资产                530,729         547,632       460,403       477,766 递延所得税资产           1,621,029        1,755,319     1,692,430     1,381,551 其他资产              4,591,329        1,397,117     1,691,540     1,482,888 资产整个            383,331,697      377,437,023   359,383,809   320,564,860 欠债 向中央银行告贷          12,238,200       12,171,746     8,935,700     9,152,562 同行零落他金融机构存放款 项 拆入资金             10,785,817       13,746,148    12,796,763     6,252,500 来回性金融欠债                   1              95          2,849         7,900 卖出回购金融资产         21,862,497       22,242,606    19,851,821    20,314,942 养殖金融欠债            1,372,430        1,325,988     2,278,585     1,777,928 采纳存款            209,069,779      210,901,987   207,014,864   185,482,438 应付职工薪酬              404,463         476,297       445,880       434,814 应交税费                130,403         128,465       162,294       232,253 应付债券             82,002,662       78,161,036    68,876,417    65,673,576 预计欠债                227,821         269,217       473,824       485,723 其他欠债              4,583,641        1,614,205     1,276,797     3,906,509 欠债整个            353,369,857      348,117,503   335,544,847   298,076,584 股东权益 股本                2,639,128        2,639,128     2,639,128     2,639,128 其他权益用具            5,998,201        5,998,201     2,498,553     2,498,553 老本公积              6,792,174        6,792,174     6,792,174     6,792,174 其他详细收益              737,167         364,082        -39,410      252,178 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                       召募说明书         神气       2024-06-30        2023-12-31    2022-12-31    2021-12-31 盈余公积               1,760,838         1,760,838     1,514,562     1,272,356 一般风险准备             4,237,422         4,235,629     3,912,129     3,619,571 未分配利润              7,796,910         7,529,468     6,521,827     5,414,315 股东权益算计            29,961,840        29,319,520    23,838,962    22,488,275 欠债及股东权益整个        383,331,697       377,437,023   359,383,809   320,564,860 （二）利润表                      合并利润表                                                                 单元：千元        神气                      2023 年            2022 年         2021 年 一、营业收入          2,892,242       5,602,714         5,895,086      5,315,527 利息净收入           2,001,395       4,326,488         4,789,581      4,430,301 利息收入            6,226,111      12,519,699        12,302,571     11,378,060 利息支拨           -4,224,715      -8,193,210        -7,512,990     -6,947,759 手续费及佣金净收入         179,531           413,813        431,513        375,838 手续费及佣金收入          270,542           671,896        612,282        566,197 手续费及佣金支拨          -91,011          -258,082        -180,769       -190,359 投资收益/（损失）         557,297           464,077        618,815        584,796 其他收益               44,555           250,604        188,990         74,123 公允价值变动收益/（损 失） 汇兑收益/（损失）          12,355            45,631         99,204        -151,983 其他业务收入              1,785             8,476          3,468           3,473 资产处置（损失）/收益          -446            28,426          6,308          -3,344 二、营业支拨         -1,574,361      -2,956,908        -3,424,728     -2,947,031 税金及附加             -36,013           -85,516         -91,302        -59,410 业务及管理费         -1,074,591      -2,220,970        -2,021,659     -1,836,465 信用减值损失           -463,519          -635,618      -1,306,263     -1,012,478 资产减值损失                   -          -14,243          -4,970        -38,062 其他业务成本               -239              -561           -534           -615 三、营业利润          1,317,880       2,645,806         2,470,358      2,368,496 营业外收入               1,582             8,548         21,017         11,589 营业外支拨              -1,585           -12,589         -16,783        -18,226 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                    召募说明书      神气                        2023 年           2022 年       2021 年 四、利润总额          1,317,877       2,641,765       2,474,592    2,361,858 所得税用度             -59,629            110,636       97,130     -148,945 五、净利润           1,258,248       2,752,400       2,571,721    2,212,914 按经营持续性分类 其中：持续经营净利润      1,258,248       2,752,400       2,571,721    2,212,914 按系数权包摄分类 包摄于母公司股东的净利 润 少数股东损益             44,568             88,529       65,638       44,316 六、其他详细收益的税后 净额 （一）不成重分类进损益 的其他详细收益 允价值变动 （二）将重分类进损益的 其他详细收益 变动计入其他详细收益的 债务用具投资公允价值变 动 变动计入其他详细收益的                   -18,000             72,667        9,821      -41,017 债务用具投资信用损失准 备 七、详细收益总额        1,631,333       3,155,893       2,280,133    2,460,560 包摄于本行股东的详细收 益总额 包摄于少数股东的详细收 益总额 八、每股收益 基本每股收益（单元： 元） 稀释每股收益（单元： 元）                     母公司利润表                                                              单元：千元         神气                          2023 年      2022 年       2021 年 一、营业收入           2,646,543          5,036,404    5,459,058   4,917,701 利息净收入            1,699,167          3,728,505    4,273,887   4,043,675 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                     召募说明书         神气                          2023 年       2022 年       2021 年 利息收入             5,733,127      11,589,936       11,471,345   10,721,762 利息支拨            -4,033,960          -7,861,431   -7,197,458   -6,678,087 手续费及佣金净收入          185,583            444,601      461,614      384,140 手续费及佣金收入           274,465            676,866      627,167      569,131 手续费及佣金支拨           -88,882           -232,264      -165,553     -184,991 投资收益/（损失）          607,039            463,417      668,519      565,282 其他收益                44,485            250,298      188,444       73,552 公允价值变动收益/（损 失） 汇兑收益/（损失）           12,355             45,631       99,204      -151,983 其他业务收入               2,483             10,221        3,943        4,090 资产处置（损失）/收益           -444             28,460        6,305        -3,351 二、营业支拨          -1,477,238          -2,778,684   -3,210,668   -2,772,602 税金及附加              -33,430            -81,153       -90,296      -58,078 业务及管理费          -1,042,182          -2,169,103   -1,951,168   -1,777,713 信用减值损失            -401,386           -513,624    -1,163,701     -898,133 资产减值损失                     -          -14,243        -4,970      -38,062 其他业务成本                -239               -561         -534         -615 三、营业利润           1,169,305          2,257,719     2,248,390    2,145,100 营业外收入                1,572              8,465       20,954       11,543 营业外支拨               -1,585            -11,439       -16,768      -18,225 四、利润总额           1,169,292          2,254,746     2,252,576    2,138,417 所得税用度               -9,928            208,019      169,481       -93,407 五、净利润            1,159,364          2,462,765     2,422,057    2,045,010 其中：持续经营净利润       1,159,364          2,462,765     2,422,057    2,045,010 六、其他详细收益的税后净 额 （一）不成重分类进损益的 其他详细收益 价值变动 （二）将重分类进损益的其 他详细收益 动计入其他详细收益的债务       373,726            326,520      -302,810     295,058 用具投资公允价值变动 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                           召募说明书       神气                              2023 年        2022 年         2021 年 动计入其他详细收益的债务         -18,000             72,667            9,821      -41,017 用具投资信用损失准备 七、详细收益总额           1,532,449          2,866,257      2,130,469      2,292,657 （三）现款流量表                      合并现款流量表                                                                    单元：千元     神气      2024 年 1-6 月       2023 年             2022 年           2021 年 一、经营行径产生的 现款流量 采纳存款净加多额               -        2,703,399         21,073,029       29,593,323 存放中央银行款项净 减少额 拆入资金净加多额               -        2,513,481          7,277,050        1,535,876 为来回目的而持有的 金融资产净减少额 卖出回购金融资产净                        -        2,395,908                     -       747,026 加多额 向中央银行告贷净增 加额 存放同行零落他金融 机构款项净减少额 同行零落他金融机构 存放款项净加多额 收取的利息、手续费 及佣金的现款 收到其他与经营行径 关系的现款 经营行径现款流入小 计 披发贷款及垫款净增               -4,246,440       -10,128,677        -25,976,858      -34,493,429 加额 向中央银行告贷净减                        -                   -        -215,770         -381,740 少额 存放中央银行款项净                        -                   -                  -     -8,561,530 加多额 拆入资金净减少额        -532,224                  -                  - 采纳存款净减少额      -2,286,524                  -                  - 存放同行零落他金融                        -                   -                  -     -9,222,115 机构款项净加多额 为来回目的而持有的                        -         -960,582                    -              - 金融资产净加多额 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                        召募说明书     神气       2024 年 1-6 月      2023 年          2022 年           2021 年 同行零落他金融机构                         -      -6,520,636                -                - 存放款项净减少额 拆出资金净加多额         -266,366      -5,323,542        -5,983,000       -4,045,000 卖出回购金融资产款                  -380,238                  -      -469,665                 - 净减少额 支付利息、手续费及                -2,875,964      -5,062,020        -5,269,874       -4,817,303 佣金的现款 支付给职工以及为职                  -795,653      -1,387,551        -1,255,369       -1,072,322 工支付的现款 支付的各项税费          -326,823        -751,381         -820,948        -1,019,692 贵金属融资应付款的                         -                  -              -         -96,374 净减少额 支付其他与经营行径                -3,527,358        -715,210        -1,026,913       -1,845,988 关系的现款 经营行径现款流出小               -15,237,590     -30,849,599       -41,018,398     -65,555,493 计 经营行径（使用）/产 生的现款流量净额 二、投资行径产生的 现款流量 收回投资收到的现款      25,964,472      62,075,006      514,417,299    1,875,494,714 取得投资收益收到的 现款 处置固定资产、无形 资产和其他经久资产             289             45,597        77,242           22,882 收回的现款净额 投资行径现款流入小 计 投资支付的现款       -30,381,557     -73,666,949      -526,322,968   -1,874,870,181 购建固定资产、无形 资产和其他经久资产         -97,071        -340,112         -550,267         -331,348 支付的现款 投资行径现款流出小               -30,478,629     -74,007,061      -526,873,235   -1,875,201,530 计 投资行径使用的现款                -3,862,462      -9,806,778        -9,788,779       3,135,415 流量净额 三、筹资行径产生的 现款流量 采纳投资收到的现款               -       3,499,648                 -       1,654,132 其中：子公司采纳少 数股东投资收到的现               -                  -              -         155,000 金 刊行债券收到的现款      41,026,988      85,322,760      129,164,070      154,650,947 筹资行径现款流入小 计 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                       召募说明书       神气        2024 年 1-6 月      2023 年       2022 年         2021 年 偿还债务支付的现款        -38,770,000     -77,670,000   -127,180,000   -146,400,000 分配股利、利润支付                     -909,074        -882,816      -799,231       -521,537 的现款 支付租赁欠债本金和                      -81,049        -148,953      -117,011       -135,620 利息的现款 偿付利息支付的现款            -21,254        -391,495      -536,312       -639,680 筹资行径现款流出小               -39,781,376 -79,093,265 -128,632,553            -147,696,838 计 筹资行径产生的现款 流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影响 五、今年现款及现款                -2,532,127  -4,431,868   17,218,131             -10,332,046 等价物减少/(加多)额 加：年头现款及现款 等价物余额 六、年末现款及现款 等价物余额 注：2023 年贵金属相干业务现款流合并至拆入资金相干现款流科目                          母公司现款流量表                                                                单元：千元       神气        2024 年 1-6 月     2023 年        2022 年         2021 年 一、经营行径产生的 现款流量 采纳存款净加多额                   -       2,703,399    21,115,029     29,551,323 存放中央银行款项净 减少额 拆入资金净加多额                   -         930,383     4,761,624               - 卖出回购金融资产净                            -       2,395,908              -       747,026 加多额 向中央银行告贷净增 加额 存放同行零落他金融 机构款项净减少额 同行零落他金融机构 存放款项净加多额 为来回目的而持有的 金融资产净减少额 收取的利息、手续费 及佣金的现款 收到其他与经营行径 关系的现款 经营行径现款流入小 计 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                       召募说明书     神气      2024 年 1-6 月     2023 年           2022 年           2021 年 向中央银行告贷净减                        -                  -      -215,770         -381,740 少额 披发贷款及垫款净增               -1,897,531      -8,091,151       -22,918,053     -31,432,681 加额 存放中央银行和同行                        -                  -              -       -8,561,530 款项净加多额 存放同行零落他金融                        -                  -              -       -9,070,000 机构款项净加多额 同行零落他金融机构                        -      -6,519,124                -                - 存放款项净减少额 拆出资金净加多额        -361,366      -5,809,542        -5,765,000       -3,845,000 拆入资金净减少额      -2,957,743                  -              -        -401,047 采纳存款净减少额      -2,286,524                 -              -                - 为来回目的而持有的                        -        -960,582                -                - 金融资产净加多额 卖出回购金融资产款                 -380,238                  -      -469,665                 - 净减少额 支付利息、手续费及               -2,700,460      -4,742,517        -4,964,625       -4,592,986 佣金的现款 支付给职工以及为职                 -765,447      -1,342,870        -1,213,501       -1,032,978 工支付的现款 支付的各项税费         -275,329        -602,617         -760,258         -979,479 贵金属融资应付款的                        -                  -              -         -96,374 净减少额 支付其他与经营行径               -3,468,688        -701,636        -1,366,818       -1,992,233 关系的现款 经营行径现款流出小              -15,093,325     -28,770,040       -37,673,691     -62,386,047 计 经营行径（使用）/                 -305,746      -4,326,112       26,496,932      -21,153,527 产生的现款流量净额 二、投资行径产生的 现款流量 收回投资收到的现款     25,634,472      62,055,006      514,417,299    1,875,653,478 取得投资收益收到的 现款 处置固定资产、无形 资产和其他经久资产            281             45,591        77,216           22,869 收回的现款净额 投资行径现款流入小 计 投资支付的现款      -30,381,557     -73,666,949      -526,322,968   -1,874,870,181 投资子公司支付的现                        -                  -              -        -465,000 金 购建固定资产、无形 资产和其他经久资产        -95,876        -334,002         -546,834         -329,196 支付的现款 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                        召募说明书       神气        2024 年 1-6 月     2023 年        2022 年           2021 年 投资行径现款流出小                  -30,477,433     -74,000,951   -526,869,802   -1,875,664,377 计 投资行径使用的现款                   -4,141,531      -9,823,457     -9,735,669       2,811,805 流量净额 三、筹资行径产生的 现款流量 采纳投资收到的现款                  -       3,499,648              -       1,499,132 刊行债券收到的现款         41,026,988      85,322,760   129,164,070      154,100,947 筹资行径现款流入小 计 偿还债务支付的现款        -38,220,000     -77,670,000   -127,180,000    -146,400,000 分配股利、利润支付                     -887,294        -882,816      -777,451         -521,537 的现款 支付租赁欠债本金和                      -79,497        -145,669      -115,448         -134,108 利息的现款 偿付利息支付的现款               -561        -371,430      -516,335         -640,510 筹资行径现款流出小               -39,187,352 -79,069,915 -128,589,233             -147,696,155 计 筹资行径产生的现款 流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影响 五、今年现款及现款                -2,604,257  -4,378,765   17,515,837              -10,556,355 等价物净加多额 加：年头现款及现款 等价物余额 六、年末现款及现款 等价物余额 注：2023 年贵金属相干业务现款流合并至拆入资金相干现款流科目 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 （一）合并财务报表的编制基础    本行财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以零过时 颁布及改进的具体司帐准则、应用指南、解释以零落他相干端正编制。    本行财务报表以持续经营为基础列报。编制财务报表时，本行除以公允价 值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产，来回性金融资产及金融欠债 （包括养殖金融用具）外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则 按影相干端正计提相应的减值准备。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                     召募说明书 （二）合并财务报表的合并范围及变化情况      合并财务报表的合并范围以控制为基础给予确定，包括本行、本行控制的 子公司及结构化主体。控制是指本行领有对被投资方的权力，通过参与被投资 方的相干行径而享有可变答复，何况有才调运用对被投资方的权力影响其答复 金额。      敷陈期内，本行纳入合并报表范围的子公司为福建海西金融租赁有限使命 公司，纳入合并报表范围的结构化主体主要为本行控制的搭理居品等。 五、最近三年的主要财务目的及非时时性损益明细表 （一）主要司帐数据                                                              单元：千元         神气       2024 年 1-6 月     2023 年        2022 年        2021 年 营业收入                2,892,242      5,602,714     5,895,086     5,315,527 营业利润                1,317,880      2,645,806     2,470,358     2,368,496 利润总额                1,317,877      2,641,765     2,474,592     2,361,858 包摄于母公司股东的净利润        1,213,680      2,663,871     2,506,083     2,168,598 包摄于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营行径产生的现款流量净额           81,339    -4,372,544    26,295,656   -21,957,146         神气 资产总额               398,454,506   390,663,859   371,208,019   329,494,574 客户贷款及垫款总额          213,286,509   209,701,226   200,385,134   175,039,818 贷款应计利息                 384,721      396,560       404,521       311,261 贷款损失准备              6,392,554      6,615,712     6,685,928     5,915,061 其中：以公允价值计量且其变 动计入其他详细收益的贷款损           39,933       45,407        51,371        56,336 失准备 欠债总额               367,221,039   360,149,816   346,464,169   306,229,296 存款总额               205,287,114   207,574,654   204,869,727   183,800,938 存款应计利息              3,782,665      3,327,333     2,145,137     1,723,500 股东权益                31,233,467    30,514,043    24,743,850    23,265,278 包摄于母公司股东的净资产        30,570,292    29,873,656    24,191,992    22,757,279 股本                  2,639,128      2,639,128     2,639,128     2,639,128 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                       召募说明书 （二）主要财务目的                                       加权平均           每股收益（元）  神气           敷陈期利润                   净资产收         基本每股         稀释每股                                        益率           收益           收益          包摄于本行普通股股东的净利润                 4.71%         0.43          0.43          普通股股东的净利润          包摄于本行普通股股东的净利润                11.20%          0.96          0.96          普通股股东的净利润          包摄于本行普通股股东的净利润                11.38%          0.90          0.90          普通股股东的净利润          包摄于本行普通股股东的净利润                10.98%          0.80          0.80      扣除非时时性损益后包摄于本行      普通股股东的净利润 注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开刊行证券的公司信息泄漏编报功令第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及泄漏》（证监会公告〔2010〕2 号）端正计算。 公司在计算加权平均净资产收益率时，“加权平均净资产”扣除了永续债。 本行其他财务目的如下表所示：          神气                           2023 年        2022 年      2021 年 每股经营现款流量净额（元/ 股） 每股现款流量净额（元/股）             -0.96            -1.68         6.52       -3.91 注： （三）非时时性损益明细表                                                                 单元：千元          神气                           2023 年        2022 年      2021 年 包摄于母公司普通股股东的 净利润 加（减）： 非时时性损益神气 非流动资产清理损益                   446          -28,426       -6,308      3,344 政府补助收入                     -311           -9,757       -8,732     -11,979 久悬未取款项收入                    -78              -18      -11,606       -310 除上述各项之外的其他营业                            -820           6,869         9,885     15,018 外收支净额 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                      召募说明书         神气                             2023 年      2022 年      2021 年 所得税影响数                       267          10,302       6,754       -212 少数股东损益影响数                       18         -268         136         141 扣除非时时性损益后包摄于 母公司普通股股东的净利润    本行对非时时性损益神气的证据是按照《公开刊行证券的公司信息泄漏解 释公告第 1 号——非时时性损益（2023 年改进）》（中国证券监督管理委员会 公告（2023）65 号）的端正履行。    持有来回性金融资产/欠债产生的公允价值变动损益，以及处置来回性金融 资产/欠债、其他债权投资等取得的投资收益，系本行的正常经营业务，不行为 非时时性损益。 六、司帐政策变更、司帐臆想变更和司帐差错更正 （一）症结司帐政策变更    财政部于 2018 年改进并颁布了《企业司帐准则第 21 号——租赁》（财会 〔2018〕35 号）。本行根据财政部及联络端正相干要求，于 2021 年 1 月 1 日起 履行新租赁准则，由于本行租赁金额较小，领受该准则未对本行合并报表财务 情景、经营效率和现款流量产生症结影响。 （二）症结司帐臆想变更    敷陈期内，本行无司帐臆想变更情况。 （三）司帐差错更正    敷陈期内，本行不存在前期司帐差错更正的情况。 七、财务情景分析 （一）主要资产分析    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行资产总额分 别为 3,984.55 亿元、3,906.64 亿元、3,712.08 亿元和 3,294.95 亿元。    敷陈期各期末，本行资产组成如下表所示：   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                     召募说明书                                                                            单元：千元，%   神气             金额          占比          金额           占比        金额         占比         金额         占比 披发贷款及垫 款 现款及存放中 央银行款项 存放同行零落 他金融机构款    5,673,358       1.42     5,736,358      1.47   10,107,661     2.72   18,335,222     5.56 项 拆出资金     19,787,101       4.97    19,140,071      4.90   13,869,537     3.74    8,807,841     2.67 养殖金融资产    1,372,467       0.34     1,352,463      0.35    2,071,732     0.56    1,805,214     0.55 买入返售金融 资产 金融投资： 来回性金融资 产 债权投资     56,098,815     14.08     51,946,773     13.30   45,044,163   12.13    40,299,853   12.23 其他债权投资   44,876,969     11.26     45,411,719     11.62   39,299,346   10.59    36,701,436   11.14 其他权益用具 投资 投资性房地产         1,745      0.00         1,984      0.00       2,567      0.00       3,045      0.00 固定资产         767,581      0.19      781,732       0.20     801,970      0.22     385,628      0.12 在建工程         339,002      0.09      285,430       0.07     174,139      0.05     473,029      0.14 无形资产         535,501      0.13      551,802       0.14     462,116      0.12     479,884      0.15 递延所得税资 产 其他资产      4,593,433       1.15     1,403,430      0.36    1,712,006     0.46    1,501,483     0.46 资产整个     398,454,506   100.00    390,663,859   100.00 371,208,019 100.00 329,494,574 100.00        本行推出各样型贷款居品，以满足盛大企业和个东谈主客户的不同需求。敷陈   期内，本行恒久着力加强传统信贷业务的开展，结果 2024 年 6 月末、2023 年   末、2022 年末和 2021 年末，本行披发贷款及垫款分别为 2,073.19 亿元、        敷陈期内，本行披发贷款及垫款范围连续高潮。一方面收货于厦门市和福   建省经济牢固较快发展，根据厦门市、福建省统计局公布的数据，厦门市 2021   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                     召募说明书   年、2022 年和 2023 年 GDP 增速分别为 8.1%、4.4%和 3.1%，福建省 2021 年、   平，本行各样业务发展环境浅显；另一方面，本行积极布局分、支行网点，扩   展服务半径，结束了福建省内地级市网点全笼罩，灵验迎合了厦门市和福建全   省的发展需求，进而使得本行贷款范围连续高潮。        （1）按居品类型离别的披发贷款及垫款漫步情况        按居品类型来看，本行披发贷款及垫款主要由企业贷款及垫款、个东谈主贷款   及垫款、单子贴现组成。结果敷陈期各期末，本行披发贷款及垫款具体组成如   下表所示：                                                                            单元：千元，%  神气           金额             占比         金额            占比         金额         占比        金额         占比 企业贷款 及垫款 个东谈主贷款 及垫款 单子贴现     19,407,197        9.10    22,516,256      10.74   20,053,606   10.01   16,364,473     9.35 贷款及垫 款余额        结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行贷款及垫款   余额分别为 2,132.87 亿元、2,097.01 亿元、2,003.85 亿元和 1,750.40 亿元，分别   较上年末增长 1.71%、4.65%、14.48%和 24.45%。        本行提神资产结构的持续优化，连续调整资金配置，加大了贷款的投放力   度，服求实体经济的才调连续增强。敷陈期内，本行企业贷款及垫款、个东谈主贷   款及垫款、单子贴现结构占比较为稳定。        ①企业贷款及垫款        敷陈期内，企业贷款及垫款在本行披发贷款及垫款余额中占比较大。结果   分别为 1,197.11 亿元、1,117.51 亿元、1,036.38 亿元和 919.74 亿元。敷陈期内   本行持续鼓励普惠金融职业，加大对中小微企业的金融赞成力度，企业贷款及   垫款余额呈稳步增长态势。    厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                    召募说明书         ②个东谈主贷款及垫款         结果敷陈期各期末，本行按居品类型离别的个东谈主贷款及垫款如下表所示：                                                                         单元：千元，%    神气               金额         占比            金额         占比         金额         占比       金额         占比 个东谈主住房贷款      20,904,047       28.18   22,692,722    30.08 27,946,199     36.44 31,893,368    47.82 个东谈主消费贷款       6,745,824       9.10     6,865,601      9.10   7,820,060   10.20   6,886,421   10.32 个东谈主经营贷款      46,518,643       62.72   45,875,720    60.82 40,927,566     53.36 27,921,255    41.86 个东谈主贷款及垫款余 额         结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行个东谈主贷款及    垫款余额分别为 741.69 亿元、754.34 亿元、766.94 亿元和 667.01 亿元，占披发    贷款及垫款余额的比例为 34.77%、35.97%、38.27%和 38.11%。         个东谈主住房贷款和个东谈主经营贷款是个东谈主贷款及垫款的主要组成部分。结果    的 比 例 为 28.18% 、30.08%、36.44%和 47.82%； 本 行 个 东谈主 经 营 贷 款 余 额 为    的比例为 62.72%、60.82%、53.36%和 41.86%。敷陈期内，本行加大对普惠型个    东谈主经营贷款的投放，个东谈主经营贷款占比逐年高潮，同期加强对个东谈主住房贷款集    中度的管控，个东谈主住房贷款占比呈下降趋势。         ③单子贴现         单子贴现业务是本行服务客户信贷需求的症结居品之一。结果 2024 年 6 月    末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行的单子贴现余额分别为 194.07 亿    元、225.16 亿元、200.54 亿元和 163.64 亿元，分别占本行披发贷款和垫款总额    的 9.10%、10.74%、10.01%和 9.35%。         （2）按行业离别的企业贷款及垫款漫步情况         结果敷陈期各期末，本行按国度统计局的行业分类程序离别企业贷款及垫    款漫步情况如下表所示：    厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                        召募说明书                                                                                  单元：千元，%   神气            金额          占比          金额          占比            金额         占比         金额          占比 批发和零 售业 制造业     23,743,735     19.83      21,844,194      19.55    20,752,998   20.02    17,328,564    18.84 租赁和商 务服务业 建筑业     13,240,163     11.06      13,220,643      11.83    12,254,847   11.82    11,092,485    12.06 房地产业     8,437,099       7.05      8,337,087       7.46     8,423,969     8.13    7,575,061      8.24 水利、环 境和环球 设施管理 业 住宿和餐 饮业 交通运 输、仓储     2,679,152       2.24      2,429,652       2.17     2,135,405     2.06    1,665,630      1.81 和邮政业 其他行业    10,300,521       8.60      9,378,217       8.39     8,382,199     8.09    7,593,828      8.26 企业贷款 及垫款余    119,710,798   100.00     111,750,926   100.00 103,637,702 100.00         91,974,302 100.00 额        本行企业贷款及垫款主要蚁集在批发和零卖业、制造业及租赁和商务服务    业。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，前述三类贷款余    额算计为 755.68 亿元、676.69 亿元、593.17 亿元和 532.70 亿元，占企业贷款及    垫款余额的比例分别为 63.13%、60.55%、57.24%和 57.92%，占比总体保持稳定。        （3）按地区画分的披发贷款及垫款漫步情况        结果各敷陈期末，本行按地区画分的本行披发贷款及垫款漫步情况：                                                                                  单元：千元，%  神气           金额          占比            金额            占比         金额         占比          金额         占比 福建省内   194,837,413       91.35   191,914,288       91.52 179,883,279    89.77 154,862,088      88.47 福建省外    18,449,096       8.65     17,786,938        8.48   20,501,854   10.23     20,177,730   11.53 贷款及垫 款余额        本行披发贷款及垫款业务主要在福建省内开展，其中厦门市是最主要的区    域。敷陈期内，本行披发贷款及垫款区域结构基本保持稳定。结果 2024 年 6 月  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                       召募说明书  末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行福建省内的贷款及垫款余额占比分  别为 91.35%、91.52%、89.77%和 88.47%；福建省外贷款余额占比分别为 8.65%、        （4）按担保方式离别的客户贷款漫步情况        结果敷陈期各期末，按担保方式离别的本行披发贷款及垫款的漫步如下表  所示：                                                                               单元：千元，%  神气            金额          占比        金额          占比           金额         占比         金额         占比 信用贷款     21,908,804    10.27    19,309,255       9.21   17,975,782     8.97   12,532,020     7.16 保证贷款     37,189,743    17.44    33,353,269      15.91   30,227,079   15.08    27,559,634   15.74 典质贷款    127,993,106    60.01   127,143,932      60.63 122,541,836    61.15 109,055,217     62.30 质押贷款     26,194,857    12.28    29,894,771      14.26   29,640,437   14.79    25,892,947   14.79 贷款及垫 款余额        结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行有担保（含  典质、质押和保证）的贷款及垫款占比分别为 89.73% 、90.79%、91.03%和        敷陈期内，本行披发贷款及垫款的担保方式主要以典质为主。结果 2024 年  额的比例分别为 60.01%、60.63%、61.15%和 62.30%。        （5）告贷东谈主蚁集度        根据原银保监会颁布的《营业银行风险监管中枢目的（试行）》端正，本行  对任何单一告贷东谈主披发贷款不得进取本行老本净额的 10%，对前十大告贷东谈主发  放的贷款总额不得进取本行老本净额的 50%。结果 2024 年 6 月末，本行最大十  家单一告贷东谈主的贷款余额算计情况如下表所示。期末本行最大单一告贷东谈主贷款  余额 13.74 亿元，占老本净额比例为 3.64%；最大十家单一告贷东谈主贷款余额为  告贷东谈主蚁集度的监管要求。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                          召募说明书                                                  单元：千元，%                                    占贷款及垫款余额       占老本净额 序号      十大告贷东谈主      贷款余额                                      百分比           百分比        算计           7,318,759             3.43       19.39      （6）贷款组合的资产质料      ①贷款分类程序      根据《厦门银行股份有限公司金融资产风险分类管理办法》，本行金融资产 按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类。 对公授信资产在金融资产五级分类的基础上进一步细分为九级，风险分类为五 大类九个级别，分别为正常一级、正常二级、正常三级、关注一级、关注二级、 次级一级、次级二级、可疑级、损失级。      本行在《分类管理办法》中明确了上述九个级别贷款的中枢界说，为相干 东谈主员在进行分类判断时提供具体的依据。      下表列示了本行九个级别贷款的中枢界说： 五级分    九级分类                                    中枢界说 类称号     称号                债务东谈主还款意愿很好，还款才调很强，营业与财务目的稳定或增        正常一级    长，未发生预警事件，客户现时在本行、他行践约正常，畴昔本                金、利息或收益能按期足额偿还。                债务东谈主还款意愿好，还款才调强，出现营业零落迹象或隐微零落等        正常二级    财务、非财务影响因素，但不影响还款才调，客户现时在本行、他 正常类                行践约正常，畴昔本金、利息或收益基本能按期足额偿还。                债务东谈主还款意愿较好，还款才调较强，出现一定程度营业零落等财                务、非财务影响因素，但不影响还款才调，客户现时在本行、他行        正常三级                践约正常，或出现暂时的逾期/欠息，畴昔本金、利息或收益能按期                足额偿还。   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                     召募说明书   五级分     九级分类                                                     中枢界说   类称号      称号                       已出现可能会影响债务东谈主偿付才调的不利因素，但债务东谈主还款意愿           关注一级        浅显，在本行或他行已出现本金、利息或收益逾期，或虽现时有能                       力偿还，但不排除将来还款才调受到影响的可能性。   关注类                       已出现影响债务东谈主还款才调的不利因素，债务东谈主偿付才调已受到影           关注二级        响，在本行或他行已出现本金、利息或收益逾期，但通过履行担保                       不错足额收回本金、利息或收益。                       债务东谈主偿付才调已出现一定问题，依靠其经营收入已无法足额偿还           次级一级        本金、利息或收益，金融资产已发生信用减值，但预计损失率在   次级类                       债务东谈主还款才调已出现较大问题，依靠其经营收入已无法足额偿还           次级二级        本金、利息或收益，金融资产已发生信用减值，但预计损失率在                       债务东谈主已无法偿还本金、利息或收益，金融资产已发生显贵信用减   可疑类      可疑级                       值，预计损失率在50%—90%之间（含）。                       在采纳一切可能的措施和法律步骤之后，本金、利息或收益仍无法   损失类      损失级                       收回，或只可收回极少部分，预计损失率在90%以上。       在对外泄漏时，本行依然按照国度金融监督管理总局的要求，按贷款五级   分类进行泄漏。       ②按照贷款五级分类离别的贷款漫步情况       结果敷陈期各期末，本行披发贷款及垫款五级分类情况如下表所示：                                                                             单元：千元，%  神气            金额          占比           金额            占比       金额         占比         金额         占比 正常类     206,843,342       96.98   205,094,708     97.80 196,201,976   97.91 171,853,133     98.18 关注类      4,829,777        2.26      3,004,238      1.43   2,459,672      1.23   1,590,784     0.91 次级类         782,349       0.37       348,180       0.17     625,928      0.31    564,049      0.32 可疑类         258,165       0.12       509,215       0.24     676,341      0.34    911,174      0.52 损失类         572,876       0.27       744,884       0.36     421,217      0.21    120,678      0.07 贷款及垫款 余额 不良贷款及 不良贷款率       结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行不良贷款余   额分别为 16.13 亿元、16.02 亿元、17.23 亿元和 15.96 亿元，不良贷款率分别为   理，加大贷款回收力度和核销力度，不良贷款率持续下降。       ③敷陈期内各期五级分类程序下本行各个类别贷款迁移率情况 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                        召募说明书    敷陈期内，本行贷款的迁移情况如下表所示：        神气        2024-06-30    2023-12-31        2022-12-31      2021-12-31 正常类贷款迁移率（%）             2.27          2.46               1.61           1.14 关注类贷款迁移率（%）            19.47         35.49             35.56           25.43 次级类贷款迁移率（%）            71.71         71.11             44.30            5.87 可疑类贷款迁移率（%）            96.28         82.09             16.58            0.04 为 2.27%、2.46%、1.61%和 1.14%，关注类贷款迁移率分别为 19.47%、35.49%、    ④按行业离别的企业不良贷款漫步情况    结果各敷陈期末，本行按行业离别的企业贷款及垫款的不良贷款漫步情况 如下表所示：                                                               单元：千元，%             神气                                不良贷款金额              占比           不良贷款率  制造业                                 601,979        68.54            2.54  批发和零卖业                              144,834        16.49            0.48  信息传输、软件和信息技艺服务业                      38,350         4.37            2.03  住宿和餐饮业                               22,290         2.54            0.43  交通运载、仓储和邮政业                          17,600         2.00            0.66  租赁和商务服务业                              5,158         0.59            0.02  房地产业                                  2,175         0.25            0.03  建筑业                                         -          -               -  水利、环境和环球设施管理业                               -          -               -  其他行业                                 45,887         5.22            0.55  企业贷款不良贷款算计                          878,272       100.00            0.73             神气                                不良贷款金额              占比           不良贷款率  制造业                                 516,062        42.51            2.36  房地产业                                392,090        32.30            4.70  批发和零卖业                              107,664          8.87           0.37  建筑业                                 100,000          8.24           0.76 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                            召募说明书 信息传输、软件和信息技艺服务业                  32,946      2.71      2.06 租赁和商务服务业                         24,174      1.99      0.14 住宿和餐饮业                           22,290      1.84      0.46 交通运载、仓储和邮政业                      17,933      1.48      0.74 水利、环境和环球设施管理业                          -        -           - 其他行业                                750      0.06      0.01 企业贷款不良贷款算计                     1,213,909   100.00      1.09            神气                          不良贷款金额            占比       不良贷款率 制造业                             451,034     31.34      2.17 房地产业                            405,136     28.15      4.81 批发和零卖业                          297,609     20.68      1.24 租赁和商务服务业                        130,414      9.06      0.90 建筑业                             100,000      6.95      0.82 住宿和餐饮业                            6,251      0.43      0.11 信息传输、软件和信息技艺服务业                   1,496      0.10      0.08 水利、环境和环球设施管理业                          -        -           - 交通运载、仓储和邮政业                            -        -           - 其他行业                             47,450      3.30      0.73 企业贷款不良贷款算计                     1,439,390   100.00      1.39            神气                          不良贷款金额            占比       不良贷款率 制造业                             549,994     38.46      3.17 房地产业                            278,036     19.44      3.67 批发和零卖业                          210,541     14.72      0.99 租赁和商务服务业                        247,389     17.30      1.70 建筑业                             103,892      7.27      0.94 住宿和餐饮业                            2,500      0.17      0.05 信息传输、软件和信息技艺服务业                  29,027      2.03      1.43 水利、环境和环球设施管理业                          -        -           - 交通运载、仓储和邮政业                            -        -           - 其他行业                              8,623      0.60      0.16 企业贷款不良贷款算计                     1,430,002   100.00      1.55 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                     召募说明书    敷陈期内，从行业漫步上看本行不良贷款主要蚁集在制造业、房地产业以 及批发和零卖业。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本 行制造业不良贷款余额占不良贷款余额的比例分别为 68.54%、42.51%、31.34% 和 38.46%；房地产业不良贷款余额占不良贷款余额的比例为 0.25%、32.30%、    ⑤按居品类型离别的不良贷款漫步情况    结果各敷陈期末，本行按居品类型离别的不良贷款漫步情况如下表所示：                                                             单元：千元，%            神气                          不良贷款金额                   占比        不良贷款率 企业贷款及垫款（含贴现）                       878,272         54.44        0.63 个东谈主贷款及垫款                            735,117         45.56        0.99 贷款及垫款余额                       1,613,390           100.00        0.76            神气                          不良贷款金额                   占比        不良贷款率 企业贷款及垫款（含贴现）                      1,213,909         75.76       0.90 个东谈主贷款及垫款                            388,370          24.24       0.51 贷款及垫款余额                           1,602,280        100.00       0.76            神气                          不良贷款金额                   占比        不良贷款率 企业贷款及垫款（含贴现）                      1,439,390         83.52       1.16 个东谈主贷款及垫款                            284,096          16.48       0.37 贷款及垫款余额                           1,723,486        100.00       0.86            神气                          不良贷款金额                   占比        不良贷款率 企业贷款及垫款（含贴现）                      1,430,002         89.60       1.32 个东谈主贷款及垫款                            165,899          10.40       0.25 贷款及垫款余额                           1,595,901        100.00       0.91    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行企业贷款及 垫款中不良贷款总额分别为 8.78 亿元、12.14 亿元、14.39 亿元和 14.30 亿元， 不良贷款率分别为 0.63%、0.90%、1.16%和 1.32%；本行个东谈主贷款及垫款中不良 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                       召募说明书 贷款总额分别为 7.35 亿元、3.88 亿元、2.84 亿元和 1.66 亿元，不良贷款率分别 为 0.99%、0.51%、0.37%和 0.25%。 主要来源于个东谈主经营贷款不良余额的高潮。2024 年上半年，国内经济举座回升 向好，但仍呈现结构性各别，部分个体工商户经营出现悲凉，重迭典质物价值 下落影响，个东谈主贷款不良率有所高潮。后续本即将加强贷中管控，持续鼓励高 风险客户的清退。    ⑥按地区画分的不良贷款漫步情况    结果敷陈期各期末，本行不良贷款按地区画分情况如下表所示：                                                               单元：千元，%       神气                        金额                     占比              不良率 福建省内                     1,568,754                    97.23         0.81 福建省外                           44,636                  2.77         0.24 算计                       1,613,390                   100.00         0.76       神气                        金额                     占比              不良率 福建省内                        1,564,116                 97.62         0.82 福建省外                           38,164                  2.38         0.21 算计                          1,602,280                100.00         0.76       神气                        金额                     占比              不良率 福建省内                        1,431,071                 83.03         0.80 福建省外                          292,415                 16.97         1.43 算计                          1,723,486                100.00         0.86       神气                        金额                     占比              不良率 福建省内                        1,251,230                 78.40         0.81 福建省外                          344,672                 21.60         1.71 算计                          1,595,901                100.00         0.91    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行福建省内不 良贷款率分别为 0.81%、0.82%、0.80%和 0.81%，敷陈期内较为稳定。      厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                      召募说明书          本行重庆分行结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末的不      良贷款率分别为 0.24%、0.21%、1.43%和 1.71%。2022 年末和 2021 年末，重庆      分行不良贷款率相较于本行福建省内地区更高，主要原因为：受宏不雅经济下行，      产业结构调整的影响，本行重庆分行触及的部分企业贷款出现了无法偿还的情      形，该类贷款典质物多为厂房、营业用房，处置变现难度较大；部分企业触及      多家债权机构，司法步骤复杂、诉讼时刻长，不良贷款的收回进展较慢。敷陈      期内，本行积极采纳措施严控重庆分行信贷风险，一是严控信用风险授权；二      是加强贷后查验和症结预警管理，组织分行开展全面信用风险查验或对重心领      域、重心客户开展专项排查，实时发现、化解风险，严控新增不良；三是积极      采纳催收、司法清收等方式，努力加速处置不良资产。2023 年，本行加大了重      庆地区不良贷款核销力度，不良贷款率快速下降。结果 2023 年末，重庆分行不      良贷款率低于福建省内水平。          ⑦贷款逾期情况          本行的逾期贷款是指系数或部分本金或利息已逾期 1 天以上（含 1 天）的      贷款。          结果各敷陈期末，本行贷款及垫款余额的逾期情况如下表所示：                                                                               单元：千元，%     神气                   金额          占比          金额         占比         金额         占比        金额         占比 逾期 90 天以内       1,621,696       0.76      815,236       0.39   1,236,348     0.62    322,694      0.18 逾期 90 天至 1 年    1,054,889       0.49      977,280       0.47    469,914      0.23    479,861      0.27 逾期 1 年至 3 年        491,265      0.23      480,603       0.23    401,115      0.20    507,334      0.29 逾期 3 年以上            35,343      0.02       34,388       0.02    284,722      0.14    282,991      0.16     小计          3,203,192       1.50     2,307,507      1.10   2,392,099     1.19   1,592,881     0.91 贷款及垫款余额        213,286,509   100.00    209,701,226   100.00 200,385,134 100.00 175,039,818 100.00 逾期 90 天以上       1,581,496       0.74     1,492,272      0.71   1,155,751     0.58   1,270,187     0.73 不良贷款余额          1,613,390       0.76     1,602,280      0.76   1,723,486     0.86   1,595,901     0.91 逾期 90 天以上/ 不良贷款          结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行逾期贷款余      额分别为 32.03 亿元、23.08 亿元、23.92 亿元和 15.93 亿元，占贷款及垫款余额 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                    召募说明书 的比重分别为 1.50%、1.10%、1.19%和 0.91%。总体而言，本行逾期贷款占比较 低。      结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行逾期 90 天以 上贷款分别为 15.81 亿元、14.92 亿元、11.56 亿元和 12.70 亿元，占贷款及垫款 余额的比例分别为 0.74%、0.71%、0.58%和 0.73%。      结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行不良贷款余 额分别为 16.13 亿元、16.02 亿元、17.23 亿元和 15.96 亿元，逾期 90 天以上贷 款与不良贷款的比例分别为 98.02%、93.13%、67.06%和 79.59%。结果 2024 年      （7）贷款减值准备      ① 贷款减值准备计提政策      敷陈期内，本行根据《企业司帐准则第 22 号-金融用具证据和计量》、《商 业银行贷款损失准备管理办法》（银监会令 2011 年第 4 号）及《金融企业准备 金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）等相干轨制端正，进行减值计提。对 于信贷业务资产，本行领受预期信用损失模子，将其离别为三个风险阶段，结 合信用损失阶段离别，逐笔计量预期信用损失，索要损失准备金。其中，第一 阶段为自启动证据后信用风险未显贵加多的贷款，按照其畴昔 12 个月内的预期 信用损失金额计量损失准备。第二阶段为自启动证据后已显贵加多但尚未发生 信用减值的贷款，按影相称于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备， 并按照账面余额和试验利率计算利息收入。第三阶段为启动证据后发生信用减 值的贷款，按影相称于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按 照摊余成本和试验利率计算利息收入。      ② 贷款减值准备变动情况                                                             单元：千元        神气                        2023 年        2022 年       2021 年 期初余额              6,615,712       6,685,928     5,915,061    5,081,545 本期计提                514,258         765,764     1,354,443     966,999 本期核销及转出            -795,251       -1,138,868     -793,984     -353,277 收回以昨年度核销             80,556         324,872      224,385      249,717   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                           召募说明书          神气                                    2023 年           2022 年               2021 年   已减值贷款利息回拨                    -23,218             -23,772          -32,625             -29,925   其他                                497              1,788           18,649                      -   期末余额                       6,392,554          6,615,712         6,685,928           5,915,061        结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行已计提贷款   损失准备金额分别为 63.93 亿元、66.16 亿元、66.86 亿元和 59.15 亿元。敷陈期   内，本行加大不良贷款的清收、处置，资产质料稳中向好。拨备笼罩率高于行   业平均水平，拨备计提较为充足，风险抵补才调进一步增强。本行主动马虎经   济波动的风险，坚持审慎原则计提贷款减值损失，增强风险对冲才调。        本行于 2019 年 1 月 1 日起依据新金融用具准则进行金融资产证据、分类和   计量，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，将金融   资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量   且其变动计入其他详细收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，并按照   来回性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益用具投资四类进行列示。        敷陈期内，本行金融投资的组成情况如下表所示：                                                                                单元：千元，%   神气             金额          占比                金额         占比         金额         占比          金额            占比 来回性金融资 产 债权投资      56,098,815        46.27     51,946,773      45.15   45,044,163   44.97 40,299,853          43.16 其他债权投资    44,876,969        37.01     45,411,719      39.47   39,299,346   39.23 36,701,436          39.30 其他权益用具 投资   算计     121,248,394    100.00       115,053,864     100.00 100,170,530 100.00 93,382,751 100.00        结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行金融投资账   面价值算计分别为 1,212.48 亿元、1,150.54 亿元、1,001.71 亿元和 933.83 亿元，   占资产总额的比例分别为 30.43%、29.45%、26.99%和 28.34%。        （1）来回性金融资产        结果敷陈期各期末，本行来回性金融资产的组成情况如下表所示：  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                              召募说明书                                                                                      单元：千元，%      神气                金额            占比          金额           占比         金额         占比         金额         占比 政府债券           260,540        1.29     1,186,458       6.74      225,742      1.43    3,933,457   24.12 政策性银行债 券 同行零落他金                        -      0.00        40,245       0.23      572,466      3.63     120,323     0.74 融机构债券 企业债券         1,073,270        5.32     1,271,705       7.22      875,512      5.56    1,428,892    8.76 基金零落他       17,055,187       84.57    14,411,224      81.82 13,715,550       87.08    7,907,553   48.49      算计     20,166,438      100.00    17,612,346    100.00 15,749,732 100.00 16,306,042 100.00        结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行来回性金融  资产余额分别为 201.66 亿元、176.12 亿元、157.50 亿元和 163.06 亿元，占资产  总额的比例分别为 5.06%、4.51%、4.24%和 4.95%。敷陈期内，本行根据自身经  营范围的增长及市集流动秉性况相应配置合理范围的来回性金融资产。        （2）债权投资        本行债权投资主要包括债券、信贷资产等。结果各敷陈期末，本行债权投  资组成情况如下表所示：                                                                                      单元：千元，%  神气              金额            占比         金额           占比          金额          占比          金额         占比 债券 其中：政府 债券    政策 性金融债券 企业债券      1,545,756        2.78      1,447,875      2.81      2,060,836      4.62       22,737       0.06 信贷资产         210,915       0.38       304,250       0.59      1,221,350      2.74     2,887,000      7.23 券商类资产              -            -            -          -             -         -      200,000       0.50 债权融资计                    -            -     100,000       0.19       575,000       1.29     1,380,000      3.46 划  小计       55,681,537   100.00       51,514,957   100.00     44,651,860     100.00    39,916,620   100.00 应计利息         597,914            -     580,192           -      560,191          -      569,366            - 减值准备        -180,637            -     -148,376          -     -167,887          -      -186,133           - 其中：阶段             -180,637            -     -148,376          -       -85,911         -       -69,637           - 一      厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                                     召募说明书 阶段二                  -          -                -          -            -729           -          -32,000          - 阶段三                  -          -                -          -          -81,248          -          -84,495          -      算计     56,098,815          -       51,946,773          -       45,044,163          -       40,299,853          -           结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行债权投资余      额分别为 560.99 亿元、519.47 亿元、450.44 亿元和 403.00 亿元，占资产总额的      比例分别为 14.08%、13.30%、12.13%和 12.23%，占比相对稳定。           （3）其他债权投资           敷陈期各期末，本行其他债权投资组成情况如下表列示：                                                                                             单元：千元，%      神气                 金额            占比            金额           占比             金额           占比             金额           占比 债务用具（按 公允价值计 量） 政府债券         28,695,478       63.94      28,399,544       62.54      26,687,828       67.91      19,332,464       52.67 政策性银行债                          -          -     1,178,601        2.60       2,322,902        5.91       7,817,137       21.30 券 同行零落他金                          -          -       227,939        0.50         272,554        0.69       1,279,686        3.49 融机构债券 企业债券         15,035,186       33.50      15,278,527       33.64       9,915,670       25.23       8,256,711       22.50 同行存单            997,365        2.22         297,886        0.66                  -          -                -          - 其他              148,940        0.33          29,220        0.06         100,392        0.26          15,438        0.04      算计      44,876,969      100.00      45,411,719      100.00      39,299,346      100.00      36,701,436      100.00 减值准备           -250,417             -      -268,943             -      -166,090             -      -148,030             - 其中：阶段一         -250,417             -      -268,943             -      -166,090             -      -148,030             - 阶段二                      -          -                -          -                -          -                -          - 阶段三                      -          -                -          -                -          -                -          -           结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行其他债权投      资余额分别为 448.77 亿元、454.12 亿元、392.99 亿元和 367.01 亿元，主要系本      行根据市集利率及资金充裕情况相应调整本行在不同金融资产之间的配置。           （4）其他权益用具投资           敷陈期各期末，本行其他权益用具投资的组成情况如下表列示： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                 召募说明书                                                                      单元：千元，%     神气              金额        占比      金额          占比      金额       占比       金额       占比 中国银联股份 有限公司 城银服务中心        7,836     7.38    5,652       6.81    5,855     7.58    4,930     6.54     算计      106,172   100.00   83,027   100.00     77,288   100.00   75,420   100.00    现款及存放中央银行款项包括库存现款、法定存款准备金、逾额存款准备 金、财政性存款和外汇风险准备金。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年 末和 2021 年末，本行现款及存放中央银行款项分别为 269.79 亿元、297.28 亿 元、298.08 亿元和 327.26 亿元。     存放同行零落他金融机构款项包括存放境内银行同行款项、存放境内其 他金融机构款项和存放境外银行同行款项。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、 和 5.56%。    敷陈期内，本行根据市集利率走势和本行资金需求情况，对存放同行金融 机构的资金范围进行相应调整。    买入返售金融资产是指本行按合同或条约商定，以一定的价钱向来回敌手 买入相干资产（如债券），到合同商定日期，再以约订价钱返售给对方而形成 的金融资产。本行的买入返售金融资产主要为与银行和其他金融机构开展的买 入返售债券等。    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行买入返售金 融资产分别为 80.88 亿元、112.22 亿元、160.80 亿元和 6.59 亿元。本行联结市 场利率、流动性风险管理需要及资金充裕情况，调整买入返售金融资产的配置。  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                    召募说明书        本行的养殖金融资产指为资金业务以及资产欠债管理目的而进行养殖金融  用具来回形成的资产。本交运用的养殖金融用具包括但不限于外汇掉期、利率  互换、外汇期权等。        结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行养殖金融资  产分别为 13.72 亿元、3.52 亿元、20.72 亿元和 18.05 亿元，主若是以利率掉期  和外汇掉期为主的掉期合约。        拆出资金为本行通过天下银行间同行拆借市集为同行金融机构提供无担保  融资的款项。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行拆  出资金分别为 197.87 亿元、191.40 亿元、138.70 亿元和 88.08 亿元，分别占总  资产的 4.97%、4.90%、3.74%和 2.67%。拆出资金范围的波动原因，主若是本行  根据银行间市集资金流动性、东谈主民银行各项季末年末考核目的以及本行的业务  范围和风险老本占用情况，进行相应的调整。        本行其他类型资产主要包括递延所得税资产、固定资产、在建工程、无形  资产、投资性房地产以零落他资产。敷陈期内，跟着本行业务的连续发展，该  等资产的金额举座呈高潮趋势，但占本行总资产的比例依然较低。        敷陈期各期末，本行其他类型资产具体如下表所示：                                                                             单元：千元，%  神气            金额         占比         金额         占比          金额         占比         金额         占比 递延所得 税资产 在建工程        339,002      0.09    285,430        0.07    174,139      0.05     473,029      0.14 无形资产        535,501      0.13    551,802        0.14    462,116      0.12     479,884      0.15 固定资产        767,581      0.19    781,732        0.20    801,970      0.22     385,628      0.12 投资性房 地产 其他资产      4,593,433      1.15   1,403,430       0.36   1,712,006     0.46    1,501,483     0.46        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                           召募说明书        神气                  金额          占比           金额          占比           金额         占比           金额         占比   其他类型   资产算计   资产整个        398,454,506   100.00     390,663,859    100.00 371,208,019 100.00 329,494,574 100.00        （二）主要欠债分析             结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行欠债总额分        别为 3,672.21 亿元、3,601.50 亿元、3,464.64 亿元和 3,062.29 亿元。敷陈期内，        为赞成业务发展需要，本行欠债范围伴跟着资产范围的增长而连续高潮。             结果敷陈期各期末，本行欠债组成如下表所示：                                                                                        单元：千元，%    神气                   金额           占比          金额            占比          金额          占比           金额               占比 采纳存款          209,069,779      56.93    210,901,987       58.56   207,014,864    59.75      185,524,438         60.58 应付债券           82,002,662      22.33     78,723,683       21.86    69,439,122    20.04       66,236,281         21.63 卖出回购金融资产       21,862,497       5.95     22,242,606        6.18    19,851,821      5.73      20,314,942          6.63 拆入资金           24,307,061       6.62     24,832,543        6.90    22,281,968      6.43      13,216,835          4.32 向中央银行告贷        12,238,200       3.33     12,171,746        3.38     8,935,700      2.58       9,152,562          2.99 同行零落他金融机 构存放款项 养殖金融欠债          1,372,430       0.37      1,325,988        0.37     2,278,585      0.66       1,777,928          0.58 其他类型欠债          5,678,465       1.55      2,876,096        0.80     3,236,086      0.93       5,652,815          1.85 欠债总额          367,221,039   100.00      360,149,816      100.00   346,464,169 100.00        306,229,296        100.00             采纳存款恒久为本行最症结的欠债来源。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、        元、2,070.15 亿元和 1,855.24 亿元，占欠债总额的比例分别为 56.93%、58.56%、             （1）按居品和客户类型离别的采纳存款漫步情况             结果敷陈期各期末，本行按居品类型和客户类型离别的采纳存款情况如下        表所示：   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                       召募说明书                                                                                单元：千元，%   神气            金额          占比          金额         占比           金额         占比         金额         占比 公司存款 活期存款     37,931,517    18.48     46,369,523    22.34     50,588,609   24.69    54,812,400   29.82 如期存款     83,235,262    40.55     84,845,250    40.87     64,487,216   31.48    58,104,595   31.61 公司存款 小计 个东谈主存款 活期存款     13,030,498      6.35    12,555,073       6.05   13,066,220     6.38   14,773,506     8.04 如期存款     61,891,366    30.15     54,594,882    26.30     42,324,916   20.66    26,869,363   14.62 个东谈主存款 小计 保证金存 款 其他存款         20,211      0.01       15,686        0.01        7,906     0.00       7,235      0.00 存款本金 总额 应计利息     3,782,665          -     3,327,333          -    2,145,137        -    1,723,500        -   算计    209,069,779         -   210,901,987          - 207,014,864         - 185,524,438         -        公司存款恒久为本行采纳存款的主要组成部分。结果 2024 年 6 月末、2023   年末、2022 年末和 2021 年末，本行公司存款算计分别为 1,211.67 亿元、        个东谈主存款是本行采纳存款另一症结组成部分。结果 2024 年 6 月末、2023 年   末、2022 年末和 2021 年末，本行个东谈主存款余额分别为 749.22 亿元、671.50 亿   元、553.91 亿元和 416.43 亿元，占采纳存款总额的比例为 36.50%、32.35%、        （2）按剩余期限统计的存款漫步        结果 2024 年 6 月末，本行按剩余期限统计的采纳存款漫步情况如下表所   示：               厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                         召募说明书                                                                                               单元：千元                  公司存款                  个东谈主存款                     保证金存款               其他存款                     算计   神气               金额         占比         金额           占比           金额        占比        金额       占比          金额         占比 实时偿还       38,002,645     31.36   13,158,492     17.56 3,411,431         37.17   20,211    100.00   54,592,779     26.59 （含）内                 -        -            -          -             -        -         -        -             -        - 到期 （含）到                 -        -            -          -             -        -         -        -             -        - 期 月（含）             5,000     0.00        2,141     0.00               -        -         -        -        7,141      0.00 到期 （含）到       78,953,348     65.16   56,997,442     76.08 5,763,126         62.79         -        - 141,713,916      69.03 期 期   整个       121,166,779   100.00   74,921,864   100.00 9,178,260         100.00   20,211    100.00 205,287,114     100.00                    结果 2024 年 6 月末，本行采纳存款主要为 1 至 5 年（含）到期、实时偿还               和 5 年以上到期的采纳存款，占采纳存款总额比例为 69.03%、26.59%和                    （3）客户存款币种结构                    结果 2024 年 6 月末，本行按币种离别的采纳客户存款漫步情况如下表所               示：                                                                                               单元：千元                    神气               东谈主民币                    好意思元             其他货币                  算计               公司存款               活期存款                  36,657,190             1,249,317             24,950       37,931,457               如期存款                  81,794,428             1,436,297              4,597       83,235,322               公司存款小计               118,451,619             2,685,614             29,547      121,166,779               个东谈主存款               活期存款                  13,020,788                  8,153             1,557       13,030,498               如期存款                  61,782,351               108,105                911       61,891,366               个东谈主存款小计                74,803,139               116,257              2,468       74,921,864               保证金存款                  9,166,221                12,039                   -        9,178,260               其他存款                      20,211                      -                  -            20,211               采纳存款总额               202,441,190             2,813,910             32,015      205,287,114  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                           召募说明书  注：外币存款按照期末中国东谈主民银行公布的基准汇率或经国度招供套算汇率折算为东谈主民  币。       结果 2024 年 6 月末，本行存款主要为东谈主民币存款。       （4）按地舆区域离别的采纳存款漫步情况       本行根据采纳存款的分支机构所在地区画分存款的地区漫步。存款机构所  在的区域与采纳存款的分支机构的位置有较高的相干性。敷陈期内本行大部分  的采纳存款来源于福建省内。       结果敷陈期各期末，本行按地舆区域离别的采纳存款漫步情况如下表所  示：                                                                                   单元：千元，%  神气           金额          占比           金额          占比          金额         占比            金额          占比 福建省内   195,421,871   95.19      194,162,557    93.54 192,143,719       93.79 169,976,109        92.48 福建省外     9,865,244      4.81     13,412,097      6.46   12,726,008         6.21   13,824,829      7.52 存款总额   205,287,114   100.00     207,574,654   100.00 204,869,727 100.00 183,800,938 100.00       结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行应付债券余  额分别为 820.03 亿元、787.24 亿元、694.39 亿元和 662.36 亿元，占欠债总额的  比例分别为 22.33%、21.86%、20.04%和 21.63%，占比较为稳定。       结果敷陈期各期末，本行应付债券明细情况如下表所示：                                                                                      单元：千元          神气                2024-06-30         2023-12-31        2022-12-31         2021-12-31  金融债券                          15,997,559      13,547,465          7,547,795          6,548,683  二级老本债券及次级债                    4,499,382          4,499,345        4,499,274          6,695,871  同行存单                          61,074,113      60,504,262         57,284,220        52,787,792  应计利息                             431,608          172,611           107,833           203,935  应付债券算计                        82,002,662      78,723,683         69,439,122        66,236,281       卖出回购金融资产款是指以证券和可流通用具作典质的回购条约项下从中  国东谈主民银行、同行和其他金融机构所告贷项。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                    召募说明书    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行卖出回购金 融资产款分别为 218.62 亿元、222.43 亿元、198.52 亿元和 203.15 亿元，占欠债 总额的比例分别为 5.95%、6.18%、5.73%和 6.63%，其中来回敌手为中国东谈主民银 行的卖出回购金融资产款分别为 26.04 亿元、28.02 亿元、26.23 亿元和 73.80 亿 元，其余来回敌手均为金融机构。    拆入资金主要为货币市集拆存款项。敷陈期内，本行根据流动性管理需要 对拆入资金范围进行相应调整。结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行向中央银行 告贷余额分别为 122.38 亿元、121.72 亿元、89.36 亿元和 91.53 亿元，占欠债总 额的比例分别为 3.33%、3.38%、2.58%和 2.99%。    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行同行零落他 金融机构存放款项分别为 106.90 亿元、70.75 亿元、134.26 亿元和 43.53 亿元， 占欠债总额的比例分别为 2.91%、1.96%、3.88%和 1.42%。同行零落他金融机构 存放款项是本行加多主动欠债、拓宽资金来源的方式之一，该类欠债的变化主 要响应了本行流动性需求联结同行存款市集的详细结果。    本行的养殖金融欠债指为资金业务以及资产欠债管理目的而进行养殖金融 用具来回形成的欠债。本交运用的养殖金融用具包括但不限于外汇掉期、利率 互换、外汇期权等。    结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行养殖金融负 债余额分别为 13.72 亿元、13.26 亿元、22.79 亿元和 17.78 亿元，占欠债总额的 比例分别为 0.37%、0.37%、0.66%和 0.58%。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书   本行其他类型负借主要包括应付职工薪酬、应交税费、预计欠债、来回性 金融欠债和其他欠债。   结果 2024 年 6 月末、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行其他类型负 债分别为 56.78 亿元、28.76 亿元、32.36 亿元和 56.53 亿元。敷陈期内，该等负 债的金额占本行欠债的比例较低。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                  召募说明书 八、经营效率分析 （一）经营功绩摘要分析   本行敷陈期各期的经营功绩如下表所示：                                                            单元：千元         神气                       2023 年       2022 年       2021 年 一、营业收入            2,892,242       5,602,714    5,895,086    5,315,527 利息净收入             2,001,395       4,326,488    4,789,581    4,430,301 利息收入              6,226,111      12,519,699   12,302,571   11,378,060 利息支拨             -4,224,715      -8,193,210   -7,512,990   -6,947,759 手续费及佣金净收入           179,531        413,813      431,513      375,838 手续费及佣金收入            270,542        671,896      612,282      566,197 手续费及佣金支拨            -91,011        -258,082     -180,769     -190,359 投资收益/（损失）           557,297        464,077      618,815      584,796 公允价值变动收益/（损失）        95,771         65,198      -242,795       2,322 汇兑收益/（损失）            12,355         45,631       99,204      -151,983 其他业务收入                1,785          8,476        3,468        3,473 资产处置收益/（损失）            -446         28,426        6,308        -3,344 其他收益                 44,555        250,604      188,990       74,123 二、营业支拨           -1,574,361      -2,956,908   -3,424,728   -2,947,031 税金及附加               -36,013         -85,516      -91,302      -59,410 业务及管理费           -1,074,591      -2,220,970   -2,021,659   -1,836,465 资产减值损失                     -        -14,243       -4,970      -38,062 信用减值损失             -463,519        -635,618   -1,306,263   -1,012,478 其他业务成本                 -239           -561         -534         -615 三、营业利润            1,317,880       2,645,806    2,470,358    2,368,496 营业外收入                 1,582          8,548       21,017       11,589 营业外支拨                -1,585         -12,589      -16,783      -18,226 四、利润总额            1,317,877       2,641,765    2,474,592    2,361,858 所得税用度               -59,629        110,636       97,130      -148,945 五、净利润             1,258,248       2,752,400    2,571,721    2,212,914 持续经营净利润           1,258,248       2,752,400    2,571,721    2,212,914 包摄于母公司股东的净利润      1,213,680       2,663,871    2,506,083    2,168,598  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                             召募说明书           神气                            2023 年         2022 年          2021 年      少数股东损益                 44,568        88,529            65,638        44,316      六、其他详细收益的税后净额         373,085       403,492          -291,588       247,646      （一）不成重分类进损益的其      他详细收益      值变动      （二）将重分类进损益的其他      详细收益      计入其他详细收益的金融资产         373,726       326,520          -302,810       295,058      公允价值变动      计入其他详细收益的金融资产         -18,000        72,667             9,821        -41,017      信用损失准备      七、详细收益总额            1,631,333      3,155,893         2,280,133     2,460,560      包摄于本行股东的详细收益总      额      包摄于少数股东的详细收益总      额       敷陈期内，本行盈利水牢固步提高。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年和  元，净利润分别为 12.58 亿元、27.52 亿元、25.72 亿元和 22.13 亿元。2023 年营  业收入同比减少 2.92 亿元，主要原因系利息净收入较上年减少 4.63 亿元，受  LPR 利率持续下调、政策指引存量按揭房贷利率下调等因素影响，重迭本行积  极响应国度赞成实体经济和减费让利政策，本行息差较同期收窄。  （二）利息净收入       利息净收入是本行营业收入的最主要组成部分。2024 年 1-6 月、2023 年、  元和 44.30 亿元，占营业收入的 69.20%、77.22%、81.25%和 83.35%。       敷陈期内，本行净利差、净息差具体组成情况如下表所示：                                                                       单元：千元，% 神气        2024 年 1-6 月       2023 年                   2022 年                 2021 年           平均        平均     平均           平均           平均         平均         平均         平均 资产           余额        利率     余额           利率           余额         利率         余额         利率    厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                  召募说明书 披发贷款和垫款   206,503,920    4.10     198,816,647    4.36   183,566,507    4.74   158,105,238   5.05 存放中央银行款    项 存拆放同行和其 他金融机构款项 金融资产投资    100,464,884    2.91      93,398,166    2.99    82,736,465    3.06    76,762,952   3.23 繁殖资产算计    351,081,288    3.54     338,141,819    3.70   312,483,125    3.94   274,162,976   4.15              平均          平均         平均           平均        平均          平均        平均         平均   欠债              余额          利率         余额           利率        余额          利率        余额         利率  采纳存款     187,725,276    2.44     185,623,289    2.47   182,690,916    2.50   149,768,094   2.63 向中央银行告贷    11,901,102    1.98       8,729,705    2.01     8,905,902    1.99     7,662,314   2.18 同行和其他金融  机构存放款项  应付债券      80,515,985    2.59      78,311,848    2.58    65,887,844    2.66    59,120,913   3.09  贵金属租赁              -         -             -       -     3,155,997    2.05     2,216,066   2.28 付息欠债算计    341,147,275    2.48     328,000,370    2.50   303,987,111    2.47   264,463,706   2.63 净利差（%）            1.06                  1.20                    1.47                 1.52 净息差（%）            1.14                  1.28                    1.53                 1.62    注：    返售金融资产。    回购金融资产。          敷陈期内，本行繁殖资产和付息欠债平均余额均呈持续高潮趋势。2024 年    实体经济让利政策的连续引导。本行积极响应关系政策导向，贷款利率及举座    资产收益率有所下降；同期，为加强流动性管理，欠债成本下降幅度低于资产    收益率下降幅度，导致敷陈期内本行利差及息差水平总体呈下降趋势。          敷陈期内，本行利息收入如下表所示：   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                          召募说明书                                                                                单元：千元，%    神气                金额         占比          金额            占比        金额          占比          金额            占比 披发贷款及垫款      4,233,800    68.00      8,669,863      69.25    8,708,805      70.79    7,980,021      70.14 其中： 企业贷款及垫款 个东谈主贷款及垫款      1,484,017    23.84      4,197,019      33.52    3,378,819      27.46    2,933,626      25.78 单子贴现           143,181     2.30        327,590       2.62     350,391        2.85     427,732        3.76 债券零落他投资      1,463,503    23.51      2,796,916      22.34    2,531,179      20.57    2,482,592      21.82 拆出资金           356,635     5.73        616,566       4.92     421,441        3.43     259,920        2.28 存放央行款项         104,846     1.68        227,367       1.82     228,689        1.86     220,312        1.94 存放同行零落他金 融机构款项 买入返售金融资产        12,454     0.20         45,243       0.36        50,607      0.41      58,003        0.51 利息收入总额       6,226,111   100.00     12,519,699     100.00 12,302,571 100.00 11,378,060 100.00   亿元、125.20 亿元、123.03 亿元和 113.78 亿元。其中，披发贷款和垫款是本行   利息收入最主要的业务来源，该类利息收入敷陈期分别为 42.34 亿元、86.70 亿   元、87.09 亿元和 79.80 亿元，占利息收入总额的比例分别为 68.00%、69.25%、   行繁殖资产平均余额持续增长所致。        敷陈期各期末利息支拨如下表所示：                                                                                单元：千元，%        神气               金额         占比         金额        占比            金额      占比         金额        占比   向中央银   行告贷   同行零落   他金融机   构存放款   项   拆入资金        432,079    10.23     813,281        9.93   640,672      8.53    540,358        7.78   卖出回购   金融资产   采纳存款      2,287,939    54.16    4,544,971      55.47 4,575,671    60.90 3,944,970       56.78   应付债券      1,043,245    24.69    2,023,297      24.69 1,755,083    23.36 1,825,308       26.27 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                       召募说明书   神气                金额       占比         金额        占比          金额     占比            金额      占比   算计       4,224,715   100.00    8,193,210   100.00 7,512,990 100.00 6,947,759 100.00 亿元、81.93 亿元、75.13 亿元和 69.48 亿元。敷陈期内，本行利息支拨逐年增长， 主若是付息欠债平均余额加多所致。采纳存款和应付债券利息支拨是本行利息 支拨的主要组成，敷陈期采纳存款利息支拨金额分别为 22.88 亿元、45.45 亿元、 和 56.78%；敷陈期应付债券利息支拨金额分别为 10.43 亿元、20.23 亿元、17.55 亿元和 18.25 亿元，占利息支拨总额的比例分别为 24.69%、24.69%、23.36%和 （三）非利息收入    本行非利息收入包括手续费及佣金净收入、投资净收益、公允价值变动收 益（损失）、汇兑收益（损失）、资产处置损益、其他收益和其他业务收入。                                                                                 单元：千元           神气             2024 年 1-6 月           2023 年         2022 年           2021 年 手续费及佣金净收入                        179,531          413,813           431,513        375,838 手续费及佣金收入                         270,542          671,896           612,282        566,197 手续费及佣金支拨                         -91,011          -258,082      -180,769           -190,359 投资净收益                            557,297          464,077           618,815        584,796 公允价值变动收益/（损 失） 汇兑收益/（损失）                         12,355           45,631            99,204        -151,983 资产处置损益                              -446           28,426             6,308          -3,344 其他收益                              44,555          250,604           188,990         74,123 其他业务收入                             1,785              8,476           3,468          3,473 非利息收入算计                          890,846         1,276,226     1,105,504           885,226    本行手续费及佣金净收入情况如下表所示：                                                                                 单元：千元           神气            2024 年 1-6 月         2023 年           2022 年            2021 年 手续费及佣金收入                        270,542          671,896        612,282            566,197 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                    召募说明书        神气      2024 年 1-6 月        2023 年        2022 年      2021 年 代理业务                114,763            309,832     225,622     233,425 债券承分销手续费             49,939            110,097     121,630     108,061 担保及承诺业务              41,038             86,110      87,496      69,526 搭理业务                 16,899             67,052      78,001      70,685 支付结算业务                6,625             13,438      15,968      11,195 银行卡业务                14,713             34,782      38,879      37,764 委托业务                  1,458              3,953       7,092       5,867 其他业务                 25,107             46,631      37,596      29,674 手续费及佣金支拨             91,011            258,082     180,769     190,359 手续费及佣金净收入           179,531            413,813     431,513     375,838   手续费及佣金净收入是本行非利息收入的症结组成部分。2024 年 1-6 月、 亿元、4.32 亿元和 3.76 亿元。2022 年手续费及佣金净收入同比增长 14.81%，主 要系债券承分销手续费、担保及承诺业务收入加多所致。2023 年手续费及佣金 净收入同比下降 4.10%，主要系搭理业务手续费、信托业务手续费收入减少。   敷陈期内，本行其他非利息收入的主要组成部分如下表所示：                                                              单元：千元      神气       2024 年 1-6 月         2023 年        2022 年      2021 年 投资收益               557,297             464,077     618,815     584,796 公允价值变动损益            95,771              65,198    -242,795       2,322 汇兑损益                12,355              45,631      99,204    -151,983 资产处置损益                -446              28,426       6,308      -3,344 其他收益                44,555             250,604     188,990      74,123 其他业务收入               1,785               8,476       3,468       3,473 其他非利息收入算计          711,315             862,412     673,991     509,388   本行其他非利息收入主要由投资收益、公允价值变动损益和汇兑损益等组 成。2022 年，本行其他非息收入增长 1.65 亿元，主要系收到政府补助的加多带 来其他收益增长。2023 年，本行其他非息收入增长 1.88 亿元，主要系：（1） 收到政府补助的加多带来其他收益增长；（2）来回性金融资产公允价值变动收 益加多。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                         召募说明书 （四）业务及管理费   本行业务及管理费主要由职工成本、物业及开发支拨、其他办公及行政费 用组成。敷陈期内，主要组成如下：                                                                               单元：千元，%  神气          金额         占比        金额         占比           金额        占比            金额        占比 职工成本     717,772    66.79   1,407,849     63.39     1,280,053     63.32   1,152,848       62.78 物业及设 备支拨 其他办公 及行政费     176,939    16.47    445,728      20.07      415,543      20.55       389,703     21.22 用 业务及管 理用度 快网点笼罩，深远社区、融入商圈，为客户提供更便利、更快捷的金融和非金 融服务，加大对金融科技设立、网点东谈主员配备等策略神气的参加，因此敷陈期 内业务及管理费有所增长。 （五）减值损失   敷陈期内，本行信用减值损失及资产减值损失的具体组成如下表所示：                                                                                  单元：千元        神气             2024 年 1-6 月           2023 年             2022 年            2021 年  存放同行款项减值损失                    -5,160              -22,035         -79,175          58,456  拆出资金减值损失                     -23,259             -109,025          84,444         105,536  买入返售金融资产减值  损失  贷款减值损失                       514,258             765,764        1,354,443         966,999  —以摊余成本计量的发  放贷款及垫款  —以公允价值计量且其  变动计入其他详细收益                    -5,473               -5,964           -4,965        -143,118  的披发贷款及垫款  金融投资减值损失                      12,969             213,125          -78,391         -180,051  —债权投资                         31,605             110,864          -86,239         -268,480  —其他债权投资                      -18,636             102,261            7,848          88,428 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                    召募说明书        神气      2024 年 1-6 月         2023 年      2022 年       2021 年 信用承诺                 -41,410         -204,638      -12,495    202,548 其他应收款减值损失              5,721            4,176      24,965       5,833 其他资产减值损失                   -           14,243       4,970      38,062        算计            463,519          649,861    1,311,233   1,050,541   贷款减值损失是本行减值损失的最大组成部分。2024 年 1-6 月、2023 年、 亿元和 9.67 亿元。2022 年本行贷款减值损失同比加多 40.07%，主若是因为本行 信贷资产范围的加多及对不良资产化解速率的加速，信用减值损失策提加多， 本行风险抵补较为充足；2023 年获益于不良资产管控才调的灵验升迁，资产质 量进一步夯实，全年计提减值损失 6.50 亿元，同比下降 50.44%，2023 年末本行 拨备笼罩率为 412.89%，风险回击才调较强。 （六）所得税用度   敷陈期内，本行税前利润按适用法定所得税税率计算的所得税支拨与本行 试验所得税支拨的诊疗表如下表所示：                                                              单元：千元        神气       2024 年 1-6 月        2023 年      2022 年       2021 年 利润总额               1,317,877        2,641,765   2,474,592    2,361,858 税率                       25%             25%         25%         25% 按法定税率计算的税额           329,469          660,441     618,648     590,465 不可抵扣支拨的影响              9,442           28,100      26,395      18,866 免税收入的影响             -441,214         -838,684    -661,004     -470,962 以昨年度调整                -2,619          -10,633        -975       -6,228 其他                   164,551           50,141     -80,193      16,804 所得税用度                 59,629         -110,636     -97,130     148,945   本行所得税用度的组成部分如下表所示：                                                              单元：千元        神气      2024 年 1-6 月         2023 年      2022 年       2021 年 当期所得税用度               54,850          110,477     155,660     275,636 递延所得税用度                4,779         -221,112    -252,790     -126,691 所得税用度算计               59,629         -110,636     -97,130     148,945 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                    召募说明书 亿元、-1.11 亿元、-0.97 亿元和 1.49 亿元。 （七）非时时性损益    敷陈期内，本行非时时性损益明细如下表所示：                                                              单元：千元        神气         2024 年 1-6 月       2023 年      2022 年      2021 年 包摄于母公司普通股股东 的净利润 加（减）： 非时时性损益神气 非流动资产清理损益                  446         -28,426      -6,308      3,344 政府补助收入                    -311          -9,757      -8,732     -11,979 久悬未取款项收入                   -78             -18     -11,606       -310 除上述各项之外的其他营                           -820           6,869       9,885     15,018 业外收支净额 所得税影响数                     267          10,302       6,754       -212 少数股东损益影响数                   18           -268         136         141 扣除非时时性损益后包摄 于母公司普通股股东的净          1,141,202       2,522,574   2,376,212   2,126,601 利润 东的非时时性损益净额分别为 0.00 亿元、0.21 亿元、0.10 亿元和-0.06 亿元，占 本行营业收入和净利润的比例较低。 （八）其他详细收益    敷陈期内，本行其他详细收益各神气的具体情况如下表所示：                                                              单元：千元         神气                           2023 年      2022 年      2021 年 （一）不成重分类进损益的其 他详细收益 值变动 （二）将重分类进损益的其他 详细收益 计入其他详细收益的债务用具           373,726        326,520    -302,810    295,058 投资公允价值变动 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                       召募说明书  计入其他详细收益的债务用具         -18,000        72,667          9,821        -41,017  投资信用损失准备  其他详细收益的税后净额           373,085       403,492       -291,588       247,646  详细收益总额              1,631,333     3,155,893      2,280,133      2,460,560  包摄于本行股东的详细收益总  额  包摄于少数股东的详细收益总  额    其他详细收益主要响应了本行根据企业司帐准则端正未在损益中证据的各 项利得和损失扣除所得税影响后的净额。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年和 元和 2.48 亿元。 九、现款流量分析    敷陈期内，本行现款流量情况如下表所示：                                                                 单元：千元         神气                          2023 年         2022 年         2021 年 经营行径现款流入小计            15,318,929   26,477,054     67,314,054      43,598,347 经营行径现款流出小计           -15,237,590   -30,849,599    -41,018,398     -65,555,493 经营行径产生的现款流量净额             81,339    -4,372,544    26,295,656      -21,957,146 投资行径现款流入小计            26,616,167   64,200,283    517,084,456 1,878,336,945 投资行径现款流出小计           -30,478,629   -74,007,061   -526,873,235 投资行径产生的现款流量净额         -3,862,462    -9,806,778     -9,788,779      3,135,415 筹资行径现款流入小计            41,026,988   88,822,408    129,164,070     156,305,078 筹资行径现款流出小计           -39,781,376   -79,093,265   -128,632,553 -147,696,838 筹资行径产生的现款流量净额         1,245,611     9,729,143        531,517       8,608,240 汇率变动对现款及现款等价物的影 响 现款及现款等价物净加多额          -2,532,127    -4,431,868    17,218,131      -10,332,046 加：期初现款及现款等价物余额        27,597,110   32,028,978     14,810,847      25,142,894 期末现款及现款等价物余额          25,064,984   27,597,110     32,028,978      14,810,847 （一）经营行径产生的现款流量 量净额分别为 0.81 亿元、-43.72 亿元、262.96 亿元和-219.57 亿元。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                        召募说明书    本行经营行径现款流入主要由采纳存款净加多额和收取的利息和手续费及 佣金的现款组成。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年和 2021 年，本行采纳存款 净加多额分别为-22.87 亿元、27.03 亿元、210.73 亿元和 295.93 亿元；收取的利 息和手续费及佣金的现款分别为 53.37 亿元、109.05 亿元、103.78 亿元和 96.44 亿元。    本行经营行径现款流出主要由披发贷款及垫款净加多额和支付利息、手续 费及佣金的现款组成。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年和 2021 年，本行披发 贷款及垫款净加多额分别为 42.46 亿元、101.29 亿元、259.77 亿元和 344.93 亿 元；支付利息、手续费及佣金的现款分别为 28.76 亿元、50.62 亿元、52.70 亿 元和 48.17 亿元。 （二）投资行径产生的现款流量 量净额分别为-38.62 亿元、-98.07 亿元、-97.89 亿元和 31.35 亿元。    本行投资行径产生的现款流入主要为收回投资所收到的现款。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年和 2021 年，本行收回投资所收到的现款分别为 259.64 亿 元、620.75 亿元、5,144.17 亿元和 18,754.95 亿元。    本行投资行径产生的现款流出主要为投资所支付的现款。2024 年 1-6 月、 亿元、5,263.23 亿元和 18,748.70 亿元。 （三）筹资行径产生的现款流量 额为 12.46 亿元、97.29 亿元、5.32 亿元和 86.08 亿元，主要为初次公开刊行股 票、刊行债券收到的现款流入和偿还债务支付的现款流出。 十、主要监管目的及分析 （一）主要监管目的    连年来，在本行各项业务保持浅显发展态势的同期，主要监管目的均顺应 监管要求。敷陈期内，本行相干监管目的情况如下：  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                    召募说明书        监管目的            监管要求       老本充足率             ≥10.5%           15.44%   15.40%    13.76%    16.40% 老本充足 一级老本充足率            ≥8.5%            12.38%   12.34%    10.60%    11.77%       中枢一级老本充足率         ≥7.5%             9.91%    9.86%     9.50%    10.47%       不良贷款率              ≤5%              0.76%    0.76%     0.86%     0.91%       单一最大客户贷款比例         ≤10%             3.64%    3.18%     4.62%     2.87%       最大十家客户贷款比例         ≤50%            19.39%   19.00%    24.88%    21.44%       拨备笼罩率          ≥（130%~150%）       396.22%   412.89%   387.93%   370.64% 信用风险 拨贷比             ≥（1.8%~2.5%）         3.00%    3.15%     3.34%     3.38%       正常类贷款迁移率            -               2.27%    2.46%     1.61%     1.14%       关注类贷款迁移率            -              19.47%   35.49%    35.56%    25.43%       次级类贷款迁移率            -              71.71%   71.11%    44.30%     5.87%       可疑类贷款迁移率            -              96.28%   82.09%    16.58%     0.04% 盈利性   成本收入比率             ≤45%            37.16%   39.65%    34.30%    34.56%       流动性比例              ≥25%            97.88%   81.38%    75.22%    70.43%       流动性笼罩率            ≥100%           231.94%   315.54%   347.74%   203.37% 流动性       净稳定资金比例           ≥100%           120.34%   122.97%   111.91%   107.21%       累计外汇敞理论寸比例         ≤20%             1.12%    1.16%     1.67%     0.93%  注：  号），2018 年 7 月 1 日起净稳定资金比例纳入监管目的。  监管中枢目的（试行）》计算。  （二）主要监管目的分析       结果 2024 年 1-6 月、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行中枢一级资  本充足率分别为 9.91%、9.86%、9.50%和 10.47%；一级老本充足率分别为 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                    召募说明书    结果 2024 年 1-6 月、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行流动性比例 分别为 97.88%、81.38%、75.22%和 70.43%，流动性笼罩率分别为 231.94%、    敷陈期内，本行不良贷款率总体较低、可控。结果 2024 年 1-6 月、2023 年 末、2022 年末和 2021 年末，本行不良贷款率分别为 0.76%、0.76%、0.86%和 类管理和贷后管理，贷款结束贷前、贷中庸贷后审查全历程笼罩，出台了较多 信贷风险管控措施并加大了不良贷款清收和核销力度，灵验控制了不良贷款率 水平。    敷陈期内，本行单一最大客户贷款比例以及最大十家客户贷款比例均保持 相对稳定。结果 2024 年 1-6 月、2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行单一 最大客户贷款比例分别为 3.64%、3.18%、4.62%和 2.87%，最大十家客户贷款比 例分别为 19.39%、19.00%、24.88%和 21.44%，均满足监管要求。 十一、白叟性支拨分析 （一）最近三年症结白叟性支拨    本行白叟性支拨主要为购入各项固定资产、无形资产零落他经久资产等支 出。2024 年 1-6 月、2023 年、2022 年和 2021 年，本行的白叟性支拨分别为 楼神气等设立支拨，本行白叟性支拨主要为本行经营场所设立、及策略布局需 要。通过该白叟性支拨，可提高本行经营稳定性，更好配合相干业务开展，为 公司带来浅显的经济效益与社会效益。 （二）畴昔可猜测的症结白叟性支拨考虑    本行畴昔可猜测的症结白叟性支拨主要为总行新大楼神气及泉州分行大楼 神气设立支拨。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                 召募说明书 十二、症结担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和症结期后事项 （一）症结担保   担保业务是本行经相干监管机构批准的日时时规银行业务之一。本行爱重 该项业务的风险管理，严格履行关系操作历程和审批步骤，对外担保业务的风 险得到灵验控制。敷陈期内，本行除相干监管机构批准的经营范围内的金融担 保业务外，不存在其他症结担保事项。 （二）症结仲裁、诉讼   结果 2024 年 6 月 30 日，本行总行及各分支机构、控股子公司行为原告或 苦求东谈主且单笔争议标的本金金额在 1,000 万元（含）以上的尚未执结的诉讼、仲 裁案件共计 92 宗，涉案金额共计约 32.05 亿元。其中，相应款项未作念核销处理 的尚未执结的诉讼、仲裁案件共计 16 宗，涉案金额共计约 5.38 亿元。   本行于 2023 年 7 月收到中华东谈主民共和国最高手民法院（2023）最高法民申 法院作出的（2019）最高法民终 190、191 号民事判决，向最高手民法院苦求再 审。2024 年 9 月 2 日，本行收到最高手民法院（2023）最高法民申 703、704 号 《民事裁定书》，裁定本案由最高手民法院再审；再审期间，中止原判决的执 行。结果本召募说明书签署日，该案尚处于再审裁定阶段，最终再审审理结果 尚存在不确定性，本行咫尺无法判断本次诉讼对本行本期利润或期后利润的影 响，最终试验影响以法院审理结果为准。   包括前述泄漏案件在内，结果 2024 年 6 月 30 日，本行总行及各分支机构、 控股子公司行为被告或被苦求东谈主且单笔争议标的额进取 1,000 万元的尚未执结的 诉讼、仲裁案件共计 4 宗，涉案金额（包括本金及原告告状时暂计的利息，但 不含爽约金、讼师费等）算计 104,099.90 万元。 （三）其他或有事项   结果本召募说明书签署日，本行无影响正常经营行径的其他症结事项。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                          召募说明书 （四）表外承诺    结果敷陈期各期末，本行表外承诺如下表所示：                                                                   单元：千元         神气          2024-06-30   2023-12-31        2022-12-31    2021-12-31 银行承兑汇票              44,130,963        50,369,981    51,498,849    37,588,170 开出保函                 3,894,746         4,278,625     3,551,099     2,820,310 开出信用证                5,180,019         4,627,425     5,669,815     3,523,877 信用卡未使用透支额度           4,879,606         6,148,752    10,390,311    11,267,919         算计          58,085,335        65,424,784    71,110,073    55,200,276    本行表外承诺中主要为银行承兑汇票业务。银行承兑汇票是由承兑苦求东谈主 向本行苦求，经本行审查本心承兑的营业汇票。结果 2024 年 1-6 月、2023 年 末、2022 年末和 2021 年末，本行银行承兑汇票分别为 441.31 亿元、503.70 亿 元、514.99 亿元和 375.88 亿元。 （五）行政处罚情况    请参见本召募说明书“第八节 合规经营与沉寂”之“一、正当合规情 况”。 （六）症结期后事项    结果本召募说明书签署日，本行未发生影响财务报表阅读和融会的症结资 产欠债表日后事项中的非调整事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合    本次刊行可转债的召募资金不进取 50 亿元（含 50 亿元），扣除刊行用度 后的召募资金净额将用于赞成本行各项业务发展，可转债转股后将按影相干监 管要求用于补充本行的中枢一级老本。本次刊行可转债将进一步夯实本行的资 本基础，增强风险回击才调，对于保障本行业务持续稳健发展、提高市集竞争 实力具有症结道理，成心于增强本行服求实体经济才调，升迁本行的盈利才调 和中枢竞争力，为股东创造可持续的投资答复。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 （二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构无变化   本次刊行不会导致本行控制权发生变化。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                             召募说明书                 第八节 合规经营与沉寂性 一、正当合规情况 （一）与坐褥经营相干的犯法违纪步履及受到处罚的情况      自 2021 年 1 月 1 日至本召募说明书签署日，本行总行及各分支机构以及并 表范围内的子公司被境内监管部门处以行政处罚共计 15 笔，具体情况如下： 序号       违纪事项      处罚机关      处罚时刻         处罚情况        整改情况       存在个东谈主经营性贷款    中国银保监                             月 11 日                    额缴纳罚金       产领域步履        局       存在向莱卡斯置业公       司违纪披发房地产开                    中国银保监                对两项处罚内容       发贷款的步履；存在             2021 年 7                  已整改并足       向汉和房地产公司违             月 29 日                    额缴纳罚金                    分局                   元       规披发房地产开发贷       款的步履       存在信贷资金回流现    中国银保监                对两项处罚内容                             月 25 日                    额缴纳罚金       金回流气候        局                    元       在官网作念出优惠公示       后仍向部分小微企业                    厦门市市集    2021 年 11   责令立即改正并       已整改并足                    监督管理局    月 15 日      罚金 10 万元      额缴纳罚金       完全履行价钱承诺的       步履       违纪向地方政府融资    中国银保监                             月 22 日                    额缴纳罚金       且违纪接受政府担保    分局       违纪要求地方政府出    中国银保监                             月 25 日                    额缴纳罚金       尽责           分局       违纪向四证不全的房    中国银保监                             月 26 日      25 万元         额缴纳罚金       款            分局                    中国银保监       违纪披发流动资金贷             2021 年 11                 已整改并足       款用于固定资产投资             月 26 日                    额缴纳罚金                    分局                    中国银保监       贷款“三查”不尽责，            2021 年 11                 已整改并足       导致贷款资金被挪用             月 29 日                    额缴纳罚金                    分局       违背金融消费权益保                         劝诫，分别罚金       护管理端正；违背金                         44 万元、20 万                    中国东谈主民银       融统计管理端正；违             2023 年 1    元、224.5 万     已整改并足       反支付结算管理规              月 16 日      元、56.1 万元、    额缴纳罚金                    支行       定；违背货币金银管                         35 万元、224 万       理端正；违背国库管                         元、161 万元， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                             召募说明书 序号       违纪事项     处罚机关      处罚时刻         处罚情况         整改情况       理端正；违背征信管                        充公犯法所得       理端正；违背反洗钱                        767.17 元       管理端正       未按端正开展客户风       险品级离别、调整和                                        劝诫并对三项处       审核职业；未按端正   中国东谈主民银                            月6日         33.5 万元、20 万   额缴纳罚金       端正向中国东谈主民银行   心支行                                        元和 2 万元       当地分支行备案个东谈主       银行结算账户                                        劝诫，充公犯法       违背金融统计管理规                        所得 12,009.01       定；违背支付结算管   中国东谈主民银                元并对四项处罚                            月4日                        额缴纳罚金       银管理端正；违背反   支行                   万元、50 万元、       洗钱管理端正                           3 万元和 80.5 万                                        元       违背金融统计管理规   中国东谈主民银                            月 30 日                     额缴纳罚金       端正          支行                   国度金融监       售后回租业务租赁物                   督管理总局    2023 年 12                  已整改并足                   泉州监管分    月 29 日                     额缴纳罚金       租赁款被挪用                   局       违纪办理货色贸易付       汇业务；结售汇统计                                        劝诫，罚金 50       数据错报、漏报、迟   国度外汇管                            月4日         所得 18,613.60   额缴纳罚金       理端正；违背外汇登   分局                                        元       记管理端正；未按规       定报送统计报表      根据国度金融监督管理总局厦门监管局于 2024 年 8 月 22 日出具的《国度 金融监督管理总局厦门监管局对于出具厦门银行股份有限公司监管意见书的函》 （厦金发〔2024〕66 号），国度金融监督管理总局厦门监管局觉得，“2021 年      前述行政处罚莫得导致本行及本行下属分支机构之正当存续或业务经营所 需之批准、许可、授权或备案被撤销等症结后果；该等行政处罚所涉单项犯法 违纪步履根据相干法律律例、国度金融监督管理总局厦门监管局的监管意见或 关系机构出具的书面证据均不组成严重挫伤上市公司利益、投资者正当权益、 社会环球利益的症结犯法步履；何况该等处罚触及的罚金金额占本行资产总额 及当期净利润的比例较小，且均已缴清。综上，前述行政处罚不会对本行业务、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书 财务情景和经营功绩形成症结不利影响，也不影响本行顺应本次刊行的实质条 件。 （二）被证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况      自 2021 年 1 月 1 日至本召募说明书签署日，本行被证监会采纳行政监管措 施及整改情况如下：      （1）具体内容 银行股份有限公司采纳责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（〔2021〕 金销售业务负责东谈主未取得基金从业经验；2、未每半年对基金销售业务开展一次 适应性自查并形成自查敷陈；3、未建立基金销售业务部门负责东谈主离任审计或离 任审查轨制；4、领受问卷方式了解投资者信息，未涵盖其收入来源和数额、资 产、债务等财务情景，以及投资相干的学习、职业经历；5、评估普通投资者的 风险承受才调时，未筹商投资者收入来源、资产情景、债务等因素；6、投资者 适应性管理不到位，个别私募资产管理考虑的投资者提供的资产阐明不足以证 明其为及格投资者。      （2）整改措施      本行收到上述行政监管措施决定书后高度爱重，立即组成整改小组，对决 定中薄情的问题逐项制定切实灵验的整改措施，包括：1、要求分支机构作念好统 一考试报名，组织参加优培基金考前培训，将东谈主员禀赋纳入东谈主员招聘录用要求。 查，并要求系数开展个东谈主代销基金业务的营业机构按期按时开展自查。3、入部属手 建立基金业务主管部门负责东谈主的离任审计或审查轨制。4、根据证券业协会问卷 模板调整风评，充分筹商收入、收入来源、资产、债务、职业经历、学习经历 等情景。5、经审慎评估，调整和下发及格投资者的认定程序，改进及格投资者 认定轨制及业务历程，并完成触及系统的整改。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书      （1）具体内容 银行股份有限公司采纳责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（〔2023〕 售业务负责东谈主未取得基金从业禀赋；2、负责基金销售业务的个别合规风控东谈主员 未取得基金从业经验；3、仅通过行内签报方式将基金销售业务部门负责东谈主纳入 离任审计东谈主员范围，尚未建立基金销售业务部门负责东谈主离任审计或离任审查制 度。      （2）整改措施      本行收到上述行政监管措施决定书后高度爱重，立即组成整改小组，针对 问题逐项制定切实灵验的整改措施，包括：1、未取得基金从业禀赋的部分分支 机构销售业务负责东谈主属于本行已窒碍展业支行东谈主员，触及网点客户自主购买产 生的基金相干绩效奖励由总行顺利扣除，一律不予披发。2、基金业务出具合规 意见书东谈主员已由具备基金从业经验东谈主员担任。3、按监管要求，改进或新增离任 审计或审查轨制。      除上述情况外，结果本召募说明书签署日，本行及董事、监事、高档管理 东谈主员不存在其他被监会行政处罚或采纳监管措施的情况。 （三）被证券来回所公开责问的情况      自 2021 年 1 月 1 日至本召募说明书签署日，本行及董事、监事、高档管理 东谈主员不存在被证券来回所公开责问的情况。 （四）被司法机关立案视察或证监会立案视察情况      自 2021 年 1 月 1 日至本召募说明书签署日，本行及董事、监事、高档管理 东谈主员不存在因涉嫌违法正在被司法机关立案视察或者涉嫌犯法违纪正在被证监 会立案视察的情况。 二、敷陈期内资金占用和对外担保情况      敷陈期内，本行不存在控股股东及试验控制东谈主。因此，敷陈期内，本行不 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书 存在资金被控股股东、试验控制东谈主零落控制的其他企业以告贷、代偿债务、代 垫款项或者其他方式占用的情况；亦不存在为控股股东、试验控制东谈主零落控制 的其他企业担保的情况。 三、同行竞争 （一）本行主营业务   本行所属行业为“J 金融业-J66 货币金融服务”，主要经营经批准的营业银 行业务。   根据本行持有的长入社会信用代码为 9135020026013710XM 的《营业执照》， 本行的经营范围为：采纳公众存款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结 算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券；从事同行拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保障业务； 提供保障箱业务；办理地方财政信用盘活使用资金的委托贷款业务；外汇存款、 外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同行拆借、国际结算、结汇、售汇、外 汇单子的承兑和贴现、资信视察、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等 监管机构批准的其他业务。 （二）同行竞争情况   同行竞争指本行与本行控股股东、试验控制东谈主、控股股东或试验控制东谈主所 控制的其他企业存在从事相通或相似业务的情形。   敷陈期内，本行不存在控股股东及试验控制东谈主。因此，本行不存在与控股 股东或试验控制东谈主零落控制的其他企业同行竞争的情形。 （三）沉寂董事对于同行竞争发表的意见   沉寂董事觉得，敷陈期内本行不存在控股股东或试验控制东谈主，亦不存在通 过《公司轨则》、条约安排大要控制本行的法东谈主、其他组织或天然东谈主。本次公开 刊行可改换公司债券及后续转股不会导致本行控股股权发生变化。鉴于上述情 况，本次可转债刊行完成以及后续转股完成前后，本行均不存在与控股股东、 试验控制东谈主零落控制的企业之间的同行竞争情况。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                   召募说明书 四、关联来回情况 （一）关联方    根据《公司法》、《企业司帐准则第 36 号——关联方泄漏》、《上市公司信息 泄漏管理办法》等相干端正，并联结本行的具体情况，本行的主要关联方包括：    结果 2024 年 6 月 30 日，持有本行 5%以上股份的股东共有 4 家，分别为金 圆投资集团、台湾富邦金控、盛达兴业和七匹狼集团，持股比例分别为 19.18%、    本行的要道管理东谈主员包括董事、监事、高档管理东谈主员，具体请参见“第四 节 本行基本情况”之“七、董事、监事和高档管理东谈主员基本情况”。    结果 2024 年 6 月 30 日，本行持有海西金租 69.75%的股权。    其他关联方包括本行的要道管理东谈主员零落关系密切的家庭成员控制、共同 控制或施加症结影响的其他企业，对本行施加症结影响的企业的合营企业零落 子公司，以及持有老本总额或股份总额不足 5%但对本行经营管理有症结影响 （其中“症结影响”包括但不限于向本行派驻董事、监事或高档管理东谈主员，通 过条约或其他方式影响本行的财务和经营管理决策的情形）的股东。 （二）主要关联来回情况    敷陈期内，本行与关联方的主要关联来回金额如下：    （1）持有本行 5%及 5%以上股份的股东                                                             单元：千元                        关联来回    2024 年     关联方称号                               2023 年   2022 年      2021 年                         内容      1-6 月 厦门市财政局                 利息支拨      不适用     不适用      259,805     374,559 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                         召募说明书                  关联来回      2024 年     关联方称号                                   2023 年               2022 年             2021 年                   内容        1-6 月 福建七匹狼集团有限公司      利息收入          6,259          16,470                 9,956             9,794 福建七匹狼集团有限公司      利息支拨                28                    8                  7                5 福建七匹狼集团有限公司      投资收益                 -                    -                  -        5,186 厦门金圆投资集团有限公司     利息收入          3,155           5,706                 5,058           不适用 厦门金圆投资集团有限公司     利息支拨        11,594           14,438                 8,958           不适用   注：2021 年度金圆集团非本行 5%以上股东，2023 年、2024 年 1-6 月厦门市财政局非 本行 5%以上股东。    （2）董事、监事和高档管理东谈主员零落关系密切的家庭成员                                                                                   单元：千元                关联来回      2024 年    关联方称号                                  2023 年               2022 年             2021 年                 内容        1-6 月  董事、监事和高档管     利息收入            519           2,007                  866              1,277  理东谈主员零落关系密切  的家庭成员         利息支拨            386             599                1,148              1,122    （3）子公司                                                                                   单元：千元   关联方称号     关联来回内容                    2023 年                   2022 年             2021 年              利息收入        14,948            26,319                20,959             33,625              利息支拨            29                55                   30                236  福建海西金融租    手续费及佣金  赁有限使命公司      收入              投资收益        50,220                    -             50,220                    -             其他业务收入          698             1,745                  474                618    （4）其他关联方                                                                                   单元：千元  关联方称号     关联来回内容                         2023 年               2022 年             2021 年             利息收入          41,120            69,519                77,339             52,523             利息支拨           9,928           130,010                26,485             57,879 其他关联方     手续费及佣金收入           645             2,244                      99            1,286           手续费及佣金支拨               -                     -                  -                3            业务及管理费          2,677             6,306                 5,943              4,927    结果敷陈期各期末，本行主要关联来回余额情况如下：     厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                               召募说明书         （1）持有本行 5%及 5%以上股份的股东                                                                             单元：千元         关联方称号        关联来回内容                                   月 30 日       12 月 31 日           12 月 31 日 12 月 31 日   厦门市财政局              采纳存款            不适用         不适用               8,745,681        9,183,783   厦门金圆投资集团有限公司        采纳存款        763,126        566,746             350,899           不适用   厦门金圆投资集团有限公司       其他债权投资       232,389        185,905             121,494           不适用   福建七匹狼集团有限公司         披发贷款        250,161        250,416             250,000          250,000   福建七匹狼集团有限公司         采纳存款                76       20,054                171                8   福建七匹狼集团有限公司        其他债权投资                -               -         102,202          148,578       注：2021 年度金圆集团非本行 5%以上股东，2023 年、2024 年 1-6 月厦门市财政局非     本行 5%以上股东。         （2）董事、监事和高档管理东谈主员零落关系密切的家庭成员                                                                            单元：千元    关联方称号          关联来回内容 董事、监事和高档管理东谈主员        披发贷款           17,283           24,943                21,980      38,140 零落关系密切的家庭成员         采纳存款              34,120         27,650               49,457            125,927         （3）子公司                                                                            单元：千元   关联方称号          关联来回内容                 同行零落他金融机构                   存放款项                   拆出资金            997,033          910,254              415,416            636,362 福建海西金融租赁有限 使命公司             银行承兑汇票               17,260         17,500               58,323                     -                   信用证开立                    -                   -                 -          25,300                   其他欠债                     7                   1                24                411         （4）其他关联方                                                                            单元：千元 关联方称号      关联来回内容              披发贷款           1,218,813          1,084,762               983,703             843,056              债权投资                     -          49,087                584,822             208,869            其他债权投资             519,779           135,011                274,846             378,547 其他关联方            存放同行款项               1,739            11,920                305,533              56,646          其他资产（预支房钱）            13,008            10,333                  9,752                   7,040          同行零落他金融机构存             放款项    厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                      召募说明书 关联方称号        关联来回内容               采纳存款             1,233,520                   900,032        2,044,912              1,223,703               其他欠债                  12,065                  11,960             10,741               7,972               表外承诺             1,119,325                   608,006            206,510             210,200         （5）其他         结果敷陈期各期末，本行关联方在本步履表表里信贷神气及债权投资提供    担保的总金额如下：                                                                                   单元：千元         关联来回内容             担保            2,295,912           2,312,117         3,252,601         1,877,517         贴现单子的承兑东谈主                    -                  -                  -             17,404         本行关联来回依据中国证监会、上交所等监管机构的关系端正开展，均已    按影相干端正履行了相应的决策步骤。敷陈期内本行关联来回系正常业务发展    的需要，关联来回按照一般营业条件进行，来回价钱死守来回其时的市集价钱，    关联来回价钱公允，关系来回条件自制合理。本行董事会高度爱重关联来回管    理，在关联方和关联来回管理方面慎重履行审批和监督职能，确保全行关联交    易业务照章合规开展。         （1）关联来回余额         结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年    其他金融机构款项、拆出资金、来回性金融资产、债权投资、其他债权投资、    采纳存款、同行零落他金融机构存放款项、银行承兑汇票、开出信用证、开出    保函等。结果 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和    额的比举例下：         厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                               召募说明书                                                                                          单元：千元、%  关联来回神气                 金额             占比                金额          占比         金额           占比                 金额          占比 资产 披发贷款及垫款         1,486,257        0.77            1,359,705     0.71     1,256,098        0.69           1,131,612    0.71 存放同行零落他金 融机构款项 拆出资金              997,033        4.80             910,254      4.54       415,416        2.91            636,362     6.75 债权投资                    -        0.00              49,087      0.09       584,822        1.30            208,869     0.52 其他债权投资            752,168        1.68             320,916      0.71       498,541        1.27            527,126     1.44 其他资产               13,008        0.28              10,333      0.74         9,752        0.58              7,040     0.47 欠债 采纳存款            2,030,842        0.98            1,514,482     0.72    10,840,221        5.24       10,533,421       5.68 同行零落他金融机 构存放款项 其他欠债               12,072        0.26              11,961      0.74        10,765        0.26              8,383     0.21 表外神气 表外承诺            1,119,325        2.10             625,506      0.96       264,833        0.37            235,500     0.43            （2）关联来回金额         额零落占本行同类来回金额的比举例下：                                                                                          单元：千元、%          关联来回神气                             金额       占比            金额        占比        金额        占比         金额            占比        利息收入             66,000           1.16    120,021       0.96   114,178     1.00     97,218          0.91        利息支拨             21,964           0.55    145,110       1.77   296,432     4.12    433,801          6.50        投资收益             50,220           8.27           -         -         -        -          5,186      0.92        手续费及佣金收入             4,568        1.67       7,214      1.07     1,057     0.17          4,220      0.74        手续费及佣金支拨                  -           -          -         -         -        -             3          -        业务及管理费               2,677        0.26       6,306      0.29     5,943     0.30          4,927      0.28        其他业务收入                 698        28.11      1,745    20.59       474     12.03           618      15.10                                                                                                 单元：千元        关联来回内容      2024 年 1-6 月                  2023 年                 2022 年                    2021 年          薪酬                      9,784                  21,081                  20,673                     19,724  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                 召募说明书 关联来回内容   2024 年 1-6 月    2023 年           2022 年           2021 年 下野后福利              552            1,273            1,268            1,155    注：除上述薪酬及职工福利外，本行于 2023 年度计帐往年度要道管理东谈主员年终薪酬的  金额为东谈主民币 731.34 万元。  （三）关联来回轨制与关联来回风险防范措施    “第二十八条：……持有本行董事、监事席位的股东，或顺利、曲折、共  同持有或控制本行 2%以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前需向董事会  苦求备案，说明出质的原因、股权数额、质押期限、质押权东谈主等基本情况。董  事会认定对本行股权稳定、公司治理、风险与关联来回控制等存在症结不利影  响的，应不予备案。……    第三十一条：……主要股东应当真正、准确、完好地向董事会泄漏关联方  或一致行动东谈主的情况，并承诺当关联关系或一致行动关系发生变化时实时向董  事会敷陈。    第三十七条：灭亡股东在本行的告贷余额不得进取国度关系端正。在计算  比例时股东关联企业的告贷应与该股东在本行的告贷合并计算。    第八十三条：股东大会审议关系关联来回事项时，关联股东不应当参与投  票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和，经其他股东本心  或法律律例另有端正的除外。股东大会决议的公告应当充分泄漏非关联股东的  表决情况。    关联股东的闪避和表决步骤为：关联股东应主动薄情闪避苦求，其他股东  也有权薄情该股东闪避。董事会应依据关系端正审查该股东是否属于关联股东。    应予闪避的关联股东不错就该关联来回是否自制、正当及产生的原因等向  股东大会作出解释和说明。    第三十六条：本行股东承担下列义务：    （七）股东转让、质押其持有的本行股份，或者与本行开展关联来回的，  应当遵命法律律例及监管端正，不得挫伤其他股东和本行利益；……（十八）  对于存在虚假述说、耗费股东权利或其他挫伤营业银行利益步履的股东，银保 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券        召募说明书 监会或其派出机构不错限制或窒碍营业银行与其开展关联来回，限制其持有商 业银行股权的名额、股权质押比例等，并可限制其股东大会召开请求权、表决 权、提名权、提案权、刑事使命权等权利；……   第四十三条：股东大会是本行的权力机构，照章欺骗下列权力：……（十 六）审议批准法律、律例端正的应由股东大会审议的关联来回；……   第一百一十九条：沉寂董事应当对股东大会或者董事会审议事项发表客不雅、 自制的沉寂意见，尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见：…… （一）症结关联来回；……   第一百二十五条：董事会欺骗下列权力：……（二十一）审议批准法律、 律例端正的应由董事会审议的关联来回；……   第一百三十九条：……在审议关联来回事项时，非关联董事不得委托关联 董事代为出席。……” 易的端正   “第四章 关联来回的界说及分类   第二十二条：本即将关联来回离别为与银行业监督管理机构界说的关联方 发生的关联来回、与证券监督管理机构界说的关联方发生的关联来回和与企业 司帐准则界说的关联方发生的关联来回。   第二十三条：与银行业监督管理机构界说的关联方发生的关联来回分为一 般关联来回、症结关联来回。   第二十四条：与证券监督管理机构界说的关联方发生的关联来回分为应当 实时泄漏的关联来回、应当提交董事会审议并实时泄漏的关联来回、应当提交 股东大会审议并实时泄漏的关联来回以零落他类型的关联来回。   第二十五条：与《企业司帐准则第 36 号——关联方泄漏》界说的关联方发 生的关联来回属于应当在财务敷陈中泄漏的关联来回。   第七章 关联来回的审议步骤   第三十三条：与银行业监督管理机构界说的关联方发生关联来回的审批程 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 序和程序如下：      （一）属于一般关联来回的，按照本行里面管理轨制和授权步骤进行审批， 并以邮件体式报本行风险控制与关联来回管理委员会备案；      （二） 属于症结关联来回的，经本行高档管理层审批后，报风险控制与关 联来回管理委员会初审并提交董事会批准。      症结关联来回是指本行与单个关联方之间单笔来回金额达到本行上季末资 本净额 1%以上，或累计达到本行上季末老本净额 5%以上的来回。      本行与单个关联方的来回金额累计达到前款程序后，后来发生的关联来回， 每累计达到上季末老本净额 1%以上，则应当再行认定为症结关联来回。      一般关联来回是指除症结关联来回之外的其他关联来回。      计算关联天然东谈主与本行的关联来回余额时，其匹俦、父母、成年子女、兄 弟姐妹等与本行的关联来回应当合并计算；计算关联法东谈主或监犯东谈主组织与本行 的关联来回余额时，与其存在控制关系的法东谈主或监犯东谈主组织与本行的关联来回 应当合并计算。      第三十四条：与银行业监督管理机构界说的关联方发生的关联来回金额计 算方式如下：      （一）授信类关联来回原则上以缔结条约的金额计算来回金额；      （二）资产转动类关联来回以来回价钱或公允价值计算来回金额；      （三）服务类关联来回以业务收入或支拨金额计算来回金额；      （四）银行业监督管理机构确定的其他计算口径。      第三十五条：本行与证券监督管理机构界说的关联方发生关联来回的泄漏 及审批步骤和程序如下：      （一）与关联天然东谈主发生的来回金额（包括承担的债务和用度）在 30 万元 以上的来回，或与关联法东谈主（或者其他组织）发生的来回金额（包括承担的债 务和用度）占本行最近一期经审计净资产完全值 0.5%以上的来回，应当实时披 露。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书   （二）本行与关联方发生来回金额（包括承担的债务和用度）占本行最近 一期经审计净资产 1%以上的关联来回，应当提交董事会审议并实时泄漏。   （三）本行与关联方发生来回金额（包括承担的债务和用度）占本行最近 一期经审计净资产 5%以上的关联来回，应当提交股东大会审议并实时泄漏。本 行应当按关系端正提供司帐师事务所或资产评估机构对来回标的出具的审计或 评估敷陈。日常关联来回不错不进行审计或者评估。   第三十六条：本行与证券监督管理机构界说的关联方在一语气 12 个月内发生 的以下关联来回，应当按照累计计算的原则，适用上一条的端正：   （一）与灭亡关联东谈主进行的来回；   （二）与不同关联东谈主进行的相通来回类别下标的相干的来回。   上述灭亡关联东谈主，包括与该关联东谈主受灭亡主体控制，或者相互存在股权控 制关系的其他关联东谈主。   按本条文定适用一语气 12 个月累计计算原则时，达到上一条文定的泄漏程序 的，不错仅将本次来回事项按影相干要求泄漏，并在公告中说明前期累计未达 到泄漏程序的来回事项；达到上一条文定的应当提交股东大会审议程序的，可 以仅将本次来回事项提交股东大会审议，并在公告中说明前期未履行股东大会 审议步骤的来回事项。本行已按照上一条文定履行相干义务的，不再纳入对应 的累计计算范围。本行已泄漏但未履行股东大会审议步骤的来回事项，仍应当 纳入相应累计计算范围以确定应当履行的审议步骤。   第三十七条：本行与证券监督管理机构界说的关联方共同出资设立公司， 应当以本行的出资额行为来回金额。   第三十八条：本行与证券监督管理机构界说的关联东谈主发诞辰常关联来回 （指与日常经营相干的来回）时，按照下述端正履行审议步骤并泄漏：   （一）仍是股东大会或者董事会审议通过且正在履行的日常关联来回条约， 如果履行过程中主要条件未发生症结变化的，本行应当在年度敷陈和半年度报 告中按要求泄漏各条约的试验履行情况，并说明是否顺应条约的端正；如果协 议在履行过程中主要条件发生症结变化或者条约期满需要续签的，本行应当将 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 新改进或者续签的日常关联来回条约，根据条约触及的总来回金额提交董事会 或者股东大会审议，条约莫得具体总来回金额的，应当提交股东大会审议；      （二）初次发生的日常关联来回，本行应当根据条约触及的总来回金额， 履行审议步骤并实时泄漏；条约莫得具体总来回金额的，应当提交股东大会审 议；如果条约在履行过程中主要条件发生症结变化或者条约期满需要续签的， 按照本款前述端正处理；      （三）本行不错按类别合理预计当年过活常关联来回金额，履行审议步骤 并泄漏；试验履行超出预计金额的，应当按照超出金额再行履行审议步骤并披 露；      （四）本行年度敷陈和半年度敷陈应当分类汇总泄漏日常关联来回的试验 履行情况；      （五）本行与关联东谈主缔结的日常关联来回条约期限进取 3 年的，应当每 3 年 再行履行相干审议步骤和泄漏义务。      第三十九条：本行与企业司帐准则界说的关联方发生关联来回，应当在相 关财务敷陈中泄漏关联方关系的性质、来回类型及来回要素等信息。      第四十条：本行风险控制与关联来回管理委员会、董事会及股东大会对关 联来回进行表决或决策时，与该关联来回成心害关系的东谈主员应当闪避。      第四十一条：本行董事会审议关联来回事项时，关联董事应当闪避表决， 且不得代理其他董事欺骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即 可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事三分之二以上通过。出席董事会 会议的非关联董事东谈主数不足三东谈主的，应当将关联来回提交股东大会审议。      关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：      （一）为来回对方；      （二）领有来回对方顺利或者曲折控制权的；      （三）在来回对方任职，或者在能顺利或曲折控制该来回对方的法东谈主或其 他组织、该来回对方顺利或曲折控制的法东谈主或其他组织任职；      （四）为来回对方或者其顺利或曲折控制东谈主的关系密切的家庭成员； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券       召募说明书   （五）为来回对方或者其顺利或曲折控制东谈主的董事、监事或高档管理东谈主员 的关系密切的家庭成员；   （六）监管机构或本行基于实质重于体式原则认定的其沉寂营业判断可能 受到影响的董事。   第四十二条：关联董事的闪避和表决步骤为：   （一）关联董事应主动薄情闪避苦求，其他出席董事会的董事或董事代表 也有权薄情关联董事进行闪避；   （二）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会过半数通过决议决定该 董事是否属关联董事，并决定其是否闪避。   第四十三条：本行股东大会审议关联来回事项时，关联股东应当闪避表决， 也不得代理其他股东欺骗表决权。   关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：   （一）为来回对方；   （二）领有来回对方的顺利或者曲折控制权的；   （三）被来回对方顺利或者曲折控制；   （四）与来回对方受灭亡法东谈主或其他组织或者天然东谈主顺利或曲折控制；   （五）在来回对方任职，或者在能顺利或曲折控制该来回对方的法东谈主或其 他组织、该来回对方顺利或者曲折控制的法东谈主或其他组织任职；   （六）为来回对方或者其顺利或者曲折控制东谈主的关系密切的家庭成员；   （七）因与来回对方或者其关联东谈主存在尚未履行结束的股权转让条约或者 其他条约而使其表决权受到限制和影响的股东；   （八）监管机构或本行根据实质重于体式的原则认定的可能形成本行利益 对其歪斜的股东。   第四十四条：本行与证券监督管理机构界说的关联方发生应当泄漏的关联 来回，应经沉寂董事专门会议审议，由全体沉寂董事过半数本心。   沉寂董事应当逐笔对症结关联来回的公允性、合规性以及里面审批步骤履 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 行情况发表书面意见。沉寂董事觉得有必要的，不错聘用中介机构等沉寂第三 方提供意见，用度由本行承担。     第四十五条：本行与存在关联关系的企业集团财务公司发生涯款、贷款等 金融业务的，应当遵命《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联来回》对于财务公司关联来回的相干端正。” 定     “第五条：风险控制与关联来回管理委员会的主要职责：……（二）负责 关联来回的管理、审查和批准，控制关联来回风险，审议关联来回管理制 度；……”     对于不可幸免的关联来回，为了顾惜全体股东和本行的利益，本行根据有 关法律律例的端正，在公司轨则、股东大会议事功令、董事会议事功令、《厦门 银行股份有限公司关联来回管理办法》中对关联来回决策机构和决策步骤作念出 了明确的严格端正，主要包括关联来回闪避轨制、决策权限和决策步骤等内容。 本行严格履行上述端正以确保关联来回的公开、公允和合理，从而保护本行全 体股东及本行的利益。 （四）症结关联来回及一般关联来回 管理办法》第十七条确定，“与中国银保监会界说的关联方发生关联来回的审 批步骤和程序如下：……症结关联来回是指本行与中国银保监会界说的一个关 联方之间单笔来回金额占本行老本净额 1%以上，或本行与一个关联方发生来回 后本行与该关联方的来回余额占本行老本净额 5%以上的来回。上述“老本净 额”是指上季末老本净额。计算关联天然东谈主与本行的来回余额时，其至支属与 本行的来回应当合并计算；计算关联法东谈主或其他组织与本行的来回余额时，与 其组成集团客户的法东谈主或其他组织与该本行的来回应当合并计算。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 管理办法（2022 年改进）》第七章第二十六条和二十七条确定，“与中国银保监 会界说的关联方发生关联来回的审批步骤和程序如下：……症结关联来回是指 本行与单个关联方之间单笔来回金额达到本行上季末老本净额 1%以上，或累计 达到本行上季末老本净额 5%以上的来回。本行与单个关联方的来回金额累计达 到前款程序后，后来发生的关联来回，每累计达到上季末老本净额 1%以上，则 应当再行认定为症结关联来回。……计算关联天然东谈主与本行的关联来回余额时， 其匹俦、父母、成年子女、兄弟姐妹等与本行的关联来回应当合并计算；计算 关联法东谈主或监犯东谈主组织与本行的关联来回余额时，与其存在控制关系的法东谈主或 监犯东谈主组织与本行的关联来回应当合并计算。第二十七条 与中国银保监会界说 的关联方发生的关联来回金额计算方式如下：（一）授信类关联来回原则上以签 订条约的金额计算来回金额；（二）资产转动类关联来回以来回价钱或公允价值 计算来回金额；（三）服务类关联来回以业务收入或支拨金额计算来回金额； （四）中国银保监会确定的其他计算口径。” 管理办法（2023 年改进）》第七章第三十三条、三十四条确定，“与银行业监督 管理机构界说的关联方发生关联来回的审批步骤和程序如下：……症结关联交 易是指本行与单个关联方之间单笔来回金额达到本行上季末老本净额 1%以上， 或累计达到本行上季末老本净额 5%以上的来回。本行与单个关联方的来回金额 累计达到前款程序后，后来发生的关联来回，每累计达到上季末老本净额 1%以 上，则应当再行认定为症结关联来回。……计算关联天然东谈主与本行的关联来回 余额时，其匹俦、父母、成年子女、兄弟姐妹等与本行的关联来回应当合并计 算；计算关联法东谈主或监犯东谈主组织与本行的关联来回余额时，与其存在控制关系 的法东谈主或监犯东谈主组织与本行的关联来回应当合并计算。第三十四条 与银行业监 督管理机构界说的关联方发生的关联来回金额计算方式如下：（一）授信类关联 来回原则上以缔结条约的金额计算来回金额；（二）资产转动类关联来回以来回 价钱或公允价值计算来回金额；（三）服务类关联来回以业务收入或支拨金额计 算来回金额；（四）银行业监督管理机构确定的其他计算口径。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书 联来回管理办法（2024 年改进）》第七章第三十三条、三十四条确定，“与银行 业监督管理机构界说的关联方发生关联来回的审批步骤和程序如下：……症结 关联来回是指本行与单个关联方之间单笔来回金额达到本行上季末老本净额 1% 以上，或累计达到本行上季末老本净额 5%以上的来回。本行与单个关联方的交 易金额累计达到前款程序后，后来发生的关联来回，每累计达到上季末老本净 额 1%以上，则应当再行认定为症结关联来回。……计算关联天然东谈主与本行的关 联来回余额时，其匹俦、父母、成年子女、兄弟姐妹等与本行的关联来回应当 合并计算；计算关联法东谈主或监犯东谈主组织与本行的关联来回余额时，与其存在控 制关系的法东谈主或监犯东谈主组织与本行的关联来回应当合并计算。第三十四条 与银 行业监督管理机构界说的关联方发生的关联来回金额计算方式如下：（一）授 信类关联来回原则上以缔结条约的金额计算来回金额；（二）资产转动类关联 来回以来回价钱或公允价值计算来回金额；（三）服务类关联来回以业务收入 或支拨金额计算来回金额；（四）银行业监督管理机构确定的其他计算口径。”   敷陈期内，本行与关联方的症结时时性关联来回具体情况如下：   （1）结果 2024 年 6 月 30 日，金圆集团零落关联方在本行的表表里授信余 额算计 17.40 亿元，七匹狼集团零落关联方在本行的表表里授信余额算计 3.20 亿元，海西金租在本行的表表里授信余额算计 10.80 亿元，泉舜集团零落关联 方在本行的表表里授信余额算计 5.23 亿元。   （2）结果 2023 年 12 月 31 日，金圆集团零落关联方在本行的表表里授信余 额算计 14.21 亿元，七匹狼集团零落关联方在本行的表表里授信余额算计 3.10 亿 元，海西金租在本行的表表里授信余额算计 9.36 亿元，泉舜集团零落关联方在 本行的表表里授信余额算计 6.06 亿元。   （3）结果 2022 年 12 月 31 日，金圆集团零落关联方在本行的表表里授信余 额算计 8.93 亿元，七匹狼集团零落关联方在本行的表表里授信余额算计 4.32 亿 元，海西金租在本行的表表里授信余额算计 5.00 亿元，泉舜集团零落关联方在 本行的表表里授信余额算计 6.68 亿元，大洲集团零落关联方在本行的表表里授 信余额算计 2.15 亿元。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                    召募说明书   （4）结果 2021 年 12 月 31 日，金圆集团零落关联方在本行的表表里授信余 额算计 5.89 亿元，七匹狼集团零落关联方在本行的表表里授信余额算计 5.87 亿 元，海西金租在本行的表表里授信余额算计 7.45 亿元，泉舜集团零落关联方在 本行的表表里授信余额算计 8.47 亿元，大洲集团零落关联方在本行的表表里授 信余额算计 2.95 亿元。   敷陈期内，本行与上述关联方之间开展的授信业务均在上限内死守一般商 业条件，以不优于给予沉寂第三方的条件进行。   敷陈期内，本行不存在症结偶发性关联来回。   敷陈期各期末，本行与关联方的一般关联来回汇总情况如下：                                                              单元：千元  关联来回内容 表内授信余额           550,121       288,721         303,523        336,456 表外授信余额           398,269       100,000         144,732        263,757 资产转动类金额                -               -        35,143              - 服务类金额                  -        22,927                 1       10,095 其他余额         3,007,038        9,590,447       1,367,999       905,200 （五）敷陈期内沉寂董事对关联来回发表的意见   沉寂董事对本行敷陈期内发生的关联来回事项发表了沉寂意见，觉得敷陈 期内，本行发生的关联来回大要按照市集公允价钱确定来回价钱，并按照中国 证监会的关系端正、《公司轨则》及本行其他相干轨制的要求履行相应的批准程 序，死守了公开、自制、自制的原则，顾惜了全体股东的利益；上述关联来回 均是因为本行日常经营和业务发展需要而发生，来回订价公允，不存在挫伤本 行及股东正当权益的情形，也不会影响本行的沉寂性。 （六）对于范例关联来回的承诺   厦门市财政局将持有的本行 480,045,448 股（占本行总股本 18.19%）全部无 偿划给金圆投资集团，上述权益变动的股份过户登记手续仍是办理结束。本次 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书 权益变动后金圆投资集团成为本行第一大股东。2022 年 4 月 28 日，金圆投资集 团零落一致行动东谈主厦门市财政局和厦门金圆金控股份有限公司签署《厦门银行 股份有限公司详式权益变动敷陈书》，金圆投资集团零落一致行动东谈主作念出如下承 诺：      “本次权益变动完成后，本公司将按法律、律例零落他范例性文献端正的 要求范例与厦门银行之间发生来回；本公司及控制的其他企业将死守市集自制、 自制、公开的原则，与厦门银行照章缔结条约，履行正当步骤，按照关系法律、 律例、其他范例性文献及厦门银行轨则等端正，照章履行相干里面决策步骤并 实时履行信息泄漏义务，保证关联来回订价公允、合理，来回条件自制，保证 不利用关联来回监犯转动厦门银行的资金、利润，亦不利用该等来回从事任何 挫伤厦门银行零落他股东正当权益的步履。      本承诺在本公司行为厦门银行关联方期间持续灵验。本公司将忠实履行上 述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和使命，本公司将依影相干法律律例、 部门规章及范例性文献承担相应的法律使命。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券            召募说明书             第九节 本次召募资金运用 一、本次召募资金数额及用途 （一）召募资金总额 银行股份有限公司对于顺应公开刊行 A 股可改换公司债券条件的议案》、《厦 门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可改换公司债券并上市决议的议案》、 《厦门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可改换公司债券预案的议案》、 《厦门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可改换公司债券召募资金使用可行 性敷陈的议案》、《厦门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可改换公司债券 摊薄即期答复及填补措施的议案》、《厦门银行股份有限公司对于提请股东大 会授权办理本次公开刊行 A 股可改换公司债券并上市相劳动宜的议案》、《厦 门银行股份有限公司对于上次召募资金使用情况敷陈的议案》等议案。2022 年 特定对象刊行可改换公司债券拟召募资金总额不进取东谈主民币 50 亿元。 （二）召募资金投向   本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额不进取东谈主民币 50 亿元（含 50 亿 元），扣除刊行用度后将全部用于本行畴昔业务发展，在可转债持有东谈主转股后按 影相干监管要求用于补充本行中枢一级老本。 二、本次召募资金使用的可行性   本次向不特定对象刊行可转债召募资金在可转债转股后将按影相干监管要 求用于补充本行中枢一级老本，可在满足老本充足率监管程序的同期升迁本行 回击风险的才调，促进业务的可持续发展。本行有才调通过对上述召募资金的 合理运用，审慎经营，稳健发展，落实策略方针，确保在资产范围稳健增长的 同期相沿浅显的资产收益率水平，从而进一步提高全体股东的投资答复。   本即将通过实施以下措施，结束业务发展和落实策略方针，保证召募资金 的合理、灵验运用： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书 （一）持续推动业务全面发展   本行 2021-2023 年策略策动薄情“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价 值最初的详细金融服务商”的策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机制” 为三大策略驱能源，力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”。本行 将推动发展策略策动向纵深落地，打造以银步履中枢、多元化业务协同发展的 高价值上市城商行。零卖业务方面，紧收拢户金钱增长机会，作念好“以客户为 中心”，深化大零卖策略转型落地，为住户提供更针对性、精确化、便利化的金 融服务；公司业务方面，通过来回银行一揽子服务，以较少的老本破费，提高 客户粘性，升迁客户详细价值孝顺；两岸业务方面，依托台资股东配景，构建 围绕个东谈主、公司及同行的两岸金融服务体系，促进两岸金融会作；资金业务方 面，在保持自营业务在同行最初地位的基础上，通过建立金融行销专科团队， 升迁代客业务服务才调；搭理业务方面，积极争取搭理子公司派司，以期为顾 客提供更多元化的金融服务。 （二）完善老本管理机制   本即将统筹协调老本实力与资产范围，持续升迁老本管理水平。本即将深 化老本应用，切实将老本相接于居品订价、资源配置、绩效评估等经营管理全 过程。同期，本即将持续加强对包括本次召募资金在内的老本金的灵验管理， 以老本为中枢，持续优化调整资产欠债结构，拓展低老本破费业务，合理控制 欠债成本，结束老本水仁和风险水平的合理匹配，提高老本使用效率，升迁资 本答复水平。 （三）强化风险管控水平   本即将严格落实监管政策要求，积极完善全面风险管理体系，强化风险管 控，赞成策略落地。本行致力于于鼓励风险管理向“赋能者”的变装定位转型，持 续强化科技赋能，着力升迁风险管理才和谐风险邃密化管理水平。本即将进一 步健全风险管理机制，优化风险管理历程，全面落实全历程风险管理，提高风 险管控效率；开展风险数据治理与应用场景落地，加强风险管理基础设施设立； 聚焦重心领域潜在风险，升迁风险救急管理才调，保障公司各项业务稳健、可 持续发展。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 三、召募资金运用对主要财务情景及经营效率的影响   根据《营业银行老本管理办法》相干端正，本次向不特定对象刊行可转债 转股后有助于本行提高中枢一级老本充足率、一级老本充足率和老本充足率水 平，从而增强回击风险的才调，并为本行各项业务的稳健、快速及经久可持续 发展提供充足的资金赞成，在促进资产及业务范围稳步推广的同期，升迁本行 举座的盈利才和谐中枢竞争力。夯实本行各项业务可持续发展的老本基础，有 利于增强本行的中枢竞争力并结束既定的策略方针。   本次向不特定对象刊行可转债对本行经营管理和财务情景产生的影响主要 推崇在： （一）对股权结构和控制权的影响   本次向不特定对象刊行可转债前后本行均无控股股东及试验控制东谈主，本次 向不特定对象刊行可转债不会导致本行控制权发生改变。 （二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响   本次向不特定对象刊行可转债后，本行净资产范围将加多。本次向不特定 对象刊行可转债在转股后短期内可能对本行净资产收益率产生一定的摊薄。但 经久来看，跟着召募资金迟缓产成效益，将对本行经营功绩产生积极影响并进 一步升迁本行的每股净资产和净资产收益率。 （三）对老本充足率的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金将用于本行畴昔各项业务发展，在 可转债持有东谈主转股后将灵验补充本行的中枢一级老本，提高本行老本充足水平， 增强本行的风险回击才和谐竞争实力。 （四）对盈利才调的影响   本次向不特定对象刊行可转债将有助于升迁本行老本范围，为本行各项业 务的健康、可持续发展提供有劲的老本保障，促使本行结束范围和功绩的稳步 增长，进一步升迁本行的中枢竞争力和盈利才调。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书              第十节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金使用情况   经中国证券监督管理委员会《对于核准厦门银行股份有限公司初次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2099 号）核准，本行于中国境内初次公开发 行 A 股，并于刊行完成后进取海证券来回所苦求上市。本行已于 2020 年 10 月 通过上海证券来回所刊行 A 股 263,912,789 股，面值为每股东谈主民币 1 元，刊行价 格为每股东谈主民币 6.71 元，收到股东认缴股款共计东谈主民币 1,770,854,814.19 元，扣 除部分承销和保荐用度东谈主民币 15,762,781.26 元（不含升值税）后，召募资金为 金专项账户。另扣减剩余部分承销和保荐用度审计验资用度、讼师费、信息披 露费、刊行手续费等用度后，试验召募资金净额为东谈主民币 1,738,604,615.19 元。 上述召募资金的到账情况仍是由安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了安永华明（2020）验字第 61276201_G01 号验资敷陈。 二、上次召募资金使用情况   根据本行 2021 年度股东大会审议通过的《厦门银行股份有限公司对于上次 召募资金使用情况敷陈的议案》以及本行出具的，并经安永华明司帐师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 11 日出具了《上次召募资金使用情况敷陈鉴证 敷陈》（安永华明（2022）专字第 61276201_M04 号）的《厦门银行股份有限公 司上次召募资金使用情况敷陈》，结果 2022 年 3 月 31 日，本行上次召募资金使 用情况如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                                                                                                           召募说明书                                                                                                                              单元：东谈主民币元 召募资金金额：                                           1,738,604,615.19 已累计使用召募资金额：                                               1,738,604,615.19 变更用途的召募资金                                                               无 各年度使用召募资金额： 金额： 变更用途的召募资金金额比例：                                   无                  2021 年：                                                                 -      投资神气                         召募资金投资金额                                           截止日召募资金累计投资额                                   神气达到                                                                                                                                     预定可使                                                                                                                            试验投资     用状态日                                                                                                                            金额与募     期（或截 序 承诺投 试验投资          召募前承诺投          召募后承诺投                           召募前承诺投资            召募后承诺投                                                    试验投资金额                                                试验投资金额            集后承诺     止日神气 号 资神气  神气             资金额             资金额                              金额                资金额                                                                                                                            投资金额     完工程                                                                                                                             的差额      度）     补充核           补充中枢           一级老本     老本 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书   结果 2022 年 3 月 31 日，本行 2020 年头次公开刊行普通股（A 股）召募资 金在扣除刊行用度后全部用于补充本行中枢一级老本，以上使用情况与初次公 开刊行股票时承诺的召募资金用途一致，未出现与本行初次公开刊行 A 股股票 预案泄漏的召募资金投向不相符的情形。 三、上次召募资金运用变更情况   本行 2020 年 10 月初次公开刊行 A 股股票召募资金运用未发生变更。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项敷陈论断   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）针对本行 2022 年 5 月 11 日出具的 《厦门银行股份有限公司结果 2022 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况敷陈》 出具了《上次召募资金使用情况敷陈的鉴证敷陈》（安永华明（2022）专字第   “咱们觉得，厦门银行股份有限公司的上述上次召募资金使用情况敷陈在 系数症结方面按照中国证券监督管理委员会《对于上次召募资金使用情况敷陈 的端正》（证监刊行字〔2007〕500 号）编制，确乎响应了结果 2022 年 3 月 31 日止厦门银行股份有限公司上次召募资金使用情况。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 第十一节 董事、监事、高档管理东谈主员和关系中介机构声明 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       姚志萍                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       李云祥                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       吴昕颢                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       王俊彦                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       毛玉洁                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       陈欢喜                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       黄金典                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       汤琼兰                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       戴亦一                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       谢德仁                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       聂秀峰                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       陈 欣                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   董事署名：                                       宁向东                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   监事署名：                                       王建平                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   监事署名：                                       吴灿鑫                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   监事署名：                                       郑 峰                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   监事署名：                                       邓家驹                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   监事署名：                                       胡小雷                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   监事署名：                                       周晓红                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       李朝日                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       刘永斌                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       陈蓉蓉                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       庄海波                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       郑承满                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       谢彤华                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       周迪祥                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募说明书内容真正、准确、 完好、不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，按照陶冶原则履行承诺，并 承担相应的法律使命。   除董事外高档管理东谈主员署名：                                       陈 松                                厦门银行股份有限公司                                   年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书                联席保荐机构声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真正、准确、 完好，不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。 神气协办东谈主： 保荐代表东谈主：                      王    冰       林义炳 法定代表东谈主（董事长）：                      林传辉                                广发证券股份有限公司                                   年   月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书        联席保荐机构对于神气协办东谈主下野的声明   本联席保荐机构的神气协办东谈主为苏颖。2024 年 7 月，苏颖因个东谈主原因从本 公司下野，故无法在本联席保荐机构出具的相干声明和文献中署名，特此声明。                                广发证券股份有限公司                                   年   月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书         联席保荐机构董事长、总司理对于      厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行         可改换公司债券召募说明书的声明   本东谈主已慎重阅读本召募说明书的全部内容，证据召募说明书不存在虚假记 载、误导性述说或症结遗漏，并对召募说明书真正性、准确性、完好性、实时 性承担相应的法律使命。 保荐东谈主总司理：                                  秦 力 保荐东谈主董事长：                                  林传辉                                广发证券股份有限公司                                   年    月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                  召募说明书                 联席保荐机构声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真正、准确、 完好，不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。   神气协办东谈主：           李伟   保荐代表东谈主：           姚小平                  薛慧   法定代表东谈主：           薛荷                                     金圆长入证券有限公司                                        年   月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券              召募说明书          联席保荐机构董事长、总司理对于        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行           可改换公司债券召募说明书的声明   本东谈主已慎重阅读本召募说明书的全部内容，证据召募说明书不存在虚假记 载、误导性述说或症结遗漏，并对召募说明书真正性、准确性、完好性、实时 性承担相应的法律使命。 保荐机构董事长：                                  薛 荷 保荐机构总司理：                                  钟恒亮                                金圆长入证券有限公司                                   年    月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                    召募说明书                  联席主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真正、准确、 完好，不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。                                法定代表东谈主：                                             张佑君                                   中信证券股份有限公司                                         年    月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                   召募说明书                联席主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真正、准确、 完好，不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。                                法定代表东谈主：                                             王常青                                 中信建投证券股份有限公司                                         年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                       召募说明书                联席主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真正、准确、 完好，不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。                                法定代表东谈主：                                             王    洪                                   中泰证券股份有限公司                                         年       月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                    召募说明书                联席主承销商声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证据本召募说明书内容真正、准确、 完好，不存在虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。                                法定代表东谈主：                                             杨华辉                                   兴业证券股份有限公司                                         年    月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                 召募说明书                 刊行东谈主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意 见书的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容而出现虚假纪录、误导 性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。   讼师事务所负责东谈主（签名）：                            孙卫星   经办讼师（签名）：       许联想                 陈威             潘舒原                                  福建天衡联合讼师事务所                                      年    月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券             召募说明书                  司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本所出 具的审计敷陈等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募说明 书中援用的审计敷陈等文献的内容无异议，证据召募说明书不因援用上述内容 而出现虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。   署名注册司帐师：                      昌华              张力卓   司帐师事务所负责东谈主：                     毛鞍宁                       安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）                                  年    月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券               召募说明书                资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，证据召募说明书内容与本 机构出具的资信评级敷陈不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募说明书中援用的资信评级敷陈的内容无异议，证据召募说明书不因援用上 述内容而出现虚假纪录、误导性述说或症结遗漏，并承担相应的法律使命。   署名资信评级东谈主员：                     林璐                  梁新新   评级机构负责东谈主：                    王少波                                联联合信评估股份有限公司                                     年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券           召募说明书                   本行董事会声明 一、对于畴昔十二个月内其他股权融资考虑的声明   自本次向不特定对象刊行可改换公司债券决议被本行股东大会审议通过之 日起，本行董事会畴昔十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融 资考虑。 二、填补本次刊行摊薄即期答复的具体措施和承诺 （一）马虎本次刊行摊薄即期答复的具体措施   营业银行业务具有一定特殊性，召募资金用于补充老本而非具体募投神气， 因此其使用和效益情况无法单独揣度。本即将加强对召募资金的管理，充分发 挥本次召募资金的使用效益及杠杆作用，结束合理的老本答复水平以及对净资 产收益率、每股收益等财务目的的积极影响，灵验填补对普通股股东即期答复 摊薄的影响，并赞成本行可持续发展。   本即将积极鼓励老本管理职业，如期对老本策动进行重检，实时对老本规 划进行动态调整，确保老本水平与畴昔业务发展和风险情景相顺应；强化老本 欺压机制，建立全面风险管理架构和里面老本充足评估步骤，确保老本水平与 靠近的主要风险及风险管理水平相顺应，老本策动与经营情景、风险变化和长 期发展策略相匹配；通过加伟业务调整力度，将业务结构向低风险权重业务倾 斜，提高老本配置效率，减少老本破费。   本行 2021-2023 年策略策动薄情“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价 值最初的详细金融服务商”的策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机制” 为三大策略驱能源，力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”。本行 将推动发展策略策动向纵深落地，打造以银步履中枢、多元化业务协同发展的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券      召募说明书 高价值上市城商行。零卖业务方面，紧收拢户金钱增长机会，作念好“以客户为 中心”，深化大零卖策略转型落地，为住户提供更针对性、精确化、便利化的金 融服务；公司业务方面，通过来回银行一揽子服务，以较少的老本破费，提高 客户黏性，升迁客户详细价值孝顺；两岸业务方面，依托台资股东配景，构建 围绕个东谈主、公司及同行的两岸金融服务体系，促进两岸金融会作；资金业务方 面，在保持自营业务在同行最初地位的基础上，通过建立金融行销专科团队， 升迁代客业务服务才调；搭理业务方面，积极争取搭理子公司派司，以期为顾 客提供更多元化的金融服务。   在信用风险方面，本行继承稳健经营的理念，坚持“经办主流客户的主流 业务，作念优质客户的主要授信行和主要结算行”的信贷原则，以“赞成实体、 聚焦土产货、优化结构、合规经营、防范风险”为信贷导向，持续设立包括“政 策轨制、授权、审查、贷后排查、不良清收、大数据风控”在内的六谈防地， 优化全人命周期信用风险管理历程，强化数据驱动和科技赋能，全面升迁信用 风险管理水平，结束业务增长和风险防控的协调发展，灵验防范虚拟信用风险 损失。   在流动性风险方面，本行坚持稳健审慎原则，积极马虎外部经营款式变化 和货币政策调整，合理制定流动性风险偏好，健全流动性风险管理体系，稳妥 策动资金来源和运用，如期开展流动性风险评估和压力测试，深化优质流动性 资产管理，强化白昼头寸管控，确保公司流动性情景牢固可控。   在市集风险方面，本行遴聘适应的、巨额接受的市集风险计量和管理方法。 针对来回账簿市集风险，本行紧跟监管要乞降金融市集走势，持续完善来回账 簿市集风险管理体系，通过制定并履行年度名额管理、深远开展风险监测和分 析、落实新业务市集风险识别和管理、优化市集风险管理系统等措施，连续强 化市集风险识别、计量和监控遵循。针对银行账簿利率风险，本行积极马虎市 场环境变化和政策动向，制定银行账簿利率风险管理策略和偏好，根据利率走 势分析和预判，主动调整业务结构和重订价方式，同期，加强相干风险目的监 测，确保在可承受的风险范围内，结束净利息收益和经济价值的最大化。针对 银行账簿汇率风险，本行履行稳健的汇率风险管理政策，在国表里款式多变的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券          召募说明书 情况下，主要通过名额管理、调整资产欠债范围和结构等方式管控银行账簿汇 率风险，并通过累计外汇敞理论寸比例揣度本行靠近的银行账簿汇率风险，通 过目的动态追踪和监测，确保银行账簿汇率风险保持在可控范围。   本行积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关系事项的 文牍》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的相干要求，在 《公司轨则》中进一步明确了利润分配政策尤其是现款分成政策，并制订了 《厦门银行股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年）股东答复策动》，将接续保 持利润分配政策的一语气性和稳定性。 （二）本行全体董事、高档管理东谈主员的承诺   本行的董事、高档管理东谈主员承诺忠实、勤劳地履行职责，顾惜本行和全体 股东的正当权益。根据中国证监会相干端正，为保证本行填补答复措施大要得 到切实履行，本行董事、高档管理东谈主员作出以下承诺：   “（一）承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不 领受其他方式挫伤本行利益；   （二）承诺对本东谈主的职务消费步履进行欺压；   （三）承诺不动用本行资产从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行径；   （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与本行填补答复措施的 履行情况相挂钩；   （五）承诺如本即将来推出股权激励考虑，拟公布的本行股权激励的行权 条件与本行填补答复措施的履行情况相挂钩。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书   （本页无正文，为厦门银行股份有限公司对于《厦门银行股份有限公司向 不特定对象刊行可改换公司债券召募说明书》董事会声明之署名盖印页）                                厦门银行股份有限公司董事会                                      年   月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券                召募说明书                  第十二节 备查文献 一、备查文献      除本召募说明书所泄漏的贵寓外，本即将下列文献行为备查文献，供投资      （一）本行最近三年及一期的财务敷陈、审计敷陈、审阅敷陈；      （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐职业敷陈和尽责视察敷陈；      （三）法律意见书和讼师职业敷陈；      （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的敷陈以 及司帐师出具的鉴证敷陈；      （五）资信评级机构出具的资信评级敷陈；      （六）中国证监会对本次刊行给予注册的文献；      （七）其他与本次刊行关系的症结文献。 二、查阅地点和查阅时刻      自本召募说明书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，13:30- 件。